THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng của Ý giảm do những người tham gia thị trường đồng ý rằng các nhà máy sẽ chấp nhận mức giá thấp hơn trong khi đơn hàng của họ trống.

Các nhà máy Ý đã nhận được rất ít đơn đặt hàng từ người mua trong tháng 5 do họ mua thêm thép cuộn nhập khẩu, đặc biệt là từ Thổ Nhĩ Kỳ, và vẫn đang giảm khối lượng thông quan trong tháng 4 từ Châu Á - ước tính khoảng 1.5 triệu tấn HRC đã được nhập khẩu vào EU trong tháng 4. Mặc dù lượng hàng tháng 5 và tháng 6 chắc chắn sẽ thấp hơn nhưng lượng khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ tăng lên.

Trong khi đó, nhu cầu thị trường vẫn còn ít và các nhà chế biến đang tiêu thụ hàng tồn kho với tốc độ chậm hơn mức họ yêu cầu, đồng thời giá đến tay người tiêu dùng cuối cùng lại giảm. Giá thép tấm được báo cáo là 710-750 Euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý, với phần lớn người bán sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 710-720 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Một trung tâm dịch vụ cho biết khối lượng bán ra thấp hơn 20% so với định mức trước đây.

Cuộn dây có sẵn ở mức 640-650 Euro/tấn cơ bản được giao, nhưng những người tham gia thị trường cho biết rằng có thể thấp hơn nếu đặt hàng lớn.

Một người bán cho biết: “Lãi suất cần phải cắt giảm, sau đó xảy ra chiến tranh Israel và Ukraine, nhu cầu tiêu cực”. Họ nói thêm: “Ở Ý, chính phủ đã ban hành các ưu đãi cho ô tô phát thải thấp, vì vậy đó là một điểm tích cực”. Tuy nhiên, người bán cho biết lĩnh vực ô tô đang yêu cầu giao hàng ít hơn 20-30% nên các nhà máy cần giảm công suất. Người bán nói thêm: “Nhu cầu có thể tăng rất nhanh trong trường hợp một số điều không chắc chắn này biến mất như cắt giảm lãi suất hoặc có thể họ làm rõ các biện pháp tự vệ. Hàng tồn kho đang trống và họ cần mua”.

Một người mua cho biết: “Ngày nay, EU đắt hơn hàng nhập khẩu, nhưng chắc chắn hơn là bạn có thể mua bất cứ thứ gì bạn muốn và có thể mua khối lượng nhỏ”, đồng thời cho biết thêm rằng một số người bán sẵn sàng giảm 20-40 Euro/tấn từ những chào bán ban đầu của họ cho những giao dịch.

"Kỳ vọng của tôi là giá sẽ không thay đổi trong quý tới. Bạn cần hoạt động. Các nhà máy lạc quan hơn một chút. Nhưng bạn cần lãi suất giảm. Trung Quốc cần ngừng tràn ngập thị trường và Việt Nam. Có chế độ chờ xem cũng vì việc xem xét các biện pháp bảo vệ", họ nói thêm.

Một người mua khác báo cáo rằng các nhà máy sản xuất hợp đồng nửa cuối năm nay đang yêu cầu tăng 20-50 Euro/tấn, kỳ vọng những người mua lớn sẽ giải quyết các hợp đồng đó vào cuối tháng 6 và những hợp đồng nhỏ hơn vào giữa tháng 7.

Giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội địa chậm sẽ gây khó khăn cho việc đạt được mục tiêu giá hợp đồng H2 của các nhà máy vì các nhà tiêu thụ cuối sẽ kháng cự. Khả năng người bán sẽ phải nhượng bộ cho mức giá mục tiêu 750-790 Euro/tấn do giá giao ngay hiện chỉ ở mức 600-650 Euro/tấn. Hỗ trợ giá lúc này là cung thép có tín hiệu giảm. Do đó, dự kiến mức giá hợp đồng H2 sẽ rơi vào tầm 730 Euro/tấn và hỗ trợ giá giao ngay tăng trong tháng tháng 7-tháng 8 lên gần mức 700 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi trong tuần này do thị trường vẫn chưa chắc chắn về hướng đi của nó. Trong khi một số nhà máy báo cáo đã bán hoặc chào bán ở mức giá 800 USD/tấn, không có người mua nào báo cáo giao dịch ở mức giá đó và cũng không cho biết họ sẽ quan tâm đến những mức giá đó.

Một người mua ở Midwest cho biết sang tuần này họ đã mất đi khối lượng theo hợp đồng được định giá cao hơn giá tiêu dùng giao ngay (CSP) của nhà sản xuất thép Nucor, là 760 USD/tấn trong tuần này. Nucor đã tăng CSP thêm 10 USD/tấn lên 770 USD/tấn vào sáng thứ Hai.

Người mua đặt ra câu hỏi về điều gì đã thúc đẩy Nucor tăng giá giao ngay HRC hai tuần sau khi giảm giá CSP xuống 65 USD/tấn.

Nucor đã trích dẫn “dữ liệu định lượng và định tính” để xác định giá giao ngay HRC của mình.

Hầu hết các trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu thép nhìn chung đang chậm lại, trong đó nhu cầu ô tô và xây dựng được cho là không đồng đều tùy thuộc vào bộ phận nào của các ngành đó mà các trung tâm dịch vụ khác nhau phục vụ.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm. Bên cạnh đó, việc Nucor giảm giá cũng là đòn tâm lý cho thị trường, khiến nhiều người mua rút lui. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 6 và sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 7-tháng 8 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 800 USD/tấn.

_ Các nhà cung cấp đã nhắm mục tiêu và đóng cửa doanh số xuất khẩu trong tuần qua để bù đắp cho hoạt động mua hàng kém ở thị trường nội địa, nơi người mua và nhà máy vẫn mắc kẹt trong tình trạng bế tắc.

Về xuất khẩu, một nhà máy đã chốt một loạt hợp đồng trong tuần qua với Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Antwerp cho lô hàng tháng 7. Người mua ước tính giá bán trung bình tới những điểm đến này ở mức 580-585 USD/tấn fob. Điều này phù hợp với kỳ vọng mua hàng ở Ý, cho thấy khách hàng sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì cao hơn 585 USD/tấn fob. Nghe nói nhà máy này đã bán lô 30,000 tấn vào Tây Ban Nha với giá 585 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, nhưng các nguồn tin nhất trí bác bỏ mức này, cho rằng nó quá thấp và không thực tế. Đã có những chào giá ở mức giá 565-575 USD/tấn fob nhưng không thể xác minh. Nhìn chung, trong 2-3 tuần qua, những người tham gia thị trường đánh giá rằng 150,000-250,000 tấn đã được bán từ Thổ Nhĩ Kỳ sang EU.

Các chào bán ban đầu từ các nhà máy được đưa ra ở mức 610 Euro/tấn cfr Ý, đã bao gồm thuế và 580 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha, chưa bao gồm thuế, cả hai đều tương đương với khoảng 600 USD/tấn fob. Một người mua Ý báo cáo mức giá chào là 610 USD/tấn cfr Ý, không bao gồm thuế, nhưng không rõ liệu có thỏa thuận nào được hoàn tất ở mức này hay không. Người ta nghe thấy một nhà cung cấp khác đang đàm phán về vật liệu khổ mỏng, cao hơn đáng kể so với giá thị trường đưa ra.

Ở các nước thứ ba, người mua Lebanon nhận được giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ là 590-600 USD/tấn fob, trong khi mức giá khả thi cho các lô hàng đến khu vực Balkan ước tính là 590 USD/tấn fob.

Trong nước, hai nhà máy tiếp tục đàm phán với khách hàng với giá xuất xưởng khoảng 620 USD/tấn nhưng nhanh chóng hủy bỏ sau khi đàm phán. Một trong những nhà cung cấp này mà một số người tham gia thị trường vẫn cho rằng có khả năng giao hàng vào tháng 6 đã kết thúc giao dịch mua bán nguyên liệu S500MC ở mức giá xuất xưởng 605 USD/tấn. Nhà máy khác được đề cập chỉ cung cấp các đợt giao hàng tháng 7 được cho là không muốn bán ở mức giá 610-615 USD/tấn. Một nhà sản xuất khác sẵn sàng bán với giá 610 USD/tấn xuất xưởng, trong khi nhà máy thứ tư được cho là đang hoạt động tích cực trên thị trường với giá 605 USD/tấn. Nhà sản xuất này đã chào bán hàng giao vào tháng 6 và một số nguồn ước tính rằng họ đã bán một số lượng không được tiết lộ ở mức 600 USD/tấn xuất xưởng, điều này không thể xác minh được.

Các nhà máy hiện đang phải đối mặt với lượng đơn đặt hàng không đạt yêu cầu, lượng đơn đặt hàng được lấp đầy chậm hơn dự kiến do nhu cầu kém. Người mua đồng ý rằng giá dự kiến sẽ giảm xuống dưới mốc xuất xưởng 600 USD/tấn, đây là một triển vọng mà các nhà máy không hoan nghênh.

Về nhập khẩu, giá chào của Trung Quốc ở mức 575-590 USD/tấn cfr trong tuần qua cho lô hàng vào cuối tháng 6 đến đầu tháng 7. Đã có tin đồn về việc vật liệu không có VAT sẽ quay trở lại thị trường khi số lượng chào hàng ngày càng tăng. Hoạt động vẫn ở mức thấp do các nhà cán lại đã gửi giá thầu ở mức khoảng 560 USD/tấn cfr. Một nguồn tin cũng nghe nói rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể công bố kết quả điều tra thuế chống bán phá giá trong vài tuần tới, với các biện pháp hồi tố dự kiến sẽ có hiệu lực từ ba tháng trước. Một thỏa thuận được biết đến từ Ai Cập ở mức giá 615 USD/tấn cfr nhưng vẫn chưa được xác minh. Những người tham gia thị trường cho biết ở cấp độ này, thỏa thuận sẽ cần bao gồm nguyên liệu ngâm và dầu.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 6 trước khi phục hồi lại về cuối tháng 7. Phạm vi giá tháng 7-tháng 8 tầm 650-670 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Hầu hết các nhà sản xuất Châu Âu đều tăng giá chào hàng cho các sản phẩm dài, dự đoán nhu cầu sẽ cải thiện và được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu tăng trở lại.

Tại Ý, giá bán thanh cốt thép vẫn ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả các kích cỡ bổ sung, nhưng các nhà máy đã công bố mức giá xuất xưởng lên tới 600 Euro/tấn, đề cập đến chi phí phế liệu ngày càng tăng. Người mua tỏ ra nghi ngờ về việc tăng giá vì các nhà máy vẫn cần lấp đầy sổ đặt hàng tháng 4 và không có kỳ vọng về mức tiêu thụ tăng đáng kể. Những người mua cần bổ sung hàng tồn kho đã đặt hàng vào cuối tháng 3, khi có dấu hiệu cho thấy giá đã chạm đáy.

Tại các thị trường lân cận, không có tin chào hàng mới nào được đưa ra. Thép cây được báo giá ở mức 570-580 Euro/tấn fca vào cuối tuần trước, khi một số nhà máy ở Ý háo hức với doanh số bán hàng mới. Đặc biệt, giá trị thương mại của thép cây ở Ba Lan được báo cáo ở mức 615-620 Euro/tấn giao trong tuần này, trong khi vào cuối tháng 3, các giao dịch đã được ký kết ở mức thấp hơn một chút. Trong khi đó, giá chào thép thanh Ba Lan đứng ở mức 625-630 Euro/tấn giao cho người mua trong nước, trong khi ở các thị trường lân cận giá được chốt ở mức 625-640 Euro/tấn giao hàng. Giá tương tự cũng áp dụng cho nguyên liệu ở nước ngoài từ các bến cảng ở khu vực Baltic.

Tại Đức, giá mua thép cây vừa và nhỏ vẫn ở mức 630-640 Euro/tấn giao hàng. Thép cây Tây Ban Nha vẫn được báo giá 615 Euro/tấn cfr tới Tây Bắc Âu, với mức chiết khấu nhỏ được cho là sẵn có. Nhưng các nhà máy có thể sẽ cố gắng tăng giá nếu họ thấy có nhu cầu.

Tại khu vực Balkan, giá thanh cốt thép của Bulgaria ổn định ở mức 1,190-1,210 lev/tấn (608-619 Euro/tấn) giao hàng vào cuối tuần trước, trong khi ở Romania giá thanh cốt thép được giao ở mức 630-640 Euro/tấn.

Các hạn chế thương mại đã hỗ trợ giá thép dây ở Châu Âu tăng mạnh hơn, với các nhà máy thông báo tăng giá lên tới 20 Euro/tấn. Đặc biệt, các chào hàng mới về vật liệu chất lượng cao tại thị trường Ý được giao ở mức 650 Euro/tấn. Ở các thị trường khác, các nhà máy đẩy giá chào từ 660 Euro/tấn giao hàng lên tới 680 Euro/tấn giao hàng. Dây thép chất lượng dạng lưới ở Đức và các thị trường lân cận khác có giá giao hàng 620-630 Euro/tấn.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Dự kiến giá biến động phục hồi nhẹ về tháng 7-tháng 8 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua. Thép cây xuất xưởng ở Midwest một lần nữa được định giá ở mức 820-830 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston cũng không đổi ở mức 770-780 USD/tấn.

Nhu cầu trong nước đã trì trệ so với mức của năm trước trong bối cảnh phê duyệt dự án chậm lại và lo ngại về lãi suất. Các nhà nhập khẩu cho biết khối lượng nhập khẩu cũng không được quan tâm tương tự, vì lượng hàng tại cảng vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm này năm ngoái.

Một số nhà máy ở phía đông bắc được cho là đã giảm giá 10 USD/tấn trong tuần này nhằm nỗ lực thúc đẩy nhu cầu bên mua.

Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 6 vì nhu cầu chậm, giá toàn cầu giảm dẫn tới hàng nhập khẩu cạnh tranh. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q3 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng trong Q3 nhưng không đột phá, tầm 850 USD/tấn trong nước vào tháng 8.

_ Thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ diễn biến chậm do người mua trong nước chờ đợi sự rõ ràng về giá năng lượng vào cuối tuần này, trong khi các nhà xuất khẩu đẩy giá chào ngay trên mức bán hàng được thực hiện vào tuần trước.

Những người tham gia thị trường chỉ ra rằng một nhà sản xuất lớn đã bán một lô hàng cốt thép nhỏ sang Yemen với giá khoảng 555 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết của Marmara, tương đương với 570 USD/tấn fob trọng lượng thực tế và nhà máy đã mua một vài lô hàng phế liệu đường biển ngắn để thực hiện việc này mức giá khả thi.

Một nhà máy Marmara khác có thể đã bán thanh cốt thép cho Yemen với trọng lượng lý thuyết là 560 USD/tấn fob vào tuần trước và chào giá trọng lượng lý thuyết là 565 USD/tấn fob, hoặc trọng lượng thực tế là 580 USD/tấn fob, trong tuần này. Các thương nhân cho biết nhà máy không vội bán trong tuần này.

Một số lô hàng xuất khẩu thép cây đã được bán trong vài tuần qua tới Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Yemen, tất cả đều ở mức giá 570-577.50 USD/tấn, trong khi các lô hàng nhỏ được bán để xuất khẩu ở mức 580-590 USD/tấn fob. Các nhà máy có thể đẩy giá chào lên cao hơn nhưng không đảm bảo sẽ thành công trong việc thuyết phục người mua hiện có một số hàng tồn kho trong môi trường nhu cầu yếu.

Tại thị trường trong nước, giá chào không thay đổi và giao dịch im lặng. Những người tham gia đang chờ thông báo từ nhà cung cấp khí đốt nhà nước Botas vào khoảng đầu tháng tới về việc liệu giá năng lượng có tăng hay không, và các nhà máy khó có thể theo đuổi doanh số bán hàng ở mức thấp hơn cho đến khi có sự rõ ràng về điểm này.

Giá chào của các nhà máy dao động trong khoảng 585-605 USD/tấn xuất xưởng ở Izmir và Marmara, và 608-615 USD/tấn xuất xưởng ở Iskenderun, nhưng nhu cầu vẫn yếu.

Thị trường đã kết thúc lễ Ramadan, nhưng nhu cầu vẫn thấp cả trong nước và xuất khẩu, cộng với sự bất ổn xu hướng toàn cầu vẫn gây sức ép kéo giá giảm. Nhu cầu dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ về tháng 7-tháng 8 khi ngành xây dựng phục hồi sau mùa thấp điểm, đẩy giá thép cây về lại 620-630 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở trạng thái cân bằng tương đối hiện nay, với một số nhà máy vẫn đang tìm kiếm các lô hàng xuất khẩu vào tháng 6 và một số nhà cung cấp đang tìm cách bán.

Số lượng hàng hóa biển sâu bốc hàng vào tháng 6 của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện là khoảng 30 và nhu cầu bốc hàng vào tháng 6 của họ gần như được đáp ứng, dựa trên việc sử dụng công suất dự kiến ​​trong bối cảnh doanh số liên tục thấp. Một số nhà máy vẫn cần đáp ứng yêu cầu xuất hàng tháng 6, nhưng đang đẩy giá thấp hơn một chút, điều mà các nhà cung cấp đang từ chối. Một số nhà cung cấp có thể thỏa hiệp vì tất cả giá tại bến cảng đã giảm đáng kể trong hai tuần qua, bao gồm cả ở Nga, Mỹ, Anh và một số địa điểm ở lục địa Châu Âu. Ngoài ra còn có dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong những tuần tới do nguồn cung tăng theo mùa nhưng nhu cầu vẫn ổn định.

Giá cung cấp tại các bãi xuất khẩu ở bờ biển phía đông Mỹ chịu áp lực giảm trong hai tuần qua, với giá HMS số 1 giảm tới 10 USD/tấn tùy theo địa điểm, do các nhà xuất khẩu nỗ lực theo kịp sự xói mòn ở kim loại màu Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tham gia thị trường đang chờ đợi sự rõ ràng về giao dịch phế liệu sắt trong nước trong tháng 6, dự kiến ​​​​sẽ bắt đầu vào tuần tới với kỳ vọng ban đầu về giá sẽ ổn định hoặc thấp hơn tùy thuộc vào loại và khu vực. Nhà sản xuất thép Nucor của Mỹ đã tăng giá giao ngay thép cuộn cán nóng thêm 10 USD/tấn vào sáng qua đối với tất cả các nhà máy thép dẹt của họ bên ngoài California lên 780 USD/tấn với thời gian giao hàng 3-5 tuần, tăng 20 USD/tấn từ đầu tháng này.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, khối lượng bán thép thanh nhỏ ở thị trường nội địa và xuất khẩu đang khiến các nhà máy tiếp tục mua nhiều nguyên liệu hơn, nhưng số lượng này không đủ đáng kể để đẩy giá tăng, khiến giá thầu của nhà máy ở mức thấp. Trong tuần qua, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công hơn trong việc hạ giá thị trường nhập khẩu đường biển ngắn, với một số giao dịch bán diễn ra ở mức 357-360 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 cho Romania và Bulgaria và 368 USD/tấn cfr từ Ý tuần trước. Giá chào của Ý hiện ở mức tối thiểu là 370 USD/tấn đối với HMS 80:20 và nguồn cung được mô tả là thấp.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động tăng nhẹ trong tháng 6 do nhu cầu tăng và cung giảm trong hè. Mức tăng giá dự kiến 10 USD/tấn. Phạm vi giá đạt tầm 390 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.