HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng do nhà sản xuất lớn nhất Châu Âu ArcelorMittal tăng giá chào bán và những người khác cho biết họ sẽ làm theo.

ArcelorMittal đã tăng giá chào 50 Euro/tấn lên 800 Euro/tấn đối với HRC và 920 Euro/tấn đối với mạ kẽm nhúng nóng và những đơn vị khác cho biết họ cũng sẽ tăng giá với mức độ tương tự đối với các đợt giao hàng trong tháng 4.

Phản ứng trước thông báo này là trái chiều, nhưng ngay cả các nguồn bên mua cũng đồng ý rằng giá trị thương mại hiện nay là hơn 700 Euro/tấn ở miền Bắc.

Một số nhà máy cho biết các nhà máy không đầy đủ như họ đề xuất, với lượng hàng giao tháng 2 đã sẵn sàng, nhưng những người khác cho biết sản lượng vẫn ở mức thấp và các nhà sản xuất vẫn còn tồn đọng. Người mua ở Vương quốc Anh cho biết một tàu dự định đến vào tháng 11 chỉ mới cập bến, với một số nhà máy ở Đức và Pháp đã đầy hàng trong quý đầu tiên.

Một nhà máy lớn ở Bắc Âu cho biết họ không có HRC để bán cho đến tháng 2, khi đó họ sẽ mở các nhà máy cán tháng 4 với số lượng hạn chế. Một nhà máy lớn khác cho biết họ sẽ theo ArcelorMittal tăng giá trong tháng 4, nhưng vẫn chưa quyết định mức giá. Người mua đặc biệt lo ngại về nguồn cung rộng 2m do những hạn chế trong nước.

Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã mua một số HRC khổ 2m của Ấn Độ giao tháng 3 với giá 710 Euro/tấn cfr thông qua một thương nhân. Các chào hàng khác được báo cáo ở mức khoảng 640-650 Euro/tấn cfr đối với HRC đen từ một nhà máy Ấn Độ. Một số người cho biết họ thận trọng khi đặt giá chào hàng vì họ dự kiến nhiều người mua có thể chuyển sang Ấn Độ khi hạn ngạch của các nước khác đã đầy, có khả năng gây ra vấn đề đối với hạn ngạch của Ấn Độ vào tháng 4-tháng 6.

Một nhà sản xuất lớn của Ý đã không đưa ra bất kỳ chào bán nào, nhưng những người tham gia kỳ vọng rằng họ sẽ tìm kiếm giá xuất xưởng trên 700 Euro/tấn sau khi ArcelorMittal đưa ra những chào bán tăng lên. Một nhà sản xuất Ý khác, có khả năng sản xuất không rõ ràng, đã chào hàng HRC giao tháng 3 với giá giao hàng cơ bản 720 Euro/tấn, mặc dù không có nhiều người cân nhắc mua từ người bán.

Những người tham gia thị trường cho biết, các giao dịch cuối cùng đã chốt ở Ý ở mức khoảng 700 Euro/tấn cơ sở được giao từ nhiều người bán ở EU, mặc dù kỳ vọng là trên thị trường hiện nay, có thể đạt được mức cao hơn ít nhất 10-20 Euro/tấn.

Một số chào hàng nhập khẩu cũng bắt đầu xuất hiện - HRC Ấn Độ được chào ở mức 650 Euro/tấn cif Ý, và loại ngâm dầu ở mức 680 Euro/tấn cfr. Giá chào HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra ở mức 730 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế - đã bao gồm thuế, giá này sẽ thấp hơn giá chào HRC hiện tại của ArcelorMittal, có thể mở ra một số cơ hội bán hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ. CRC từ Hàn Quốc được chào giá 735-750 Euro/tấn cfr tùy vào người bán và từ Ấn Độ ở mức 730 Euro/tấn cfr Ý.

Giá cả gặp áp lực do tâm lý lo ngại về nguồn cung sẽ gia tăng trở lại trong Q1 trong khi tính thanh khoản chặt. Nhiều lò cao chuẩn bị tái sản xuất sẽ thúc đẩy nguồn cung thép trong thời gian tới trong khi sức mua có phần giảm sút. Tâm lý lo ngại này sẽ trì hoãn nhu cầu ngắn hạn, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, dự kiến giá Q1 sẽ biến động tăng trong tháng 2-tháng 3 trong bối cảnh gia tăng giá toàn cầu nói chung, chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu trở lại sau lễ Tết. Phạm vi giá Q1 rơi vào khoảng 850-870 Euro/tấn.

_ Sự cạnh tranh gia tăng ở miền nam Mỹ đã khiến giá thép cuộn cán nóng trong khu vực giảm trong tuần này trong khi thị trường phế liệu yếu hơn dự kiến sẽ đè nặng lên tâm lý chung.

Giá HRC phía Nam giảm 25 USD/tấn xuống còn 1,075 USD/tấn xuất xưởng, mức giảm giá đầu tiên của HRC kể từ giữa tháng 9. Giá mua và bán lặp lại ở miền Nam là từ 1,050-1,100 USD/tấn.

Không có dấu hiệu nào ở miền Nam cũng như vùng Midwest cho thấy mức giá 1,150 USD/tấn mà nhà sản xuất thép tổng hợp Cleveland-Cliffs nhắm tới vào tuần trước đã đạt được cho bất cứ thứ gì nhiều hơn một vài xe tải nguyên liệu.

Ở Midwest, đánh giá HRC không đổi ở mức 1,100 USD/tấn, do nguồn cung của nhà máy vẫn khan hiếm hơn ở khu vực đó.

Một nhà máy ở Canada được cho là đang chào giá thấp hơn thị trường 40 USD/tấn, nhưng việc mua giao ngay vẫn cực kỳ hạn chế do các trung tâm dịch vụ ngừng hoạt động vì lo ngại họ sẽ bị giữ nguyên liệu có giá cao khi giá giảm.

Các nguồn tin ở miền Nam cho biết ít nhất một nhà máy có thời gian giao hàng vào cuối tháng 1 - ngắn hơn nhiều so với thời gian giao hàng 5 tuần được báo cáo ở Midwest, giảm 2 tuần so với tuần trước. Chỉ ra thời gian giao hàng ở Midwest là vào giữa tháng 2 và đã xấu đi trong những tuần gần đây, giảm từ 8.6 tuần vào ngày 28/11 xuống mức hiện tại.

Các nhà máy thép vào cuối năm 2023 tự tin rằng thời gian sản xuất thép sẽ vẫn kéo dài và giá cao trong quý đầu tiên, ngay cả trên HRC, vốn luôn có thời gian sản xuất ngắn nhất vì nó đóng vai trò là chất nền cho các sản phẩm giá trị gia tăng. Nguồn cung thắt chặt hơn dự kiến vào đầu quý 4 do ngừng hoạt động bảo trì nhà máy, tạo ra đợt tăng giá hiện tại, nhưng các nhà máy thép bị ảnh hưởng đã quay trở lại sản xuất trong vài tháng qua.

Hầu hết tất cả các nhà máy thép dẹt phía Nam được báo cáo là có thời gian giao hàng từ 4-5 tuần, chỉ có một nhà máy, nhà máy AM/NS Calvert ở Alabama, được cho là đã kéo dài thời gian giao hàng vì nó giải quyết các vấn đề về cung cấp nguyên liệu thô và quản lý hoạt động kinh doanh mới đã diễn ra trong năm nay.

Người mua đồng ý rằng miền Nam vẫn có tính cạnh tranh cao hơn miền Midwest, với khối lượng nhập khẩu tạo thêm áp lực trong khu vực. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại, giấy phép nhập khẩu HRC cho tháng 12 cho thấy tiềm năng tăng 35% so với cùng tháng năm 2022. Theo dữ liệu sơ bộ, tổng nhập khẩu sản phẩm thép để tiêu dùng đã tăng 0.3% trong tháng 11, mức tăng đầu tiên kể từ tháng 5/2022 và dữ liệu giấy phép cho thấy chúng có thể tăng 4.7% trong tháng 12.

Nhu cầu chậm trong khi nguồn cung đang tăng, cộng với thị trường phế liệu yếu hơn dự kiến sẽ đè nặng lên tâm lý chung, gây áp lực lên giá HRC Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng trong tháng 2-tháng 3, trong khoảng 1,100-1,200 USD/tấn với nhu cầu và phế thép dự kiến phục hồi.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần qua, do các chào bán nhập khẩu cao hơn và chi phí nguyên liệu tăng đã khiến các nhà sản xuất chịu áp lực phải tăng giá.

Giá chào của Trung Quốc đứng ở mức 620-635 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu Q195 bốc hàng vào cuối tháng 2 và giao hàng vào tháng 3. Phần lớn người mua Thổ Nhĩ Kỳ thích theo dõi sự phát triển từ bên ngoài và không cam kết với thị trường vì lo ngại chi phí vận chuyển hàng hóa sẽ tiếp tục thay đổi. HRC Ấn Độ được chào giá 650 USD/tấn cfr cho đợt giao hàng tháng 3, trong khi nguyên liệu Ai Cập được cho là đắt hơn ở mức 720-730 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được ký kết cho cả hai nguồn gốc.

Trong nước, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chào giá xuất xưởng khoảng720-730 USD/tấn, nhưng người mua từ chối mức giá này. Để khuyến khích hoạt động mua hàng, các nhà máy đưa ra giảm giá vì các lô hàng nhỏ có thể được mua với giá 715-720 USD/tấn. Đối với những người mua lớn hơn, mức giá 700 USD/tấn được cho là không có sẵn vào cuối tuần do chi phí phế liệu và quặng sắt khiến các nhà máy chịu áp lực.

Thị trường xuất khẩu trầm lắng trong tuần do không có khách hàng Châu Âu đang quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đưa ra mức chào giá 700-730 USD/tấn fob cho EU, với mức giảm giá đáng kể dành cho các đơn đặt hàng lớn. Một nhà sản xuất được cho là sẵn sàng chấp nhận mức giá 685 USD/tấn fob cho những đơn hàng lớn, nhưng không có giao dịch nào được ký kết ở mức này. Hoạt động dự kiến sẽ khởi sắc hơn vào tuần tới khi người mua quay trở lại.

Trong bối cảnh xu hướng tăng trưởng toàn cầu, dự kiến giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ theo xu hướng tăng trong 3 tháng đầu năm 2024 tới. Vụ cướp ở Biển Đỏ mặc dù sẽ không có nhiều tác động ngay tới thị trường nhưng cũng đang đẩy chi phí giao hàng gia tăng, hỗ trợ ở một mức độ nào đó. Cản trở chính cho giá vẫn là sức mua chưa phục hồi mạnh và lãi suất cao, lạm phát gia tăng cản trở nhu cầu. Dự kiến giá cả sẽ dao động tăng trong tháng 1-tháng 3/2024, phạm vi đạt tầm 730-750 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu.

THÉP CÂY 

_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.

Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.

Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.

_ Giá thanh cốt thép trong nước và nhập khẩu thấp hơn đã kéo cả hai giá này xuống trong tuần qua. Thép cây xuất xưởng ở Midwest được định giá giảm 30 USD/tấn xuống còn 840-850 USD/tấn, sau khi không thay đổi vào tuần trước.

Nhiều nhà máy báo cáo bán ra thị trường với mức giá thấp hơn, dao động từ 830-860 USD/tấn. Một nhà chế tạo cho biết đây là "thị trường của người mua" và các nhà máy sẵn sàng thương lượng mức giá thấp hơn.

Theo các đại lý phế liệu được khảo sát, có nhiều phản ứng trái chiều trước triển vọng đi xuống đối với giao dịch buôn bán phế liệu tháng 1 của Mỹ, với mức giá phế cũ có khả năng giảm 30 USD/tấn. Một số người cho rằng giá phế liệu thấp hơn sẽ đẩy giá thép cây xuống thấp hơn nữa, trong khi những người khác cho rằng nó sẽ có tác động tối thiểu.

Dự kiến giá cả sẽ theo xu hướng tăng trưởng trong Q1 với phế thép tăng giá, sự tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng theo Đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu tiêu thụ thép cây tăng cũng như hàng nhập khẩu tăng giá theo tình hình chung toàn cầu. Phạm vi giá đạt được từ 930-950 USD/tấn.

_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ duy trì đà tăng nhờ doanh số bán nhỏ ở mức cao hơn trên thị trường xuất khẩu và nội địa.

Một nhà máy ở vùng Marmara đã bán lô hàng 3,000 tấn giao tháng 2 cho một người mua ở Balkan vào ngày 8/1 với giá 615 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ và cho biết rằng những người mua khác trong cùng khu vực vẫn đang có nhu cầu mua hàng nhỏ trên thị trường. Một số người tham gia chỉ ra rằng các giao dịch sang các nước Balkan khác có nhiều khả năng sẽ ở mức 610 USD/tấn fob.

Nhu cầu trong nước trong tuần này chậm hơn so với hai tuần trước, với thời tiết lạnh giá vẫn cản trở tốc độ xây dựng trong thời điểm hiện tại, mặc dù những người tham gia cho biết có rất nhiều dự án đang được triển khai. Các nhà máy kiên quyết chào hàng và một nhà sản xuất ở vùng Marmara đã bán được 1,000 tấn thép cây với giá xuất xưởng 630 USD/tấn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) trong tuần này. Điều này diễn ra sau đợt bán hàng gần đây nhất của nhà máy ở mức giá xuất xưởng 623 USD/tấn vào tuần trước.

Nhìn chung, giá chào của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng khoảng 5 USD/tấn, với ba nhà máy ở Marmara chào giá xuất xưởng là 635 USD/tấn và hai nhà máy ở khu vực Iskenderun đưa ra giá chào ở mức 629-632 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở khu vực Izmir đã tăng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 615 USD/tấn xuất xưởng.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, giá cả chỉ giảm nhẹ và đó là sự điều chỉnh giảm theo mùa vụ. Triển vọng cho các tháng tới khá lạc quan theo xu hướng tăng trưởng chung toàn cầu, phế tăng giá và sức mua phục hồi. Phạm vi giá xuất khẩu điều chỉnh tăng theo yếu tố mùa vụ lên 700 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ổn định trong ngày hôm qua bất chấp thời tiết lạnh hơn đe dọa ngăn chặn sự hồi sinh của thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại.

Các nhà máy lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã hoạt động tích cực trên thị trường, với ít nhất một nhà máy được cho là đã mua một lô hàng khác vào tháng 2 từ một nhà cung cấp phế liệu quốc tế lớn.

Động lực tăng giá phần lớn được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng liên tục của thị trường thành phẩm Thổ Nhĩ Kỳ. Trong phân khúc thép dài, các nhà máy đang tăng giá chào hàng và đạt được doanh số bán hàng ở mức giá cao hơn trên thị trường xuất khẩu, mặc dù khối lượng vẫn còn khiêm tốn. Phân khúc thị trường thép dẹt cũng được hỗ trợ, do ArcelorMittal tăng nguồn cung thép cuộn cán nóng và giá thép và quặng sắt nhập khẩu trong nước của Trung Quốc dường như đã ổn định sau những biến động gần đây.

Bất chấp thời tiết ảnh hưởng đến nhu cầu, thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục có xu hướng tăng trong ngày hôm qua trên thị trường nội địa và xuất khẩu, đẩy đánh giá giá thép cây xuất khẩu hàng ngày của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 7.50 USD lên 610 USD/tấn, phù hợp với hầu hết các giao dịch gần đây. Một nhà máy ở Marmara đã bán một lô hàng nhỏ cho vùng Balkan với giá 615 USD/tấn fob, với nhiều người mua hơn được cho là đang đặt hàng ở mức giá khoảng 610 USD/tấn.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng đầu năm 2024 và phục hồi với sự khan hiếm cung cũng như nhu cầu tăng và tâm lý tích cực. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-440 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.