Giá thép tiếp tục đà giảm theo thị trường nguyên liệu thô trong bối cảnh nhu cầu chậm vào mùa đông và tâm lý bi quan, mặc dù các cắt giảm sản xuất vẫn mở rộng tới đầu năm sau. Giá cả giảm nhanh trong nước đã khiến các thương nhân liên tục giảm giá để kích cầu, lấy lại vị thế cạnh tranh vốn có của Trung Quốc trên thị trường đường biển Châu Á và gây áp lực cho các nguồn khác.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Các nhà máy ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc đã yêu cầu các nhà cung cấp giảm giá than cốc 200 NDT/tấn (31 USD/tấn) trong tuần trước để giảm bớt sức ép lên biên lợi nhuận thép của họ khi nhu cầu yếu kém vào mùa đông, và tiếp tục yêu cầu giảm thêm 200 NDT/tấn trong tuần này, vì giá thép giảm.
Như vậy, các nhà máy luyện cốc ở Trung Quốc phải đối mặt với khoản lỗ hơn 400 NDT/tấn (62 USD/tấn) sau khi liên tục giảm giá. Các nhà máy sản xuất than cốc đã bắt đầu cắt giảm sản lượng 30-50% ở các vùng như Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông, Nội Mông và Thiểm Tây. Sản lượng thép giảm sẽ làm giảm giá than luyện cốc ở Trung Quốc, tiếp tục hạ giá sàn chi phí cho giá thép.
Trên thị trường thép, các nhà máy phía bắc cũng tiếp tục giảm sản lượng do các thành phố Đường Sơn, Truy Bác, Hình Đài, Tế Ninh, Hàm Đan, An Dương và Thạch Gia Trang đưa ra cảnh báo ô nhiễm cấp độ II trong ba ngày qua.
Thành phố Hàm Đan ở tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc đã ban hành kế hoạch hạn chế ô nhiễm môi trường sản xuất từ ngày 18/11 đến ngày 31/12, cắt giảm sản lượng từ 0-100% dựa trên xếp hạng. Các lò cao nhỏ hơn 1,000 mét khối và các lò chuyển đổi nhỏ hơn 100 tấn, được yêu cầu loại bỏ vào cuối năm, đã được yêu cầu ngừng nạp nguyên liệu từ ngày 18/11 và tháo dỡ trước ngày 23/11.
Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 350,000 tấn trong tuần này, nhanh hơn so với mức giảm 260,000 tấn của tuần trước. Tuy nhiên, giá nguyên liệu thô giảm liên tục, gây sức ép giảm giá lên các nhà máy. So với tuần trước, giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm thêm 120 NDT/tấn xuống 4,680 NDT/tấn.
Trên thị trường xuất khẩu, giá thép cây nội địa Trung Quốc giữ ở mức 690-740 USD/tấn trọng lượng lý thuyết, nên các nhà sản xuất Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận giá thầu thấp hơn cho các giao dịch do tỷ suất lợi nhuận xuất khẩu cao hơn.
Một nhà sản xuất miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất khẩu thép cây xuống 750 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, thấp hơn 10 USD/tấn so với giá chào bán chính của các nhà máy miền đông Trung Quốc ở mức 760 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, thương mại xuất khẩu vẫn trầm lắng với giá mục tiêu của những người mua lớn ở Hồng Kông và Singapore là dưới 700 USD/tấn cfr.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Giá giảm do các nhà giao dịch giảm giá để thanh lý nguyên liệu càng sớm càng tốt. Cục dữ liệu thống kê quốc gia cho biết sản lượng tủ lạnh tháng 10 của Trung Quốc giảm 13.5%, máy giặt 8.7% và ti vi 5.5% trong khi sản lượng máy điều hòa không khí tăng 6%.
Tâm lý thị trường vẫn đi xuống mà không có tín hiệu tích cực rõ ràng và người mua không vội mua vì có thể có nhiều dư địa giảm. "Người mua muốn chia đơn đặt hàng thành nhiều tấn nhỏ để kiểm soát rủi ro giảm giá và chỉ mua để sử dụng khẩn cấp", một thương nhân ở phía đông Trung Quốc cho biết.
Tồn kho thép cuộn do các nhà máy và thương nhân Trung Quốc nắm giữ đã giảm dưới 10,000 tấn trong tuần này so với mức giảm gần 50,000 tấn trong tuần trước, trong khi sản lượng HRC tiếp tục tăng trong tuần thứ tư liên tiếp. Dữ liệu hàng tồn kho đáng thất vọng đã lấy đi sự chú ý từ việc cắt giảm nguồn cung.
HRC Q235B tại Thượng Hải giảm 200 NDT/tấn so với tuần trước xuống 4,650 NDT/tấn do giao dịch chậm. HRC kỳ hạn tháng 1 giảm xuống 4,330 NDT/tấn.
Trên thị trường xuất khẩu, các thương nhân giảm giá chào bán liên tục trong tuần này trước sự sụt giảm nhanh giá nội địa gần đây, trong khi các nhà máy lớn của Trung Quốc ngưng chào bán ngay cả khi thị trường đường biển tương đối bế tắc với hoạt động mua ít ỏi. Giá bán nội địa ở Trung Quốc vào khoảng 730 USD/tấn, có nghĩa là vẫn còn nhiều khả năng để giảm giá.
Các thương nhân đang tích cực mời chào giá thầu tương đương 750-780 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400, giảm 20-30 USD/tấn so với tuần trước nhưng không có giá thầu nào. Người mua kỳ vọng giá sẽ giảm nhiều hơn do giá nội địa của Trung Quốc giảm.
Các thương nhân chào bán thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc với giá 820 USD/tấn cfr Việt Nam và sẵn sàng nhận đơn đặt hàng thấp hơn 10 USD/tấn. Các mức này thấp hơn nhiều so với chào giá từ các nhà máy Việt Nam như Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh ở mức 834-900 USD/tấn cif Việt Nam.
Giá chào thép tấm của các nhà máy Trung Quốc giảm xuống 840-855 USD/tấn fob trong tuần này từ 860-875 USD/tấn fob trong tuần trước.
TRIỂN VỌNG GIÁ CUỐI NĂM
Giá thép Trung Quốc dự kiến sẽ theo xu hướng giảm trong tháng 11, biến động tăng dần trong tháng 12 khi nhu cầu trở lại cho năm mới và sản lượng thép giảm.
Yếu tố hỗ trợ gồm:
_Sản lượng thép giảm.
_ Giá thế giới ở mức cao.
_Chi phí năng lượng tăng.
_Nhu cầu dần hồi phục tại các thị trường người mua Châu Á sau đợt dịch.
Yếu tố trở ngại:
_ Chính phủ hạ nhiệt giá nguyên liệu thô.
_Cắt giảm sản lượng kéo giá nguyên liệu thô giảm.
_Tiêu thụ giảm vào mùa thấp điểm.
_Dịch bệnh, thiếu điện làm giảm hoạt động sản xuất.
Dự kiến chào giá HRC xuất khẩu mất thêm tầm 20-30 USD/tấn, song có thể phục hồi nhẹ vào tháng 12 lên khoảng 850 USD/tấn cfr Việt Nam khi sản lượng nội địa giảm và nhu cầu trở lại.
SẢN LƯỢNG
Sản lượng thép thô hàng ngày của Trung Quốc giảm 6.1% so với một tháng trước xuống 2.3 triệu tấn trong tháng 10. Đây còn là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2017, Reuters tính toán dựa trên số liệu từ cơ quan thống kê Trung Quốc.
Tháng 10, Trung Quốc sản xuất 71.58 triệu tấn thép, tháng giảm thứ 5 liên tiếp, và giảm 23.3% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS).
Trong 10 tháng đầu năm, Trung Quốc sản xuất 877,05 triệu tấn thép, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước, NBS cho biết. Đây là lần giảm đầu tiên trong ít nhất 5 năm qua.
Sản lượng thép hàng tháng của Trung Quốc giảm từ tháng 7 sau khi tăng trưởng hai chữ số trong nửa đầu năm. Việc áp dụng các biện pháp hạn chế sản lượng và thiếu điện làm kìm hãm cả cung và cầu.
Việc cắt giảm sản lượng còn đặc biệt tăng cường về cuối năm nên sản lượng tháng 11 sẽ còn giảm thêm xuống khoảng 70 triệu tấn.
QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt tuần này giảm mạnh, xuống mức thấp nhất hơn 1 năm do triển vọng nhu cầu đối với sản phẩm thép và nguyên liệu tại nước sản xuất thép lớn nhất thế giới suy giảm và các cắt giảm sản xuất thép được áp dụng tại thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2022 trên sàn Đại Liên giảm xuống 511.5 NDT (80.21 USD)/tấn, trong đầu phiên giao dịch chạm 510.5 NDT/tấn – thấp nhất kể từ ngày 4/11/2020.
Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn Singapore giảm 3.2% xuống 85.95 USD/tấn.
Đối với quặng sắt 62%fe nhập khẩu, giá cả giảm xuống 87 USD/tấn cfr Thanh Đảo, mất 6 USD/tấn so với tuần trước.
Xét về triển vọng tới cuối năm, giá tiếp tục biến động giảm. Vì sao:
_ do sản xuất thép của Trung Quốc cắt giảm mạnh hơn nữa trong thời gian còn lại của năm, làm giảm nhu cầu quặng.
_thị trường bất động sản chậm lại trong Q4 làm giảm nhu cầu thép xây dựng, giảm quặng sắt.
_nguồn cung quặng dần tăng trở lại sau khi gián đoạn năm qua do thiên tai, tai nạn vỡ đập.
_tâm lý thị trường suy yếu từ các động thái hạ nhiệt giá hàng hóa Chính phủ.
Giá cuối năm về tầm 80 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
