Giá phôi và phế liệu đen Châu Á biến động ngược chiều trong tháng 8, mặc dù mức tăng của nguyên liệu thép có thể bị hạn chế nếu giá thép không tăng.

Giá phôi thép container HMS 1/2 80:20 cfr tại Đài Loan giảm 252 USD/tấn hay 43.8% từ mức đỉnh 575 USD/tấn vào ngày 30/3 năm nay xuống còn 323 USD/tấn vào ngày 8/8. Giá đã chạm đáy, khi tăng 19.1% từ ngày 8/8 lên 385 USD/tấn vào ngày 5/9. Giá xuất khẩu H2 fob Nhật Bản trong cùng kỳ tăng 11,300 Yên/tấn (78.49 USD/tấn), tương đương 29.3% lên 49,800 yên/tấn.

Giá phôi thép cfr Asean dao động trong khoảng hẹp 530-540 USD/tấn trong tháng 8 do nhu cầu thép yếu hơn tại các thị trường lớn trong khu vực bao gồm Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Giá phế liệu cfr H2 tại Việt Nam tăng 62 USD/tấn từ đầu tháng 8 lên 412 USD/tấn cfr vào cuối tháng 8. Chênh lệch giữa giá phôi cfr Asean và giá nhập khẩu phế liệu của Việt Nam thu hẹp từ 205 USD/tấn vào ngày 1/8 xuống còn 140 USD/tấn vào ngày 31/8. Chênh lệch phôi thép-phế liệu điển hình là 200-210 USD/tấn với giá phôi cfr Asean cao hơn 210 USD/tấn so với giá nhập khẩu phế liệu của Việt Nam vào cuối tháng 8/2021.

Việc tăng giá phế liệu trong tháng trước chủ yếu là do thiếu hụt nguồn cung. Sản lượng phế liệu ở Đông Nam Á và Nhật Bản thấp hơn vào mùa hè, trong khi các chủ bãi phế liệu ngày càng do dự trong việc bán phế liệu với giá thấp mặc dù giá thép yếu hơn. Điều này dẫn đến việc tích tụ hàng tồn kho với người bán và giảm lượng tồn kho với người mua phế liệu.

Theo Hiệp hội Thép phế liệu Hàn Quốc, tồn kho phế liệu sắt do các nhà sản xuất thép lớn của Hàn Quốc nắm giữ đã giảm hơn 30% trong tháng 8, buộc các nhà máy phải tăng giá thu mua trong nước và tìm kiếm nguồn cung cấp phế liệu đường biển. Những người mua khác trong khu vực không có đủ phế liệu hoặc có triển vọng tích cực về sự phục hồi thép trong quý 4 đã tham gia thị trường, đẩy giá thép phế liệu tăng với tốc độ nhanh hơn so với thép.

Lợi nhuận thép hạn chế

Việc tăng giá thép phế liệu dự kiến ​​sẽ được giới hạn bởi thị trường thép nếu nó không thể hiện mạnh hơn trong tháng 9.

Các nhà sản xuất thép Việt Nam đã tăng giá bán thép thanh vằn và thép cuộn trong nước 200 đồng/kg (8.50 USD/tấn) vào cuối tháng 8, sau khi giảm giá trong gần 4 tháng. Nhưng giá thép thành phẩm tăng nhẹ không đủ bù chi phí nhập khẩu phế liệu cao hơn. Chi phí sản xuất mới nhất của các nhà máy điện hồ quang (EAF) của Việt Nam từ phế liệu đến phôi thép ước tính là 170 USD/tấn. Nhưng chênh lệch hiện tại giữa giá xuất khẩu phôi Việt Nam và giá nhập khẩu phế liệu là khoảng 100 USD/tấn, do người mua phôi đường biển chỉ định giá thầu dưới 510 USD/tấn fob.

Một số nhà máy Châu Á thích nhập khẩu phôi thép để giảm chi phí và cắt giảm tiêu thụ phế liệu. Phôi thép cao cấp của Nga đã được bán cho Đài Loan với giá 525-530 USD/tấn cfr vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Về mặt lý thuyết, các nhà máy Đài Loan có thể tiết kiệm chi phí 20-30 USD/tấn bằng cách nhập khẩu phôi thép so với nhập khẩu phế liệu để sản xuất phôi trong nước. Giá thép phế liệu cũng đang chịu áp lực từ triển vọng nhu cầu ở hạ nguồn yếu hơn đã dẫn đến việc cắt giảm sản lượng thép ở Châu Âu.

Việc cắt giảm EAF ở Trung Quốc có sức nặng

Giá phế liệu và giá phôi trong nước của Trung Quốc cũng cho thấy xu hướng phân kỳ trong tháng 8.  Giá thu mua phế liệu của Shagang cho loại thép nặng số 3 đã tăng 21.7% từ 2,770 NDT/tấn (398 USD/tấn) vào ngày 1/8 lên 3,370 NDT/tấn vào ngày 18/8, trong khi giá xuất xưởng phôi Đường Sơn giảm 30 NDT/tấn xuống 3,730 NDT/tấn so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất của các nhà máy Trung Quốc khởi động lại vào đầu tháng 8 sau khi bảo trì vào tháng 7 đã góp phần làm tăng giá phế liệu. Việc sản xuất phế liệu chậm trong thời tiết nắng nóng cũng là một nguyên nhân khiến giá phế liệu tăng. Các EAFs đình chỉ sản xuất ở tây nam và đông Trung Quốc vào cuối tháng 8 vì tình trạng thiếu điện làm giảm nhu cầu và giá phế liệu. Giá thu mua phế liệu của Shagang giảm xuống còn 3,140 NDT/tấn vào ngày 31/8.