THÉP DÀI

_ Hoạt động giao dịch trên thị trường sản phẩm thép dài Châu Âu đã bị hạn chế trong tuần qua, với nhiều người rời khỏi bàn làm việc của họ trước kỳ nghỉ.

Các nhà sản xuất Ý tiếp tục đưa ra mức chào giá cơ bản 500 Euro/tấn xuất xưởng trở lên cho thép cây, trong khi một số hoạt động kinh doanh được cho là đã thực hiện ở mức 490 Euro/tấn xuất xưởng. Do đó, giá đã giao khả thi vẫn ở mức 750-760 Euro/tấn ở Ý.

Tại Đức, giá cũng tương đối ổn định, với giá trị có thể giao dịch ở mức 820-830 Euro/tấn khối lượng vừa và nhỏ, với thép cây dạng cuộn cao hơn 20-30 Euro/tấn. Các nhà máy đã miễn cưỡng bán thêm nguyên liệu vì họ không chắc giá năng lượng sẽ ổn định ở đâu trong thời gian tới. Nhưng một số nhà máy của Đức đề xuất sẽ có thể giảm giá đáng kể cho các đơn đặt hàng lớn.

Trong khi người mua ở Tây Bắc Đức có thể nhập khẩu thép cây rẻ hơn từ nước ngoài, cơ hội ở các khu vực khác bị hạn chế. Các thương nhân đang chào bán thép cây ở Đông Âu với giá 800 Euro/tấn tính phí giao (khoảng 750 Euro/tấn xuất xưởng), có thể thương lượng, do cùng một loại vật liệu được bán với giá 740 Euro/tấn dap Ba Lan vài tuần trước.

Dự kiến các hoạt động xây dựng vẫn trì trệ sau lễ do thiếu nhân công do đại dịch, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, giá giảm hạn chế vì chi phí năng lượng tăng và Chính phủ sẽ có các kích thích cho xây dựng đầu năm. Giá giảm nhẹ 10-20 USD/tấn tới tháng 1 năm sau.

_  Các nhà sản xuất thép gồm Gerdau, Nucor và Commercial Metals (CMC) đã công bố đợt tăng giá thép cây mới, sau khi tăng 40 USD/tấn tháng trước do nguồn cung phế liệu thắt chặt đã hỗ trợ giá thép cây. Giá thép cây trong nước được thảo luận ở mức 1,000 USD/tấn.

Việc thu gom phế khó khăn cuối năm do vấn đề thời tiết sẽ còn hỗ trợ giá thép cây trong tháng 12 và nhu cầu thường mạnh tháng đầu năm sẽ hỗ trợ giá cả tiếp tục tăng tới tháng 1 năm sau, đạt tầm 1,050-1,100 USD/tấn.

_ Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phục hồi nhẹ c, với giá bán của các nhà máy giảm theo yêu cầu của các nhà dự trữ.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hy sinh mức tương đương 20-30 USD/tấn kể từ đầu tháng 12, vì họ cần bắt đầu thu hút doanh số bán hàng sau một thời gian dài doanh thu yếu trong tháng 11. Mức chào bán đã giảm xuống còn 700-715 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu thấp trước lễ và giá phế giảm sẽ còn kéo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm, trước sự suy yếu tương tự ở thị trường Châu Á và các thị trường khác. Tuy nhiên, Botas của Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo việc tăng giá 20% đối với khí đốt tự nhiên được sử dụng trong các ngành công nghiệp và nhà máy điện có hiệu lực từ ngày 1/12, có nghĩa là chi phí sản xuất tăng sẽ gây áp lực lên các nhà sản xuất. Do đó, dự kiến giá giảm thêm 15-20 USD/tấn trong tháng này trước khi có thể ổn định quanh 700 USD/tấn fob vào tháng 1.

_ Giá phế liệu và phôi thép yếu, cùng với điều kiện thị trường chậm chạp ở các điểm bán hàng chính, tiếp tục đè nặng lên giá sản phẩm thép CIS.

Không có chào bán thép cây nào từ CIS được đưa ra trong tuần này, nhưng do giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 705 USD/tấn fob, mức khả thi được coi là dưới 700 USD/tấn fob ở Biển Đen.

Dự kiến giá cả sẽ tiếp tục áp lực từ sự suy yếu của giá thép tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu chậm tại các thị trường trước lễ, kéo giá giảm xuống dưới 700 USD/tấn fob CIS cuối năm. Đầu năm sau, nhu cầu phục hồi nhẹ giúp giá ổn định.

THÉP DẸT

_ Giá HRC Châu Âu giảm trở lại trong bối cảnh thanh khoản thấp. Có một số quan tâm mua hàng ở Ý ở mức thấp, trong khi thị trường Đức trầm lắng, mặc dù một số nhà phân phối sẽ hoàn tất việc mua hàng vào tuần tới.

Một người mua lớn của Ý đã nhập khẩu 20,000-25,000 tấn HRC, mà họ đang cố gắng mua với giá khoảng 790 Euro/tấn cfr, có thể là từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong thời gian thông quan vào ngày 1/4.

Nhưng nhiều người mua khác lại chờ đợi, đặc biệt là mua hàng từ các nhà sản xuất trong nước. Tại Ý, 840-850 Euro/tấn được cho là có thể đạt được đối với giao hàng từ tháng 1 đến tháng 2 sau các cuộc đàm phán. Một người bán đang báo giá 860-900 Euro/tấn được giao, tùy thuộc vào người mua.

HRC Đông Âu được chào bán ở mức 880 Euro/tấn ddp cho đợt giao hàng vào giữa tháng 1 và có kỳ vọng rằng các nhà sản xuất trong khu vực sẽ giảm xuống dưới mức giá 900-920 Euro/tấn giao trong đợt bán hàng gần đây nhất của họ tại Đức. Một nhà máy Visegrad cho biết khoảng cách giữa kỳ vọng bên mua và bên bán là quá lớn ở Ý và ông phải chịu áp lực giảm xuống còn 850 Euro/tấn giao để đảm bảo doanh số bán hàng.

Các nhà sản xuất Tây Bắc Âu đang chào hàng vào Ý với giá 900-930 Euro/tấn giao, cao hơn mức giá thị trường phổ biến, nhưng người bán thừa nhận họ sẽ phải ở mức 870 Euro/tấn để bán được hàng.

HRC Viễn Đông Á được chào bán ở mức 820-840 Euro/tấn cif Ý, với người mua đặt giá thầu lên tới 800 Euro/tấn cfr khi đến vào tháng 4. HRC của Ấn Độ vẫn gây rối. Một vài nghìn tấn đã được đặt trước bởi người mua và thương nhân, sau khi các nhà máy giảm chào hàng trong tuần này - hạn ngạch từ tháng 4 đến tháng 6 cho Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cao hơn, vì họ sẽ được tiếp cận 30% trong hạn ngạch của các quốc gia khác.

Với xu hướng hàng tồn kho cao dựa trên lượng nhập khẩu mạnh và nhu cầu chậm từ ngành ô tô, dịch covid tiếp tục khiến một số khu vực đóng cửa, giá thép sẽ còn giảm về cuối năm xuống tầm 850-900 Euro/tấn ở Bắc Âu và ổn định mức này trong tháng 1.

_   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm trong tuần này do doanh số bán và chào hàng ở mức giá thấp hơn khi các nhà máy nỗ lực đẩy lùi thời gian thời gian sản xuất tới tháng 1. Doanh số bán hàng từ 1,780-1,800 USD/tấn đã được báo cáo, với mức chào bán thấp nhất là 1,700 USD/tấn.

Người mua tiếp tục dựa vào số tấn hợp đồng của họ, chỉ mua khối lượng tối thiểu. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng giao dịch mua thép giao ngay có thể không phục hồi mạnh mẽ trong tháng 1 như dự kiến ​​trước đó do một số trung tâm dịch vụ có thể đủ hàng tồn kho và theo hợp đồng.

Bất chấp việc Mỹ dỡ bỏ mức thuế 25% Mục 232 đối với thép của EU vào Mỹ, lượng dòng chảy từ EU vào Mỹ cũng sẽ hạn chế, nên thị trường không gặp nhiều áp lực từ hàng nhập khẩu mà chủ yếu là nhu cầu nội địa chậm và nguồn cung tăng, kéo giá giảm thêm về tầm 1,750-1,780 USD/tấn cuối năm và ổn định tháng đầu năm sau.

_  Giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm mặc dù có một số thanh khoản từ các trung tâm dịch vụ trong nước và một số người mua ở nước ngoài đấu thầu xuất khẩu.

Hầu hết người mua Châu Âu hiện tại không quan tâm đến việc mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù điều này có thể thay đổi. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có quyền truy cập vào hạn ngạch của "các quốc gia khác" từ tháng 4 đến tháng 6, có nghĩa là các lô hàng từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3 có thể được một số người mua quan tâm.

Một người mua lớn đã được cho là đang muốn mua HRC với giá 800 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng giá chào cao hơn ở mức 810-820 USD/tấn fob. Trong mọi trường hợp, đây là mức cho hơn 20,000 tấn, trong khi nếu người mua nhỏ hơn hoặc vừa phải mua, họ sẽ có thể tiếp cận mức 820-830 Euro/tấn cfr ở Nam Âu. Ai Cập đã có tin bán hàng với giá 820 USD/tấn fob nhưng không thể xác nhận và không rõ chi tiết.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá dao động trong khoảng 840-880 USD/tấn xuất xưởng, nhưng cũng có những chào hàng nhập khẩu từ Châu Âu và Ấn Độ, cũng như từ một nhà sản xuất CIS. Nhà máy CIS đã được nghe nói chào giá cho người mua ở mức 830-840 USD/tấn cif, trong khi chào bán của Ấn Độ ở mức 815-830 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào thời gian vận chuyển.

Dự kiến giá sẽ theo xu hướng giảm về cuối năm với nhu cầu chậm và cung tăng từ nội địa cũng như hàng nhập khẩu. Giá giảm xuống 800 USD/tấn fob và sẽ tương đối ổn định tháng 1 năm sau.

_ Thị trường HRC CIS trầm lắng sau đợt bán thép cuộn cán nóng vào tuần trước từ một nhà cung cấp CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Đã có tin đồn ở Việt Nam về sự hiện diện chào giá từ CIS sau khi vắng mặt trên thị trường xuất khẩu trong 6-7 tuần qua. Nhà sản xuất được đề cập không có phân bổ và được cho là sẽ tiến hành bảo trì trong quý đầu tiên.

Đã có một số doanh số bán hàng ở mức 820-840 USD/tấn cif ở Thổ Nhĩ Kỳ, như đã báo cáo vào tuần trước. Tuần này, tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã có lời chào hàng ở mức 860-880 USD/tấn xuất xưởng.

Đối với các thị trường phi truyền thống, người bán tích cực duy nhất được cho là đang cố gắng đẩy giá lên 810 USD/tấn fob Biển Đen, sau khi họ có thể chấp nhận 800 USD/tấn fob. Một số chào bán cho cuộn dây nhỏ đã được nghe thấy ở Bắc Phi với giá 860 USD/tấn cfr.

Thị trường dự kiến còn áp lực về cuối năm khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 30-40 USD/tấn. Nhu cầu phục hồi phần nào tháng đầu năm sau sẽ giúp giá nhích nhẹ 10-20 USD/tấn.

PHẾ LIỆU

_Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng sau hai giao dịch của Mỹ được ký kết cho lô hàng tháng 1. Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán 22,000 tấn HMS 1/2 80:20 và 8,000 tấn phế vụn với giá trung bình 476 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 1 vào ngày thứ năm. Một nhà cung cấp thứ hai của Mỹ đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 470 USD/tấn và vật liệu bonus trên cơ sở Marmara cfr cho lô hàng tháng 1 hôm thứ năm.

Nhu cầu thép thanh nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào hôm thứ Năm - duy trì trong ngày thứ sáu - là chất xúc tác khiến nhu cầu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên nhưng các nhà nhập khẩu phế liệu trước đó cũng chủ yếu từ chối mua vào tháng 12 để gây áp lực lên giá do nhu cầu thép cây yếu trước đó.

_ Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đã kết thúc tuần ổn định trong bối cảnh giao dịch yếu, với các nguồn tin dự kiến ​​sẽ thận trọng hơn trong những tuần tới. Giá thầu của các công ty ngày càng khan hiếm và hầu hết người mua cho biết rằng họ sẽ không sẵn sàng trả nhiều hơn 445 USD/tấn cho hàng phế liệu bằng đường biển trong điều kiện nhu cầu yếu như hiện nay.

_Người mua Việt Nam tỏ ra không mặn mà với phế liệu nhập khẩu do thị trường thép trong nước giảm điểm. Giá H2 chào ở mức 490 USD/tấn, nhưng hầu hết các thương nhân Nhật Bản không chào người mua Việt Nam vì cơ hội chốt giao dịch là rất nhỏ. Một số thương nhân đã chào bán HMS 1/2 50:50 của Hồng Kông ở mức khoảng 475 USD/tấn, nhưng không nhận được phản hồi.

Nhìn chung, xu hướng giá phế còn chịu áp lực tới cuối tháng do nhu cầu chậm thời điểm cuối năm và giá thép thành phẩm suy yếu. Mức giảm trong tháng vào tầm 10-20 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 145.7 triệu tấn vào tháng 10/2021, giảm 10.6% so với tháng 10/2020.

10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu

Trung Quốc sản xuất 71.6 triệu tấn vào tháng 10/2021, giảm 23.3% so với tháng 10/2020. Ấn Độ sản xuất 9.8 triệu tấn, tăng 2.4%. Nhật Bản sản xuất 8.2 triệu tấn, tăng 14.3%. Hoa Kỳ sản xuất 7.5 triệu tấn, tăng 20.5%. Nga ước tính đã sản xuất 6.1 triệu tấn, giảm 0.5%. Hàn Quốc sản xuất 5.8 triệu tấn, giảm 1.0%. Đức sản xuất 3.7 triệu tấn, tăng 7.0%. Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất 3.5 triệu tấn, tăng 8.0%. Brazil ước tính đã sản xuất được 3.2 triệu tấn, tăng 10.4%. Iran ước tính đã sản xuất 2.2 triệu tấn, giảm 15.3%.

Lý do sản lượng thép thô toàn cầu giảm chủ yếu là do nguồn cung thép từ Trung Quốc giảm do các hạn chế sản xuất nghiêm ngặt. Dự kiến sản lượng tháng 11 sẽ tiếp tục giảm với cắt giảm sản xuất Trung Quốc. Sản lượng vào tầm 141-143 triệu tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.