Quặng sắt cao cấp sẽ ngày càng trở thành một sản phẩm được săn lùng của các nhà máy thép khi họ cố gắng đạt được chất lượng sản xuất cao hơn với ít khí thải ra môi trường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Một phân khúc đang phát triển của thị trường quặng sắt toàn cầu, quặng sắt cao cấp với hàm lượng sắt (Fe) trên 63.5% dự kiến ​​sẽ mở rộng thêm 17.5% trong thập kỷ của những năm 2020, theo Fastmarkets, một cơ quan báo cáo giá chuyên biệt cho các nguyên liệu thô thép bao gồm cả quặng sắt, công bố thông tin và phân tích giá cả được đánh giá cao trên thị trường hàng hóa.

“Khoảng 2.5 tỷ tấn quặng sắt được khai thác và thị trường đường biển là khoảng 1.45 tỷ tấn, trong đó khoảng 540 triệu tấn được xác định là quặng sắt cấp cao (định nghĩa là hơn 63.5% Fe),” chuyên gia về quặng sắt của Fastmarkets, Brian Levich, giám đốc tư vấn và các dự án đặc biệt nói với Stockhead.

Levich thuộc lĩnh vực quặng sắt cao cấp cho biết: “Con số này sẽ tăng lên khoảng 634 triệu tấn vào năm 2030.”

Fastmarkets đã đưa ra một báo cáo chuyên sâu, "Tìm hiểu thị trường quặng sắt cao cấp", đi sâu vào lĩnh vực quặng sắt và động lực định giá của nó.

Nhu cầu ngày càng tăng

Quặng sắt cấp cao ngày càng trở thành một sản phẩm được yêu cầu trong sản xuất thép vì nó có thể hợp lý hóa quy trình, tăng chất lượng thép và giảm lượng khí thải trong không khí như carbon dioxide và các hạt mịn.

Vì lý do này, các loại quặng sắt trên 63.5% có thể thu hút giá cao hơn so với quặng sắt tiêu chuẩn và cấp thấp hơn, và mô hình thị trường này có thể trở nên rõ ràng hơn theo thời gian.

Levich cho biết: “Quặng sắt cao cấp dẫn đến giá cao hơn cho mỗi 1% thêm vào và cao hơn các tiêu chuẩn đặt ra và đều có một con đường chung tới quặng chất lượng cao (và trên tất cả các mặt hàng chính) vào năm 2030,” Levich nói .

Chênh lệch giá đối với quặng sắt có hàm lượng sắt cao hơn dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới.

“Trong 5 năm qua, chênh lệch giá với 1% Fe ở mức khoảng 1.23 USD/tấn, nhưng đã tăng lên, vào năm 2021, chúng tôi dự báo sẽ cao hơn 2 USD/tấn và tiếp tục tăng trong tương lai , ”Levich nói.

Khách hàng mua quặng sắt cũng sẵn sàng trả một khoản chênh lệch nhẹ cho loại quặng cao cấp hơn với các tạp chất thấp hơn như alumina và silica có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất thép.

Quặng sắt cao cấp mở rộng thị phần

Nhập khẩu quặng của Trung Quốc

Nhập khẩu quặng sắt vào Trung Quốc dự kiến ​​sẽ ổn định đến năm 2025 và sau đó sẽ giảm nhẹ khi nước này tái chế nhiều thép hơn đã có trong các tòa nhà và cơ sở hạ tầng ở nước này.

Levich cho biết: “Trung Quốc dự kiến ​​sẽ nhập khẩu khoảng 1.18 tỷ tấn vào năm 2025 và 1,12 tỷ tấn vào năm 2030 vì chúng tôi dự báo tỷ lệ thép thô ở Trung Quốc sẽ giảm sau khi đạt mức thép cao nhất vào thời điểm đó”.

Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng mặc dù sản lượng thép của Trung Quốc có thể đạt đỉnh vào giữa thập kỷ này, nhưng nước này sẽ sử dụng nhiều quặng sắt cao cấp hơn trong sản xuất thép của mình.

Ông nói: “Thị phần quặng sắt cao cấp sẽ tăng lên đáng kể trong tổng số 1.12 tỷ tấn đó từ không chỉ quặng cao cấp mà còn được sử dụng nhiều hơn ở dạng viên và cục.”

Sự năng động của thị trường này, cùng với giá tốt hơn cho quặng cấp cao hơn, có lợi cho một số công ty quặng sắt ở Úc đang nhắm mục tiêu sản xuất cấp cao hơn, chẳng hạn như Magnetite Mines (ASX: MGT).

Công ty đang có kế hoạch sản xuất quặng sắt cấp cao hơn từ quy trình cô đặc tại dự án Razorback ở Nam Úc, dự kiến ​​đi vào sản xuất vào năm 2024.

Magnetite Mines hoan nghênh các phát hiện nghiên cứu của Fastmarkets về thị trường quặng sắt cao cấp hơn.

Giám đốc Magnetite Mines, Mark Eames, cho biết: “Đối với Magnetite Mines, chúng tôi nghĩ rằng báo cáo là một bản tóm tắt tốt về cách thức hoạt động của ngành thép và giá quặng sắt, đồng thời hỗ trợ quan trọng cho chênh lệch đối với sản phẩm cao cấp mà chúng tôi đang có ý định sản xuất.”

Ông nói: “Triển vọng đối với quặng sắt nói chung là tốt, và đối với quặng sắt cấp cao thậm chí còn tốt hơn.”

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ quặng sắt lớn nhất

Sự sụt giảm các loại quặng

Một xu hướng rõ ràng đang xuất hiện trên thị trường quặng sắt, đó là loại Fe tổng thể của thị trường toàn cầu đang giảm xuống khi các thợ mỏ tiêu thụ các loại quặng tốt nhất hiện có từ các mỏ hiện có.

Ví dụ, ở Úc chỉ có một sản phẩm quặng sắt được giao dịch vượt quá 62% Fe và đó là sản phẩm quặng cám từ một công ty khai thác ở vùng Pilbara của WA.

Tại Brazil, hàm lượng Fe trung bình trong các lô hàng quặng sắt đã giảm xuống còn khoảng 63% hiện nay so với 65% cách đây vài năm.

Levich nói: “Bạn đã thấy sự suy giảm chung về hàm lượng Fe.”

Có một số dự án sản xuất quặng sắt cấp cao hơn, ví dụ như ở Nam Mỹ, có thể bù đắp phần nào sự suy giảm hàm lượng sắt ở Úc.

Các quốc gia châu Phi như Guinea là nơi tập trung các sản phẩm cao cấp với một số dự án đã tìm cách phát triển trong 25 năm qua, nhưng hầu hết đều bị đình trệ và không có dự án nào đi vào sản xuất.

Giá quặng sắt cao hiện nay trên thị trường đường biển khoảng 170 USD/tấn là động lực khuyến khích các nhà sản xuất đưa thêm các mỏ quặng sắt ra khai thác, ông nói.

Levich cho biết: “Tình hình kinh tế chắc chắn ủng hộ điều này, và với những cân nhắc của ESG về phía các nhà sản xuất thép yêu cầu quặng sắt cao cấp (giảm thiểu việc sử dụng than cốc/than cốc trong sản xuất thép) sẽ hỗ trợ thêm cho điều này đến năm 2030,” Levich nói.

Ông nói: “Thách thức là tài chính và hậu cần vì các dự án quặng sắt mất một số năm để thiết lập và thành lập.”

Úc là nước vận chuyển quặng sắt lớn nhất

Mô hình mua của Trung Quốc

Nhu cầu về quặng sắt cấp cao hơn đang có xu hướng gia tăng và lý do chính của trung tâm này xung quanh những lo ngại về ô nhiễm ở Trung Quốc, nơi sản xuất hơn một nửa lượng thép trên thế giới.

Levich cho biết: “Đúng vậy, họ sẽ mua nhiều quặng sắt cao cấp hơn.”

“Họ đang mở rộng công suất ép viên, tìm cách giảm thiểu các hoạt động thiêu kết gây ô nhiễm và thậm chí đã lần đầu tiên nhập khẩu trực tiếp sắt đã được khử sắt/đóng bánh nóng.”

Sắt khử trực tiếp (DRI) ở dạng đóng bánh được sản xuất bằng cách nung nóng viên quặng sắt hoặc quặng sắt để giảm hàm lượng oxy của nó để nó hoạt động tốt hơn trong lò cao và tạo ra ít khí thải hơn.

Thiêu kết là một quá trình trung gian trong luyện thép để biến quặng sắt, than cốc và các nguyên liệu thô khác thành sản phẩm giàu sắt và nguyên liệu cho lò cao.

Quy trình DRI loại bỏ nhu cầu thiêu kết có thể tạo ra khí thải và vật liệu bụi đáng kể, nhưng hiện tại quy trình này chỉ được sử dụng trong khoảng 8% sản lượng sắt sơ cấp toàn cầu, tức khoảng 100 triệu tấn mỗi năm.

Điều này có thể là do chi phí vì quá trình DRI đòi hỏi rất nhiều nhiên liệu dưới dạng khí đốt hoặc than đá, có thể đắt tiền, mặc dù đã có những động thái để thay thế hydro trong quá trình sản xuất của nó.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã và đang tích cực làm việc để giảm lượng khí thải dạng hạt và bụi mịn từ các nhà máy thép ở nước này vì chúng có liên quan đến các vấn đề sức khỏe và bệnh đường hô hấp.

Điều này đã được chứng minh gần đây khi các quan chức Trung Quốc chỉ thị cho các nhà máy thép ở khu vực Đường Sơn, một trung tâm sản xuất thép của Trung Quốc, cắt giảm sản lượng để cải thiện chất lượng không khí địa phương.

Sản xuất than cốc là một ngành công nghiệp tạo ra bụi cố hữu khác, không thể thiếu để sản xuất thép.

Than cốc được sử dụng để cung cấp hàm lượng cacbon trong thép và được sản xuất từ ​​than đá luyện cốc.

Quặng sắt cấp cao hơn có thể giúp giảm thiểu một số khí thải trong quá trình luyện thép và tăng hiệu suất đồng thời nâng cao chất lượng của thép thành phẩm.

Phương pháp lò cao chiếm ưu thế

Hầu hết thép được sản xuất ở Trung Quốc là qua lò cao với gần 90%.

Công nghệ lò cao đã được sử dụng kể từ cuộc cách mạng công nghiệp ở Châu Âu, và có thể lâu hơn nữa, và sử dụng carbon ở dạng than cốc để loại bỏ oxy từ sản phẩm sắt nóng chảy.

Levich cho biết: “Hiện tại, khoảng 90% thép được sản xuất ở Trung Quốc bằng cách sử dụng lò oxy cơ bản (BOF) và 10% là lò điện hồ quang (EAF).

Ông nói: “Đến năm 2030, chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ là 86% tuyến đường BOF và 14% EAF.

Quy trình lò oxy cơ bản liên quan đến quy trình lò cao truyền thống và đưa không khí có áp suất cao vào lò cao để nấu chảy quặng sắt, than cốc và đá vôi thành gang, một kim loại nóng tạo cơ sở cho thép.

Một cách khác để sản xuất thép là thông qua lò điện hồ quang, sử dụng thép phế liệu được nấu chảy trở lại thành kim loại nóng và đổ vào thỏi hoặc khuôn.

Con đường tái chế thép này dự kiến ​​sẽ không tăng đột biến ở Trung Quốc, vì phần lớn lượng thép tiêu thụ của nước này tương đối gần đây.

Do đó, nhiều tòa nhà và cơ sở hạ tầng ở Trung Quốc đã sử dụng thép vẫn còn tuổi thọ dài ở phía trước và chưa sẵn sàng để dỡ bỏ trong một thời gian.

Sản xuất thép dựa trên hydro như được thấy trong các dự án như nhà máy H2 Green Steel của Thụy Điển dự kiến ​​sẽ không tiếp quản phương pháp luyện thép bằng lò cao trong ngắn hạn.

“Điều này có thể phát triển nhưng nó sẽ ở quy mô tương đối nhỏ và tương đối chưa trưởng thành vào năm 2030.

Levich nói thêm: “Thép xanh sẽ là một sáng kiến ​​chủ yếu do EU dẫn đầu ngay từ đầu.”

Nguồn tin: Satthep.net