THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
_ Tâm lý vẫn yếu trên thị trường thép dài Châu Âu, khi các nhà máy phải vật lộn để giữ giá không giảm - mặc dù hoạt động ở công suất thấp.
Các nhà máy của Ý đã giữ nguyên giá thép cây chính thức ở mức 580-590 Euro/tấn tại nhà máy trong vài tuần qua, nhưng không thể bán ở mức này. Các lô hàng vừa và nhỏ được các thương nhân chào bán hôm nay ở mức 560-570 Euro/tấn tại nhà máy, trong khi các lô hàng lớn có sẵn ở mức 550 Euro/tấn tại nhà máy. Ngành xây dựng Ý đang phải đối mặt với triển vọng không chắc chắn trong vài tháng tới, các nguồn tin cho biết, và người mua chỉ lấy những gì họ cần ngay, thích bán hết hàng trước khi mua.
Hoạt động xây dựng có khả năng phục hồi phụ thuộc vào việc khởi công một số dự án lớn từ đầu năm 2025 trở đi, nhưng những người tham gia thị trường vẫn chia rẽ về khả năng đáp ứng được toàn bộ nhu cầu dự kiến.
Tại thị trường Balkan, một nhà máy của Bulgaria đã tăng giá chào hàng tại địa phương thêm 10 Euro/tấn lên 603-608 Euro/tấn đã giao, đảo ngược mức lỗ của hai tuần qua. Mức tăng này được hỗ trợ bởi giá thép dài của Trung Quốc tăng vọt trong vài ngày qua và một số người mua đã mua ở mức giá mới.
Các nhà máy Ai Cập đã tăng giá chào hàng thép cây thêm 20 USD/tấn lên 580-585 USD/tấn fob trong tuần này, trong khi các nhà cung cấp Algeria đưa ra giá chào hàng ở mức 575 USD/tấn fob. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chào hàng thép cây từ 600 USD/tấn fob, tăng 5-10 USD/tấn trong vài ngày qua.
Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực khi mà nhu cầu yếu đi vào mùa đông bắt đầu từ tháng 11. Giá cả sẽ giảm xuống khoảng 550 Euro/tấn.
_ Giá thép cây Mỹ tăng trong tuần lần đầu tiên kể từ ngày 12/1 khi tất cả các nhà sản xuất thép lớn trong nước đều công bố mức tăng giá 30 USD/tấn với lý do nhu cầu trong nước mạnh hơn.
Giá thép cây xuất xưởng tại Midwest tăng từ 730-740 USD/tấn lên 760-770 USD/tấn trong khi giá xuất xưởng tại South tăng từ 710-730 USD/tấn lên 740-750 USD/tấn. Giá thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 740-750 USD/tấn.
Nhà sản xuất thép dài CMC đã công bố mức tăng giá tại tất cả các khu vực, có hiệu lực ngay lập tức, trong khi Gerdau, Steel Dynamics (SDI) và Optimus tại Texas công bố mức tăng 30 USD/tấn vào hôm thứ sáu. Giá đơn hàng bảo vệ phần lớn được quan sát thấy trong hai tuần tới.
Thị trường chia rẽ về việc liệu các yếu tố cơ bản hiện tại có hỗ trợ cho mức tăng hay không.
Thép cây đã phải đối mặt với nhu cầu chậm chạp trong suốt năm 2024, khiến giá giảm xuống mức thấp tới 700 USD/tấn trong một số trường hợp gần đây nhất là vào tháng 9. Các nguồn tin từ phía mua tỏ ra nghi ngờ về việc liệu nhu cầu có tăng đủ lực kéo trong những tuần gần đây để hỗ trợ giá hay không, đặc biệt là khi triển vọng về giao dịch phế liệu sắt tháng 11 ban đầu có dấu hiệu bi quan. Lãi suất cao cũng kìm hãm việc tài trợ cho các dự án xây dựng trong suốt cả năm, phần lớn góp phần vào sự tạm dừng nhu cầu. Không rõ liệu người mua có hấp thụ được mức tăng hay không, vì một số báo cáo cho biết họ đang hướng đến việc bán bớt hàng tồn kho vào cuối năm.
Tuy nhiên, các nguồn tin từ nhà máy đã trích dẫn tình trạng tồn đọng ngày càng lành mạnh được hỗ trợ bởi sự quan tâm ngày càng tăng đối với một số kích thước nhất định từ phía người mua. Người ta nghe nói rằng khối lượng nhập khẩu tại cảng vẫn eo hẹp và nhu cầu về những kích thước đó, đến lượt mình, đã khiến người mua tiếp cận các nhà máy để mua khối lượng.
Thị trường yếu do nhu cầu chậm và chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q4 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm và Fed giảm lãi suất nhưng có thể chưa thành hiện thực mà phải tới giữa năm sau. Do đó, giá cả có thể duy trì ổn định trong khoảng 700-720 USD/tấn.
_ Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ giá chào hàng trong nước vào ngày 31/10 để tạo ra một số lợi ích mua, vì các thương nhân gần đây đã bán được lượng hàng tồn kho mà họ đã xây dựng vào đầu tháng này.
Người mua đã hạ kỳ vọng về giá của họ theo giá phế liệu giảm trong tuần qua.
Hai nhà máy thép Marmara đã hạ giá chào hàng niêm yết xuống còn 620-625 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy thép lớn ở Izmir vẫn giữ nguyên giá chào hàng ở mức 615 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng các nhà máy ở những khu vực này được cho là sẵn sàng bán với giá 610 USD/tấn hoặc thậm chí 600 USD/tấn giá xuất xưởng trong một số trường hợp.
Tại khu vực Iskenderun, nhu cầu đã được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư của chính phủ vào các dự án nhà ở công cộng, khi mùa đông đang đến gần và một lượng lớn người dân vẫn phải di dời sau trận động đất xảy ra vào tháng 2/2023.
Một nhà máy trong khu vực sản xuất vật liệu chất lượng cao đã hạ giá chào hàng xuống còn 632 USD/tấn giá xuất xưởng cho đợt cung cấp tiếp theo vào cuối tháng 11 và cho biết họ sẽ không bán dưới mức 630 USD/tấn giá xuất xưởng.
Một nhà máy khác ở Iskenderun vẫn giữ nguyên giá chào hàng chính thức là 635 USD/tấn giá xuất xưởng nhưng đã sẵn sàng bán với giá 627 USD/tấn giá xuất xưởng vào đầu tuần này.
Các nhà máy ở Iskenderun đang hoạt động với công suất đầu ra cao hơn và bán được nhiều hơn các nhà máy ở các khu vực khác do nhu cầu tăng lên do thiệt hại do trận động đất năm ngoái. Nhu cầu phế liệu yếu hơn bình thường do công suất thép của Thổ Nhĩ Kỳ nói chung thấp đã gây áp lực lên giá phế liệu nhập khẩu kể từ đầu tháng này.
Hoạt động xuất khẩu vẫn còn mỏng, nhưng các nhà máy đang đàm phán với người mua Balkan về các lô hàng thép cây với giá khoảng 590 USD/tấn fob. Cuộn dây lưới được cho là có sẵn với giá 600 USD/tấn fob hoặc thấp hơn trong một số trường hợp.
Chi phí năng lượng tăng 20% song giá cả vẫn liên tục giảm vì vấp phải áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Tháng 9-tháng 10 được kỳ vọng phục hồi với ngành xây dựng của Thổ Nhĩ KỲ nhưng nhu cầu cho thấy vẫn còn chậm, phế giảm và nhu cầu toàn cầu sụt giảm. Do đó, giá còn gặp áp lực biến động suy yếu ngắn hạn xuống 590-600 fob cuối năm.
THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
_ Nhu cầu giao hàng ít ỏi cho đến cuối năm, trong đó một số nhà máy vẫn còn hàng, đang gây áp lực lên giá, nhưng các nhà sản xuất vẫn kỳ vọng họ sẽ thành công trong việc đẩy thị trường lên đối với các lô hàng trong quý đầu tiên.
Một số nhà sản xuất đã bán một số lô hàng trong tháng 1, nhưng các chương trình của nhà máy vẫn còn nhiều hàng cho quý đầu tiên.
Những người tham gia thị trường tuần cho biết họ kỳ vọng tháng 11 sẽ là một tháng yên tĩnh, vì người mua chuẩn bị thực hiện một số giao dịch mua vào đầu tháng 12 và vì các nhà máy cố gắng không đưa ra các chỉ báo thấp hơn trong khi đàm phán các hợp đồng ô tô.
Kỳ vọng cho tháng 1 khá trái chiều. Một số người cho rằng thị trường cuối cùng sẽ cảm nhận được tác động của các biện pháp thương mại được đưa ra vào mùa hè, nhưng những người khác lại chỉ ra lượng hàng tồn kho cao tại các cổ đông và nhà phân phối, cũng như thông quan nhập khẩu vào tháng 1.
Nhưng hầu như không có thỏa thuận nhập khẩu nào trong vài tuần qua, vì vậy lượng hàng nhập khẩu sau tháng 1 có khả năng sẽ bắt đầu giảm. Giá nhập khẩu hiện tại phần lớn là không khả thi - một nhà sản xuất vào ngày 1/11 cho biết họ ước tính giá khả thi vào Nam EU là 500-520 Euro/tấn cfr, mặc dù không có nhà máy nào chào giá, nhưng điều này cho thấy khoảng cách giá giữa người mua và người bán rất lớn.
Một lời chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ được nghe với mức giá chỉ hơn 550 Euro/tấn cfr Ý, chưa bao gồm thuế, hoặc khoảng 575 Euro/tấn đã bao gồm thuế. Các lời chào hàng khác trong tuần từ Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn mức này, trong một số trường hợp là khoảng 570-580 Euro/tấn, chưa bao gồm thuế — hoàn toàn không cạnh tranh được với giá nhà máy EU.
Như vậy, với giá nguyên liệu thô đã giảm, nhu cầu yếu và nguồn cung tăng với thời gian giao hàng ngắn hơn sẽ tiếp tục gây áp lực kéo giá biến động trong thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, các yếu tố kinh tế tích cực sẽ hạn chế giá giảm như lãi suất giảm, lạm phát giảm, tiêu thụ thép tăng trưởng, sự thúc đẩy từ Trung Quốc. Phạm vi giá dao động 570-580 Euro/tấn tại Ý.
_ Các nhà máy thép dẹt Mỹ không thể giữ giá khi giá giảm trong tuần thứ ba liên tiếp.
Mức giá chào hàng phổ biến trong khoảng 680-720 USD/tấn, với một số người mua báo cáo giá thầu và giá chào hàng ở mức thấp hơn đối với 500-1,000 tấn HRC.
Nhà sản xuất thép Nucor đã tăng giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP) thêm 20 USD/tấn lên 740 USD/tấn với thời gian giao hàng là 3-5 tuần. Tuần trước, đối thủ US Steel đã tăng giá HRC giao ngay thêm 30 USD/tấn và mặc dù công ty không công bố giá cơ sở mới, những người tham gia thị trường cho biết ít nhất công ty đang chào bán HRC ở mức 750 USD/tấn.
Thời gian giao hàng kéo dài thêm một tuần lên năm tuần, cho thấy các nhà máy đã đẩy sang tuần đầu tiên của tháng 12. Điều này xảy ra khi thời gian giao hàng đã chạm đến kỳ nghỉ lễ Tạ ơn, sẽ làm gián đoạn hoạt động kinh doanh trong ít nhất một phần tuần cuối cùng của tháng 11. Hầu hết các nhà máy đã ngừng hoạt động để bảo trì vào tháng 9 và tháng 10 — chiếm phần lớn các đợt gián đoạn sản xuất gần đây — đã hoàn thành thời gian ngừng hoạt động và đang sản xuất trở lại, bổ sung nguồn cung cho thị trường.
Sản lượng thép của Mỹ đã tăng lên 1.66 triệu tấn trong tuần gần đây nhất, tăng từ 1.63 triệu tấn trong tuần trước, trong khi tỷ lệ sử dụng tăng 1.3 điểm phần trăm lên 74.7%.
Người mua tiếp tục báo cáo mua theo mức tối thiểu theo hợp đồng của họ và đang tiếp tục đàm phán các điều khoản trong hợp đồng năm 2025 của họ. Nhiều người cho biết họ đang nỗ lực gia hạn các điều khoản hợp đồng năm 2024, một số có kế hoạch giảm số tấn hợp đồng mà họ sẽ cam kết.
Cung thép vượt cầu đã ảnh hưởng đến giá cả gần đây. Nhu cầu cũng dự kiến sẽ yếu hơn vào mùa đông từ tháng 11 sẽ khiến tiêu thụ chậm hơn nữa và giá sẽ còn áp lực. Yếu tố hỗ trợ thị trường đang là sự phục hồi tại Trung Quốc nhưng giá cả cũng đang biến động. Vì vậy, dự kiến giá thép tại Mỹ sẽ biến động phạm vi hẹp trong thời gian còn lại của năm, vào khoảng 700-720 USD/tấn.
_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giữ nguyên các chào hàng trước đó đối với thép cuộn cán nóng trong tuần, không muốn thay đổi giá. Nhưng người mua vẫn tiếp tục hoãn mua, vì cảm thấy rằng có thể sẽ sớm được giảm giá.
Cuộc họp sắp tới của ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần mới đã củng cố sự vắng mặt của người mua trong nước và xuất khẩu trên thị trường.
Trong nước, các nhà máy duy trì giá chào hàng ở mức 620-635 USD/tấn xuất xưởng, với các mức thấp hơn có sẵn sau khi đàm phán. Hai nhà cung cấp chào giá 630-635 USD/tấn xuất xưởng, nhưng các nguồn tin cho biết khi mua số lượng lớn, có thể đạt 615-620 USD/tấn.
Một nhà máy khác bắt đầu chào giá ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng, có thể giảm giá 10 USD/tấn. Một nhà sản xuất khác yêu cầu 615-620 USD/tấn cfr Marmara. Một trung tâm dịch vụ cho biết có thể đạt 605 USD/tấn xuất xưởng, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận. Người mua hiện đang nhắm đến mức 600 USD/tấn, thời điểm diễn ra hoạt động bổ sung hàng cuối cùng.
Việc giao hàng trên thị trường trong nước chủ yếu là vào tháng 1, với một số lượng hạn chế vào tháng 12, tùy thuộc vào nhà máy được tham khảo.
Các chào hàng nhập khẩu quý 195 của Trung Quốc cho lô hàng tháng 12 đã được nghe ở mức 540-545 USD/tấn cfr vào cuối tuần. Khách hàng đã tránh xa các chào hàng này vì những bất ổn xung quanh cuộc họp của ủy ban thường trực vào tuần tới đã khiến người mua từ chối.
Một nhà máy Ai Cập được cho là đã vắng mặt trên thị trường xuất khẩu cho lô hàng tháng 1, vì họ quyết định tập trung vào nhu cầu trong nước thay vào đó. Vật liệu Hàn Quốc được chào giá ở mức 560-600 USD/tấn cfr, nhưng vẫn chưa được xác nhận.
Hoạt động xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ sang EU vẫn ở mức thấp trong tuần, mặc dù khoảng cách giá chào mua-giá chào bán đã thu hẹp đôi chút. Giá chào mua được đưa ra ở mức 570-600 USD/tấn fob, chỉ có một nhà máy có thể chào giá 570 USD/tấn fob cho khách hàng.
Đối với hàng xuất khẩu sang Ý, những người tham gia thị trường báo cáo giá 570-580 Euro/tấn cif, chưa bao gồm thuế, và 590 Euro/tấn cfr, bao gồm thuế, với giá chào mua sau cũng có sẵn cho khách hàng Tây Ban Nha. Gần Thổ Nhĩ Kỳ hơn, một người mua Hy Lạp cho biết họ đã nhận được giá chào mua là 607 Euro/tấn cfr, bao gồm thuế, nhưng đã bị từ chối. Bên ngoài EU, một công ty thương mại Ai Cập đã thấy giá chào mua của Thổ Nhĩ Kỳ là 610 USD/tấn cfr, một giá chào mua khác được mô tả là "không khả thi".
Kỳ vọng mua hàng từ người mua nằm dưới mức 550 USD/tấn fob. Một nguồn tin từ Bulgaria cho biết để hòa vốn ở hạ nguồn, họ sẽ phải nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 540 USD/tấn fob. Các ý tưởng mua khác được đưa ra ở mức 560-570 USD/tấn cfr EU và 500-520 Euro/tấn cfr EU, cả hai đều không bao gồm thuế.
Từ Biển Đen, một nhà máy vẫn không có mặt trên thị trường trong tuần này, vì họ đã thu hút được sự quan tâm về khối lượng từ khách hàng cho lô hàng tháng 1. Một đối thủ cạnh tranh được phê duyệt được cho là đang chào hàng ở mức 510-520 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và khoảng 530 USD/tấn cfr Ai Cập, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo là đã kết thúc. Xa hơn về phía bắc, qua Biển Baltic, giá được đưa ra ở mức 525 USD/tấn cfr Mena cho lô hàng tháng 1, nhưng một lần nữa không có lô nào được bán. Nhu cầu thấp, khách hàng đang giảm mua và giá cả ổn định, một nguồn tin cho biết về động lực tại thị trường Nga.
Giá cả phục hồi tại Trung Quốc đang hỗ trợ tâm lý thị trường toàn cầu nhưng thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và Fed giảm lãi suất, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm nên còn biến động trong khoảng 620-640 USD/tấn fob.
THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP
_ Giá phế liệu nhập khẩu nước sâu tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ sau đợt bán kết thúc vào ngày 1/11, nhưng sự thận trọng đã tăng lên trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11 và các sự kiện tác động đến thị trường khác trong tuần.
Một lô hàng xuất xứ từ Anh để bốc hàng vào tháng 12 đã được bán cho một nhà máy ở Izmir, với HMS 80:20 là 359 USD/tấn và phế liệu vụn là 384 USD/tấn.
Bên cạnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11, thị trường cũng đang chờ đợi thông tin cụ thể về thông báo gói kích thích kinh tế tiếp theo của Trung Quốc dự kiến vào cuối tuần này và có khả năng chịu ảnh hưởng bởi kết quả của cuộc bầu cử Mỹ. Đồng thời, đợt thanh toán phế liệu sắt trong nước tháng 11 của Mỹ sẽ bắt đầu vào giữa tuần, vì ngành sắt của Mỹ tiếp tục cho thấy tâm lý yếu hơn.
Sự phục hồi của đồng euro hỗ trợ cho mức giá hiện tại ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì các nhà xuất khẩu không thể thỏa hiệp về giá xuất khẩu như họ đã từng làm khi đồng euro suy yếu vào giữa tháng 10, thúc đẩy một loạt các đợt bán hàng. Nhưng kết quả bầu cử của Mỹ có thể thay đổi xu hướng một lần nữa và với đồng đô la Mỹ có khả năng mạnh lên, các nhà xuất khẩu EU một lần nữa có thể tận dụng các đợt bán hàng có giá thấp hơn nhưng cũng có lợi nhuận như họ đã làm trước đó.
Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn rất muốn bắt đầu đặt hàng khối lượng tải tháng 12, nhưng họ cũng muốn tránh phải trả giá cao hơn. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đủ khả năng trả nhiều tiền hơn cho phế liệu, dựa trên giá của các sản phẩm dài hạn và khối lượng bán ra trong hai tháng qua.
_ Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản hầu như không có giao dịch nào trong ngày hôm qua do ngày lễ quốc gia. Kỳ vọng giá từ các nhà máy ở nước ngoài đã giảm 5-10 USD/tấn vào tuần trước do thị trường thép ở Châu Á suy giảm.
Giá chào hàng cho H1/H2 50:50 của Nhật Bản được nghe ở mức khoảng 333-335 USD/tấn cfr Đài Loan vào tuần trước, sau khi giao dịch 330 USD/tấn một tuần trước đó, nhưng hầu hết các nhà máy Đài Loan đều giữ nguyên, tìm kiếm sự rõ ràng hơn về hướng giá hoặc lựa chọn phế liệu container HMS 1/2 80:20 rẻ hơn từ bờ biển phía tây Mỹ, được giao dịch ở mức 320 USD/tấn vào tuần trước.
Khoảng cách xấp xỉ 10 USD/tấn giữa các loại phế thép Nhật Bản và Mỹ được coi là "hợp lý", các nguồn tin thương mại cho biết. Kết quả của cuộc bầu cử Mỹ tuần này và việc Trung Quốc tăng cường các biện pháp kích thích trước đó có thể làm thay đổi thị trường và tác động đến giá hàng hóa.
Thị trường đang chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn khi mùa đông cận kề khiến việc thu gom khó khăn có thể hỗ trợ giá, nhưng bù lại bởi sự giải phóng tồn kho cuối năm và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm nay cũng như các kích thích tiếp theo của Trung Quốc.
Dự kiến giá phế toàn cầu tiếp tục biến động phạm vi hẹp theo xu hướng tăng nhẹ về cuối năm, khoảng 5 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
