1. Đồng USD mất giá mạnh trước hàng loạt báo cáo kinh tế tốt trên khắp thế giới.

Thông tin kinh tế tốt hơn kì vọng trên khắp thế giới trong 24 giờ qua tiếp tục củng cố tâm lý giới đầu tư. Báo cáo từ Trung Quốc, Nhật và Úc đều chỉ ra sự phục hồi mạnh mẽ. Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt lên điểm sau báo cáo thương mạnh tốt của Trung Quốc, giới đầu tư nhanh chóng di chuyển ra khỏi các đồng tiền "an toàn" USD và JPY để đến với các đồng tiền có suất sinh lời cao hơn như AUD, NZD và GBP. Đồng EUR cũng tăng phiên thứ 3 liên tiếp so với đồng USD trong khi đồng JPY lên giá nhẹ sau khi chốt phiên. Chỉ số DXY, đo lường tương quan giá trị của đồng USD với một rổ gồm 6 đồng tiền mạnh (EUR, JPY, GBP, CAD, CHF và SEK), chốt phiên ngày 10/06 ở mức 87.05 - giảm hơn 1%.

Kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi nhưng khá chậm, các báo cáo kinh tế hôm thứ Năm cho biết. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm nhẹ 3,000 đơn xuống 465 ngàn đơn nhưng vẫn cao hơn 6,000 đơn so với con số kì vọng. Bộ Thương mại hôm qua cũng công bố thâm hụt thương mại nhích lên 40.3 tỷ USD trong tháng 4 từ mức -40 tỷ USD trong tháng 3 do xuất khẩu giảm sút. Trước đó, thị trường kì vọng mức giảm 41 tỷ USD. Trong lúc đó, FED cho biết họ đã cho vay 1.24 tỷ USD trong chương trình hoán đổi tiền tệ nhằm xoa dịu căng thẳng của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu. Hầu hết số tiền này - khoảng 1.03 tỷ USD - đi vào NHTW Châu Âu. Phần còn lại đi vào NHTW Nhật. FED cho vay theo nhu cầu đồng USD của các NHTW khác để đổi lấy các đồng tiền của họ. Đổi lại, các NHTW khác có USD để cho các công ty xuyên quốc gia của họ vay. Các công ty châu Âu hoạt động ở Mỹ trả lương công nhân bằng đồng USD và mua nguyên liệu thô bằng đồng USD. Tuần trước, báo cáo này ở mức 6.64 tỷ USD.

Hôm nay, báo cáo đáng chú ý nhất trong tuần - tiêu dùng cá nhân tháng 5 sẽ được công bố. Đây là một báo cáo quan trọng bởi nó cho thấy mức độ và khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, nó sẽ xác nhận lại mức ý nghĩa của các báo cáo "tốt hơn kì trước" của thị việc làm. Theo báo cáo của Hội đồng các Trung tâm mua sắm Quốc tế (ICSC) cho biết doanh thu tại các cửa hàng tăng 2.6% trong tháng 5, so với mức tăng 0.8% trong tháng 4. Những con số này không có ý nhiều ý đối với thị trường nhưng chúng vẫn cho thấy khả năng tăng trong báo cáo tiêu dùng hôm nay. Tuy nhiên, với đồng USD - khả năng giảm giá của nó vẫn còn đó bởi đồng tiền này hiện đang được xem là nơi trú ẩn trong khủng hoảng khi mà tâm lý thị trường bất ổn. Trong 2 ngày vừa qua, tâm lý thị trường ổn định hơn, các nền kinh tế trên thế giới lần lượt công bố các kết quả khả quan, khả năng giảm giá của đồng USD là khá lớn.

2. Chứng khoán phố Wall tăng điểm, Vàng giảm giá.

Giá vàng sụt giảm khá nhiều trong phiên giao dịch ngày hôm qua, đầu phiên vàng giao dịch tại mức 1231 USD/Oz, có lúc rớt xuống 1214.97 USD/Oz trước khi phục hồi nhẹ và chốt vào cuối ngày tại mức 1219 USD/Oz. Giá vàng tương lai giao trong tháng 8 đã giảm 7.70 USD xuống mức 1,222.20 USD/Oz trên Comex. Nguyên nhân của sự trượt giảm này là do áp lực bán chốt lời của giới đầu tư sau khi giá vàng đạt kỷ lục vào hôm 8/6. Thêm vào đó sự phục hồi của đồng Euro và khá nhiều thông tin kinh tế tích cực phát đi từ những nền kinh tế lớn đang làm giảm sức hấp dẫn của vàng với vai trò là “hầm trú ẩn”. Thị trường chứng khoán phố Wall tăng điểm mạnh mẽ sau báo cáo khả quan về thị trường việc làm của Mỹ và xuất khẩu của Trung Quốc. Giúp dỡ bỏ mối lo lắng về sự phục hồi kinh tế toàn cầu và trấn an tâm lý của các nhà đầu tư. Theo đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm 3.000 xuống còn 456.000 người, từ mức 459.000 người trong tuần trước đó. Đồng thời Trung Quốc cũng cho biết xuất khẩu của nước này trong tháng 5 tăng 48.5 %, trong khi kinh tế Nhật tăng trưởng vượt dự báo trong quý I/2010.

Tuy nhiên, tình hình khủng hoảng nợ tại các Châu Âu không thể giải quyết trong một sớm một chiều và điều đó sẽ giúp giữ cho giá vàng ở mức cao trong thời gian tới. Thêm vào đó, động thái mua vào của các quỹ đầu tư vàng cũng hỗ trợ cho quý kim này, điển hình như Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua thêm 7.61 tấn nâng số vàng hiện đang nắm giữ của quỹ này lên 1306.14 tấn. Theo ý kiến của Ông Tom Pawlicki nhà phân tích môi giới tại Chicago thì vàng có thể được hỗ trợ trong dài hạn vì chính sách lãi suất của cục dự trữ liên bang Mỹ.

Trái với vàng, dầu thô đã tăng 1.10 USD đến 75.48 USD/thùng trên New York Mercantile Exchange nhờ báo cáo dầu tồn kho rất khả quan. Việc vàng giảm giá chỉ là sự điều chỉnh của thị trường trong ngắn hạn và thị trường vẫn đánh giá cao kênh đầu tư này. Hiện vàng đang được giao dịch tại mức 1220 USD/Oz và có thể tiếp tục duy trì xu hướng giảm giá trong ngày so với USD.

3. Bình luận của chủ tịch ECB giúp đồng EUR có phiên tăng giá mạnh nhất trong 2 tuần qua.

Đồng EUR nhận được lực hỗ trợ lớn từ những bình luận của chủ tịch ECB - ông Trichet sau buổi họp quyết định lãi suất của ECB. Đúng như kì vọng, ECB duy trì lãi suất không đổi ở mức 1.00%. Mặc dù ngài Trichet thừa nhận rằng có rất nhiều bất ổn trong điều kiện hiện tại, nhưng giọng điệu của ông lạc quan hơn các nhà đầu tư dự đoán. Một điều quan trọng hơn, ECB đã nâng dự báo tăng trưởng và lạm phát năm 2010, điều này cho thấy họ sẽ không đưa ra bất cứ gói hỗ trợ nào nữa cho nền kinh tế Eurozone trừ khi điều đó thực sự là cần thiết. Rất nhiều người tin rằng tình hình tài chính thu hẹp vừa qua sẽ hạn chế tăng trưởng ở Eurozone trong năm nay nhưng Trichet kì vọng nền kinh tế sẽ tiếp tục mở rộng với mức độ khá khiêm tốn, nhưng khả năng tăng nhanh hơn là có nếu xuất khẩu tăng mạnh hơn dự đoán. Sự lạc quan này được xác nhận một lần nữa thông qua quyết định nâng dự báo tăng trưởng GDP từ 0.4-1.2% lên 0.7-1.3%. Đây là một việc không dễ dàng và tăng trưởng hàng quý không đều nhau nhưng ECB tin rằng thông tin kinh tế gần đây phản ánh sự phục hồi của nền kinh tế. Lạm phát không phải là vấn đề đáng quan tâm hiện nay, nhưng nó vẫn là vấn đề ECB theo dõi rất sát. Kì vọng lạm phát đứng yên, ECB nâng kì vọng lạm phát năm 2010 lên 1.4-1.6 % từ mức 0.8-1.6%. Đây là một đợt điều chỉnh tăng khá mạnh cho thấy NHTW có thể mạnh tay bình thường hóa chính sách tiền tệ một khi khủng hoảng nợ công của châu Âu thoái lui. Một trong những lý do chính khác giúp đồng EUR lên giá sau buổi họp là NHTW đã không gia tăng chương trình mua trái phiếu. ECB vẫn tiếp tục duy trì mức cho vay không giới hạn kì hạn 3 tháng, nhưng không đưa ra các kì hạn tuần, tháng hoặc năm. Điều này nói lên rằng ECB không tin rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn đủ để thực hiện các gói hỗ trợ khẩn cấp. Cuối cùng, ECB không hề lo lắng đến giá trị của đồng EUR hiện nay. Trichet không đề cập đến những thay đổi vừa qua của đồng EUR và đơn giản chỉ nói rằng đồng EUR là đồng tiền đáng tin cậy. Hòa chung sự lạc quan với thông tin kinh tế khả quan của Trung Quốc, niềm tin của giới đầu tư được cải thiện đáng kể. Tỉ giá EUR/USD hôm qua tăng 1.1% lên mức 1.2131.

Hôm nay, không có thông tin kinh tế quan trọng nào được phát đi từ Châu Âu, với bối cảnh thị trường hiện tại có thể đồng EUR tiếp tục xu hướng tăng giá so với USD trong ngày.

stockbiz