HRC
_ Các nhà sản xuất Châu Âu đang tìm cách tăng giá thép HRC, với hầu hết giá chào hàng trong tuần này đều cao hơn. Ngoài ra, người mua đã được một người bán lớn cảnh báo rằng giá giao hàng trong tháng 7 sẽ tăng thêm 30 Euro/tấn.
Một nhà sản xuất Ý đã chào giá cho khách hàng hôm qua và hôm trước ở mức 860-870 Euro/tấn xuất xưởng, mặc dù như thường lệ, kỳ vọng là trong các cuộc đàm phán, việc giao hàng sẽ được bao gồm trong giá. Người mua nói rằng nhà máy, cũng như những người bán khác, khá kiên quyết, nhưng có lẽ với giá thầu chắc chắn, có thể giảm giá vài euro.
Doanh số đã được báo cáo kết thúc vào tuần trước ở mức 820-830 Euro/tấn xuất xưởng và giao hàng.
Giá khả thi cho một người bán người Ý khác đã được báo cáo ở mức khoảng 850 Euro/tấn giao hàng. Điều đó nói rằng, không có nhiều người mua có thể mua.
Một nhà sản xuất cho biết nhu cầu bổ sung đến từ các nước trung và đông Âu, cả trong và ngoài EU, do Thổ Nhĩ Kỳ vắng mặt trên thị trường và nguồn cung địa phương thấp trong khu vực sau khi cắt giảm sản lượng. Một nhà máy khu vực ở đó, đang khởi động lại lò trong tuần này, đã báo giá nguyên liệu ngang bằng với các nhà máy phía tây bắc EU.
Về phía nhập khẩu, một nhà máy Ấn Độ đã báo cáo chào hàng với giá 750 Euro/tấn cif Ý, nhưng có nhiều hạn chế đối với hàng hóa, điều đó có nghĩa là nó không phù hợp với nhiều người mua. Các chào bán khác được đưa ra ở mức 770-780 Euro/tấn cif, nhưng thời gian giao hàng dài có nghĩa là nhu cầu thấp, trừ khi người mua sẵn sàng chấp nhận rủi ro hoặc dự kiến tăng thêm vào những tháng mùa hè, khi nguyên liệu sẽ đến.
Nguồn cung vẫn eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 870-900 Euro/tấn.
_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa Mỹ tăng tuần thứ ba liên tiếp do các nhà máy tiếp tục đẩy giá chào thị trường giao ngay lên cao hơn mặc dù với tốc độ chậm hơn.
Một nhà máy báo cáo đã bán HRC trong khoảng 1,100-1,150 USD/tấn trong tuần trước, trong khi một trung tâm dịch vụ báo cáo lực mua ở các mức đó. Phạm vi giá chào bán là 1,000-1,200 USD/tấn, với hầu hết trong phạm vi 1,150-1,200 USD/tấn. Giá HRC tăng 83% kể từ cuối tháng 11, khi chúng chạm đáy khoảng 630 USD/tấn.
Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đã thông báo tăng giá 100 USD/tấn vào ngày thứ hai, nâng giá HRC tối thiểu lên 1,200 USD/tấn, phù hợp với nhà sản xuất thép và máy cán cuộn lò hồ quang điện (EAF) NLMK Hoa Kỳ. Giá HRC của đối thủ cạnh tranh EAF của Nucor tối thiểu là 1,150 USD/tấn.
Thời gian giao hàng HRC ở Midwest đã giảm xuống còn 6-8 tuần từ 8 tuần, với báo cáo vào cuối tháng 4 tại một số nhà máy và hầu hết các nhà máy được cho là vào tháng 5.
Có rất nhiều tin đồn về thời gian giao hàng tại các nhà máy riêng lẻ, với một số báo cáo rằng ít nhất một nhà máy phía nam có thời gian giao hàng trước tháng 7. Một nhà máy phía bắc được báo cáo là có số lượng hạn chế trong tháng 5 mặc dù họ vẫn chưa mở sổ nhận đơn đặt hàng.
Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và HRC đã tăng 7.1% so với tuần trước lên 750 USD/tấn và ở mức cao nhất kể từ ngày 17/5/2022. Chênh lệch này có thể giảm xuống sau khi giao dịch phế liệu kim loại màu trong nước tháng 3 kết thúc cuối ngày hôm qua, với hầu hết phế busheling tăng 70-95 USD/tấn, giá tại Chicago và Pittsburgh đều tăng 95 USD/tấn. Giá tấm không theo kịp tốc độ tăng giá HRC hàng tháng.
Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.
_ Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần qua do giá thấp đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc khiến khách hàng rút lui.
Các giao dịch và chào hàng trong nước được nghe thấy ở mức 850-870 USD/tấn xuất xưởng, so với giá chào bán cao tới 880 USD/tấn xuất xưởng vào tuần trước. Mặc dù giảm nhẹ so với tuần trước đó, một số người tham gia cho biết giá đã tăng trong suốt tuần qua và phần dưới của phạm vi này không còn nữa vào cuối tuần.
Một số nhà xuất khẩu được cho là đang giữ nguyên liệu, với kỳ vọng rằng giá sẽ tăng, khiến việc nhập khẩu trở nên khó khăn đối với khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Một người tham gia thị trường cho biết, khách hàng có "ít sự lựa chọn" ngoài việc mua từ các nhà sản xuất trong nước ở mức hiện tại do nguyên liệu khan hiếm trên thị trường nhập khẩu.
Nhà sản xuất thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ đã tái gia nhập thị trường sau khi thiệt hại từ trận động đất tháng trước làm gián đoạn chuỗi cung ứng thượng nguồn của họ, mặc dù họ chỉ cung cấp cho một số khách hàng chọn lọc. Hầu hết các chào bán trong nước dành cho tháng 6, số lượng phân bổ hạn chế còn lại cho lô hàng tháng 5. Có báo cáo rằng một nhà sản xuất lớn đã ra khỏi thị trường sau khi đã bán hết hàng cho tháng 6, nhưng điều này không thể được xác nhận.
Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ nguồn cung giảm sau trận động đất. Chi phí phế thép tăng cũng hỗ trợ giá. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 950-950 USD/tấn fob.
_ Thị trường xuất khẩu thép cuộn cán nóng ở Biển Đen trong tuần qua khá ảm đạm, do các nhà sản xuất Nga ưu tiên phân bổ phần lớn nguyên liệu của họ cho thị trường nội địa mạnh, nơi giá tiếp tục tăng mỗi tuần.
Giá chào từ Nga được nghe ở mức 800-815 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng có thể là với khối lượng nhỏ. Người ta đã nghe nói rằng có một vụ mua bán được thực hiện ở các cấp độ này, nhưng không thể được xác nhận.
Một nhà sản xuất lớn đã bị loại khỏi thị trường xuất khẩu hoàn toàn trong tuần qua do công việc sửa chữa đột xuất, nhưng vẫn cung cấp cho thị trường nội địa. Nhà sản xuất dự kiến sẽ quay trở lại thị trường xuất khẩu sau hai tuần nữa. Người ta cho rằng việc sửa chữa được thực hiện đối với bộ chuyển đổi HRC, bộ chuyển đổi này sẽ ngừng hoạt động trong 10-14 ngày, nhưng điều này không thể được xác nhận. Một nhà sản xuất lớn khác không chào hàng xuất khẩu do giá trong nước cao và dự kiến sẽ không có mặt trên thị trường trong khoảng một tháng.
Nhập khẩu từ các điểm đến khác vào Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn ở mức tương tự như tuần trước, mặc dù có rất ít giá chào hàng được nghe thấy, với một người tham gia thị trường mô tả thị trường nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ là "im ắng" trong tuần qua.
Giá chào hàng của Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ, khiến khách hàng thận trọng và làm giảm nhu cầu. Cuộn của Trung Quốc chào bán với giá cao tới 750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, nhưng nguyên liệu của Trung Quốc đã có sẵn ở mức 690-710 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, với doanh số được báo cáo ở các mức này.
Giá đang tăng nhờ nhu cầu phục hồi và nguồn cung khan hiếm. Giá cả dự kiến còn tăng trưởng trong 2 tháng tới nhưng sẽ có biến động đan xen khi nhu cầu chậm lại. Phạm vi giá vào tầm 850-900 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
THÉP CÂY
_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.
Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.
Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.
Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu.
_ Thép cây của Mỹ tăng giá do bốn nhà sản xuất chính công bố mức tăng, nhưng thị trường vẫn kháng cự với giá cao hơn.
Thép cây xuất xưởng vùng Midwest tăng lên 890-940 USD/tấn từ 880-900 USD/tấn trong khi nhập khẩu ddp Houston vẫn ổn định ở mức 880-900 USD/tấn, so với 875-905 USD/tấn vào tuần trước.
Các nhà sản xuất thép Nucor, Commercial Metals (CMC), Gerdau và Steel Dynamics (SDI) đều đã thông báo tăng giá vào cuối tuần trước ở mức 50 USD/tấn, một động thái đã được mong đợi từ lâu khi giá phế liệu tăng trong nhiều tháng mà không có dấu hiệu cho thấy thép cây sẽ tăng theo.
Tuy nhiên, một số người mua tỏ ra phản đối việc tăng giá và một số người tham gia thị trường đã báo cáo việc mua chậm lại và một số hoạt động xả kho. Một số người tham gia thị trường cũng mong đợi một đợt tăng giá khác vào cuối tháng, điều này sẽ làm tăng khả năng tăng giá trên thị trường, vì nhu cầu thép cây theo mùa đang tăng lên và nguồn cung vẫn dồi dào.
Việc tăng giá thép cây đã được dự kiến từ cuối năm ngoái khi giá phế liệu bắt đầu phục hồi sau đợt giảm 7 tháng, nhưng lợi nhuận cho các nhà sản xuất Mỹ vẫn đủ thuận lợi để giữ giá ổn định. Giao dịch phế liệu tháng 3 đối với các loại cũ dự kiến sẽ mở rộng mức tăng đó khi nó kết thúc vào tuần tới, do các nhà máy trong nước phải đối mặt với ít sự cạnh tranh ở nước ngoài về nguyên liệu. Nhu cầu trong thời gian còn lại của năm dự kiến sẽ tăng khi các dự án được tài trợ bởi Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA) được tiến hành một cách nghiêm túc trong nửa cuối năm.
Giá nhập khẩu ổn định ở mức thấp hơn giá trong nước do nhu cầu đối với nguyên liệu từ nước ngoài vẫn trì trệ. Báo cáo mới nhất của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, được công bố hôm qua, về trận động đất vào đầu tháng 2 đã kêu gọi 5 triệu tấn thép cây cần thiết trong năm tới để tái thiết sau những thiệt hại đã gây ra. Các đề nghị xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn vượt quá mức chấp nhận được đối với người mua Hoa Kỳ. Một người tham gia thị trường bày tỏ nghi ngờ rằng sẽ có bất kỳ đơn hàng mới nào được thực hiện trong tương lai gần.
Giá gặp lực cản từ nhu cầu chậm song được hỗ trợ bởi chi phí và phế thép, trong khi nhu cầu dự kiến phục hồi từ Q2 với các dự án được tài trợ bởi Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA) được tiến hành giúp giá biến động tăng trong 2 tháng tới, phạm vi tầm 950-1,000 USD/tấn.
_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục yếu, trong khi các nhà máy hầu hết giữ giá chào không thay đổi, với hy vọng hạn chế giá giảm càng lâu càng tốt, ít nhất là cho đến khi bắt đầu một số dự án tái thiết ở Iskenderun từ tháng 4 trở đi, có thể hỗ trợ.
Các nhà máy Marmara cung cấp hàng hóa cho Israel với giá 760 USD/tấn cfr, nhưng nguyên liệu của Ý có sẵn cho người mua Israel với giá 740 USD/tấn, xác định mức có thể giao dịch đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 730 USD/tấn hoặc thấp hơn.
Các nhà máy Marmara tiếp tục chào hàng tại thị trường nội địa ở mức 760 USD/tấn mặc dù ít hoặc không có nhu cầu ở mức đó, trong khi giá của các nhà máy Iskenderun dao động trong khoảng 759-763 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Izmir duy trì giá chào bán 755 USD/tấn xuất xưởng, trong khi nhu cầu vẫn yếu trên toàn quốc.
Đà tăng giá chậm lại do nhu cầu chậm và tâm lý thị trường giảm. Tuy nhiên, giá cả được hỗ trợ bởi sản xuất thép gián đoạn, thiếu cung, và nhu cầu tái thiết sau trận động đất. Giá cả dự kiến tăng trưởng tháng 3-tháng 4, đạt 800-850 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm vào thứ Năm do chênh lệch giá chào mua thấp hơn, do các nhà máy tìm cách giảm giá trong khi các nhà xuất khẩu giữ vững ở mức xung quanh thỏa thuận cuối cùng được cho là đã thực hiện .
Một nhà máy Marmara được cho là đang đấu thầu cho HMS Châu Âu và Baltic HMS 1/2 80:20 với giá 450 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng người bán từ cả hai khu vực đã từ chối các hồ sơ dự thầu khi họ nhắm mục tiêu giá gần với mức tương đương 460 USD/tấn cho HMS cao cấp 1/2 80:20, đây là mức giao dịch biển sâu cuối cùng, được xác nhận bởi một người Scandinavi người bán vào ngày 14/3.
Và các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ được cho là duy trì mục tiêu giá vững chắc ở mức 460 USD/tấn trở lên, với một số người vẫn giữ kỳ vọng rằng thị trường có thể tăng cao hơn.
Bất kỳ người mua nào đang tìm cách đảm bảo hàng hóa của Hoa Kỳ có chứa vụn đều có khả năng đồng ý với mức giá HMS trên 460 USD/tấn, do giá vụn nội địa của Hoa Kỳ mạnh và khả năng chống chịu của các nhà xuất khẩu đối với bất kỳ sự sụt giảm nào do vận chuyển bằng đường biển.
Nếu áp lực bên ngoài giảm bớt, trọng tâm của thị trường phế liệu sẽ quay trở lại với sự yếu kém đang diễn ra của nhu cầu thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ do nguồn cung khan hiếm và giá phế liệu cao ở các khu vực xuất khẩu.
Giá dự kiến biến động tăng trong tháng 3-tháng 4, do ảnh hưởng nhu cầu chậm từ sản xuất thép gián đoạn sau trận động đất, nhưng cũng được bù đắp bởi giá thép tăng khi gián đoạn nguồn cung hỗ trợ giá phế. Giá tăng về 450-470 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
