THỊ TRƯỜNG THÉP
Giá thép tiếp tục tăng ở cả trong nước và xuất khẩu, hậu thuẫn bởi chi phí nguyên liệu thô tăng mạnh, tâm lý thị trường lạc quan trước các hứa hẹn kích thích kinh tế của Chính phủ và nhu cầu dần phục hồi, dù vẫn còn bấp bênh khi vào mùa mưa.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Những tai nạn ở hai mỏ than ở tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung Quốc đã củng cố triển vọng cho than cốc và than cốc luyện kim, đồng thời chi phí cao hơn được cho là sẽ hỗ trợ giá thép tăng.
Ngày 15/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sau một năm nhằm giảm bớt mâu thuẫn giữa hai siêu cường. Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung kéo dài hơn 4 giờ, diễn ra bên lề hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Cuộc gặp gỡ này đã thúc đẩy tâm lý thị trường thép trong ngày.
Thêm vào đó, tâm lý thị trường thép được thúc đẩy khi những người tham gia biết rằng Trung Quốc đang cân nhắc việc bơm 1 nghìn tỷ nhân dân tệ vào việc chuyển đổi các làng đô thị và nhà ở giá rẻ để thúc đẩy ngành bất động sản. Nhưng điều này chưa được xác nhận chính thức. Việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy cũng nâng cao tâm lý, khi sản lượng thép tháng 10 của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất một năm ở mức 2.551 triệu tấn/ngày.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 210 NDT/tấn so với tuần trước lên 3,990 NDT/tấn (550 USD/tấn cuối tuần này. Giá thép cây kỳ hạn tăng 220 NDT/tấn lên 3,972 NDT/tấn. Các công ty thương mại tăng giá chào thanh cốt thép lên 3,990-4,040 NDT/tấn,=.
Tồn kho thép cây của các công ty thương mại và nhà sản xuất đã giảm 270,000 tấn so với tuần trước. Mức giảm này thấp hơn 80,000 tấn so với mức giảm tồn kho tuần trước là 350,000 tấn nhưng những người tham gia thị trường cho biết tốc độ tiêu thụ thép vẫn còn nhanh trong mùa giảm giá.
Thép công nghiệp
Tồn kho HRC do các thương nhân nắm giữ đã giảm 60,000 tấn trong tuần này, nhưng tồn kho tại các nhà máy tăng 20,000 tấn, do các nhà máy tăng cường sản xuất trong tuần qua để cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Các nhà giao dịch cho biết mức sản xuất của các nhà máy sẽ là yếu tố chính ảnh hưởng đến xu hướng thị trường trong mùa đông này.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 130 NDT/tấn lên 3,970 NDT/tấn tuần này. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 190 NDT/tấn lên 4,048 NDT/tấn.
Giá tăng mạnh từ đầu tuần khiến người mua không theo kịp, nhưng các thương nhân vẫn tăng giá chào liên tục tầm 20-30 NDT/tấn mỗi ngày lên 3,970-3,980 NDT/tấn đến cuối tuần theo giá kỳ hạn.
Thị trường xuất khẩu
Người bán giữ giá chào không đổi ở mức tương đương 548-575 USD/tấn fob Trung Quốc, với hầu hết họ không muốn nhận đơn đặt hàng dưới 550 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng những người mua hàng bằng đường biển không vội đặt hàng, đặc biệt là sau khi các giao dịch được thực hiện vào tuần trước và đầu tuần này. Tại Việt Nam, giá thầu cao nhất là 545 USD/tấn cfr Việt Nam, thu về khoảng 535 USD/tấn fob Trung Quốc, và vẫn thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán.
Giá nội địa tăng và mức chấp nhận được của người mua đường biển nhích nhẹ thúc đẩy giá xuất khẩu thép cuộn Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng.
Chào bán HRC SS400 từ các nhà máy tăng 20-35 USD/tấn tuần này lên 548-575 USD/tấn fob Trung Quốc, với hầu hết họ không muốn nhận đơn đặt hàng dưới 550 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã bán 2,000 tấn SS400 với giá 560 USD/tấn fob Trung Quốc cho Hàn Quốc.
Giá thầu cao nhất từ Việt Nam là 545 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 535 USD/tấn fob Trung Quốc và vẫn thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán.
Người mua Việt Nam cũng nâng giá thầu lên 575 USD/tấn cfr Việt Nam từ 570-575 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn cấp SAE1006, vẫn thấp hơn nhiều so với giá chào 585-600 USD/tấn cfr Việt Nam từ Trung Quốc. Một nhà dự trữ lớn của Việt Nam đã đặt mua cuộn loại SAE ở mức 580-585 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, nhưng không thể xác nhận thêm thông tin chi tiết. Những người tham gia tại Việt Nam cho biết, người dùng cuối sẽ buộc phải chấp nhận mức giá cao hơn nếu giá chào bán tăng hơn nữa.
Triển vọng
Thị trường yếu cuối năm khi bước vào mùa mưa, gây bất lợi cho ngành xây dựng.
Rủi ro từ phía cung vẫn tiếp diễn vì các cắt giảm sản xuất còn nhỏ lẻ. Trong năm nay chưa có các tin đồn về cắt giảm sản xuất cuối năm quy mô rộng như những năm ngoái, khiến thị trường hoài nghi về áp lực cung -cầu tiếp diễn tới cuối năm.
Dữ liệu kinh tế yếu và các kích thích cuối năm dự kiến không mạnh. Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã giảm 9.1% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, chậm hơn so với mức giảm 8.8% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, trong khi số lượng dự án khởi nghiệp mới theo khu vực giảm 23.4% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, cho thấy sự cải thiện nhẹ so với Dữ liệu của NBS cho thấy mức giảm 24.4% trong tháng 1-tháng 8. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Trung Quốc giảm 0.7 điểm từ tháng 9 xuống 49.5 trong tháng 10, mức giảm đầu tiên kể từ tháng 5 năm nay.
Yếu tố hỗ trợ giá cả chính dự kiến là chi phí nguyên liệu thô tăng khiến các nhà máy thua lỗ. Chi phí quặng sắt và than cốc tăng mạnh, sẽ làm điểm tựa cho giá thép. Ngoài ra, do giá thép thua lỗ, với mức lỗ khoảng 100 NDT/tấn cho thép cây nên các nhà máy sẽ hạn chế giảm giá và tìm cách tăng lại để kiếm lời.
Bên cạnh đó, tâm lý thị trường cũng nhận được hỗ trợ từ việc bảo trì sản xuất nhỏ,lẻ tại các nhà máy và hứa hẹn kích thích kinh tế của Chính phủ dù không mạnh mẽ, nhưng sẽ giúp giá biến động phạm vi hẹp.
Do đó, giá thép kỳ vọng biến động yếu trong tháng 11 và sự phục hồi nhỏ có thể đến vào tháng 12 hoặc muộn hơn vào đầu năm 2024 với kỳ vọng kinh tế vĩ mô tốt hơn. Phạm vi biến động tầm 30-40 USD/tấn, với giá chào HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam dao động quanh 580-590 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 1/2024.
QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt đã tăng 30% so với mức đáy của năm 2023 thiết lập hồi tháng 5. Giá nguyên liệu sản xuất thép này vượt mốc 130 USD/tấn tuần qua sau khi Bloomberg đưa tin Bắc Kinh cân nhắc kế hoạch cung cấp ít nhất 1,000 tỷ nhân dân tệ ( tương đương 137 tỷ USD) cho các chương trình cải tạo đô thị và thúc đẩy nhà ở giá rẻ của quốc gia.
Theo Bloomberg, giá quặng sắt tại Singapore lần đầu tiên chạm mức 130 USD/tấn kể từ tháng 3 do nhu cầu thép cải thiện ở Trung Quốc. Nước này đang xem xét khởi động một làn sóng kích thích mới nhằm vực dậy lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn.
Kế hoạch này sẽ đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn cuộc suy thoái bất động sản lớn nhất trong nhiều thập kỷ, vốn đã đè nặng lên tăng trưởng kinh tế và niềm tin của người tiêu dùng.
Tháng trước các nhà chức trách Trung Quốc phát hành thêm 1.000 tỷ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ. Trong đó, một phần tiền dự kiến dành cho hoạt động xây dựng.
Kỳ vọng về việc bổ sung quặng sắt trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2 cũng đang hỗ trợ triển vọng nhu cầu. Điều đó bù đắp cho sự lo lắng về lĩnh vực bất động sản, ngành từng chiếm tới 40% nhu cầu thép.
Bắc Kinh đang nỗ lực khôi phục niềm tin vào ngành công nghiệp đang gặp khó khăn, cố gắng cứu một nhà phát triển lớn sau khi để hai công ty khác vỡ nợ. Trong khi đó, nền kinh tế Trung Quốc lại rơi vào tình trạng giảm phát vào tháng 10.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi những biện pháp can thiệp có thể có của Bắc Kinh nhằm kiềm chế giá quặng sắt hoặc giảm sản lượng thép. Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc, công ty được nhà nước hậu thuẫn được thành lập để củng cố hoạt động thu mua quặng sắt, tuần trước cho rằng giá quặng sắt đã đạt đến mức vô lý.
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) đang điều tra mức giá "cao bất hợp lý" và Đại Liên đã điều chỉnh giới hạn giao dịch quặng sắt kỳ hạn.
Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn đã đặt ra giới hạn về khối lượng giao dịch hàng ngày đối với hợp đồng quặng sắt tương lai ở mức không quá 500 lô đối với các hợp đồng giao hàng từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024.
Atilla cho biết, cú sốc giảm giá chỉ là tạm thời, với việc những nhà đầu cơ giá lên sẽ nắm bắt cơ hội để mua ở mức giá thấp.
Do đó, triển vọng giá quặng sắt sẽ biến động yếu dần trong phạm vi hẹp cuối năm, dao động từ 120-130 USD/tấn cfr cuối năm.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
