HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng nhẹ do triển vọng các nhà máy xuất khẩu nhiều hơn sang Mỹ, mặc dù nhu cầu thực tế giảm.

Tata Steel đã viện dẫn trường hợp bất khả kháng vì các vấn đề đang diễn ra với việc cải tiến nhà máy nguội của mình, điều mà một số người dự kiến sẽ hỗ trợ các sản phẩm hạ nguồn. Nó có khả năng làm tăng lượng HRC mà công ty có cho thị trường mở, mặc dù một nguồn tin cho biết đây không phải là trường hợp "vào lúc này".

Thông báo của Vương quốc Anh về điều khoản nấu chảy và rót đối với thép của Nga - vốn có rất ít chi tiết - đã chia rẽ quan điểm thị trường. Một số người nghĩ rằng nó sẽ làm tăng số lượng tài sản Châu Âu của NLMK phải bán trên lục địa, trong khi những người khác nói rằng nó sẽ chỉ cung cấp cho các nhà sản xuất Châu Âu một thị trường được trả lương cao hơn để nhắm mục tiêu.

Người mua bày tỏ khó khăn trong việc tìm kiếm giá nhập khẩu khả thi. Có ý kiến cho rằng nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ có giá khoảng 790 Euro/tấn cif Tây Ban Nha, bao gồm cả thuế, nhưng mức này được cho là quá cao đối với người mua và các nhà máy trong nước cũng lo ngại về việc xuất khẩu do chính phủ muốn đảm bảo đủ công suất cho thị trường trong nước.

Thị trường đồn đoán về sự thiếu hụt thép cuộn trong trung hạn, chỉ ra rằng công suất sản xuất ống và cán lại sẽ tăng lên từ một nhà máy Ý nhất định. Điều này góp phần củng cố tâm lý tăng giá trên thị trường, song vẫn còn hoài nghi về sự bền vững vì nhu cầu chậm. Dự kiến giá tháng 4 đạt 870-900 Euro/tấn xuất xưởng.

_ Giá HRC nội địa Mỹ tiếp tục tăng do các nhà máy một lần nữa đẩy giá chào lên cao hơn, làm gia tăng sự hoài nghi của người mua sau một đợt tăng giá mới của nhà máy vào buổi sáng.

Các nhà máy thép tiếp tục thành công trong việc đạt được giá chào thép dẹt cao hơn sau khi chính thức tăng giá 260 USD/tấn thông qua một loạt các đợt tăng kể từ cuối tháng 11 đến đầu tuần trước.

Sáng qua, nhà sản xuất thép sử dụng lò hồ quang điện (EAF) Nucor đã dẫn đầu đợt tăng mới nhất, tăng giá lên 100 USD/tấn lên mức giá HRC tối thiểu là 1,000 USD/tấn. Nhà sản xuất thép tích hợp và đối thủ cạnh tranh Cleveland-Cliffs ngay sau đó về cả hai khía cạnh, trong khi US Steel tuyên bố tăng giá 100 USD/tấn mà không đặt mức tối thiểu.

Đợt tăng giá mới nhất, nếu được người mua chấp nhận, sẽ đưa thị trường HRC lên mốc 1,000 USD/tấn lần đầu tiên kể từ ngày 28/6/ 2022. Vào thời điểm đó, giá thép đang giảm sau khi được đẩy mạnh vào tháng 3 và tháng 4 do sự không chắc chắn về nguồn cung nguyên liệu thô.

Các chào bán đã được báo cáo trong phạm vi rộng từ 800-940 USD/tấn, trong khi hầu hết nằm trong phạm vi 900 USD/tấn.

Một người mua cho biết đã mua nhiều đơn đặt hàng HRC vài nghìn tấn mỗi đơn hàng với giá 800 USD/tấn vào cuối tuần trước. Một trung tâm dịch vụ khác yêu cầu vài nghìn tấn giao hàng trong quý hai và nhận được chào giá từ 800-900 USD/tấn.

Dự kiến xu hướng giá cả sẽ tăng trưởng ngắn hạn, với chi phí nguyên liệu thô tăng. Các nhà máy sẽ tăng tốc tăng giá để bù đắp giá giảm mạnh năm ngoái. Phạm vi giá đạt 950-1,000 USD/tấn trong tháng 4.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần qua trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung trầm trọng do hậu quả của trận động đất ngày 6/2.

Người ta nghe thấy chào giá ở mức 850-860 USD/tấn xuất xưởng, nhưng chỉ từ một nhà sản xuất, còn tất cả các nhà máy lớn khác đều không có mặt trên thị trường. Các giao dịch được cho là đã kết thúc ở mức 850 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 5, với những người tham gia đồng ý rằng mức này có thể thực hiện được. Nhưng một số người cho rằng nguyên liệu vẫn có sẵn ở mức 820-840 USD/tấn xuất xưởng, với các giao dịch nghe nói đã được thực hiện ở mức 820 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần.

Với việc Isdemir hiện dự kiến sẽ không có mặt trên thị trường trong khoảng hai tháng, một khung thời gian dài hơn đáng kể so với dự đoán trước đây, người mua đang rất cần vật liệu. Một số báo cáo giá thầu cao tới 860 USD/tấn xuất xưởng. Nhà sản xuất duy nhất có mặt trên thị trường trong tuần này dự kiến sẽ không có khả năng đáp ứng nhu cầu đáng kể.

Chính phủ được cho là đang gây áp lực buộc các nhà máy phải bán nguyên liệu để tái thiết vùng động đất, nhưng với giá thấp hơn giá thị trường. Một người tham gia thị trường cho biết: “Thị trường đang đi lên nhưng chúng tôi không thu được lợi nhuận ngay bây giờ”, do áp lực của chính phủ.

Nguồn nguyên liệu sẵn có để nhập khẩu còn hạn chế, làm trầm trọng thêm vấn đề cung cấp không đủ. Giá chào từ Trung Quốc được cho là cao tới 720-730 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 30 USD/tấn so với tuần trước nhưng vẫn là mức giá thấp nhất hiện có đối với nguyên liệu nhập khẩu, theo những người tham gia thị trường. Nhưng một số nguyên liệu được cho là từ Trung Quốc có sẵn ở mức thấp hơn khoảng 690-710 USD/tấn cfr, với một số giao dịch đã được thực hiện ở mức này.

Ấn Độ đã có thể bán được giá cao hơn ở thị trường Châu Âu, với giá chào hàng của Ấn Độ tới Châu Âu được cho là 790-795 USD/tấn cfr Ý. Theo đó, Ấn Độ không tập trung vào xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ và không nhận được chào bán nhập khẩu nào từ Ấn Độ. Một nhà sản xuất Ấn Độ cho biết họ sẽ không cạnh tranh với các giá chào thấp hơn của Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ nguồn cung giảm sau trận động đất. Chi phí phế thép tăng cũng hỗ trợ giá. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 880-900 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen tăng trong tuần qua do tình trạng thiếu nguồn cung tiếp tục ở Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đến nhu cầu cao đối với nguyên liệu của Nga.

Một thỏa thuận đối với thép cuộn bị xử phạt được cho là đã được ký kết vào tuần trước ở mức 700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, và nguyên liệu bị xử phạt được cho là đã được chào bán ở mức 700-710 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần qua.

Nguyên liệu không bị trừng phạt cũng được nghe nói là có sẵn ở mức 720-730 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần. Nhưng với việc Nga nghỉ lễ hôm qua và thứ Năm, và giá nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên hàng ngày, các mức này có thể sẽ không còn nữa. Các chào giá gần đây hơn đã được nghe thấy ở mức 740-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tham gia thị trường cho rằng mức lên tới 740 USD/tấn cfr có thể khả thi đối với người mua.

Hầu hết các nhà sản xuất lớn của Nga vẫn đứng ngoài thị trường do giá nội địa Nga tiếp tục cao và nhu cầu trong nước mạnh. Một nhà sản xuất, gần đây đã có mặt trên thị trường xuất khẩu, đã hết công suất. Nhà sản xuất này được cho là có kế hoạch tái gia nhập thị trường vào tuần đầu tiên hoặc tuần thứ hai của tháng 3 để giao hàng tháng 5 tới Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sẽ có công suất rất hạn chế.

Trung Quốc được cho là đang chào HRC ở mức cao tới 720-730 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng giao hàng vào tháng 6. Các giao dịch cho nguyên liệu Trung Quốc đã được nghe nói đã được thực hiện vào đầu tuần ở mức khoảng 690-710 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán HRC trên thị trường nội địa cho đợt giao hàng tháng 5, người ta kỳ vọng rằng các nhà máy Nga cũng chào hàng cho đợt giao hàng tháng 5 có thể tăng giá đáng kể . Mức cao như 780 USD/tấn cfr đã được báo cáo là có thể.

Giá đang áp lực từ nhu cầu thấp và kỳ vọng giá thấp hơn từ phía người mua, song được bù đắp bởi nguồn cung khan hiếm. Do đó, dự kiến giá biến động đan xen trong 2 tháng tới, nhưng phạm vi chung sẽ tăng lên. Tuy nhiên, sẽ có biến động tăng đan xen vì các nhà máy cố gắng giữ giá khi xu hướng toàn cầu lạc quan cho Q1. Phạm vi giá vào tầm 750-800 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY    

_ Thép cây của Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua khi thị trường nhận thấy khả năng tăng giá trong những tuần tới.

Thép cây xuất xưởng Midwest vẫn ổn định ở mức 880-900 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston tăng lên 875-905 USD/tấn từ 840-860 USD/tấn vào tuần trước.

Mặc dù nhu cầu ổn định, các dự án được tài trợ bởi Đạo luật cơ sở hạ tầng và việc làm vẫn chưa được thực hiện đáng kể hoặc có tác động tối thiểu đến nguồn cung ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hoạt động xây dựng phi dân cư ở phía nam và tây nam của đất nước vẫn hoạt động tích cực, tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết lạnh ở vùng Trung Tây và Đông Bắc.

Giá gặp lực cản từ nhu cầu chậm song được hỗ trợ bởi chi phí và phế thép, dự kiến giúp biến động tăng tới tháng 4, phạm vi tầm 900-950 USD/tấn.

_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng nhanh sau hai trận động đất xảy ra ở phía đông nam nước này vào ngày 6/2. Dự kiến nhu cầu sẽ tăng mạnh khi công việc tái thiết bắt đầu ở vùng Iskenderun.

Một nhà máy Marmara đã bán một lô hàng 5,000 tấn với giá 765 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ sáu, sau đó đóng cửa bán hàng sau khi bán các lô hàng tiếp theo với giá 770 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy Iskenderun đã bán một lô hàng 5,000 tấn với giá xuất xưởng 17,500 Lira/tấn bao gồm VAT, tương đương với 785.10 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Hầu hết các nhà sản xuất Iskenderun không có nguyên liệu để chào bán sau khi bán khối lượng lớn vào đầu tuần qua, nhưng các thương nhân được cho là đang bán hàng với giá xuất xưởng 17,500 Lira/tấn.

Những người tham gia kỳ vọng nhu cầu bổ sung mạnh mẽ sẽ tiếp tục vào tuần tới và các nhà máy tiếp tục cho thấy nhu cầu chắc chắn đối với hàng phế liệu trong vài ngày qua.

Một nhà máy có trụ sở tại Izmir cung cấp hàng hóa ở mức 755-760 USD/tấn xuất xưởng, nhưng đã bán hàng ở mức 750 USD/tấn xuất xưởng, bằng với mức bán hàng của họ ngày thứ năm.

Đà tăng giá chậm lại do nhu cầu chậm và sự gián đoạn do trận động đất vừa xảy ra tại khu vực miền Nam và thị trường chờ đợi tín hiệu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, giá cả được hỗ trợ bởi sản xuất thép gián đoạn, thiếu cung, đạt 800-850 USD/tấn trong tháng 4.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại vào hôm thứ sáu do nhu cầu ổn định của các nhà sản xuất thép đang tìm cách tăng nguồn cung để đáp ứng nhu cầu thép cây trong nước mạnh mẽ.

Một nhà xuất khẩu vùng Baltic đã bán lô hàng giao tháng 3 cho một nhà máy Iskenderun có chứa HMS 1/2 80:20 với giá 445 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với 3,000 tấn phế vụn, 4,000 tấn phế cắt và 1,000 tấn bonus, tất cả đều có giá ở mức 465 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu Baltic thứ hai được cho là đã bán một lô hàng với HMS 1/2 80:20 với giá 450 USD/tấn cho một nhà máy ở Izmir.

Kỳ vọng giá phế liệu tiếp tục tăng là cực kỳ mạnh mẽ trong tuần này, đặc biệt khi đà tăng của thị trường thép thanh vằn nội địa Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhanh hơn phế liệu trong nửa cuối tuần qua.

Giá dự kiến biến động trong tháng 3, do ảnh hưởng nhu cầu chậm từ sản xuất thép gián đoạn sau trận động đất, nhưng cũng được bù đắp bởi giá thép tăng khi gián đoạn nguồn cung hỗ trợ giá phế. Giá tăng về 450-470 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần