HRC

_ Giá HRC Bắc Âu giảm 3.50 Euro/tấn do tính thanh khoản thấp, trong khi thị trường Ý cũng giảm khi người bán chấp nhận mức thấp hơn.

Các trung tâm dịch vụ vẫn tập trung vào việc xả hàng trước cuối năm. Hầu hết không quan tâm đến việc mua vì họ nắm giữ đủ hàng dự trữ và vì không chắc chắn về giá cả trong tương lai. Nhiều trung tâm dịch vụ ở Ý đang tạm thời sa thải nhân viên khi họ phải vật lộn để lấp đầy đơn đặt hàng của mình.

Do sự thận trọng liên tục của bên mua, một số người bán đã giảm giá để thu hút đơn đặt hàng. Một nhà máy ở Ý đang tranh giành để đảm bảo giao hàng tháng 12, với giá chào hàng 600-620 Euro/tấn được giao.

Hầu hết những người tham gia đều chú ý đến sự phát triển ở Trung Quốc, sau khi chính phủ công bố các biện pháp kích thích để hỗ trợ lĩnh vực bất động sản. Điều này có nghĩa là một số người bán trong khu vực đã trì hoãn, mặc dù một số chào hàng cho lô hàng tháng 2 vẫn ở mức 580-600 Euro/tấn cfr. Hầu hết người mua không quan tâm đến hàng từ thứ ba vì thời gian giao hàng dài và giá trong nước giảm, nhưng các thương nhân đã thực hiện một số giao dịch mua, trong khi các nhóm lớn hơn cũng mua những gì họ cần. Tỷ giá hối đoái cũng khiến giá nhập khẩu trở nên hấp dẫn hơn, với một số nhà giao dịch chào giá thấp tới 570 Euro/tấn cfr.

Thông báo của Trung Quốc, kết hợp với con số lạm phát thấp hơn dự kiến ​​của Hoa Kỳ được công bố vào cuối tuần trước, đã đẩy giá kỳ hạn lên cao. Cũng có kỳ vọng rằng các nhà máy trong nước sẽ tìm cách tăng lượng giao hàng trong tháng 1, do sản xuất đang giảm và do thị trường Châu Á vững chắc hơn.

Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tồn kho gia tăng, thời gian giao hàng ngắn và nhu cầu kém cuối năm sẽ còn gây áp lực cho giá thép tháng tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn có hỗ trợ về cuối năm đến đầu năm sau từ chi phí năng lượng và nguyên liệu thô tăng vào mùa đông. Do đó, giá giảm nhưng phạm vi hạn chế, kèm biến động. Với việc phần lớn thị trường tập trung vào việc giảm hàng tồn, giá dự kiến ​​có thể tăng trở lại trong quý đầu tiên. Mức giá vào tầm 650-670 Euro/tấn tháng 1-tháng 2.

_ Giá HRC của Mỹ tiếp tục giảm do nhu cầu vẫn trì trệ và giá phế liệu được dự báo sẽ suy yếu.

Công đoàn US Steel và United Steelworkers (USW) đã công bố một thỏa thuận dự kiến, đang chờ phê chuẩn. Xung đột giữa hai bên dẫn đến một cuộc đình công trước đây được coi là điều duy nhất có thể hỗ trợ thị trường, vốn đang bị cản trở bởi nhu cầu thấp, sản lượng nhiều hơn đi vào hoạt động trong năm tới và giá phế liệu suy yếu.

Giao dịch phế liệu sắt trong nước tháng 11 dự kiến ​​sẽ ổn định vào giữa tuần với xu hướng ở phía đông nam chủ yếu là đi ngang, trong khi giá phế vụn và số 1 tại các thị trường phía bắc giảm 20-30 USD/tấn.

Nhu cầu được cho là vẫn yếu, với một trung tâm dịch vụ dự báo nhu cầu thiết bị gia dụng sẽ giảm đáng kể vào năm 2023. Nhu cầu dự kiến ​​sẽ không tăng trong những tháng tới do tính thời vụ đang đè nặng lên thị trường trước kỳ nghỉ lễ.

Nhu cầu yếu cũng khiến thời gian sản xuất HRC tăng. Một người tham gia thị trường đã dự đoán mức giá sàn trong vài tuần tới và cung vượt trội cũng được cho là có khả năng thu hút một số người bán vào năm 2023.

Dự kiến xu hướng giá cả sẽ biến động giảm ngắn hạn do cung vượt cầu và có thể củng cố ổn định dần về cuối năm, với việc cắt giảm sản xuất hỗ trợ tâm lý cũng như phế tăng giá cuối năm khi quá trình thu gom gặp khó khăn mùa đông. Giá HRC Mỹ dự kiến vào tầm 740-770 USD/tấn tháng 1.

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do người mua đứng ngoài lề, buộc các nhà máy phải giảm giá.

Người bán HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá, đồng ý xuống còn 620-630 USD/tấn xuất xưởng, nhưng nhu cầu đã giảm, sau khi nhiều đơn đặt hàng nhập khẩu được kết thúc trong vài tuần qua. Các nhà máy đã giao nguyên liệu cho tháng 12 trước thời hạn và trong vòng một tuần hoặc lâu hơn kể từ khi đặt hàng, cho thấy đơn đặt hàng thiếu của họ. Một nhà máy dự kiến ​​sẽ sản xuất ở công suất 50% vào tháng 12 cũng như vào tháng 11.

Các chào hàng ở mức thấp nhất từ ​​Trung Quốc đã biến mất ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mức giá 570-580 USD/tấn cfr vẫn còn. Các chào bán khác từ các nhà cung cấp châu Á cũng được nghe trong phạm vi đó. Các nhà máy Nga chào mức 560-570 USD/tấn cfr, trong khi mục tiêu của người bán là gần 590 USD/tấn cfr. Một chào bán từ Ấn Độ cho nguyên liệu bổ sung boron cũng đã được nghe ở mức 590 USD/tấn cfr.

Nhu cầu xuất khẩu vẫn còn mờ nhạt đối với các nhà máy và máy cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ, với giá vào Châu Âu không khả thi.

Những người bán HRC đang cố gắng hoàn tất công việc kinh doanh ở Balkans, nhưng đã thua các đơn đặt hàng cho các nhà cung cấp trong khu vực. Một số mục tiêu người mua chỉ ra là 60-70 USD/tấn thấp hơn mức chào giá 630-640 USD/tấn fob. Đối với một số nhà máy dưới 620 USD/tấn sẽ khả thi, tùy thuộc vào chu kỳ sản xuất của họ. Chi phí hòa vốn cho các nhà máy liên hợp ước tính ở mức 550-570 USD/tấn, đối với sản xuất từ ​​phế liệu khoảng 630-650 USD/tấn và cán lại phôi tấm khoảng 570-590 USD/tấn và cao hơn một chút, tùy thuộc vào phôi tấm. Đã có những đơn đặt hàng phôi tấm được báo cáo có xuất xứ từ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tuần qua.

Trong xu hướng chung toàn cầu, giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn áp lực giảm từ hàng nhập khẩu giá thấp, nhu cầu yếu nội địa và tâm lý thị trường yếu kém trong tháng này. Thị trường sẽ dần ổn định hơn cuối năm và tháng 1 năm mới với nhu cầu trở lại, giá nguyên liệu thô phục hồi và giá cả đã chạm đáy. Phạm vi giá tầm 640-660 USD/tấn fob tháng 1.

THÉP CÂY                

_ Giá thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ tiếp tục giảm trong tuần qua.

Thép cây xuất xưởng Midwest giảm xuống còn 920-940 USD/tấn từ 940-960 USD/tấn trong khi thép thanh nhập khẩu ddp Houston giảm xuống 900-920 USD/tấn từ 920-940 USD/tấn vào tuần trước.

Bất chấp giá cả suy yếu theo từng tuần, nhu cầu thị trường vẫn ổn định trước đợt giảm giá theo mùa dự kiến vào tháng 12. Một nhà sản xuất lớn đã được nghe nói rằng đã giảm giá chào hàng cho khách hàng Midwest xuống 20 USD/tấn.

Giá nhập khẩu kéo dài đà giảm do sản phẩm nội địa vẫn hấp dẫn người mua Mỹ.

Các nhà sản xuất thép Steel Dynamics (SDI), Nucor và Gerdau đã giảm giá thanh thương phẩm (MBQ), với cả SDI và Gerdau đều giảm giá cơ bản 70 USD/tấn cho cùng loại.

Sản lượng thép trong nước cũng giảm trong tuần trước khi AISI báo cáo mức giảm 6,000 tấn xuống 1.6 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 29/10. Một số nhà sản xuất trong báo cáo thu nhập trong tuần qua cho biết tiêu thụ thép cây trong nước dự kiến ​​sẽ tăng vào năm 2023 do chi tiêu từ Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm dự kiến ​​sẽ thêm nhu cầu 1.5 triệu tấn/năm vào thị trường trong vòng 5 năm.Giá dự kiến ​​sẽ còn áp lực cuối năm với giá nguyên liệu thô giảm và nhu cầu chậm trước khi phục hồi về tháng 1. Phạm vi giá dao động quanh 950 USD/tấn fob tháng 12-tháng 1.

_ Thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đang bàn luận về việc một nhà máy Izmir đã bán 65,000-70,000 tấn thép cây tại địa phương vào ngày 11/11 đã mang lại hy vọng cho các nhà sản xuất khác rằng giá đang chạm đáy.

Các chỉ số kinh tế vĩ mô mạnh mẽ hơn từ Trung Quốc vào ngày 11-12/11 liên quan đến việc nới lỏng các hạn chế của Covid và hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản cũng mang đến hy vọng mới rằng giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ có thể chạm mức sàn.

Nhà máy Izmir đã bán 65,000-70,000 tấn với giá tương đương 620 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, mức mà các nhà sản xuất khác không muốn tiến gần đến do các nhà cung cấp phế liệu biển sâu miễn cưỡng giảm giá hơn nữa - càng yếu Đồng đô la Mỹ kể từ ngày 11/11 khiến nhiều nhà cung cấp phế liệu khó giảm giá xuống thấp hơn nữa.

Bốn nhà máy Marmara chào giá 635-640 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, và không có nhà máy nào sẵn sàng bán ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Các nhà máy Iskenderun chào giá xuất xưởng 635 USD/tấn chưa bao gồm VAT.

Nhu cầu chậm, phế thép giảm đang gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ còn kéo dài qua tháng sau. Tuy nhiên, giá có thể được củng cố đầu năm sau với một số đợt tái tích trữ và tâm lý thị trường được hỗ trợ trước việc tăng lãi suất Mỹ dự kiến chậm lại. Phạm vi giá khoảng 650-660 USD/tấn fob tháng 1.

PHẾ THÉP

_ Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 17 USD/tấn từ ngày 18/10 đến ngày 3/11 nhưng giảm mạnh hơn trong tám ngày làm việc qua với mức giảm 15 USD/tấn. Những lý do chính khiến giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh hơn trong tháng 11 là nhu cầu đối với hàng rời từ Ấn Độ và Bangladesh thấp hơn nhiều, và nhu cầu nội địa của Mỹ yếu hơn do các nhà máy thép ngừng hoạt động. Nhu cầu thép suy yếu rõ ràng đã tác động khiến giá phế liệu giảm thêm nhưng sự sụt giảm mạnh hơn trong những ngày gần đây được cho là do nhu cầu ở Nam Á yếu hơn và ảnh hưởng của nó đối với các nhà xuất khẩu phế liệu của Mỹ.

Sự sụt giảm mạnh hơn này có thể sẽ hạ nhiệt trong những ngày tới sau khi một số chỉ số kinh tế vĩ mô đẩy thị trường chứng khoán, giá quặng sắt và thép của Trung Quốc lên cao hơn, đồng thời ảnh hưởng đến sự mất giá của đồng đô la Mỹ. Tất cả đều góp phần cải thiện một chút triển vọng thị trường vào đầu năm tới.

_ Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản không thay đổi với số lượng chào hàng xuất khẩu hạn chế. Các thương nhân phế liệu Nhật Bản đã không cập nhật giá chào hàng xuất khẩu vì không có mức giá khả thi rõ ràng trên thị trường đường biển, với hầu hết người mua đứng ngoài thị trường.

Các nhà máy Hàn Quốc có thể sẽ tiếp tục không quan tâm đến phế liệu của Nhật Bản do giá nội địa của Hàn Quốc giảm vượt xa mức giảm của giá Nhật Bản. Giá phế liệu nội địa tại Hàn Quốc giảm thêm 15.10 USD/tấn, nâng tổng mức giảm trong tháng 11 lên 37.80 USD/tấn trong khi giá nội địa Nhật Bản chỉ giảm khoảng 17.20 USD/tấn.

_ Giá phế liệu đóng trong container của Đài Loan ổn định nhưng người mua tìm kiếm giá thấp hơn. Feng Hsin đã thông báo rằng họ sẽ giảm giá thu gom phế liệu trong nước thêm 300 Đài tệ/tấn (9.7 USD/tấn) xuống còn 10,700-10,800 Đài tệ/tấn và giá thép cây từ 200 Đài tệ/tấn xuống còn 18,600 Đài tệ/tấn. Việc cắt giảm này phù hợp với việc giảm giá vận chuyển bằng đường biển, giảm 20 USD/tấn trong tuần qua.

Không có chào bán hoặc giá thầu chắc chắn nào được nghe vào ngày hôm qua, vì nhiều nhà máy cho biết họ dự đoán giá sẽ giảm xuống dưới 315 USD/tấn trong tuần này. "Thị trường Trung Quốc đang thể hiện sức mạnh hơn, nhưng tôi không nghĩ thị trường thép sẽ mạnh trong mùa đông này. Nhu cầu phế liệu nói chung ở Đông Nam Á không được cải thiện", một thương nhân phế liệu địa phương cho biết.

_Giá phế liệu trong nước của Trung Quốc tăng hơn nữa nhờ chính sách nới lỏng Covid-19 và các biện pháp hỗ trợ các nhà phát triển bất động sản. Giá thu mua loại tương đương HRS101 tại Shagang tăng 100 nhân dân tệ/tấn (14.06 USD/tấn) hôm qua lên 365 USD/tấn chưa bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng. Shagang đã tăng giá phế liệu lên tổng cộng 300 NDT/tấn cho đến nay trong tháng 11.

_ Các nhà máy Hàn Quốc đã giảm giá thu gom nội địa 15.10 USD/tấn. Đây là lần giảm giá thứ ba trong tháng 11. Giá đã giảm 37.80 USD/tấn tại Hàn Quốc cho đến tháng 11.

Giá phế tháng 11 dự kiến suy yếu do các cắt giảm sản xuất thép toàn cầu cũng như nhu cầu thép chậm khi bước vào mùa thấp điểm, song mức giảm hạn chế 20-40 USD/tấn, song có thể phục hồi khoản lỗ vào tháng 12 khi dự đoán giá cả đã chạm đáy.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.