Giá quặng sắt Trung Quốc tăng sau đợt điều chỉnh
Giá quặng sắt đường biển đã điều chỉnh sau khi giá giảm liên tục trong vài ngày qua. Quặng 62%fe tăng 1.35 USD/tấn lên 135.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giao dịch bằng đường biển trầm lắng, mặc dù hàng hóa laycan tháng 2 đã chuyển biên độ nhập khẩu âm sang dương sau khi giá liên tục giảm.
Một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Giá quặng cục giảm thấp hơn dự kiến, do nhu cầu quặng cục yếu”.
Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Giá giao dịch thấp hơn của hàng hóa kết hợp PBF và PBL chủ yếu bị kéo xuống do nhu cầu quặng sắt cục yếu. Nếu không kiểm soát sản xuất thiêu kết, nhu cầu cục bộ ở cảng rất thấp, cùng với lợi nhuận thép kém”.
Một thương nhân ở miền bắc Trung Quốc cho biết, thép cây Đường Sơn bị lỗ 200 NDT/tấn (27.93 USD/tấn) và HRC ở mức 100 NDT/tấn như chúng tôi đã biết, mặc dù mức lỗ đã thu hẹp sau hai đợt giảm giá than cốc.
Một số nhà máy thép đang được đại tu thiết bị và sẽ có nhiều nhà máy tiến hành bảo dưỡng hơn. Một số trong số này ở phía tây bắc Trung Quốc chịu tổn thất lớn hơn, thậm chí một số lên tới 500 NDT/tấn. Một thương nhân khác ở Bắc Kinh cho biết: “Chúng tôi dự đoán sản lượng gang sẽ tiếp tục giảm và nhu cầu quặng sắt sẽ ổn định hoặc suy yếu nhẹ”.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 5 NDTt/ấn lên 1,050 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 11/1.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 976.50 NDT/tấn, không thay đổi so với giá thanh toán vào ngày 10/1.
Các giao dịch được phân chia giữa các cảng Đường Sơn và Sơn Đông. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Nhiều nhà máy ở Đường Sơn phải ra ngoài dự trữ sau những ngày trước đó yên tĩnh và họ lo ngại giá sẽ tăng trở lại nhanh chóng”. Một thương nhân ở Sơn Đông cho biết thị trường Sơn Đông hạ nhiệt đôi chút do hầu hết các thương nhân đều đưa ra lời chào hàng.
Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết, chênh lệch giá giữa NBL và Newman High Grade Fines (NHGF) đã giảm xuống còn 135 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn gần đây từ khoảng 140 NDT/tấn trong tháng 12, với giá cả cục bộ yếu do nhu cầu thấp.
PBF được giao dịch ở mức 1,025-1,030 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông, trong khi được giao dịch ở mức 1,039-1,045 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 121 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo
Tâm lý thị trường than cốc trái chiều
Giá than luyện cốc FOB Úc hôm qua tăng trưởng 1.65 USD/tấn lên 366.65 USD/tấn fob, nhưng hầu hết những người tham gia đều do dự giao dịch vào thời điểm thị trường không chắc chắn.
Hoạt động thương mại lại nổi lên trên thị trường FOB Úc vào ngày 11/1. Một nhà sản xuất lớn đã bán lô hàng Goonyella 40,000 tấn với laycan ngày 15-24/2 với giá 338.15 USD/tấn fob Úc cho một công ty thương mại vào ngày 10/1.
Những người tham gia đánh giá than cốc dễ bay hơi (PMV) cao cấp hơn một chút so với than cốc cứng PLV, với lý do rằng thương hiệu PMV là lựa chọn ưu tiên cho các thị trường giao ngay thống trị như Ấn Độ và Indonesia. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa PLV và PMV có thể thắt chặt trong thời gian tới do lượng hàng PMV sẵn có đang gia tăng trên thị trường giao ngay, trong khi thiếu nguồn cung ở phân khúc PLV, một nguồn tin nhà máy thép Đông Bắc Á cho biết.
Thị trường có nhiều quan điểm khác nhau về mức độ giao dịch, một số người chỉ ra rằng nó nằm trong kỳ vọng của thị trường do nhu cầu ổn định và lo ngại về nguồn cung thắt chặt. Nhưng những người khác lại hoài nghi về khả năng tồn tại lâu dài của giá ở mức cao 330 USD/tấn, giữ kỳ vọng giá sẽ giảm.
Một thương nhân có trụ sở tại Singapore lưu ý rằng mức giá cấp một khoảng 335-340 USD/tấn fob Úc không bền vững cho người dùng cuối trong thời gian dài vì than cốc nhập khẩu có giá tương tự như than cốc. Nhu cầu không đặc biệt mạnh khi chỉ có một số yêu cầu về hàng hóa từng phần đối với PMV ở Ấn Độ cho giao hàng từ tháng 2 đến tháng 3 với số lượng khoảng 1-2 lô hàng Panamax, thương nhân này nhận xét.
Trong khi đó, một lô hàng than cốc cứng 50,000 tấn của Queensland Prime được vận chuyển từ ngày 25/1 đến ngày 4/2 đã được bán sang Đông Nam Á với giá bằng 97% chỉ số PLV vào đầu tuần trước. Than cốc có độ ẩm 11%, tro khô 10.5% trên cơ sở sấy khô trong không khí (ADB), 23% chất dễ bay hơi trên ADB, 0.45% lưu huỳnh trên ADB và CSR là 68.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 1.15 USD/tấn lên 351.15 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc giảm 90 cent/tấn xuống còn 322.85 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tâm lý giao dịch đối với than luyện cốc dịu đi cùng với thị trường Trung Quốc ấm áp. Thị trường than cốc trong nước và giá một số loại than cốc cứng cao cấp đã giảm khoảng 200 NDT/tấn (28.17 USD/tấn) kể từ đầu tháng. Một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết: “Các chào hàng rất ít và than cốc nhập khẩu cấp một ở mức 320 USD/tấn cfr Trung Quốc tương đương khoảng 2,650 NDT/tấn, đắt hơn than nguyên sinh trong nước”. Một nguồn tin từ nhà máy thép cho rằng sản lượng thép có thể sẽ tiếp tục bị cắt giảm do sản lượng sắt nóng chảy đang giảm.
Trong phân khúc phun than nghiền (PCI), một lô hàng 40,000 tấn PCI của Nga với laycan tháng 1 đã được bán với giá khoảng 148 USD/tấn cfr ở phía nam Trung Quốc.
Giá gang thỏi tăng trưởng
Giá gang cơ bản trên biển (BPI) đã tăng cao hơn trong tuần qua do các giao dịch mới được các nhà cung cấp Brazil và Ukraine ký kết tại Mỹ, với tâm lý chung của thị trường vẫn mạnh mẽ. Tuy nhiên, giá trị phế liệu nội địa của Mỹ giảm trong tháng này, mặc dù cuối cùng với mức giảm ít mạnh hơn, có thể trở thành trở ngại cho việc tăng giá gang hơn nữa.
Mỹ, Brazil, Ukraine
Một nhà sản xuất Ukraine đã định giá 20,000 tấn cho một lô hàng 50,000 tấn, trước đây được vận chuyển từ Biển Đen và đã giao đến Mỹ, với một thương nhân Mỹ vào tuần trước ở mức 505 USD/tấn cfr New Orleans. Giao dịch này được thực hiện như một phần của thỏa thuận dài hạn và tương tự như một số giao dịch được ký kết trong vài tháng qua.
Cùng lúc đó, một người bán Ukraina khác được cho là đã giao dịch lô hàng 20,000 tấn BPI cho một nhà máy thép của Mỹ với giá khoảng 500 USD/tấn cfr US mà không có thêm thông tin chi tiết nào.
Sau doanh số bán hàng của Ukraine, một nhà sản xuất lớn của Brazil đã bán 50,000 tấn lô hàng tháng 3 cho một nhà sản xuất thép lớn của Mỹ với giá 450 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria, tương đương với 480 USD/tấn cfr New Orleans. Thương vụ này đã hoàn tất vào cuối tuần trước với mức giá cao hơn so với mức giá đạt được trong hai đến ba tuần trước đó, cho phép các nhà xuất khẩu Brazil tăng giá chào lên khoảng 460 USD/tấn fob.
Giao dịch phế liệu sắt nội địa của Mỹ cho các đợt giao hàng tháng 1, bắt đầu diễn ra liên tục vào đầu tuần này, đã làm dịu hoạt động giao dịch trên thị trường gang toàn cầu ở một mức độ nào đó, khiến những người tham gia thị trường giữ quan điểm chờ xem trong một thời gian ngắn cho đến khi có thêm sự rõ ràng trong thị trường thép và nguyên liệu thô của Mỹ, nhưng không làm xói mòn tâm lý lạc quan.
Cả hai nhà cung cấp Brazil, với lý do chi phí sản xuất cao trong mùa mưa ở Brazil, và các nhà sản xuất Ukraine, với lý do nguồn nguyên liệu sẵn có hạn chế, đều kỳ vọng rằng vòng đàm phán tiếp theo với người mua gang Mỹ có thể tăng giá BPI thêm một chút.
Người bán Ukraina cũng ghi nhận xu hướng tăng giá chào hàng nhắm đến người mua từ Tây và Bắc Âu, cho thấy mức giá là 540–545 USD/tấn cfr.
Biển Đen, Châu Á - Thái Bình Dương
Thị trường Địa Trung Hải và Thổ Nhĩ Kỳ có ít hoạt động giao dịch trong tuần qua, trong bối cảnh nhu cầu mua từ các nhà máy địa phương rất ít. Một lô 5,000 tấn BPI của Nga được cho là đã được sang tay với giá 445 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với mức giá được hỗ trợ không chỉ bởi kích thước bưu kiện nhỏ mà còn bởi giao hàng nhanh chóng.
Hàng hóa của Nga cho các chuyến hàng giao ngay được chào hàng ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ý với giá từ 420 USD/tấn đến 430 USD/tấn cfr, với hầu hết các dấu hiệu lạc quan ở Ý đạt 440–450 USD/tấn cfr nhưng không thành công với người mua, họ cho rằng mức giá có thể đạt được sẽ thấp hơn từ 10 USD/tấn đến 20 USD/tấn.
Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong tuần này, sức mua cũng khá hạn chế. Bán một lô hàng 10,000–15,000 tấn từ cảng Nakhodka ở miền đông Nga tới Đài Loan được thực hiện với giá 420 USD/tấn cfr, mức chào trung bình của Nga trong khu vực. Nhưng điều này không thể được xác minh vào thời điểm báo chí đưa tin cũng như việc một thương nhân Trung Quốc mua một lượng nguyên liệu Nga không xác định với giá khoảng 430 USD/tấn cfr để bán lại ở Hàn Quốc.
Dựa trên việc thiếu hoạt động giao dịch được xác thực, Argus đã đánh giá giá FOB Biển Đen hàng tuần đối với BPI của Nga không đổi trong tuần ở mức 380–400 USD/tấn hôm qua, với mức giá trung bình là 390 USD/tấn và phạm vi rộng được củng cố bởi sự biến động cao của giá. chỉ dẫn cho tài liệu của Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Lệnh cấm nhập khẩu gang của Nga sang Châu Âu do gói trừng phạt thứ 12 của EU áp dụng vào năm 2026, thực tế không ảnh hưởng đến tình hình thị trường hiện tại. Và hạn ngạch cung cấp cho năm nay và năm tới theo gói trừng phạt tương tự có thể phù hợp với sự sụt giảm nhu cầu được quan sát kể từ quý 4/2023.
Với các lệnh trừng phạt mới được ban hành vào tháng 12, EU đã cấm nhập khẩu gang thỏi có nguồn gốc từ Nga, bắt đầu từ ngày 1/1/2026. Nguồn cung năm 2024 bị giới hạn ở hạn ngạch 1.14 triệu tấn, trong khi hạn ngạch cho năm 2025 được đặt ở mức 700,000 tấn.
Dữ liệu từ Eurostat cho thấy từ tháng 1/9/2023, Nga đã xuất khẩu 1.25 triệu tấn gang sang EU, tăng 40.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Những người tham gia thị trường gần như nhất trí cho rằng sự tăng giá này là do giá mà các nhà xuất khẩu Nga buộc phải cắt giảm khá mạnh để giữ lại sự quan tâm của người mua trong bối cảnh mất đi các thị trường lớn, trong đó có Mỹ.
Các nhà sản xuất vốn đã bị trừng phạt nặng nề là Donetskstal (DMZ) và Alchevsk, nằm ở khu vực ly khai Donetsk và Luhansk ở phía đông Ukraine, lại không bị trừng phạt.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ đã trầm lắng sau khi doanh số bán hàng sôi động trong tuần này ở nhiều mức giá khác nhau đã đưa số đơn hàng giao tháng 2 lên 27 lô hàng.
Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán lô hàng giao tháng 2 chứa HMS 1/2 80:20 với giá 423 USD/tấn và phế vụn với giá 443 USD/tấn vào thứ Tư cho nhà máy Iskenderun. Một nhà cung cấp quốc tế khác đã bán ít nhất một lô hàng có nguồn gốc từ Anh vào thứ Tư cho nhà máy Marmara với giá khoảng 417 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 và 442 USD/tấn đối với phế vụn và bonus.
Ngày nay, nhu cầu mua từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không còn tồn tại, trong khi nhiều người bán tham gia thị trường với những lời chào hàng, một số người trong số họ đưa ra lời chào hàng quyết liệt. Continental European HMS 1/2 80:20 được chào giá khoảng 425-426 USD/tấn, nguyên liệu của Anh ở mức 420-425 USD/tấn và nguyên liệu của Mỹ ở mức 430-435 USD/tấn. Rất khó để mua được dấu hiệu chào mua của người mua, nhưng một số người tham gia tiết lộ rằng các nhà máy sẽ không trả mức giá mà họ đã trả chỉ vài ngày trước.
Tuy nhiên, người bán có rất ít lựa chọn để giảm giá do mức giá tại bến cảng ở khu vực Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Gwent vẫn ở mức cao và dường như khó có thể giảm do thời tiết mùa đông khắc nghiệt tiếp tục đe dọa hoạt động trên lục địa.
Tại Mỹ, các bến cảng bờ biển phía đông phần lớn ổn định, trong khi giá thu gom ở bờ biển phía tây không đồng đều và thị trường phế liệu nội địa Mỹ tiếp tục phát triển.
Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra ở vùng Baltic, nơi nhu cầu container từ châu Á tiếp tục thấp dẫn đến lượng phế vụn có sẵn cao hơn, tạo điều kiện cho tỷ lệ vụn nhỏ cao hơn trong các hàng hóa được bán gần đây sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, những người tham gia cho biết, triển vọng thị trường nhập khẩu container Ấn Độ hồi phục trước mắt là khá mỏng, nhưng dự đoán một làn sóng mua hàng mới có thể xảy ra sau Tết Nguyên đán.
Ngoài nguồn cung dồi dào và triển vọng có thêm nhiều chào bán phế liệu đến từ các nhà cung cấp Nga bổ sung vào nguồn cung, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã cạn kiệt doanh số bán hàng do nhu cầu trên thị trường thép cây hôm qua trầm lắng sau một loạt doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu trong 10 ngày qua.
Trên thị trường biển ngắn, các nhà máy và người bán cũng đã lùi một bước.
Sự bất ổn chiếm ưu thế trên thị trường thép dài Bắc Phi
Đồng bảng Ai Cập tiếp tục suy yếu trong bối cảnh điều kiện kinh tế đầy thách thức đã đẩy giá thép thanh trong vài tuần qua và thúc đẩy các nhà cung cấp tiếp tục tìm kiếm cơ hội xuất khẩu. Ngược lại, tâm lý thị trường thép dài ở Algeria lại tích cực, được hỗ trợ bởi hoạt động xây dựng mạnh mẽ.
Sau khi nâng giá thanh cốt thép địa phương lên 40,500-42,900 E£/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), vào đầu tháng 1, các nhà máy Ai Cập dự đoán đồng nội tệ sẽ tiếp tục giảm giá và duy trì giá trong tuần này.
Trong khi đó, tỷ giá hối đoái không chính thức đã tăng từ khoảng 53 E£/tấn:1 USD lên 54.50 E£/tấn:1 USD trong vòng một tuần. Tỷ giá hối đoái chính thức vẫn ở mức khoảng 30.90 E£/tấn: 1 USD. Giá tương đương với đồng đô la đứng ở mức 1,150-1,218 USD/tấn dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức, hoặc 652-691 USD/tấn xuất xưởng dựa trên tỷ giá không chính thức trung bình. Một người tham gia thị trường Ai Cập cho biết sau khi một lượng tiền tệ đáng kể được các ngân hàng phát hành vào cuối tháng 12 sau một thời gian hạn chế rút tiền, sự thiếu hụt đồng đô la Mỹ đã đẩy tỷ giá lên cao, do đó giá của tất cả các mặt hàng cũng tăng theo.
Tại Algeria, giá được báo cáo vẫn duy trì ở mức 114,800 dinar/tấn xuất xưởng, tương đương 717 USD/tấn, chưa bao gồm VAT, nhưng có thể thương lượng. Một người tham gia Algeria cho biết các dự án sẽ sớm được công bố khi cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 12. Ông cho biết không cần thiết phải xuất khẩu vì tỷ suất lợi nhuận tại địa phương cao hơn. Nhưng một nhà máy ở Algeria có ý định củng cố vị thế của mình trên thị trường nước ngoài. Đầu tuần này họ đã mở một cuộc đấu thầu phôi thép.
Nhưng các nhà máy Ai Cập đưa ra mức chào giá 600-620 USD/tấn fob cho thép thanh và dây thép, nhằm tìm kiếm cơ hội xuất khẩu. Do hạn ngạch dây thép thuộc “các quốc gia khác” đã cạn kiệt ở châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra các quy định thương mại mới, các nhà máy Algeria dự kiến sẽ tập trung vào các thị trường khác, đặc biệt là ở các nước Trung Đông và Châu Mỹ khác.
Doanh số bán thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đình trệ do nhu cầu chậm lại
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại do các nhà máy tiếp tục tăng giá chào hàng. Nhu cầu đang gặp khó khăn để bắt kịp với mức giá cao hơn, khiến cả thị trường trong nước và xuất khẩu đều chậm lại.
Tại khu vực Iskenderun, giá chào của các nhà máy dao động trong khoảng 636-640 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà máy đưa ra mức giá giao hàng tháng 2 ở mức 632 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy Izmir có giá xuất xưởng là 620 USD/tấn. Các nhà máy ở Marmara đưa ra chào giá xuất xưởng 635-640 USD/tấn.
Các nhà máy được cho là đã lùi một bước khỏi thị trường, đã đặt hàng bốc hàng vào khoảng ngày 27/2, do doanh số bán thép cây trầm lắng và đơn hàng tháng 2 gần như đã hoàn thành.
Thị trường phôi thép CIS trầm lắng
Giao dịch vẫn trầm lắng trên thị trường phôi thép Biển Đen hôm qua, mặc dù người mua tăng giá thầu do giá phế liệu ổn định hơn và thị trường mua dài hạn, do khoảng cách lớn giữa kỳ vọng của bên mua và bên bán.
Các chào giá phôi thép Biển Đen ở mức 540-565 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với giá thầu ở mức 530-535 USD/tấn cfr tới các cảng phía bắc nhưng không nhận được phản hồi. Nguyên liệu của Nga với các lô hàng nhanh chóng được báo giá ở mức 550 USD/tấn cfr tới miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ và 555 USD/tấn cfr trở lên tới các cảng khác.
Các nhà cung cấp ở Biển Đen nhìn thấy cơ hội bán với giá cao hơn khi nhà sản xuất thép địa phương Kardemir mở bán ở mức giá xuất xưởng 580-590 USD/tấn và nhanh chóng đặt hàng khoảng 60,000 tấn nhờ các điều khoản thanh toán thuận lợi.
Người mua Ai Cập tỏ ra quan tâm đến việc đặt hàng thêm, với một số người được cho là sẵn sàng trả 550 USD/tấn cfr sau thỏa thuận mua 5,000 tấn ở mức 545 USD/tấn cfr vào đầu tuần này. Nhưng trong vài ngày qua, các giá chào đã được báo cáo ở mức 560-570 USD/tấn cfr Ai Cập cho loại cơ bản tùy thuộc vào khối lượng và lên tới 590 USD/tấn cfr cho loại dây thanh.
Điều đó cho thấy, giá ở vùng viễn đông ổn định, với các giá chào được báo cáo là 535-550 USD/tấn fob từ các nhà cung cấp lớn, nhưng cũng có một số giá chào rẻ hơn 5 USD/tấn. Tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, nguyên liệu này được báo giá ở mức 565-570 USD/tấn cfr trở lên.
Kết quả của cuộc đấu thầu phôi thép Algeria, kết thúc vào thứ Tư, vẫn chưa được tiết lộ, nhưng cùng với giá thầu ở mức 520-524 USD/tấn fob cho loại cơ bản, nhà sản xuất cũng nhận được nhu cầu ở mức 529 USD/tấn fob.
Tình hình vẫn chưa rõ ràng ở mảng dây thép. Trong khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ bị trì hoãn do biện pháp bảo vệ nhập khẩu mới trị giá 175 USD/tấn, các nhà cung cấp dự kiến người mua từ các khu vực khác sẽ quay trở lại. Điều này được hỗ trợ bằng việc tăng giá ở các khu vực khác, với giá chào của Indonesia lên tới 560 USD/tấn fob và báo giá của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 640-650 USD/tấn fob. Nguyên liệu của Ai Cập được báo giá ở mức 600-620 USD/tấn fob, với mức chiết khấu lên tới 10 USD/tấn.
Mục tiêu của Nga được báo cáo ở mức 570-580 USD/tấn fob trong tuần này, với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.
Giá phôi tấm CIS tăng trưởng theo giá thép dẹt
Giá phôi tấm Biển Đen không thay đổi trong tuần qua, mặc dù lượng chào bán tăng do các nhà cung cấp Nga đã bán hết hàng vừa mới trở về sau kỳ nghỉ năm mới kéo dài.
Các nhà cung cấp Nga đang đưa ra các mức chào giá 540-560 USD/tấn fob từ một nhà cung cấp bị trừng phạt một phần và mức giá cao hơn 580-600 USD/tấn fob từ một công ty không bị trừng phạt.
Thổ Nhĩ Kỳ, khách hàng mua phôi tấm của Nga, vẫn đứng ngoài cuộc. Nhưng những chào bán từ Trung Quốc ở mức 605-610 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và kỳ vọng một nhà cung cấp Ả-rập Xê-út công bố các chào giá của mình, có nghĩa là các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không tích cực nhập khẩu phôi tấm.
Khối lượng mua cao trong tháng 12 cũng tạo điều kiện cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi thời gian ký kết các hợp đồng mới. Giá thép cuộn cán nóng gần đây tăng ở Châu Âu, dự kiến sẽ hỗ trợ giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đang được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi, khi họ đánh giá triển vọng bán hàng cũng như các yêu cầu và giá cả giảm.
Một nhà cung cấp lớn của Indonesia giữ giá chào ở mức 620-630 USD/tấn fob kể từ tuần trước, nhưng không tạo ra nhiều sự quan tâm và được hiểu là đang xem xét bán ở mức thấp hơn, có thể là 600-610 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường cho biết đã bán số lượng lớn sang Châu Mỹ Latinh vào nửa cuối tháng 12, một đợt bán hàng mới dự kiến vào nửa cuối tháng 1, sau khi kỳ nghỉ lễ dài kết thúc.
Ở Châu Âu, tấm cán tấm có nguồn gốc từ Trung Quốc đang được chào giá 640 Euro/tấn (700 USDt/ấn) cfr, nhưng sức mua không mấy hấp dẫn, được mô tả là truyền miệng, vì các nhà máy vẫn đang đánh giá những nỗ lực tăng giá sản phẩm dẹt mới nhất , và kỳ nghỉ lễ vẫn còn kéo dài. Thời gian giao hàng dài đang thu hút sự chú ý của một số nhà máy đối với các nguồn cung trong nước, ngang bằng với nguồn cung từ Trung Quốc, nhưng không thường xuyên.
Ở Tây bán cầu, việc bán hàng cho một công ty Bắc Mỹ với giá 710 USD/tấn fob Brazil đã kết thúc trong tuần này, khi một số nhà cung cấp tăng giá chào lên 715-730 USD/tấn fob, trong khi một số khác đưa ra giá chào ở mức 750 USD/tấn fob, tất cả đều giao trong tháng 3. Nhưng khả năng giá sản phẩm dẹt của Mỹ trì trệ hoặc điều chỉnh đã cản trở hoạt động giao dịch hiện nay.
Giá HRC trái chiều trên thị trường Châu Âu
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu phân hóa, với giá phía Nam tăng trong khi miền Bắc dịu lại.
Các trung tâm dịch vụ lớn ở Bắc Âu vẫn báo cáo có thể tiếp cận mức giá 700 Euro/tấn cho khối lượng đáng kể và lên tới 720 Euro/tấn cho vài nghìn tấn. Ngay cả những người mua nhỏ hơn cũng đã nhận được những chào bán gần 700 Euro/tấn trong vài ngày qua, nhưng đây là nguyên liệu S700 có kích thước cao hơn chứ không phải loại hàng hóa.
Một nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu trong vài ngày qua đã thông báo với khách hàng rằng họ đang nhắm mục tiêu giá cơ bản 780 Euro/tấn cho các đợt giao hàng từ tháng 4 đến tháng 5. Về phía nhập khẩu, S235 Hàn Quốc được chào bán cho các trung tâm dịch vụ với giá khoảng 700 Euro/tấn giao hàng do thương nhân trả. Một số thương nhân cho biết họ sẽ không còn thông quan nguyên liệu vào hạn ngạch 'các quốc gia khác' nữa, sau khi nộp thuế trong hai quý vừa qua - mức thuế là 6.25% đối với nguyên liệu đã thông quan vào ngày 1/1.
Các nguồn tin trong nước cho biết mức thuế này cao hơn nhiều so với dự kiến và thêm khoảng 40 Euro/tấn vào giá nhập khẩu, có nghĩa là một nhà cán lại của Ý có thể sẽ tăng giá mạnh. Các trung tâm dịch vụ của Ý cũng đang cố gắng điều chỉnh lại giá thép tấm mỏng của họ cho phù hợp với giá chào của nhà máy mới. Trong khi nhu cầu cuối cùng chậm lại vào đầu tuần này, họ đã nhận được nhiều yêu cầu hơn vào ngày hôm qua. Một số người cho biết cần phải tăng thêm 100 Euro/tấn đối với giá thép tấm để các nhà máy mới có thể chào hàng. Ở Bắc Âu, các trung tâm dịch vụ cho biết họ sẽ không bán ở mức giá mới do các nhà máy đưa ra. Thực tế, một nhà phân phối thuộc sở hữu của nhà máy đang bán tấm S355 cao cấp hơn với giá giao hàng khoảng 780 Euro/tấn.
Tại Ý, mục tiêu của thương nhân được báo cáo là ở mức 750 Euro/tấn giao hàng cơ bản, trong khi mức giá xuất xưởng là 760 Euro/tấn tại Ý vẫn đang được nói đến. Một người mua lưu ý rằng họ mong đợi giá chào 40-50 Euro/tấn cao hơn mức giá mới nhất mà họ có là 720-730 Euro/tấn xuất xưởng.
Trong khi đó, về phía nhập khẩu, các nhà máy Ấn Độ đang chuẩn bị tăng giá chào trở lại. Một chào bán được đưa ra ở mức 740 USD/tấn cfr EU, tương đương khoảng 675 Euro/tấn cfr, hoặc tăng khoảng 25 Euro/tấn so với đầu tuần. Các giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 720-730 Euro/tấn cfr ở phía nam EU, đã bao gồm thuế, nhưng không khả thi. Một thương nhân lưu ý rằng cần 20-25 Euro/tấn để thu hút người mua HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Nhật Bản vẫn chưa có mặt trên thị trường. Một số người cho biết họ kỳ vọng giá nhập khẩu sẽ đạt 670-700 Euro/tấn cfr Ý.
Một chào hàng cán nguội với số lượng hạn chế đã được đưa ra ở mức 740 Euro/tấn cfr Ý từ Đài Loan. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm HRC ở mức 700-720 USD/tấn fob và CRC cao hơn khoảng 100 USD/tấn, nhưng cho biết người mua nhắm mục tiêu dưới 800 USD/tấn cnf cho loại sau.
Thị trường thép dẹt Trung Quốc phân hóa
Thị trường nội địa Trung Quốc phục hồi nhẹ sau đợt sụt giảm mạnh vào tuần trước, nhưng thị trường đường biển Châu Á-Thái Bình Dương suy yếu hơn nữa do người mua nhắm tới mức giá thấp hơn vào thời điểm nhu cầu yếu.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 20 NDT/tấn (2.79 USD/tấn) lên 4,020 NDT/tấn vào ngày 11/1.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.4% lên 4,041 NDT/tấn. Người bán đã tăng giá thêm 20 NDT/tấn lên 4,020-4,030 NDT/tấn với các giao dịch tăng lên từ đầu tuần này. Tâm lý được cải thiện khi thị trường có dấu hiệu ổn định trở lại sau chuỗi giảm liên tục kể từ ngày 3/1. Sự gia tăng doanh số bán và sản xuất ô tô trong tháng 12 cũng đã nâng cao tâm lý cuộn dây ở một mức độ nào đó. Nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc Baosteel giữ giá xuất xưởng HRC không thay đổi đối với các đợt giao hàng tháng 2 so với tháng 1, nhấn mạnh triển vọng thận trọng của nhà máy đối với thị trường trong tháng 2, khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào.
Những người tham gia cho biết lượng tồn kho HRC do các nhà máy và công ty thương mại nắm giữ đã tăng hơn 20,000 tấn trong tuần này, đây là mức tăng đầu tiên kể từ cuối tháng 10, cho thấy nhu cầu yếu khi Tết Nguyên đán đến gần. Sản lượng HRC của các nhà máy thép tiếp tục giảm trong tuần này do triển vọng nhu cầu không khả quan. Một số công ty thương mại tỏ ra thận trọng trong việc tích trữ hàng hóa và cho biết họ sẽ chỉ lấy số lượng dựa trên hợp đồng với các nhà máy thép và không có ý định đặt thêm hàng. Một nguồn tin từ nhà máy phía bắc Trung Quốc cũng cho biết các nhà phân phối không tích cực nhận thêm hàng vì lo ngại rủi ro giảm giá.
Người bán giữ giá chào ổn định ở mức 570-620 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 do giá bán nội địa ổn định. Nhưng những người mua bằng đường biển đã hạ chỉ định của họ xuống mức tương đương 550 USD/tấn fob Trung Quốc do họ giảm giá trong ngắn hạn. Ngoài ra, một số người mua trong khu vực có thể mua cuộn loại Q195 để sản xuất ống với giá 550-565 USD/tấn cfr tại Việt Nam thay vì mua SS400 có giá cao hơn cho cùng mục đích, những người tham gia cho biết, với lý do doanh số bán cuộn loại SS400 chậm.
Các công ty thương mại cắt giảm giá chào khoảng 5 USD/tấn xuống còn 605-610 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc do họ dự kiến giá sẽ giảm hơn nữa do hoạt động mua hàng chậm chạp ở Trung Quốc và các thị trường khu vực. Người mua Việt Nam giữ im lặng vì họ có thể mua cuộn dây ở mức giá thấp hơn từ thị trường nội địa và họ đã mua đủ hàng trong những tuần trước, những người tham gia Việt Nam cho biết.
Thị trường phế thép xuất khẩu Nhật Bản phân hóa
Chào bán xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản rất đa dạng. Một số công ty thương mại đã cố gắng kích thích sự quan tâm mua hàng bằng cách đưa ra mức giá thấp hơn, trong khi những công ty khác duy trì mức giá cao hơn nhờ thị trường nội địa ổn định ở Nhật Bản.
Một số nhà xuất khẩu hạ giá chào hàng để tận dụng đồng tiền yếu hơn do nhu cầu ở nước ngoài vẫn chậm chạp. Một số chào hàng H1/H2 50:50 ở mức 385 USD/tấn cfr Đài Loan trong tuần này, thu hẹp khoảng cách giá với mức giá có thể giao dịch của phế liệu đóng container xuống còn 7 USD/tấn.
Nhưng một số người bán phế liệu Nhật Bản nhấn mạnh rằng giá chào dưới 390 USD/tấn không phản ánh chất lượng cao. Người bán chính thống duy trì mức giá chào khoảng 400 USD/tấn cfr Đài Loan, nhờ doanh số bán hàng ổn định của họ cho các nhà máy nội địa Nhật Bản. Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Thị trường Nhật Bản ổn định và các nhà máy trong nước vẫn đang mua. Không có lý do gì để tôi xuất khẩu với giá thấp hơn”.
Giá phế liệu H2 dao động trong khoảng 50,500-51,500 Yên/tấn giao cho các nhà máy và 50,000-51,500 Yên/tấn giao tại bến tàu vịnh Tokyo.
Giá chào H2 cho Việt Nam vào khoảng 400 USD/tấn cfr, cao hơn một chút so với giá chào đến Đài Loan do sự khác biệt về giá cước và trọng tải lớn hơn cần thiết cho mỗi lô hàng. Người mua điều chỉnh kỳ vọng giá thấp hơn do tâm lý yếu hơn trên thị trường thép đường biển, mặc dù các nhà máy thép vẫn ở thị trường đường biển để tìm kiếm phế liệu nhập khẩu. Các nhà máy tuần trước đã mua H2 với giá khoảng 397-398 USD/tấn cfr Việt Nam nhưng tuần này giá dự kiến giảm xuống còn 395 USD/tấn và thấp hơn.
Giá thép dài Trung Quốc có dấu hiệu ổn định
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương có dấu hiệu ổn định sau khi giá thép cây trong nước của Trung Quốc giảm 10-15 USD/tấn kể từ đầu tháng 1.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,880 NDT/tấn (544 USD/tấn) vào ngày 11/1. Hợp đồng tương lai cốt thép tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.31% lên 3,926 NDT/tấn.
Các công ty thương mại giữ giá chào 3,880-3,900 NDT/tấn với giao dịch giao ngay vững chắc hơn. Tâm lý thị trường đang phục hồi khi nhiều nhà sản xuất công bố kế hoạch bảo trì. Một nhà máy thép lớn ở miền đông Trung Quốc có kế hoạch đóng cửa hai lò cao từ giữa tháng 2 trong 11 ngày, cắt giảm sản lượng kim loại nóng 70,000 tấn. Các nhà máy cũng cắt giảm giá nguyên liệu để giảm tổn thất. Jiangsu Shagang đã giảm giá mua phế liệu tan chảy nặng số 3 khoảng 30 NDT/tấn xuống còn 3,030 NDT/tấn vào ngày 11/1.
Các nhà máy Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức 580-585 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với giá mục tiêu cho các giao dịch ở mức 555-560 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.
Các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc ổn định giá chào xuất khẩu dây thép ở mức 560-590 USD/tấn fob với giá chào của các nhà máy ở Đông Nam Á có xu hướng tăng do giá phế liệu cao hơn trên thị trường quốc tế. Một nhà máy ở Indonesia đã tăng giá chào xuất khẩu dây thép thêm 5 USD/tấn lên 560 USD/tấn fob. Một nhà máy khác của Malaysia đã chào giá thép dây ở mức 545 USD/tấn fob vào đầu tuần này nhưng họ đã giảm giá vào cuối tuần này do giá thép quốc tế tăng.
Phôi xuất xưởng Đường Sơn ổn định ở mức 3,600 NDT/tấn vào ngày 11/1. Một nhà máy Indonesia giữ giá chào xuất khẩu phôi ở mức 535 USD/tấn fob so với chào giá của nhà máy Việt Nam ở mức 550 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn ở Đông Nam Á không sẵn lòng bán với giá thấp hơn vì họ đã bán hết hầu hết lô hàng tháng 2.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định do người mua và người bán tiếp tục đóng giao dịch ở mức không đổi.
Giao dịch chốt mức 378 USD/tấn, mặc dù với trọng tải hạn chế.
Cả người mua và người bán đều đồng ý về mức có thể giao dịch là 378 USD/tấn, không bên nào sẵn sàng tăng giá thầu hoặc giảm giá chào thêm nữa.
Tuy nhiên, giá thầu thấp hơn vẫn hiển nhiên do một số người mua có quan điểm bi quan về thị trường thép và phế liệu rộng lớn hơn. Một số người mua nói thêm rằng tâm lý thị trường có vẻ yếu hơn do hoạt động bổ sung các sản phẩm thép tại Trung Quốc chậm hơn dự kiến.
Nhiều nhà máy thép đã áp dụng quan điểm thận trọng trong việc mua hàng để ngăn chặn lượng tồn kho phế liệu tăng không cần thiết trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào đầu tháng 2 năm nay.
Giá chào của công ty vào khoảng 380-385 USD/tấn. Nhiều người bán bày tỏ sự lưỡng lự trong việc giảm giá chào bán, nhất quyết chờ cuộc đấu thầu Kanto của Nhật Bản vào ngày 16/1.
Các chào hàng phế liệu cho H1/H2 50:50 từ Nhật Bản nằm trong phạm vi rộng 390-400 USD/tấn nhưng không có hồ sơ dự thầu hoặc giao dịch tiếp theo nào xuất hiện.
