Đại dịch coronavirus đã giáng một đòn nặng nề vào ngành thép Châu Âu. Nối tiếp Brexit và căng thẳng thương mại toàn cầu, cuộc khủng hoảng cũng lần nữa nhấn mạnh vấn đề dư thừa của khu vực, làm tăng khả năng hồi sinh các kế hoạch sáp nhập và thoái vốn trước đó.

Có tới 18.9 triệu tấn công suất luyện thép đã ngưng sản xuất ở Châu Âu trong thời kỳ thị trường sụt giảm do đại dịch gây ra - nhiều hơn bất kỳ khu vực nào khác. Điều này vượt lên trên thu hẹp lợi nhuận sản xuất năm 2019.

 Đến giữa tháng 5, các nhà sản xuất thép trên khắp Châu Âu đã khởi động lại sản xuất, nhưng ngành công nghiệp phải đối mặt với một tình huống chưa từng có vì tổ chức ngành Eurofer không thể đưa ra triển vọng sản xuất, trong khi các nhà máy vẫn còn rất ít rõ ràng về việc đặt hàng.

Sự sụp đổ trong nhu cầu do phong tỏa trên diện rộng không phải là mối lo ngại duy nhất đối với các nhà sản xuất thép. Cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu hiện nay có thể đã đẩy Brexit sang một bên, nhưng vấn đề đang nổi lên trở lại khi sự kết thúc của giai đoạn chuyển tiếp hiện ra. Cạnh tranh từ hàng nhập khẩu tiếp tục gây áp lực cho ngành công nghiệp trong nước, thúc đẩy một cuộc điều tra chống bán phá giá khác của EU trên một loạt các biện pháp trong vài năm qua.

Triển vọng cho ngành xây dựng và ô tô của EU, những khách hàng chính của ngành công nghiệp thép, cả hai đều bị ảnh hưởng lớn, với việc phong tỏa dẫn đến việc đóng cửa các công trường xây dựng, đặc biệt là cho các dự án xây dựng dân dụng.

Vào tháng 3, lĩnh vực ô tô đã đóng cửa gần như hoàn toàn trên toàn Châu Âu, với rất ít ngoại lệ. Trước cuộc khủng hoảng kinh tế lớn đối với ngành công nghiệp ô tô, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Châu Âu đã sửa đổi triệt để dự báo năm 2020 về việc đăng ký xe chở khách xuống 25% so với năm trước vào ngày 23/6. Điều đó có nghĩa là cơ quan này dự kiến ​​doanh số bán xe hơi ở Liên minh Châu Âu sẽ giảm hơn 3 triệu chiếc xuống còn 9.6 triệu chiếc trong năm nay.

Sau những cơn chấn động đầu tiên của cuộc khủng hoảng từ giữa tháng 3 đến tháng 5, thị trường EU đã thu hẹp 41.5% từ đầu năm đến nay. Tình trạng này dự kiến ​​sẽ giảm xuống một mức độ nhất định trong những tháng tới khi các biện pháp phong tỏa và ngăn chặn được dỡ bỏ trên toàn khu vực. Tuy nhiên, một số quốc gia EU đã lên kế hoạch rõ ràng để khởi động lại các dự án xây dựng công cộng càng nhanh càng tốt để sử dụng nó như một công cụ đối nghịch trong thời kỳ suy thoái kinh tế chưa từng có. Trong khi đó, các nhà sản xuất thép, cũng như các ngành công nghiệp khác, đã tìm kiếm các quỹ của chính phủ để tiếp tục hoạt động.

Khởi động chậm chạp

Tại Đức, nhà sản xuất thép lớn nhất EU, việc khởi động lại đang tiến hành chậm hơn. Nhà sản xuất thép Thyssenkrupp cho biết họ dự kiến ​​sẽ cắt giảm 20% -30% công suất vào mùa hè và Salzgitter có kế hoạch tiếp tục giảm sản lượng trong bối cảnh còn lại của năm nay.

Với 39.7 triệu tấn thép thô được sản xuất vào năm 2019, Đức đã chứng kiến ​​sản lượng thép thô giảm 10% so với cùng kỳ trong quý đầu tiên, với khả năng giảm so với cùng kỳ vào mùa hè.

Ý, nhà sản xuất thép lớn thứ hai của EU với sản lượng thép thô 23 triệu tấn vào năm ngoái, là nước đầu tiên chính thức khởi động lại sản xuất thép từ cuối tháng 4. Sản lượng thép thô của Ý trong tháng 5 đã giảm 43.6% xuống còn 1.25 triệu tấn, theo dữ liệu chính thức do worldsteel công bố vào ngày 22/ 6, và các nguồn tin trong ngành cho biết các nhà máy đang tiếp tục hoạt động với công suất thấp.

Trong các cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên của họ, các nhà máy thép dự báo sản lượng và lợi nhuận rất thấp cho quý 2, trong khi lần đầu tiên họ không thể đưa ra triển vọng quý 3 và quý 4 đầy đủ. Thông điệp quan trọng hơn là các bảng cân đối kế toán sẽ tiếp tục xấu đi vì sự phục hồi nhu cầu dự kiến ​​sẽ chậm lại và dự kiến ​​sẽ không quay trở lại mức trước đại dịch cho đến cuối năm nay.

Chúng tôi đã thấy sự khởi động lại chậm của các nhà máy nhưng tôi không tin rằng sản xuất sẽ sớm quay trở lại và tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng sẽ sớm thấy một số lần đóng cửa lại do lượng đặt hàng thấp. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta thấy những điểm dừng chân mùa hè sớm hơn và dài hơn trong năm nay, một nguồn tin trong ngành nói.

Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho biết ngày 4/ 6, dự kiến ​​nhu cầu toàn cầu sẽ giảm 6.4% xuống còn 1.65 tỷ tấn thép vào năm 2020. Trong khi sự phục hồi đang diễn ra ở Trung Quốc, và nhu cầu thép được dự báo sẽ tăng 1% trong năm nay, Worldsteel dự kiến thị trường thép ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Ấn Độ và các nền kinh tế Châu Á khác sẽ mất nhiều thời gian hơn để hồi phục.

Đối với 28 quốc gia EU, Worldsteel dự báo nhu cầu thép giảm 15.8% vào năm 2020, sau đó là mức tăng 10.4% vào năm 2021. Triển vọng được lặp lại bởi hiệp hội ngành thép Châu Âu Eurofer, cho biết trong báo cáo mới nhất rằng họ không mong đợi thị trường cải thiện trước Q4 hoặc đầu năm 2021, mặc dù phần lớn sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng cửa trong các khu vực hạ nguồn.

Đặc biệt, do tính chất chưa từng có của sự gián đoạn gây ra bởi đại dịch, Eurofer cho biết họ sẽ tạm thời không công bố dự báo định lượng cho năm 2020 và 2021. Không chắc chắn và biến động xung quanh những diễn biến có thể xảy ra trong những tháng tới, Hiệp hội cho biết.

Hậu quả của việc ngừng hoạt động liên quan đến coronavirus đối với hoạt động công nghiệp vượt xa Châu Âu, Eurofer nhấn mạnh.

Họ đã đạt đến quy mô toàn cầu, về sự gián đoạn lớn đối với chuỗi cung ứng và nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào và nguyên liệu thô. Điều này có thể sẽ có tác động chưa từng có đối với sản lượng trong quý 2 và quý 3 năm 2020. Trong bối cảnh đó, một sự phục hồi đáng kể không nằm trong tầm ngắm trước Q1 /2021. Dữ liệu đầu ra và nhu cầu đầu năm nay cho thấy tác động mạnh mẽ của coronavirus, nhưng năm 2019 đã có dấu hiệu thị trường thép đang gặp khó khăn. Điều kiện kinh doanh xấu đi, với xu hướng tăng tốc trong nửa sau, đặc biệt là trong ngành ô tô, mặc dù lĩnh vực xây dựng vẫn tiếp tục vượt trội so với các ngành luyện thép lớn khác.

Tổng sản lượng trong các ngành sử dụng thép đã giảm 1.6% trong quý 4/2019, sau mức tăng trưởng 0.4% trong quý 3. Trong cả năm 2019, tổng sản lượng giảm trở lại 0.2% so với năm trước so với mức tăng trưởng 2.9% trong năm 2018, Eurofer cho biết.

Theo các nhà sản xuất thép Châu Âu, ngay cả sau khi kết thúc đại dịch, các rủi ro bên ngoài sẽ tiếp tục phủ bóng lên các ngành công nghiệp tiêu thụ thép vào năm 2021 và có khả năng sẽ cản trở đầu tư. Khả năng Brexit không có thỏa thuận - vì thỏa thuận cuối cùng với EU phải đạt được trước cuối năm 2020 - tiếp tục tạo ra sự không chắc chắn, trong khi sự leo thang mới trong các biện pháp thương mại bảo hộ sẽ góp phần vào triển vọng giảm giá kéo dài.

Căng thẳng thương mại leo thang

EU đã thắt chặt các hạn chế nhập khẩu trong vài năm qua vì chủ nghĩa bảo hộ trong thương mại toàn cầu đã tăng lên. Hạn ngạch an toàn đối với nhập khẩu thép đã được áp dụng cùng với thuế chống bán phá giá hiện có vào năm 2018 để đáp ứng với các biện pháp bảo hộ của chính phủ Hoa Kỳ và nỗi sợ nhập khẩu vào EU.

Với nhu cầu thép nội địa vẫn còn yếu, các nhà máy Châu Âu đã tìm kiếm thêm hỗ trợ từ EU trong năm nay. Sau nhiều năm thúc đẩy các hạn chế nhập khẩu chặt chẽ hơn, các yêu cầu của họ dường như đã được thực hiện, khi Ủy ban Châu Âu tăng tốc các biện pháp phòng vệ thương mại bằng cách mở một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu các sản phẩm cán nóng có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5.

Ủy ban cũng đã thông báo cho WTO cùng tháng rằng họ sẽ chuyển hạn ngạch nhập khẩu tự vệ toàn cầu đối với cuộn cán nóng sang hạn ngạch theo quốc gia từ ngày 1/ 7. Điều này có nghĩa là mỗi quốc gia có một nhóm khác nhau có thể được nhập khẩu và nếu khối lượng nhập khẩu vượt quá hạn ngạch, áp dụng thuế suất thuế suất 25%. Trong khi hạn ngạch cụ thể theo quốc gia đã được áp dụng cho các sản phẩm thép khác, HRC đã nhận được hạn ngạch toàn cầu.

Cuộc điều tra chống bán phá giá mới đối với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ là để đáp trả sự gia tăng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ, giá nhập khẩu tương đối thấp.

Thuế chống bán phá giá sẽ được áp dụng cho đến khi hạn ngạch được lấp đầy. Khi nó được lấp đầy, các mức thuế cao hơn sẽ được áp dụng tùy thuộc vào mức thuế suất ban đầu. Điều này có nghĩa là nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với những hạn chế chặt chẽ hơn, mặc dù dữ liệu mới nhất từ ​​Eurofer cho thấy hàng nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm đáng kể trong 3 tháng đầu năm nay.

Vào tháng 3, nhập khẩu HRC của EU đã giảm 16% so với tháng trước đó và 40% so với năm trước xuống còn 452.502 tấn. Khối lượng Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn 56% so với tháng 3/ 2019.

Theo thông báo của EU tới WTO, Thổ Nhĩ Kỳ có thể xuất khẩu 344.890 tấn HRC sang EU trong quý bắt đầu từ ngày 1/7, với các giới hạn hàng quý tương tự trong các giai đoạn tiếp theo và kể cả quý 2/2021.

Biến động giá trong đại dịch

Giá thép thành phẩm của Châu Âu đã giảm mạnh do nhu cầu sụt giảm kể từ khi đại dịch xảy ra vào tháng 3, bất chấp những nỗ lực tăng cường của các thị trường tiêu dùng quan trọng kể từ cuối tháng 4.

Giá của HRC xuất xưởng Ruhr - một chuẩn mực cho thép dẹt, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc ngừng hoạt động của nhà máy tự động - đã giảm khoảng 18% kể từ đầu tháng 3 theo chỉ số HRC Tây Bắc hàng ngày. Các nhà máy Tây Bắc Âu đã cố gắng giữ giá chào bán lên nhưng cuối cùng phải nhượng bộ.

Xu hướng tương tự với giá thép dẹt Nam Âu, với giá xuất xưởng HRC Nam Âu giảm 13.5%. Tuy nhiên, các hạn chế khóa đã nghiêm trọng hơn đối với chuỗi cung ứng ở đó với kết quả là phần lớn người mua và người bán phải ngừng sản xuất.

Càng ngày, việc nhập khẩu cạnh tranh hơn cung cấp cho Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép dẹt đang gây thêm áp lực lên giá nội địa Châu Âu. Mặc dù hạn ngạch nhập khẩu thép cây cho một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ đã cạn kiệt, và người mua Châu Âu đang phải tìm kiếm nhiều hơn trong việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu trong nước, giá thép xây dựng cũng giảm do nhu cầu yếu.

Giá thép cây đã giảm hơn nữa sau khi tăng không liên tục vào cuối tháng 3 do nguồn cung phế liệu bị thắt chặt do hạn chế thu gom. Trong khi giá phế liệu Châu Âu phục hồi sau khi giảm ngắn vào cuối tháng 3, mặc dù chúng vẫn không ổn định về tổng thể, thép cây đã không tuân theo và đã giảm 8.5% kể từ đầu tháng 4, theo đánh giá thép cây hàng tuần.

Mặc dù các nhà máy đang tiếp tục hạn chế sản xuất, nhưng nó vẫn vượt xa nhu cầu trên khắp Châu Âu. Đặc biệt ở các quốc gia như Đức, nơi chính phủ không áp đặt ngừng hoạt động, sản xuất vẫn tiếp tục xuyên suốt. Do đó, các nhà máy phải tìm kiếm người mua bên ngoài Châu Âu để bán khối lượng vì nhu cầu vẫn không theo kịp sản xuất.

Các nhà sản xuất thép đã cảnh báo về suy thoái tại các thị trường trọng điểm và các nhà máy của Đức đang sử dụng rộng rãi chương trình làm việc trong thời gian ngắn của chính phủ. Lượng đặt hàng thấp trong tháng 3 và tháng 4, có nghĩa là tỷ lệ sản xuất trong tháng 5 và mùa hè sẽ bị ảnh hưởng do toàn bộ chuỗi cung ứng thép bị gián đoạn.

Cần củng cố, hợp nhất

Với ngành công nghiệp thép Châu Âu trong tình trạng ảm đạm và lợi nhuận bị siết chặt như thể hiện bởi giá thấp, một số hoạt động mua bán và sáp nhập có thể xuất hiện trở lại để giúp các nhà máy cắt giảm chi phí.

Thyssenkrupp, nhà sản xuất thép lớn nhất của Đức hồi tháng 5 cho biết môi trường mới mà thị trường thép đang tìm thấy sẽ làm tăng nhu cầu hợp nhất, vì Châu Âu đơn giản là có quá nhiều công suất. Nhà sản xuất thép đã hồi sinh các cuộc đàm phán sáp nhập với các đối tác không được tiết lộ và - sau sự sụp đổ của việc sáp nhập với Tata Steel vào năm 2019 - hiện đang tích cực tìm kiếm lại để hợp nhất các hoạt động thép của mình để tiết kiệm chi phí. Có tin đồn trên thị trường rằng nhà sản xuất thép Thụy Điển SSAB và công ty thép Trung Quốc Baosteel cũng sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán.

Cũng có những báo cáo dai dẳng rằng ArcelorMittal, nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, có hoạt động kinh doanh chính ở Châu Âu, có thể rút khỏi tài sản của Ý, Ilva trước đây làm việc tại Taranto, do lựa chọn rút khỏi các công trình gặp khó khăn vào tháng 11. Thêm nhiên liệu vào đầu cơ về chiến lược của công ty, trong kế hoạch giai đoạn 2020-2025 được trình lên chính phủ Ý, ArcelorMittal Italia đã giảm mục tiêu hiện tại để tăng sản lượng thép thô lên 6 triệu tấn/năm vào năm 2025, từ 8 triệu tấn/năm năm trước, với việc mất 3.300 việc làm trong quá trình này.

Các nguồn tin trong ngành cho rằng các yêu cầu của ArcelorMittal đối với các khoản vay của chính phủ để giúp tài trợ cho việc mua lại Ilva hiện có thể gặp vấn đề, do sản lượng và dự phòng thấp hơn theo kế hoạch. Các nguồn tin thân cận với chính phủ Ý cho biết chính phủ bị chia rẽ giữa một số người muốn ArcelorMittal ở lại và những người khác muốn có tương lai cho cơ sở Ilva trước đây mà không có ArcelorMittal.

Hướng đi mới cần thiết

 Cuộc khủng hoảng hiện nay một lần nữa tập trung vào vấn đề dư thừa trong ngành thép Châu Âu. Các nhà sản xuất thép trong khu vực đã tập trung vào ngành công nghiệp ô tô trong nhiều năm bằng cách mở lại các dây chuyền sản xuất không hoạt động trước đây hoặc xây dựng các nhà máy hoàn toàn mới.

Nhu cầu từ ngành công nghiệp ô tô đang tăng dần từ mạnh đến mạnh cho đến khi thay đổi kế hoạch kiểm tra khí thải dừng lại vào năm 2018. Sự chậm lại khiến những người tham gia thị trường lo ngại từ lâu nhưng các nhà máy vẫn tiếp tục chạy đua với ngành công nghiệp ô tô. Những người có khách hàng lớn nhất là ngành công nghiệp xe hơi đang bị tổn thương nhiều nhất.

Các nhà máy đã tập trung vào ngành công nghiệp ô tô trong nhiều năm và điều đó đang dần biến mất. Tự động hóa ra không phải là con đường đúng đắn, một nhà phân phối của Đức nói. Các nhà sản xuất thép Châu Âu đặc biệt miễn cưỡng giảm công suất trên thị trường, bất chấp những lời kêu gọi liên tục để hợp lý hóa sản xuất của chính các nhà sản xuất. Họ nói rằng họ sẽ chuyển sang loại chất lượng cao hơn có giá bán cao hơn.

Theo Eurofer, vào năm 2021, với điều kiện ngành thép đã có thể khôi phục sản xuất ở điều kiện bình thường, việc ra mắt các mẫu xe mới - nhiều trong số đó là xe điện - có thể là một yếu tố hỗ trợ cùng với sự gia tăng của tiền lương và động lực thị trường lao động về phía cầu.

Tuy nhiên, nhu cầu xe hơi yếu tại các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn là một thách thức đối với các nhà xuất khẩu xe hơi của EU, hiệp hội cho biết.

Vẫn còn phải xem liệu đại dịch sẽ là cú hích cuối cùng mà cuối cùng buộc các nhà máy phải giải quyết công suất dư thừa của họ.

Nguồn tin: Satthep.net