Châu Âu

Thị trường các sản phẩm thép dài của Châu Âu vẫn mạnh trong tuần này, với các nhà máy đang cân nhắc mức tăng hơn nữa với kỳ vọng rằng nhu cầu sẽ phục hồi.

Khách hàng Ý đã chấp nhận mức 740-750 euro/tấn xuất xưởng, với mức chào giá 760 euro/tấn xuất xưởng trở lên. Nhưng các nhà máy đang thảo luận về việc tăng thêm ít nhất 10-15 euro/tấn.

Một số người mua ở Bắc Âu tỏ ra quan tâm đến thép cây ở nước ngoài. Một lô hàng thép cây của Algeria đã được đặt dưới mức 825 usd/tấn cfr khu vực Benelux, trong khi nguyên liệu của Ukraina được báo giá cao hơn mức này.

Giá HRC Châu Âu vẫn chịu áp lực do các nhà sản xuất cố gắng bán bớt khối lượng thép ô tô mắc kẹt. Chào bán từ Đức vào Ý có giá 930-935 euro/tấn đã giao, mặc dù báo giá hợp đồng chính thức vẫn được ghi ở mức 1,080 euro/tấn trở lên. Người mua Ý cho biết, đối với các đơn đặt hàng trên 5,000 tấn, 880-890 euro/tấn sẽ có thể được giao vào tháng 1.

Giá nhập khẩu vẫn tương đương với người bán trong nước nên không thu hút được sự quan tâm. Thổ Nhĩ Kỳ chào bán ở mức 880-900 usd/tấn fob, Nhật Bản báo giá 890 euro/tấn cfr. HRC và CRC của Brazil bốc dỡ tháng 1 đã được chào bán đến Antwerp ở mức 910 euro/tấn fca và 1,000 euro/tấn fca.

Các khách hàng trong các ngành công nghiệp khác đang nhằm vào thảm họa ô tô và cố gắng giảm giá nhà máy hơn nữa. Nhiều người đang trì hoãn mua cho đến khi các cuộc đàm phán hợp đồng thép ô tô kết thúc. Một số gợi ý rằng sẽ có thỏa thuận trong một hoặc hai tuần tới. Các nhà sản xuất thiết bị gốc đã không vội vàng hoàn tất các giao dịch của họ do sản lượng giảm và giá giao ngay đã chịu áp lực kể từ mùa hè

Mỹ

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm trong tuần này do doanh số và chào bán thấp hơn, trong bối cảnh thị trường giao ngay tiếp tục hoạt động hạn chế.

Nhiều chào giá nằm trong khoảng 1,800 USD/tấn. Thời gian giao hàng ở Midwest mở rộng lên 4-7 tuần từ 4-6 tuần.

Giá HRC nhập khẩu vào Houston giảm xuống còn 1,400 USD/tấn ddp Houston. Bất chấp việc Mỹ dỡ bỏ mức thuế 25% Mục 232 đối với thép của EU vào Mỹ, rất ít người trên thị trường tin rằng Châu Âu sẽ gia tăng dòng chảy thép vào Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào bán cho cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài trong bối cảnh nhu cầu từ người mua yếu hơn. Hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ có thể bán ở mức 735 usd/tấn fob, dựa trên tình hình thị trường yếu hơn ở các khu vực toàn cầu, bao gồm cả Trung Đông.

Tại thị trường trong nước, ba nhà máy ở Istanbul đã giảm giá chào bán chính thức 2 usd/tấn xuống còn 748 usd/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT hôm thứ Ba do nhu cầu yếu.

CIS

Thị trường phôi CIS suy yếu do các nhà cung cấp sẵn sàng giảm giá trong bối cảnh tình trạng yếu kém kéo dài ở hầu hết các điểm đến.

Chào giá từ khu vực Biển Đen được báo cáo là 630-650 usd/tấn fob hôm 11/11, với các giá trị có thể giao dịch được cho là không cao hơn 620 usd/tấn fob. Trong khi đó, mức 610 usd/tấn fob trở xuống được cho là có thể đạt được đối với việc bán khối lượng lớn vào Đông Nam Á hoặc các điểm đến khác. Nhưng với giá của các nhà cung cấp trong khu vực tại thị trường này, mức giá này là không thể chấp nhận được.

Tâm lý đối với thị trường phôi tấm CIS cũng không chắc chắn với người mua, đặc biệt là ở Châu Á, đang chờ đợi sự ổn định ở thị trường thép Trung Quốc.

Hai nhà máy, một ở Indonesia và một ở Malaysia, đã chào bán phôi tấm ở mức 685-690 usd/tấn cfr, nhưng không thành công vì người mua dường như đang trong tình trạng hoảng sợ trước những phát triển gần đây của thép ở Trung Quốc. Điều này xảy ra kể từ khi các nhà máy Trung Quốc giảm giá trong bối cảnh nhu cầu giảm, cho đến khi thị trường phục hồi vào ngày 11/11.

Nhu cầu tại các thị trường thép dài của CIS đã phục hồi ở hầu hết các khu vực sau khi các nhà cung cấp giảm giá, cạnh tranh với những người bán toàn cầu khác.

Thép cuộn trơn của Nga được giao dịch trong khoảng 810-830 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 1 tới các nước Mỹ Latinh và Trung Đông vào đầu tháng 11, trong khi ở châu Âu, mức 840-850 USD/tấn fob đã đạt được đối với cuộn trơn kéo.

Nhưng ở Châu Phi, các nhà sản xuất thép cuộn trơn CIS phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ những người bán Châu Á. Các nhà cung cấp Trung Quốc sẵn sàng đàm phán mức 775-790 USD/tấn fob tới các điểm đến ở đó, trong khi giá chào từ Indonesia và Malaysia ở mức 700-720 USD/tấn fob. Các nhà sản xuất CIS sẽ phải giảm giá xuống dưới 800 USD/tấn fob để kích thích bán hàng.

Trên thị trường HRC, một số nhà máy đang hưởng lợi từ thị trường nội địa tương đối mạnh, vốn đang hạn chế phân bổ xuất khẩu của họ, trong khi những người bán đó cần cạnh tranh ở các thị trường nước ngoài truyền thống, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Bắc Phi, đang giảm giá chào bán của họ.

Một nhà máy CIS được cho là đã chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 860-880 usd/tấn cfr, trong khi người bán Thổ Nhĩ Kỳ chào giá 900-930 usd/tấn xuất xưởng.

Ấn Độ

Các nhà sản xuất thép Ấn Độ đã tăng giá thép cây trong nước nhờ sự hỗ trợ từ hoạt động xây dựng phục hồi mạnh mẽ. Giá thép cây loại lò cao dày 12mm tăng 2,500 Rs/tấn (34 usd/tấn) lên 62,000 Rs/tấn, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Nhu cầu thép cây trong nước đã phần lớn trì trệ trong năm nay do đợt Covid-19 lần thứ hai xảy ra và mùa gió mùa làm giảm tiêu thụ. Sự bùng nổ theo mùa trong hoạt động xây dựng từ tháng 10 đến tháng 3 dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu.

Giá thép cây trong nước dự kiến sẽ vẫn ở mức cao do tình trạng thiếu than nhiệt trong nước và giá than luyện cốc cao đã khiến các nhà sản xuất thép tăng giá. Giá thép cây trong nước cao hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thép cuộn cán nóngnội địa của Ấn Độ cũng đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tuần kết thúc ngày 5/11, do chi phí than cốc tăng cao của các nhà sản xuất thép, nhưng thị trường không hoạt động trong lễ hội Diwali. Giá tuần của HRC dày 3mm nội địa Ấn Độ tăng 1,000 Rs/tấn (13.50 USD/tấn) lên 71,000 Rs/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Chỉ số HRC của Ấn Độ tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng khoảng 6% so với một tháng trước. Giá đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là 70,500 Rs/tấn đạt được vào tháng 6 năm nay.

Giá HRC trong nước đã tăng nhờ xuất khẩu mạnh mẽ trong năm nay và gần đây do thiếu hụt than nhiệt và giá than luyện cốc cao hơn. Các nhà sản xuất thép JSW và JSPL có khả năng tăng giá hơn nữa.

Đài Loan

Giá nhập khẩu phế đóng container của Đài Loan giảm do nhu cầu yếu kém và doanh số bán thép thành phẩm chậm đã làm giảm tâm lý thị trường, buộc người bán phải chấp nhận chào giá thấp hơn.

Một số giao dịch giao ngay chốt mức 460 USD/tấn cfr, trong khi phần lớn chờ giá giảm thêm nữa. Các chào giá đầu tuần tầm 470 USD/tấn cfr nhưng sau các giao dịch, người bán đã rút lại giá chào với kỳ vọng giá chào dưới  mức 460 USD/tấn.

Feng Hsin Steel đã thông báo sẽ giảm giá thu mua phế trong nước xuống 300 Đài tệ còn 12,700-12,800 Đài tệ/tấn, tương đương với 456-460 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 của Mỹ. Feng Hsin cũng điều chỉnh giá thép cây của mình giảm 600 Đài tệ xuống 22,200 Đài tệ/tấn (798 USD/tấn). Người mua cho biết giá thu mua phế và thép cây giảm phản ánh nhu cầu tiêu thụ thành phẩm trong nước giảm, dẫn đến nhu cầu nguyên liệu thô kém.

Việt Nam

Giá chào H2 đến Việt Nam giảm khoảng 10-20 USD/tấn trong tuần này, xuống 510-520 USD/tấn cfr trong khi giá chào bán shindachi được điều chỉnh xuống khoảng 630 USD/tấn cfr, nhưng người mua vẫn tiếp tục im lặng. Chào giá P&S đóng container giảm xuống mức 520 USD/tấn cfr, trong khi giá chào bán phế rời biển sâu vững chắc trên 540 USD/tấn cfr.

Giá nhìn chung vẫn còn quá cao so với nhu cầu thép thành phẩm yếu kém hiện tại nên tình hình giao dịch hạn chế. Trong khi đó, các thương nhân Nhật Bản từ chối giảm giá chào thêm về cuối tuần trước sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường thép Trung Quốc hôm thứ Năm.