THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Một nhà sản xuất thép hàng đầu Bắc Âu đã thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thêm 30 Euro/tấn (32 USD/tấn). Như vậy, chào giá HRC nhà máy sẽ tăng lên 650 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr nhưng những khách hàng lớn hơn vẫn mong đợi giá mua thấp hơn một chút.

Nhu cầu vẫn là vấn đề then chốt trong suy nghĩ của các trung tâm dịch vụ. Một người cho biết thị trường đã "chết cứng", với những kỳ nghỉ lễ đang diễn ra ở phần lớn Bắc Âu. Thị trường Ý cũng vẫn trầm lắng, mặc dù một số người mua phía Nam cho biết các khách hàng lớn hơn đang bắt đầu đặt hàng nhiều hơn do hạn chế về nhập khẩu.

Một người mua ở Iberia cho biết các nhà sản xuất trong nước sẽ chiếm thị phần lớn hơn nhiều trên thị trường giao ngay trong tương lai, chuyển từ 10-20% sang gần 50%, do người mua tìm cách giảm thiểu rủi ro tự vệ. Các nhà sản xuất trong nước đã chào giá khoảng 640-650 Euro/tấn giao hàng tại Tây Ban Nha.

Một nguồn tin cho biết việc đóng cửa lò cao của Tata Steel tạo cơ hội tăng doanh số bán hàng vào Anh vì một số người mua muốn đa dạng hóa nguồn cung khi nhà máy không sản xuất thép lỏng của riêng mình. Các nguồn tin của nhà máy cho biết họ đã có đơn hàng tháng 9 và trong một số trường hợp còn xa hơn nữa. Khách hàng ở Vương quốc Anh đã được các nhà máy ở lục địa Châu Âu đề nghị giao hàng vào tháng 10.

Giá HRC Châu Âu gần đây phần lớn suy yếu nhẹ và ổn định do sự thiếu rõ ràng về thuế quan hàng nhập khẩu. Dù vậy, lượng hàng nhập khẩu vẫn gia tăng với các nguồn chính như Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản đã vượt quá hạn ngạch HRC EU và đang chờ đợi sự thay đổi về mức thuế. Nhu cầu nội địa vẫn chậm do các yếu tố cơ bản yếu. Thị trường dự kiến sẽ phần lớn ổn định trong tháng 7 và cải thiện về tháng 8-tháng 9 với sức mua phục hồi nhẹ. Phạm vi giá tháng 9 dự kiến rơi vào khoảng 650 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ suy yếu ở vùng Midwest do giá chào thấp hơn trong khi giá ở miền Nam vẫn ổn định.

Giá ở vùng Midwest cạnh tranh hơn nhờ các giao dịch và chào hàng được báo cáo thấp hơn từ một nhà sản xuất thép, với bất kỳ loại nào từ hơn 5,000 tấn đến hàng chục nghìn tấn đều được chào cho người mua ở mức 600 USD/tấn.

Ở miền Nam, giá HRC không đổi ở mức 680 USD/tấn, do thị trường không thay đổi do hoạt động thấp và các chào giá chắc chắn hơn ở mức 680 USD/tấn từ một nhà máy cho vài trăm tấn HRC.

Người mua cho biết số lượng yêu cầu và đơn đặt hàng tăng lên, nhưng họ chỉ dành cho những đơn hàng nhỏ như một cuộn hoặc một vài cuộn. Người tiêu dùng ở hạ nguồn mua vì nhu cầu chứ không phải để dự trữ.

Nhà sản xuất thép Nucor đã hạ giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP) ngày trước xuống 10 USD/tấn còn 670 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm. Bên cạnh đó, việc Nucor giảm giá cũng là đòn tâm lý cho thị trường, khiến nhiều người mua rút lui. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 7 và sẽ phục hồi chậm về tháng 8-tháng 9 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 700 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã điều chỉnh giảm nhẹ trong tuần qua do các nhà máy điều chỉnh giá chào do lượng giao dịch ít.

Các nhà máy chào giá tại địa phương khoảng 580-600 USD/tấn xuất xưởng, với mức 600 USD/tấn dễ dàng tiếp cận được với phần lớn khách hàng sau khi đàm phán ngắn. Dưới mốc này, mỗi nhà sản xuất áp dụng chính sách giá hơi khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu và sổ đặt hàng của họ. Một nhà cung cấp đề nghị HRC giao tháng 9, với công suất hạn chế cho tháng 8, đã không muốn giảm xuống dưới 600 USD/tấn. Mặt khác, một đối thủ cạnh tranh gần gũi lại linh hoạt hơn một chút khi báo giá xuất xưởng là 595 USD/tấn. Một nhà sản xuất khác chào giá xuất xưởng 590 USD/tấn cho các nhà sản xuất lại, trong khi nhà máy thứ tư báo giá 590 USD/tấn cfr Marmara, tương đương với khoảng 580 USD/tấn xuất xưởng.

Việc giao hàng chủ yếu diễn ra vào tháng 8, chỉ có một nhà cung cấp báo giá vào tháng 9. Những người tham gia thị trường cho biết một nhà máy có kế hoạch tiến hành sửa chữa trong hai tuần vào tháng 8. Các nguồn tin cũng báo cáo rằng một nhà sản xuất HRC, vốn chỉ cung cấp phân khúc cuộn lại, đã ngừng sản xuất trong tuần này do chi phí đầu vào và nhu cầu thấp.

Trên thị trường nhập khẩu, nguyên liệu Q195 của Trung Quốc được báo giá ở mức 550-560 USD/tấn cfr vào thứ Sáu cho lô hàng vào giữa tháng 8. Sự biến động đã làm nản lòng người mua, vì tùy theo ngày và nhà cung cấp, giá báo giá là 550-570 USD/tấn cfr. Thời gian giao hàng dài và giá chào hàng cạnh tranh trong nước cũng cản trở nhu cầu nhập khẩu. Một nguồn tin ước tính rằng giá chào từ Ai Cập dự kiến ​​trong vài tuần tới ở mức khoảng 600 USD/tấn cfr. Nguồn tin cho biết thêm, trong môi trường hiện tại, mức giá này có thể không khả thi.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chào giá xuất khẩu ở mức 580-610 USD/tấn fob, thu thập một số đơn đặt hàng lẻ tẻ trong quá trình này. Tại Châu Âu, hai nhà máy đã chào giá 580 USD/tấn fob cho khách hàng sau khi mở cuộc đàm phán quanh mức giá 590 USD/tấn fob. Một trong những nhà cung cấp này được cho là đã bán ở Ý và Tây Ban Nha với mức giá này, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Một nhà cung cấp thứ ba, đã nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng trong tháng 5 và không vội bán, đã chào bán và phần lớn bị mắc kẹt ở mức giá 600 USD/tấn fob, với mức chiết khấu nhỏ có thể xảy ra.

Người mua Tây Ban Nha và Ý báo cáo đã bao gồm thuế 610 Euro/tấn cfr, trong khi Ý là 630-650 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, cũng được báo cáo. Tại Anh, giá chào dao động quanh mức 600-610 £/tấn ddp bao gồm cả phụ phí cho vật liệu rộng 2m. Một khách hàng đường ống ở Bulgaria đã nhận được 570 Euro/tấn cfr, số tiền này được cho là không thể thực hiện được. Ở các nước thứ ba, một nhà máy cho biết họ chốt ở mức 600 USD/tấn fob cho các lô hàng nhỏ. Một nguồn tin thân cận với công ty cho biết việc bán hàng sang Moldova có thể đã bị chấm dứt với mức giá thấp hơn một chút.

Không có hoạt động nào được ghi nhận qua Biển Đen trong tuần qua do các nhà máy vẫn đứng ngoài thị trường. Một nhà cung cấp ở Baltic có vẻ hoạt động tích cực trong tuần thứ hai liên tiếp khi họ tiếp tục chốt các giao dịch ở khu vực Mena ở mức giá 580-585 USD/tấn cfr. Các giá thầu từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 550-560 USD/tấn cũng bị từ chối, dẫn đến không có giao dịch nào đến điểm đến này. Hai nguồn tin đồng ý rằng nhu cầu nội địa ở Nga gần đây đã chậm lại.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 7-tháng 8 trước khi phục hồi về cuối Q3 tầm 630 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài vào cuối tuần qua, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện kể từ cuối tháng 5.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực giảm vào tháng 7-tháng 8 trước khi phục hồi nhẹ về tháng 9 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ được đánh giá thấp hơn trong tuần qua trong bối cảnh nhu cầu trì trệ kéo dài.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest được đánh giá ở mức 780-790 USD/tấn, giảm từ 790-810 USD/tấn. Thép cây nhập khẩu ddp Houston giảm xuống 750-760 USD/tấn từ 760-770 USD/tấn.

Một số nhà máy ở Texas được cho là đã hạ giá chào của họ trong giao dịch những tuần gần đây sau khi mức thanh toán thấp hơn trong giao dịch phế liệu sắt tháng 6 đã thu hẹp biên lợi nhuận dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong bối cảnh tâm lý giảm giá trước phiên giao dịch tháng 7. Các nhà máy ở Texas chủ yếu chào giá trong khoảng 740-780 USD/tấn, trong khi ở các nhà máy phía đông bắc chào giá 780 USD/tấn.

Một nhà nhập khẩu cho biết các giá chào nhập khẩu tại cảng đã thấp hơn trong tuần qua, trong khi các giá chào giá kỳ hạn  vẫn ở mức 730-740 USD/tấn cho đợt giao hàng tháng 9, nhưng các giá chào “gần như không tồn tại”. Các tàu từ Việt Nam và Châu Âu dự kiến ​​sẽ đến trong tháng tới nhưng phần lớn đều là hợp đồng.

Thị trường sẽ duy trì tính ổn định trong ngắn hạn do chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q3 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng trong Q3 nhưng không đột phá, tầm 830 USD/tấn trong nước vào tháng 8-tháng 9.

_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, với chi phí phế liệu cao hạn chế khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu, trong khi nhu cầu nội địa trầm lắng nhưng ổn định đã giữ giá nội địa chủ yếu ở mức 580-605 USD/tấn xuất xưởng kể từ đầu tháng 3.

Một lô hàng cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã được bán cho Yemen trong tuần này, nhưng có rất ít thông tin chi tiết. Các nguồn tin cho rằng giá bán là 585 USD/tấn fob tương đương trọng lượng thực tế, tương đương với khoảng 565 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Quan điểm của các nhà giao dịch khác nhau về việc liệu mức giá này sẽ ở mức cao hay thấp. Giá chào xuất khẩu thép cây của các nhà máy dao động từ dưới 575 USD/tấn fob đến 595 USD/tấn fob.

Thương mại cũng vẫn trầm lắng trong phân khúc xuất khẩu dây thép, với việc phân bổ nhập khẩu vào EU trong quý 3 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cạn kiệt ngay lập tức

Tại thị trường thép cây trong nước, giá của các nhà máy hầu như không thay đổi. Nhu cầu xây dựng trước động đất và sau động đất ở trong nước tạo ra nhu cầu cơ bản mạnh mẽ, nhưng điều này chỉ giới hạn ở một lượng nhỏ nhu cầu cốt thép do thiếu đầu tư vào các dự án và áp lực lạm phát cũng như lãi suất cao đối với các công ty xây dựng.

Hai nhà máy ở Marmara chào giá thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 600 USD/tấn, trong khi một nhà máy ở Izmir vẫn giữ mức chào ở mức 585 USD/tấn xuất xưởng. Ở Iskenderun, nơi nhu cầu cao hơn một chút, thép cây có giá 600-610 USD/tấn tùy thuộc vào vị trí và chất lượng.

Chi phí năng lượng tăng 20% đẩy giá thép tăng song vẫn gặp áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Dù vậy, dự kiến giá đã chạm đáy và sẽ phục hồi trong Q3 khi ngành xây dựng phục hồi, đẩy giá thép cây về lại 620 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng sau khi có báo cáo bán hàng xuất xứ từ Mỹ với giá cao hơn.

Một nhà xuất khẩu quốc tế đã bán lô hàng xuất xứ từ Mỹ vào tháng 8 chứa HMS 80:20 với giá 390 USD/tấn và phế vụn/bonus với giá 410 USD/tấn cho một nhà máy có trụ sở tại Marmara.

Thị trường xuất khẩu Mỹ nhìn chung trầm lắng do nghỉ lễ, nhưng những người tham gia kỳ vọng sẽ có nhiều chào bán hơn từ khu vực vào tuần tới, đặc biệt là từ những nhà cung cấp cũng đang hoạt động tại thị trường nội địa Mỹ. Dự kiến ​​giá thanh toán nội địa tháng 7 của Mỹ sẽ không giảm thêm nữa và một số loại thậm chí còn được dự kiến ​​sẽ tăng, nhưng yêu cầu của các nhà máy thấp hơn và giá mềm hơn so với mức mà một số nhà xuất khẩu đang đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một số người tham gia thị trường, giá tại bến cảng tương đối thấp hơn cũng đang có lợi cho các nhà xuất khẩu Mỹ trong thương mại xuất khẩu số lượng lớn và giữ cho giá xuất khẩu của Châu Âu không tăng thêm.

Tương tự, có rất ít chào hàng trên thị trường xuất khẩu phế liệu Châu Âu, tất cả đều nằm trong khoảng 390-392 USD/tấn cfr đối với loại tương đương HMS 1/2 80:20 của Mỹ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ cố gắng đặt càng nhiều hàng hóa Mỹ càng tốt trước tiên, có thể với mức giá thấp hơn, vì họ nhận thức được rằng giá cập cảng ở Châu Âu cao và dòng vốn vào thấp đang hạn chế khả năng thương lượng của họ với các nhà cung cấp Châu Âu.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang hoạt động tích cực trên thị trường biển ngắn, nhưng nguồn nguyên liệu sẵn có thấp đang cản trở việc bán hàng trong khi vẫn giữ giá cao, với mức giá từ biển sâu đến biển ngắn hiện ở mức 15 USD/tấn.

Một hàng hóa của Bulgaria đã được bán cho nhà máy Marmara ngày hôm qua với giá 375 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động phạm vi hẹp và có thể ổn định đến tăng nhẹ trong tháng 7-tháng 8 khi nhu cầu gia tăng do giá thép cây tăng. Phạm vi giá ổn định đến tăng 10 USD/tấn.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.