THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tiếp tục tăng do một số người bán thông báo tăng giá. Cụ thể, một nhà máy ở vùng Visegrad đã tăng giá chào hàng lên 700 Euro/tấn và tiếp tục nói về người dẫn đầu thị trường sẽ sớm xuất hiện với một báo giá tương tự. Người mua cho biết nhiều nhà máy đang thúc đẩy tăng 30 Euro/tấn trong quý đầu tiên, trong khi chào hàng nhập khẩu dường như cũng đã cạn kiệt ở một mức độ nào đó.

Chào hàng nhập khẩu vào khu vực Antwerp ở mức trên 630 USD/tấn cfr. Ở mức độ như vậy có rất ít động lực cho người mua khi vật liệu trong nước có sẵn ở mức giá tương tự do thời gian sản xuất ngắn hơn.

Nhìn chung xu hướng giá cả đang tăng trưởng, với chào hàng nội địa và nhập khẩu đều tăng khi giá thép toàn cầu bắt đầu phục hồi. Với sự hỗ trợ từ chi phí đầu vào dự kiến tiếp tục tăng, và nhu cầu sau năm mới sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong tháng 1-tháng 2 đầu năm tới, kèm biến động. Phạm vi tăng trưởng bị hạn chế trong khoảng 30-40 Euro/tấn vì các yếu tố kinh tế vĩ mô thực sự không có cải thiện đáng kể.

_ Giá giao ngay thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng vọt trong tuần qua do các nhà máy đẩy mạnh việc tăng giá. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9, giá tăng cao hơn. Thời gian sản xuất HRC Midwest không thay đổi ở mức 4-5 tuần.

Các nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs, Nucor và US Steel đều tăng giá 60 USD/tấn, với giá chào trong khoảng từ 680-700 USD/tấn.

Có vẻ như thành công hạn chế trong việc đảm bảo giá cao hơn, nhưng vẫn có một số người mua lạc quan về việc tăng giá, với một người nói rằng họ nên tăng sớm hơn, chỉ ra nguyên liệu thô, chi phí lao động và năng lượng tăng.

Hầu hết người mua tỏ ra lạc quan một cách thận trọng, do dự trong việc mua nguyên liệu có giá cao hơn, vì nhiều người hoặc có đủ hàng tồn kho hoặc hàng tấn theo đơn đặt hàng, hoặc không muốn đặt trước nhiều thép hơn.

Dự kiến xu hướng giá cả sẽ tăng trưởng nhẹ ngắn hạn, với chi phí nguyên liệu thô tăng và các cắt giảm sản xuất cuối năm nay giúp giữ nguồn cung thấp cho đầu năm tới. Giá HRC Mỹ dự kiến tăng trưởng lên khoảng 740-750 USD/tấn tháng 1- tháng 2.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán theo xu hướng tăng trên thị trường phế liệu, đã khiến một số người mua ở thị trường trong nước hoảng sợ đuổi theo đơn hàng.

Một số nhà máy thậm chí đã báo cáo đã bán hết hàng trong tháng 1. Chào bán cho việc giao hàng từ tháng 1 đến tháng 2 cao tới 660-680 USD/tấn xuất xưởng. Một số người bán cho biết họ cố gắng chốt đơn hàng trong phạm vi đó, mặc dù người mua báo cáo ở mức thấp hơn, ở mức 620-650 USD/tấn xuất xưởng đầu tuần.

Giá nhập khẩu cũng tăng. Chào bán được nghe ở mức 580-630 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ chi phí sản xuất cao, với phế liệu tăng giá. Tồn kho thép cũng giảm trong 2-3 tháng qua và đến lúc người mua cần dự trữ sau đợt các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm công suất đáng kể và người mua xa lánh thị trường. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 700 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Tại Ý, các nhà sản xuất đã cố gắng tăng giá thép cây lên hơn 800 Euro/tấn xuất xưởng tại thị trường địa phương, nhưng mức khả thi vẫn được chỉ định ở mức 780-790 Euro/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, giá trị có thể giao dịch sang các nước trung tâm và một số nước Đông Âu là khoảng 700 Euro/tấn được giao, với thanh cốt thép ở dạng cuộn có giá 730 Euro/tấn được giao. Nhu cầu mua hàng để giao hàng trong năm mới tăng lên ở Đức, nơi hàng tồn kho đã cạn kiệt nghiêm trọng.

Giá chào hàng từ các nhà máy Đức cho khách hàng trong nước đã được nghe thấy ở mức 810 Euro/tấn được giao trong tuần này, nhưng ít nhất một nhà máy cho biết họ sẽ tăng giá khoảng 40 Euro/tấn vào đầu tuần tới. Người mua chỉ ra 810 Euro/tấn là mức khả thi. Nhưng một số nhà chế tạo được cho là bán một lượng nhỏ vật liệu cắt và uốn với giá bằng hoặc gần bằng giá gốc, trong bối cảnh nhu cầu giảm.

Tại Ba Lan và Iberia, các nhà máy được nghe chào giá thanh cốt thép tăng vọt lên 740 Euro/tấn trở lên để giao/cfr cho các thị trường lân cận. Thép cây dạng cuộn từ Tây Ban Nha được báo giá 40 Euro/tấn so với giá thép cây. Các giao dịch thanh cốt thép ở mức giá này đã được nghe thấy từ Iberia, với nhu cầu về trọng tải lớn hơn sắp tới hơn là nhu cầu đối với hàng hóa nhỏ, do các dự án tư nhân bị trì hoãn và hủy bỏ.

Nhưng các nhà sản xuất EU chủ yếu tập trung vào việc chốt doanh số tháng 12 và không cung cấp nguyên liệu cho tháng 1 vì họ vẫn không chắc chắn về chi phí đầu vào mà họ sẽ phải đối mặt trong năm tới, với kế hoạch ngừng hoạt động để bảo trì kéo dài.

Chi phí đầu vào tăng như chi phí năng lượng cao và sản lượng giảm do các cắt giảm sản xuất cuối năm nay sẽ hỗ trợ xu hướng tăng giá đầu năm tới. Tuy nhiên, áp lực kinh tế vĩ mô và sự bất ổn tiếp tục kìm hãm đà tăng giá. Giá cả dự kiến biến động yếu tháng 1-tháng 2 đạt mức 800-850 Euro/tấn.

_ Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ vẫn ổn định ở mức lần lượt 920 USD/tấn và 860 USD/tấn ddp.

Giá giao dịch phế tháng 12 đối với loại chất lượng cao tăng 30 USD/tấn còn phế vụn và cắt tăng 20-30 USD/tấn mặc dù nhu cầu thép cây vẫn mạnh. Những người tham gia thị trường bày tỏ sự hoài nghi rằng thậm chí phế cao hơn cũng khó hỗ trợ giá khi giá nhập khẩu thấp tiếp tục gây áp lực chào hàng trong nước. Hai nhà sản xuất lớn trong nước được cho là đã hạ giá chào hàng tới 20 USD/tấn cho khách hàng lớn.

Nhu cầu về trọng tải nhập khẩu vẫn yếu và giá cả tiếp tục chịu sức ép. Giấy phép nhập khẩu thép cây của Hoa Kỳ đứng ở mức 2,458 tấn thép cây cho đến nay trong tháng 12 và dữ liệu giấy phép cho tháng 11 báo cáo 65,400 tấn vật liệu nhập khẩu, gần một nửa trong số 121,400 tấn nhập khẩu trong tháng 11/2021. Hợp đồng tương lai nhập khẩu được nghe nói ở mức cao 700 USD/tấn trong tháng 2.

Nhu cầu đối với thép cây của Mỹ vẫn ổn định trước kỳ nghỉ Lễ tạ ơn và bắt đầu mùa lễ dài hơn. Phế liệu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong ngắn hạn hỗ trợ giá thép song nhu cầu thép dự kiến phục hồi chậm. Phạm vi tăng giá 30-50 USD/tấn trong 2 tháng tới.

_ Các thương nhân thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh giá cung cấp cho người dùng cuối và các nhà sản xuất đã tích cực hơn rất nhiều trong tìm kiếm doanh số bán hàng khi họ hạ giá bán mục tiêu do nhu cầu chậm.

Một số nhà máy Marmara đã cố gắng bán ở mức 670 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Giá giảm 10 USD/tấn so với giá của họ đầu tuần trước.

Áp lực giá chính vẫn là nhu cầu chậm trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không có nhiều lạc quan. Song với giá thép tăng gần đây tại Châu Á có thể làm thay đổi tiến trình của thép cây ở Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng này. Phế liệu cũng tăng trưởng sẽ giúp giá cả đạt khoảng 700 USD/tấn trong tháng 1-tháng 2.

PHẾ THÉP

_ Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng với một đợt bán hàng tại Vương quốc Anh cho một nhà máy ở Izmir. Đơn hàng khối lượng 35,000 tấn HMS 1/2 80:20 chốt giá 384 USD/tấn cfr Izmir giao nhanh.

Tình trạng thiếu hàng sẵn có so với nhu cầu mạnh mẽ kéo dài từ Thổ Nhĩ Kỳ đối với hàng hóa vận chuyển trong tháng 12 cho thấy người mua sẽ phải trả giá cao hơn cho bất kỳ hàng hóa nào có thời gian giao hàng ngắn.

Nhưng những người mua Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang cố gắng giảm giá đối với lô hàng tháng 1 vì áp lực giảm giá thép cây suốt tuần qua. Một số nhà máy Marmara đang cố gắng bán thép cây ở mức 670 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, giảm 10 USD/tấn so với giá họ đưa ra vào đầu tuần trước.

_ Giá phế liệu đóng trong container của Đài Loan kết thúc tuần ở mức ổn định, do người mua từ chối các chào bán cao hơn và chọn không mua hàng mới vào thứ Sáu.

Không có giao dịch giao ngay nào được nghe thấy, nhưng giá chào bán được nghe thấy trong phạm vi rộng hơn 365-373 USD/tấn.

Các thương nhân duy trì triển vọng tích cực và tăng giá trong ngắn hạn đối với giá phế liệu đường biển dựa trên các chỉ số tích cực.

_ Giá xuất khẩu phế liệu kim loại màu của Nhật Bản tăng trưởng sau khi giá thầu Kanto tháng 12 ổn định ở mức cao hơn dự kiến, điều này có thể sẽ thúc đẩy giá chào xuất khẩu cao hơn trong tuần tới.

Đấu thầu Kanto tháng 12 đã kết thúc ở mức trung bình 47,568 yên/tấn fas, cao hơn khoảng 22 USD/tấn so với mức giao dịch được thấy vào cuối tuần trước.

Người mua nước ngoài nâng giá mua H2 Nhật Bản thêm 10 USD/tấn so với tuần trước, với giá xuất khẩu tăng lên khoảng 46,000 yên/tấn. H2 được bán cho Việt Nam với giá 380 USD/tấn cfr và giá bán H1/H2 50:50 cho Đài Loan được cho là 370-375 USD/tấn trong tuần này.

_ Giá nhập khẩu phế thép Việt Nam tăng cao hơn trong tuần  do nhu cầu tái nhập kho cùng với nguồn cung phế liệu trong nước ít hơn.

Một số chào hàng rời biển sâu đã được nghe thấy ở mức 405-410 USD/tấn cfr Việt Nam và 400-405 USD/tấn cfr Hàn Quốc. Ngoài ra, A3 của Nga được chào bán với giá khoảng 400 USD/tấn cfr Hàn Quốc, kém cạnh tranh hơn so với phế liệu Nhật Bản.

Ý tưởng về giá của người mua Việt Nam vẫn thấp hơn giá chào đường biển, nhưng đã tăng lên khoảng 380 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 trong tuần qua. Các nhà máy Việt Nam đã chủ động tăng giá thu mua nội địa trong tuần để khuyến khích nguồn cung trong nước. Giá phế liệu độ dày 1-3mm giao cho các nhà máy ở miền nam Việt Nam tăng 21-30 USD/tấn trong suốt tuần lên 344-370 USD/tấn.

Việc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế do Covid-19 gần đây đã tạo thêm niềm tin cho các nhà sản xuất thép Việt Nam, đặc biệt là về triển vọng phục hồi nhu cầu thép sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Điều này khiến người mua Việt Nam háo hức hơn trong việc bổ sung hàng từ thị trường đường biển. Nhưng các nhà máy vẫn ưa chuộng hàng rời đường biển ngắn và phế liệu nội địa với thời gian vận chuyển nhanh hơn, và sức mua của họ đối với hàng rời đường dài vẫn còn ít.

Người bán hy vọng nhu cầu của Việt Nam đối với phế liệu nhập khẩu sẽ tăng lên do nguồn cung không đủ từ thị trường trong nước và đồng tiền của đất nước mạnh lên so với đồng đô la Mỹ. Đồng Việt Nam đã tăng 5% so với đồng đô la từ ngày 29/11 đến ngày 9/12.

Nhu cầu phế thép dự kiến tăng trưởng trong tháng 1-tháng 2 khi các nhà máy thép gia tăng công suất trở lại và giá thép phục hồi, giúp giá cả tăng trưởng phạm vi 30-50 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.