THÉP DÀI

_ Thêm nhiều nhà máy thép dài EU tăng giá trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn như Celsa và một số nhà máy Ý thông báo tăng giá 80 Euro/tấn. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất lò điện hồ quang ở Nam Âu đã thảo luận về việc tăng lên 35-40 Euro/tấn.

Chi phí sản xuất EAF thực tế đã tăng 120-130 Euro/tấn do chi phí năng lượng tăng, nhưng do điều kiện thị trường yếu, các nhà máy không thể tăng giá nhiều. Các nhà máy lò cao và một số nhà máy lại ở Nam Âu sẽ được hưởng lợi từ việc tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

Nhiều nhà sản xuất vẫn đang kìm hãm việc chào bán, dành thời gian để điều chỉnh theo các điều kiện thị trường mới. Các nhà sản xuất Ý Beltrame đã tích trữ dư thừa và quyết định tạm ngừng hoạt động thay vì sản xuất với giá thấp hơn do chi phí sản xuất tăng lên. Nhưng xu hướng giá đảo ngược có thể sẽ khuyến khích các nhà máy quay trở lại thị trường sớm.

Tuy nhiên, tin tức về việc giá tăng ngay lập tức đã thúc đẩy hoạt động mua, với các nhà sản xuất báo cáo lượng đơn đặt hàng tăng vọt.

Dự kiến với các chi phí năng lượng tăng, phế liệu tăng giá do thu gom gặp khó khăn hơn sẽ khuyến khích các nhà máy tăng giá, song nhu cầu chậm theo kịp về thời điểm cuối năm, cản trở đà tăng. Giá sẽ phục hồi trong tháng đầu năm tới, lên khoảng 30 Euro/tấn.

_  Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Commercial Metals (CMC) đã công bố đợt tăng giá thép cây mới, sau khi tăng 40 USD/tấn tháng trước do nguồn cung phế liệu thắt chặt đã hỗ trợ giá thép cây. Giá thép cây trong nước được thảo luận ở mức 1,000 USD/tấn.

Việc thu gom phế khó khăn cuối năm do vấn đề thời tiết sẽ còn hỗ trợ giá thép cây trong tháng 12 và nhu cầu thường mạnh tháng đầu năm sẽ hỗ trợ giá cả tiếp tục tăng tới tháng 1 năm sau, đạt tầm 1,050-1,100 USD/tấn.

_ Nhu cầu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giảm trong bối cảnh tỷ giá hối đoái không thuận lợi, trong khi các nhà máy giữ giá ổn định còn một số nhà máy giảm giá trong suốt tuần.

Một nhà máy Marmara chào tầm 730 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) ở khu vực Biga, trong khi các nhà sản xuất lớn khác báo giá thép cây ở mức 730-735 USD/tấn xuất xưởng. Một số nhà máy ở Iskenderun sẵn sàng chấp nhận 720-725 USD/tấn xuất xưởng.

Nhưng Botas của Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo việc tăng giá 20% đối với khí đốt tự nhiên được sử dụng trong các ngành công nghiệp và nhà máy điện có hiệu lực từ ngày 1/12, có nghĩa là chi phí sản xuất tăng sẽ gây áp lực lên các nhà sản xuất. Do đó, dự kiến giá tương đối ổn định về cuối năm và nhích nhẹ 10-20 USD/tấn trong tháng 1 năm sau.

_ Giá thép dài CIS tương đối ổn định với chào bán Nga tầm 780 USD/tấn fob cho khu vực Trung Đông và Bắc Phi (Mena), được coi là có thể thực hiện được ở Tây Phi, nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã bán hàng hỗn hợp hoặc cung cấp các điều kiện thuận lợi hơn.

Khách hàng ở các khu vực MENA và Mỹ Latinh đang tìm kiếm các mức thấp hơn nhiều. Người mua Châu Âu tìm kiếm hàng nhập khẩu từ các điểm đến thay thế trong bối cảnh phân bổ hạn ngạch thắt chặt, ưa chuộng thép cuộn Ai Cập, được đặt ở mức 835 USD/tấn fob, với các cuộc đàm phán tiếp theo ở mức 830-835 USD/tấn fob.

Thép cây được chào bán từ Ukraine đến Châu Âu với giá 760 USD/tấn fob, có chiết khấu ít nhất 10 USD/tấn, nhưng người mua vẫn chưa đặt hàng vì họ vẫn chưa chắc chắn về diễn biến thị trường giá cả.

Dự kiến giá cả sẽ tiếp tục ổn định đến cuối năm và tăng nhẹ đầu năm sau, khi nhu cầu cải thiện ở các khu vực, đẩy giá tăng thêm 20 USD/tấn.

THÉP DẸT

_Giá thép cuộn cán nóng của Bắc Âu lại chịu áp lực giảm do giao dịch kém thanh khoản, với tháng 12 có vẻ như là một tháng rất yên tĩnh.

Nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán trực tiếp vào Đức khoảng 875 Euro/tấn cfr, không tính thuế, nhưng các nguồn bên mua cho biết điều này không đủ cạnh tranh so với các chào hàng ở Đông Âu. Một số nhà máy ở Visegrad thấp tới 820-830 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng điều này không được xác nhận.

Các nguồn tin tại Brussels cho biết nhiều khả năng Ủy ban châu Âu sẽ chấp nhận yêu cầu của nhà sản xuất Eurofer về việc mở đăng ký đối với thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, có nghĩa là chúng có thể bị áp dụng hồi tố nếu chứng minh được việc bán phá giá.

Giá thầu cho các nhà máy trong nước ở mức 850 Euro/tấn xuất xưởng và thấp hơn, do những người mua lớn đang đẩy giá nhà máy xuống.

Nhìn chung, giá về cuối năm đang dần hạ nhiệt, do tồn kho tăng với nhu cầu chậm lại từ ngành ô tô. Thị trường nhập khẩu cũng sôi nổi với các chào giá thấp hơn từ các khu vực Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Á do giá suy yếu tại thị trường nội địa của họ. Tuy nhiên, mức giảm chậm và hạn chế từ các chi phí năng lượng gia tăng cũng như giá đàm phán hợp đồng ô tô năm sau chốt ở mức cao. Giá cuối năm tầm 880-900 Euro/tấn ở Bắc Âu và tương đối ổn định trong khoảng này ở tháng đầu năm sau.

_   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng do giá chào bán cao hơn từ các nhà máy sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Giá bán là 1,820-1,835 USD/tấn cho tháng 12, với các mức chào bán thấp nhất là 1,760 USD/tấn và cao nhất là 1,840 USD/tấn. Thời gian giao hàng ở Midwest giảm xuống còn 4 tuần từ 4-5 tuần với một số nhà máy vẫn đang chào bán khối lượng tháng 12.

Người tiêu dùng chủ yếu tiếp tục làm việc với khối lượng theo hợp đồng, với hoạt động thị trường giao ngay bị hạn chế khi những người tham gia quay trở lại sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Một số trung tâm dịch vụ tỏ ra lạc quan hơn về thị trường thép, với một số dự kiến nhu cầu sẽ tăng lên khi nhiều nhà máy hơn đẩy thời gian giao hàng HRC vào tháng 1.

Bất chấp việc Mỹ dỡ bỏ mức thuế 25% Mục 232 đối với thép của EU vào Mỹ, lượng dòng chảy từ EU vào Mỹ cũng sẽ hạn chế, nên thị trường không gặp nhiều áp lực từ hàng nhập khẩu mà chủ yếu là nhu cầu nội địa chậm và nguồn cung tăng, kéo giá giảm thêm về tầm 1,750-1,780 USD/tấn cuối năm và ổn định tháng đầu năm sau.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng giảm giá cho cả thị trường xuất khẩu và nội địa. Các chào hàng ở mức 880-900 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù một số người mua cho biết họ có chào bán như vậy trên cơ sở cfr. Có vẻ như một số người mua đã đạt được 860-865 USD/tấn xuất xưởng và kỳ vọng của một số nguồn bên bán là giá giao hàng trong tháng 2 ở mức trung bình 860-880 USD/tấn xuất xưởng. Điều đó nói rằng, người mua không quá quan tâm đến việc đặt trước từ thị trường trong nước, vì họ tin rằng sẽ có thêm giảm giá trong những tuần tới.

Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm thấy một số nhu cầu ở Bắc Phi, chủ yếu ở Ai Cập, nhưng cũng có một số điểm đến nhỏ hơn khác. Các giao dịch và giá thầu liên tục đã được nghe thấy ở mức 850 USD/tấn fob, nhưng một số người nói rằng với các giá thầu công ty thậm chí dưới 850 USD/tấn sẽ có thể. Các khách hàng Châu Âu không muốn mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, vì họ dự đoán rằng hạn ngạch tự vệ sẽ hết vào thời điểm các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giao hàng.

Dự kiến giá sẽ theo xu hướng giảm về cuối năm với nhu cầu chậm và cung tăng từ nội địa cũng như hàng nhập khẩu. Giá vào khoảng 840-850 USD/tấn cuối năm và ổn định tháng đầu năm sau.

_ Một số nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của CIS đang hưởng lợi từ thị trường nội địa tương đối mạnh, vốn đang hạn chế phân bổ xuất khẩu của họ, trong khi những người bán đó cần cạnh tranh ở các thị trường nước ngoài truyền thống, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Bắc Phi, đang giảm giá chào bán của họ.

Tại khu vực Biển Đen, sự xuất hiện trở lại của các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc đã làm giảm sút tâm lý khi các thương nhân chào bán và có khả năng bán - mặc dù khả năng bán được chưa được xác nhận.

Thị trường dự kiến còn áp lực về cuối năm khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 30-40 USD/tấn. Nhu cầu phục hồi phần nào tháng đầu năm sau sẽ giúp giá nhích nhẹ 10-20 USD/tấn.

PHẾ LIỆU

Giá nhập khẩu phế liệu sắt từ biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi nhưng vẫn chịu áp lực do nhu cầu từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu trong vài ngày qua.

Chào giá từ Nga và khu vực Baltic ở mức 480 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 cho lô hàng tháng 12 và tháng 1. Nhưng hôm nay không có dấu hiệu nào cho thấy các nhà cung cấp lục địa Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ cân nhắc việc chào bán ở mức này ngay lập tức, vì họ chờ đợi sự rõ ràng hơn về chiến lược giá tốt nhất để đảm bảo họ có thể đảm bảo đủ dòng phế liệu cho doanh số đã thỏa thuận trong khi giảm giá bên bến xuống tương đương giá xuất khẩu hiện hành.

_ Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định do những người tham gia thị trường đứng ngoài lề, chờ đợi các tín hiệu giá mới.

_ Các nhà cung cấp của Mỹ đã giảm giá chào phế khối lượng lớn xuống 530 USD/tấn cfr tại Việt Nam cho HMS 1/2 80:20 sau khi giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 12 USD/tấn trong tuần qua. Người mua Việt Nam cho biết chào hàng của Mỹ là có thể thương lượng nhưng họ kỳ vọng giá sẽ giảm. Người mua Việt Nam cũng nhận được nhiều chào bán hơn từ các nhà cung cấp Hồng Kông ở mức 500 USD/tấn cfr cho P&S hỗn hợp và HMS1/2 50:50.

Các nhà cung cấp Nhật Bản giữ nguyên giá chào bán cho Việt Nam ở mức khoảng 500 USD/tấn cfr đối với H2, nhưng điều này không thu hút được bất kỳ sự quan tâm mua nào.

Nhìn chung, xu hướng giá phế còn chịu áp lực trong tháng 12 do nhu cầu chậm thời điểm cuối năm và giá thép thành phẩm suy yếu. Mức giảm trong tháng vào tầm 10-20 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 145.7 triệu tấn vào tháng 10/2021, giảm 10.6% so với tháng 10/2020.

10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu

Trung Quốc sản xuất 71.6 triệu tấn vào tháng 10/2021, giảm 23.3% so với tháng 10/2020. Ấn Độ sản xuất 9.8 triệu tấn, tăng 2.4%. Nhật Bản sản xuất 8.2 triệu tấn, tăng 14.3%. Hoa Kỳ sản xuất 7.5 triệu tấn, tăng 20.5%. Nga ước tính đã sản xuất 6.1 triệu tấn, giảm 0.5%. Hàn Quốc sản xuất 5.8 triệu tấn, giảm 1.0%. Đức sản xuất 3.7 triệu tấn, tăng 7.0%. Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất 3.5 triệu tấn, tăng 8.0%. Brazil ước tính đã sản xuất được 3.2 triệu tấn, tăng 10.4%. Iran ước tính đã sản xuất 2.2 triệu tấn, giảm 15.3%.

Lý do sản lượng thép thô toàn cầu giảm chủ yếu là do nguồn cung thép từ Trung Quốc giảm do các hạn chế sản xuất nghiêm ngặt. Dự kiến sản lượng tháng 11 sẽ tiếp tục giảm với cắt giảm sản xuất Trung Quốc. Sản lượng vào tầm 141-143 triệu tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.