THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Thị trường HRC Châu Âu vẫn đang vật lộn với việc liệu nhu cầu yếu hay nguồn cung hạn chế sẽ thúc đẩy giá trong những tháng tới.

Các trung tâm dịch vụ cho biết họ không thể tăng giá vật liệu đã qua chế biến và thấy nhu cầu giảm trong tuần này. Họ lo ngại rằng bất kỳ đợt bổ sung hàng nào cũng có thể đã diễn ra và thị trường sẽ im ắng trong thời gian tới. Hầu hết người mua đều tin rằng giá thép tấm và lượng hàng tồn kho dư thừa đang hạn chế sự gia tăng -một trung tâm dịch vụ ở Trung Âu cho biết lượng hàng tồn kho của họ sẽ đủ dùng trong hai hoặc ba tháng do nhu cầu của người dùng cuối hạn chế.

Nhưng một số người cho rằng lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump tại Mỹ và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới ở Châu Á có thể đã dẫn đến việc tạm dừng hoạt động và hoạt động thương mại có thể sớm được nối lại.

Một công ty thương mại cho biết họ đã chào bán vật liệu dày 2mm với mức giá thực tế là 595 Euro/tấn cfr Antwerp vào tuần trước, có thể đã được thương lượng giảm khoảng 10 Euro/tấn và không nhận được lãi suất.

Một trung tâm dịch vụ lớn của Đức được cho là đã đặt mua một số cuộn trực tiếp với một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng giá chưa được xác nhận theo thời gian. Một nhà máy của Indonesia chào bán S355MC với giá 600 Euro/tấn ddp cho Bắc Âu, để giao hàng vào tháng 2, thông qua một thương nhân ngày hôm qua. Một thương nhân cho biết họ đã bán các lô hàng nhỏ hơn của vật liệu Việt Nam đã thông quan với giá 600-610 Euro/tấn miễn phí trên xe tải tại Iberia. Một thương nhân khác cho biết họ chào bán tấn trong nước với giá 570 Euro/tấn nhưng không thấy nhu cầu ở mức này, với thanh khoản có thể gần 555 Euro/tấn.

Các nhà máy trong nước vẫn lạc quan và cho biết họ không vội bán trong quý thứ hai. Một nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu đang cân nhắc tăng giá chào bán mới được đưa ra là 600 Euro/tấn lên 620 Euro/tấn sau khi đạt được gần 600 Euro/tấn trong các giao dịch gần đây. Công ty này đã trích dẫn doanh số bán hàng sôi động trên nền tảng điện tử của mình và sự thâm nhập nhập khẩu yếu đi là động lực chính cho việc cắt giảm.

Các giao dịch đã được ký kết tại Ý với mức giá cơ bản là 600-610 Euro/tấn đối với khối lượng nhỏ, nhưng các giao dịch lớn hơn vẫn được ước tính là có thể thực hiện được với mức giá thấp tới 580 Euro/tấn. Trong mọi trường hợp, hầu hết người mua thích mua theo hợp đồng liên kết với các chỉ số không đều, điều này có nghĩa là người bán đạt được doanh thu ít hơn nhiều so với việc bán trên thị trường giao ngay hoặc nếu họ bán theo chỉ số hàng ngày.

Một số người mua chỉ ra sự không phù hợp giữa giá cuộn và các sản phẩm dành cho người dùng cuối, cho biết họ không thể nâng giá cho người dùng cuối. Đặc biệt, các nhà sản xuất ống thép đang gặp khó khăn, trong khi các trung tâm dịch vụ, mặc dù bán cao hơn mức thấp vào cuối năm ngoái, vẫn còn lâu mới có lãi với giá HRC hiện tại.

Các đơn đặt hàng với khối lượng lớn đang thiếu hụt, vì người mua không thấy cần phải mua thêm vật liệu khi họ không thể bán thêm ở hạ nguồn.

Trong khi đó, trên thị trường nhập khẩu, các giao dịch đã được ký kết từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Tây Ban Nha và Ý, với mức giá 560-575 Euro/tấn cfr đã bao gồm cả thuế chống bán phá giá, theo những người tham gia thị trường. Phần lớn khối lượng bán ra đã được ký kết với Tây Ban Nha, các thương nhân cho biết. Một nhà sản xuất đã xác nhận việc bán, nhưng không tiết lộ chi tiết, đồng thời nói thêm rằng khối lượng thấp hơn so với khối lượng lưu hành trên thị trường. Rất ít lời chào hàng khác được nghe thấy trên thị trường, với Indonesia chào hàng nhưng không bán.

Chi phí đầu vào tăng và kỳ vọng nhu cầu cải thiện từ tháng 2 thúc đẩy người bán tăng giá, nhưng vấp phải kháng cự từ hạ nguồn do nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và sản xuất vẫn giảm trước các suy thoái về kinh tế. Thêm vào đó, Hiệp hội thép Châu Âu đã kêu gọi Chính phủ tăng cường các biện pháp hạn chế hàng nhập khẩu. Châu Âu ngày càng kiểm soát gắt gao hơn hạn ngạch và thuế quan nhập khẩu với các bảo hộ gia tăng sẽ thúc đẩy giá nội địa. Tuy nhiên, bất ổn chính trị và suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn là các thách thức cho ngành thép. Do Dự kiến giá vẫn yếu trong tháng 1 và sự phục hồi có thể đến từ cuối tháng 2-tháng 3 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá phổ biến khoảng 630-650 Euro/tấn về tháng 3/2025.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ đạt được mức tăng hàng tuần cao nhất kể từ tháng 8 khi các nhà máy tăng giá chào hàng.

Giá chào hàng phổ biến tại Midwest nằm trong khoảng 680-700 USD/tấn, với giá chào hàng miền Nam cao hơn mức đó. Thời gian giao hàng của Midwest tăng từ một tuần lên năm tuần, cho thấy vẫn còn nguồn cung vào cuối tháng 2.

Hầu hết người mua tiếp tục mua theo hợp đồng có mức chiết khấu 5-10%, với các trung tâm dịch vụ có thể đảm bảo nguồn cung mà họ cần cho khách hàng thông qua các cơ chế đó. Một số ít chuyển sang thị trường giao ngay vì giá cả vẫn không cạnh tranh.

Những người tham gia thị trường đã chờ đợi lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào hôm qua để làm rõ các chính sách thương mại của ông, mà vẫn chưa được chú ý. Mặc dù một số đánh giá về các chính sách liên quan đến thép đã được công bố, nhưng hình thức kết luận cuối cùng của chúng vẫn chưa được xác định.

Thị trường nhập khẩu vẫn ảm đạm vì một trong những mục tiêu lớn nhất mà Trump công bố là áp dụng thuế nhập khẩu toàn diện, mặc dù ông vẫn chưa xác định được hình thức thuế nhập khẩu cuối cùng sẽ là gì.

Không phụ thuộc vào sự không chắc chắn về thuế nhập khẩu, đánh giá nhập khẩu HRC đã tăng 10 USD/tấn lên 660 USD/tấn DDP Houston nhờ các nhà sản xuất thép nước ngoài chào hàng cao hơn, đặc biệt là ở Hàn Quốc.

Như vậy, tình trạng cung vượt cầu sẽ còn tiếp diễn cho năm 2025 và gây áp lực lên giá, nhưng được bù lại bởi sản lượng nhập khẩu giảm một khi Trump tăng thuế hàng nhập khẩu. Điều này có thể thúc đẩy giá cả tăng vào Q1 lên khoảng 700-710 USD/tấn.

_ Giá cuộn cán nóng trong nước Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên trong tuần đầu tiên của năm 2025 khi người mua quyết định không tham gia thị trường. Sau khi đã đặt hàng vật liệu vào giữa tháng 12, các nhà cán lại và nhà sản xuất ống không vội vàng đàm phán với các nhà máy.

Chào giá phổ biến khoảng 560-580 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà máy, đồng thời cho biết thêm rằng các mức chào hàng vẫn không thay đổi theo tuần. Trong khi đó, giá ống thép giảm sẽ còn gây áp lực lên giá HRC. Một nhà sản xuất ống thép đã hạ giá xuống mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng.

Từ Trung Quốc, giá chào hàng nhập khẩu Q195 giảm xuống còn 490-498 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ để bốc hàng vào tháng 2 vào cuối tuần. Sự sụt giảm này là do triển vọng bi quan về nhu cầu thép trong tương lai gần và tác động của hoạt động giao dịch chậm chạp của các thương nhân Trung Quốc. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người mua hiện đang ở ngoài thị trường, cảm thấy giá chào hàng có thể giảm thêm trước khi bắt đầu năm mới âm lịch. Một người tham gia thị trường dự kiến ​​giá sẽ thấp tới 470 USD/tấn cfr trong vài tuần tới.

Do hầu hết khách hàng vẫn đang đi nghỉ lễ nên không có hoạt động đáng chú ý nào được báo cáo trên thị trường xuất khẩu. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà máy đã tạm thời rút lại lời chào hàng của họ, trong khi các nguồn khác báo cáo 530-540 USD/tấn fob, tương đương với 570-580 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý, khi tính đến 30 USD/tấn cước phí vận chuyển.

Giá cả nhìn chung vẫn chịu áp lực chính từ nhu cầu thấp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại và áp lực tồn kho. Căng thẳng thương mại cũng gia tăng khiến tâm lý thị trường toàn cầu bất ổn sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống. Sự bất ổn chính trị vẫn căng thẳng ở khu vực Trung Đông và Nga-Ukraina. Yếu tố hỗ trợ từ các chi phí đầu vào cũng yếu do phế giảm.

Thị trường dự kiến yếu trong tháng 1 và có thể phục hồi nhỏ vào tháng 2-tháng 3. Phạm vi giá ở mức 560-580 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã công bố mức tăng 20-30 Euro/tấn sau khi giá năng lượng tăng mạnh, nhưng cho đến nay người mua vẫn chậm chấp nhận. Các nguồn tin thị trường dự đoán năm mới sẽ kết thúc với giao dịch chậm vì các nhà máy sẽ miễn cưỡng đồng ý với mức giá thầu thấp hơn của người mua trước khả năng giá tăng vào đầu năm 2025.

Các nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây chính thức lên khoảng 580 Euro/tấn tại nhà máy vào tuần trước, sau khi giá năng lượng và phế liệu tăng trong những tuần trước đó. Các lô hàng rất nhỏ được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn tại xưởng, với mức thấp hơn được cho là có sẵn cho các lô hàng lớn và vừa. Các nhà máy thép Ý dự kiến ​​sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi kết thúc năm để chuẩn bị cho đầu năm 2025.

Tại thị trường Đức, cho đến nay, các nhà máy đã không mấy thành công trong việc thúc đẩy mức tăng giá 20 Euro/tấn của tuần trước, nhưng mức tăng này đã giúp họ tránh được tình trạng giảm giá thêm nữa. Giao dịch thép cây gần đây nhất được chỉ định ở mức 585-590 Euro/tấn tại xưởng, trong khi các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá chào hàng thêm 10-20 Euro/tấn lên khoảng 630 Euro/tấn tại xưởng trong tương lai gần.

Các nhà máy thép địa phương của Tây Ban Nha đã bán thép cuộn dây chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn giao trong tuần này, giảm 5-10 Euro/tấn so với đầu tháng 11, do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chào hàng nhập khẩu.

Giá đẩy lên do các nhà máy muốn bù đắp chi phí năng lượng tăng song người mua chậm chấp nhận. Thị trường chậm chạp tháng 1 vì lễ khiến nhu cầu yếu và thu mua đủ dùng. Nhưng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để làm bước đệm. Dự kiến giá cả giằng co và nhích lên 590-600 Euro/tấn tại Ý trong tháng 2-tháng 3.

_  Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ diễn biến chậm vào ngày 21/1, khi những người tham gia theo dõi ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ của Donald Trump, với nhu cầu đã giảm mạnh.

Triển vọng giao dịch xuất khẩu không cao, vì người mua ở nhiều thị trường khác nhau đang chờ đợi sự rõ ràng hơn nữa về thuế quan của chính quyền Trump mới và các yếu tố khác của chính sách đối ngoại, cũng như tác động của chúng đối với thương mại toàn cầu. Ở thị trường trong nước, những người tham gia đang hướng tới cuộc họp tiếp theo của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 23/1. Có kỳ vọng rộng rãi về một đợt giảm lãi suất nữa, có khả năng sẽ không mang lại sự hỗ trợ đáng kể cho các công ty đang phải vật lộn với áp lực kinh tế vĩ mô.

Các nhà máy ở khu vực Iskenderun sẵn sàng bán tại địa phương với giá 547-552 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà máy lớn ở Izmir giữ nguyên giá chào bán là 545 USD/tấn. Giá chào bán của các nhà máy Marmara đã giảm 5 USD/tấn so với cuối tuần trước xuống còn 550-555 USD/tấn. Khối lượng giao dịch nhỏ, nhưng nhu cầu nhìn chung vẫn ở mức thấp.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, diễn biến sẽ không thay đổi nhiều trong tháng 1 và suy yếu ngắn hạn trước khi phục hồi tháng 2-tháng 3 lên 590-600 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá yên ắng, tiêu hóa giá giảm trong tuần.

Các nhà cung cấp Châu Âu đang thống trị thị trường trong tuần qua với mức giá thấp hơn, tận dụng đồng euro yếu so với đồng đô la và chịu áp lực từ nhu cầu chuyển hàng. Tổng cộng có bảy lô hàng được bán trong tuần qua, một trong số đó từ Nga mà không có thông tin chi tiết nào được công bố trên thị trường và một lô hàng từ Mỹ, vì phế liệu HMS Thổ Nhĩ Kỳ 1/2 80:20 đạt mức giá thấp nhất trong hai năm.

Người bán Mỹ một lần nữa vắng mặt sau khi kết thúc một số giao dịch bán với giá cao hơn, không thể cạnh tranh ở mức giá thấp hơn này. Nhưng một nhà xuất khẩu lớn của Mỹ đã thông báo cho các nhà cung cấp phụ vào cuối tuần này rằng họ sẽ giảm giá thu gom phế liệu của mình xuống 10 USD/tấn. Động thái này phù hợp với mức giảm gần đây của giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng một số nhà cung cấp tiếp tục lưu ý rằng dòng chảy vào vẫn chậm và bị kìm hãm, điều này có thể gây ra những thách thức cho các nhà xuất khẩu đang cố gắng thu gom với mức giá thấp hơn.

Tại lục địa, các nhà xuất khẩu Châu Âu tiếp tục chào giá 280-290 Euro/tấn (288-298 USD/tấn) giao đến bến tàu cho HMS 1/2, với một số lưu ý rằng ở mức 285 Euro/tấn, dòng chảy bị kìm hãm. Các bến tàu Baltic được nhìn thấy trong phạm vi 275-285 Euro/tấn. Cả các thỏa thuận trong nước vào tháng 1 của Mỹ và Châu Âu đều kết thúc ở mức kết quả mạnh hơn dự kiến ​​trước đó, vì các nhà máy đang kỳ vọng nhu cầu, giá cả và sản lượng sẽ phục hồi, mặc dù ở nhiều quốc gia, các nhà máy đang nín thở chờ đợi thông báo về thuế nhập khẩu của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Điều này bao gồm các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ, những người buộc phải trả giá thấp hơn cho phế liệu vì doanh số bán sản phẩm thép thành phẩm của họ phải được kích thích bởi giá thấp hơn. Việc Trung Quốc vượt mức tăng trưởng GDP dự kiến ​​năm 2024 là 5% là một yếu tố tích cực trong bối cảnh bức tranh chung ảm đạm đối với ngành sắt thép hiện nay, nhưng những thách thức của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn, bao gồm đồng nội tệ yếu làm phức tạp hoạt động nhập khẩu, triển vọng thuế quan của Mỹ làm phức tạp hoạt động xuất khẩu và một số quốc gia hạn chế nhập khẩu sản phẩm của họ.

Dự kiến giá cả giảm vào tháng 1 khi nhu cầu giảm nhưng được bù đắp bởi nguồn cung phế liệu giảm từ Mỹ do việc thu gom phế gặp khó khăn vào mùa đông, nên mức giảm hạn chế 2-3 USD/tấn trong tháng 1. Giá cả có thể phục hồi vào tháng 2 tới.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.