Những người mua phế liệu kim loại đen lớn ở biển sâu ở Châu Á đang bỏ qua các giao dịch mua số lượng lớn từ Bờ Tây Hoa Kỳ (USWC) do những bất ổn trên thị trường tài chính rộng lớn hơn, sự phục hồi chậm hơn dự kiến của các ngành thép hạ nguồn ở Châu Á và triển vọng giảm sút trong nửa cuối năm 2023 đã hạn chế hoạt động mua sắm và nhu cầu mua sắm.

Việc xuất khẩu hàng rời biển sâu từ USWC sang Việt Nam và Hàn Quốc đã chậm lại trong năm trước. Năm 2022, nhập khẩu hàng rời biển sâu USWC của Việt Nam giảm xuống còn khoảng 12 lô, giảm hơn một nửa so với năm trước. Tương tự, từ tháng 6/2022 đến tháng 5/2023, ước tính chỉ có bốn chuyến hàng được vận chuyển từ USWC đến Hàn Quốc.

Một lô hàng phế liệu số lượng lớn ở biển sâu điển hình bao gồm 30,000-40,000 tấn phế liệu, có thể bao gồm HMS 1/2 80:20, vụn và busheling. Khi các yếu tố cơ bản của thép được coi là tốt hơn, các nhà máy lò hồ quang điện (EAF) có thể tìm mua phế liệu đóng trong tàu rời, thay vì nhiều lô phế liệu nhỏ của Nhật Bản hoặc phế liệu đóng trong container của Hoa Kỳ.

Theo dữ liệu vận tải Hàng hải Hoa Kỳ, xuất khẩu sang Việt Nam đạt đỉnh vào năm 2021 là 928,000 tấn và sang Hàn Quốc là 558,000 tấn, tương ứng với khoảng 27 và 16 loại hàng hóa.

Các nguồn thương mại cho biết các động lực chính dẫn đến sự sụt giảm lãi suất đối với hàng rời biển sâu là các yếu tố kinh tế và chính trị xã hội ngày càng tồi tệ, cuối cùng làm giảm nhu cầu phế liệu.

Tổng nhập khẩu phế liệu của Hàn Quốc tương đối ổn định trong giai đoạn 2020-2022 với tổng nhập khẩu dao động từ 4.4 triệu tấn đến 4.8 triệu tấn, trong khi nhập khẩu trong nửa đầu năm 2023 giảm mạnh 21.8% so với năm trước.

Thị trường nhà đất ở Hàn Quốc đã trải qua một đợt sụt giảm đáng kể vào tháng 7/2023, do lãi suất cao, điều kiện tín dụng thắt chặt và các biện pháp quản lý cứng rắn đối với thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, thép giá rẻ tràn ngập thị trường sau đợt điều chỉnh giá mạnh từ tháng 4/2022, gia tăng áp lực lên các nhà sản xuất thép trong nước. Posco, nhà máy thép lớn nhất Hàn Quốc, đã báo cáo lợi nhuận hoạt động quý 2/2023 giảm đáng kể 38.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Hyundai Steel cũng báo cáo lợi nhuận hoạt động quý 2 giảm 43.4% trong tuần này.

Tại Việt Nam, nhập khẩu phế liệu đạt mức cao nhất là 6.34 triệu tấn vào năm 2021 do công suất luyện thép tăng lên. Tuy nhiên, nhập khẩu giảm 34.3% vào năm 2022, do thị trường thép trong nước chững lại do các vấn đề về thanh khoản và khủng hoảng nợ bất động sản. Vào năm 2023, những cơn gió ngược vẫn tiếp tục, dẫn đến tổng lượng phế liệu nhập khẩu trong nửa đầu năm tiếp tục giảm 7.6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.34 triệu tấn.

Hầu hết các nhà máy Việt Nam là những người mua rời rạc phế liệu số lượng lớn ở biển sâu và sẽ chỉ tham gia thị trường khi giá chào có tính cạnh tranh đặc biệt. Các nhà máy Việt Nam đã mua khoảng 10-11 lô hàng từ USWC vào cuối năm ngoái và tháng 1 năm nay, với hy vọng nhu cầu thép phục hồi khi Trung Quốc mở cửa trở lại và mùa cao điểm điển hình sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, vấn đề nợ kéo dài của các công ty bất động sản và môi trường lãi suất cao đã cản trở sự phục hồi của nhu cầu thép tại Việt Nam. Điều này, kết hợp với lượng hàng hóa đến từ biển sâu cao hơn trong tháng 3 và tháng 4, đã khiến các nhà máy không tham gia thị trường đường biển từ tháng 3.

Do nhu cầu thép ở hạ nguồn giảm, các nhà sản xuất thép ở Việt Nam và Hàn Quốc đã thận trọng trong việc mua hàng rời ở vùng biển sâu, đòi hỏi phải xử lý trọng tải lớn và thời gian giao hàng dài. Thay vào đó, nhiều nhà máy chuyển việc mua hàng của họ sang các nhà cung cấp phế liệu ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu tức thời với khối lượng dễ quản lý hơn.

Trước những rủi ro liên quan đến việc đặt khối lượng hàng hóa lớn sẽ đến sau hai đến ba tháng, nhiều nhà máy Việt Nam cho biết họ sẽ ưu tiên phế liệu biển ngắn ngay cả khi giá chào phế liệu biển sâu cạnh tranh hơn. Điều này thể hiện rõ trong nửa đầu năm, khi thị phần phế liệu của Nhật Bản tăng 9% so với cùng kỳ lên 71.8% tại Hàn Quốc và tăng 4.3% so với cùng kỳ lên 32.6% tại Việt Nam.

Nguồn tin: satthep.net