KINH TẾ VĨ MÔ

_Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật sẽ bác bỏ sự phản đối của công đoàn đối với hợp đồng công nhân đường sắt được đề xuất, làm giảm khả năng xảy ra một cuộc đình công trên toàn quốc có nguy cơ gây gián đoạn kinh tế trên diện rộng. Thượng viện đã bỏ phiếu 80-15 để yêu cầu các công đoàn chấp nhận một thỏa thuận lao động đường sắt do Nhà Trắng làm trung gian vào tháng 9, mặc dù hợp đồng vẫn chưa được phê chuẩn bởi bốn trong số 12 công đoàn lớn đại diện chung cho hơn 100,000 công nhân đường sắt Hoa Kỳ.

_Lạm phát hàng năm của khu vực đồng euro dự kiến sẽ giảm xuống 10% trong tháng 11 so với mức 10.6% của tháng trước, theo ước tính nhanh từ cơ quan thống kê Eurostat. Năng lượng dự kiến sẽ có tỷ lệ hàng năm cao nhất vào tháng 11 ở mức 34.9%, so với 41.5% của tháng 10. Sản xuất trong lĩnh vực xây dựng tăng 0.1% so với tháng trước.

HRC

_ Giá HRC Bắc Âu tăng trưởng nhẹ trong bối cảnh giao dịch yên tĩnh, như tin tức của một nhà sản xuất Đức tăng giá chào bán.

Trong khi giao dịch diễn ra chậm, nhiều người tham gia đã đề cập đến một nhà sản xuất Đức tăng giá chào hàng lên 740 Euro/tấn, sau một thời gian dài nhà máy đã chào bán ở mức tương tự vào đầu tuần qua. Một nhà máy tăng giá chào bán vào Iberia cho các chuyến giao hàng tháng 3 lên 710 Euro/tấn cho HRC và 820 Euro/tấn cho mạ kẽm nhúng nóng.

Các nhà máy Ý đã im lặng trong tuần, vì nhiều người đang ở xa thị trường cho đến ngày 9/1. Người mua đang kỳ vọng giá sẽ tăng đáng kể hơn trong tháng 1.

Mức có thể giao dịch cho người mua muốn đặt hàng  ở phía bắc là 680 Euro/tấn, một thương nhân cho biết. Các chào bán nhập khẩu đã biến mất, với một số nhà xuất khẩu rút khỏi thị trường cho đến tháng 1.

Những ngày gần cuối năm có thể sẽ yên ắng hơn, khi hoạt động giảm dần cho lễ giáng sinh và năm mới, nhưng triển vọng là tăng cho Q1/2023 do chi phí nguyên liệu thô cao, triển vọng giá phục hồi toàn cầu. Tuy nhiên, giá cả cũng sẽ có biến động giảm đan xen do các bất ổn chiến tranh và điều kiện kinh tế vĩ mô yếu. Dự kiến giá Q1 năm sau đạt 700-750 Euro/tấn xuất xưởng cho HRC.

_ Giá giao ngay cuộn cán nóng của Mỹ tăng trong tuần do các nhà máy tiếp tục đẩy giá cao hơn và thị trường chững lại trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Thời gian sản xuất HRC Midwest đã tăng lên 3-6 tuần từ 4-5 tuần.

Các nhà máy thép đang chào bán rộng rãi HRC trong khoảng từ 660-700 USD/tấn, với một báo cáo bán hàng ở mức 700 USD/tấn. Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs tiếp tục thúc đẩy HRC có giá tối thiểu là 750 USD/tấn sau thông báo vào ngày 13/12.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy Midwest và HRC tăng 3.5% lên 377 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,131 USD/tấn do giá HRC đang giảm từ mức cao kỷ lục.

Dự kiến xu hướng giá cả sẽ tăng trưởng ngắn hạn, với chi phí nguyên liệu thô tăng và các cắt giảm sản xuất cuối năm nay giúp giữ nguồn cung thấp cho đầu năm tới. Giá HRC Mỹ dự kiến tăng trưởng lên khoảng 740-750 USD/tấn Q1/2023.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ tăng chào hàng một lần nữa trong tuần qua, chủ yếu là phế liệu, nhưng nhu cầu chậm chạp và họ dường như không chốt được đơn hàng.

Giá chào hầu hết được đưa ra ở mức 670-700 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà sản xuất báo giá cao tới 700-710 USD/tấn xuất xưởng, nhưng người mua có giá khả thi thấp hơn.

Hầu hết các chào bán dành cho tháng 2. Vẫn còn công suất cho tháng 1 nhưng một số nhà sản xuất thích cắt giảm sản lượng và giảm thiểu tổn thất, vì họ đã phải vật lộn để mua đủ phế liệu và phôi phiến ở mức giá khả thi.

Về phía nhập khẩu, một số giao dịch đã được báo cáo chỉ ở mức dưới 640 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ Nga, mặc dù một số người mua báo giá 620 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất đã chốt giao dịch ở mức khoảng 610 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với mục tiêu tăng lên 630 USD/tấn cfr, nhưng đang gặp phải sự phản đối từ người mua.

Người mua ở Châu Âu báo cáo thiếu chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ, vì giá cả không khả thi để thậm chí báo giá. Trong lúc đó, thỏa thuận nhập khẩu vào Nam Âu đã được ký kết với Ấn Độ ở mức 620-630 Euro/tấn (660-670 USD/tấn) cfr, vẫn có nghĩa là giá tương đương fob của Thổ Nhĩ Kỳ dưới 600 USD/tấn là bắt buộc đối với kinh doanh.

Các nhà máy vẫn ưu tiên tập trung vào thị trường nội địa, nơi họ có thể đạt được mức giá cao hơn. Nhưng một số báo cáo rằng họ đã nhận được nhu cầu từ những người mua ngoài EU ở mức 600- 620 USD/tấn fob.

Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ chi phí sản xuất cao, với phế liệu tăng giá. Tồn kho thép cũng giảm trong 2-3 tháng qua và đến lúc người mua cần dự trữ sau đợt các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm công suất đáng kể và người mua xa lánh thị trường. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 750 USD/tấn.

THÉP CÂY              

_ Giá thép cây nội địa và giá nhập khẩu của Mỹ vẫn ổn định khi thị trường yên tĩnh trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

Thép cây trong nước được đánh giá không thay đổi ở mức 920 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ở mức 830 USD/tấn, giảm so với 860 USD/tấn tuần trước.

Hoạt động đã bị tắt tiếng trong tuần này, nhưng các lô hàng vẫn cao hơn mong đợi của một người tham gia thị trường. Nhập khẩu thấp hơn, mặc dù dự kiến sẽ tăng trong năm mới.

Một số giao dịch đã được nghe ở mức 830 USD/tấn để giao hàng vào tháng 3 và tháng 4 vào cuối tuần trước, nhưng sau đó các giao dịch đã được nghe thấy trong tuần qua tới 860-880 USD/tấn phản ánh chi phí phế liệu và năng lượng cao hơn.

Nhu cầu đối với thép cây của Mỹ vẫn ổn định trước kỳ nghỉ Lễ tạ ơn và bắt đầu mùa lễ dài hơn. Phế liệu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong ngắn hạn hỗ trợ giá thép song nhu cầu thép dự kiến phục hồi chậm. Phạm vi tăng giá 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới.

_ Giá thép cây xuất khẩu và nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong ngày thứ sáu do một số yếu tố khiến các nhà sản xuất tăng giá chào hàng.

Một nhà máy Izmir đã bán 25,000 tấn thép cây tại địa phương ở mức 655 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tăng 10 USD/tấn so với giá bán giữa tuần.

Giá thép cây nội địa hàng ngày của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thay đổi hoặc tăng trong hầu hết tuần này. Không có dấu hiệu về các giá thấp hơn từ bất kỳ nhà máy nào hiện nay. Phế liệu nhập khẩu tăng giá, tăng yêu cầu tiền lương tối thiểu ở Thổ Nhĩ Kỳ, và nhu cầu dự trữ thấp đã góp phần vào sự kháng cự của nhà sản xuất đối với giá thấp cuối tuần qua.

Thương nhân vẫn còn bối rối về triển vọng giá được đưa ra do nhu cầu tiêu dùng yếu trong tháng 1 có thể sẽ cản trở đà tăng giá.

Một nhà máy ở Istanbul không sẵn sàng bán dưới giá 665 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, và nhà máy thứ hai ở Istanbul cho biết họ không sẵn sàng bán ở mức 660 USD/tấn xuất xưởng ngoại trừ thuế GTGT.

Nhu cầu thép cây vững chắc sẽ có lợi cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đi vào tháng 1 nhưng cũng sẽ khuyến khích các nhà cung cấp phế liệu và các nhà xuất khẩu, hạn chế khả năng của các nhà máy trong việc nâng giá.

Áp lực giá chính vẫn là nhu cầu chậm trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không có nhiều lạc quan. Song với giá thép tăng gần đây tại Châu Á có thể làm thay đổi tiến trình của thép cây ở Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng này. Phế liệu cũng tăng trưởng sẽ giúp giá cả đạt khoảng 730-750 USD/tấn trong tháng 1-tháng 2.

PHẾ THÉP

_ Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Sáu do giao dịch tạm dừng trước kỳ nghỉ đông ở các khu vực xuất khẩu, nhưng nhu cầu đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều dấu hiệu tăng hơn.

Các thương nhân vẫn còn bối rối về triển vọng giá do nhu cầu của người dùng cuối yếu trong tháng 1 có thể là một đối trọng với các yếu tố hỗ trợ.

_ Thị trường nhập khẩu phế liệu đóng trong côngtenơ của Đài Loan ổn định vào thứ Sáu do giá thầu và giá chào hàng bị hạn chế.

Người mua Đài Loan cho biết họ rất vui khi chờ đợi nhiều chào bán hơn vào tháng 1 trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động mua sắm nào tiếp theo.

_ Thị trường phế liệu nội địa của Nhật Bản ổn định trong tuần này, trong khi các nhà cung cấp chờ đợi hướng đi mới trên thị trường đường biển.

Doanh số bán HS sang Hàn Quốc tăng lên 54,000 Yên/tấn fob vào đầu tuần, trong khi doanh số bán sang các thị trường khác bị hạn chế sau khi giá chào tăng vọt lên 455-460 USD/tấn cfr Việt Nam.

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THÉP Q1/2023

Xu hướng chủ yếu cuối năm là thanh lý hàng tồn và cắt giảm sản xuất để đối phó với lợi nhuận thắt chặt khi chi phí năng lượng gia tăng và giá thép giảm. Điều này sẽ giúp đặt mức giá đáy cho thị trường. Tuy nhiên, giá cả chịu áp lực gia tăng do vào mùa trái vụ, nhu cầu kém và khả năng lây lan dịch bệnh mở rộng toàn cầu do các dịp lễ.

Giá cả dự kiến biến động phạm vi hạn chế trong 2 tháng tới, nhưng xu hướng chính tăng trưởng trong Q1 ở cả giá thép và giá phế thép toàn cầu khi tồn kho thị trường thép và nguồn cung giảm, nhu cầu tăng nhẹ. Xu hướng tăng lãi suất kiềm lạm phát tiếp tục nhưng chậm.

Lượng giao dịch cải thiện chậm về đầu năm mới. Phạm vi gia tăng dưới 100 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.