Người mua phế liệu thép Châu Á có thể sẽ tránh được các rủi ro vào năm tới bằng việc tập trung vào việc mua phế liệu Nhật Bản bằng các tàu nhỏ hơn là thu mua phế số lượng lớn từ Mỹ.
Phế liệu Nhật Bản, có thời gian giao hàng ngắn hơn và kích thước lô hàng linh hoạt hơn, thường được người mua Châu Á coi là có rủi ro thấp hơn so với phế liệu Mỹ, có thời gian giao hàng dài hơn và ít lựa chọn kích thước, đặc biệt là khi nhu cầu về thép và phế liệu yếu.
Lượng phế liệu nhập khẩu của Hàn Quốc có tới 72% nguyên liệu từ Nhật Bản trong 10 tháng đầu năm, tăng từ mức 70% của 2023.
Người mua Việt Nam, vốn hầu như không tham gia thị trường xuất khẩu phế liệu của Mỹ trong hơn một năm, đã nhập khẩu 2 triệu tấn phế liệu Nhật Bản trong tháng 1-10, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 44% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam.
Philippines, từng là nước xuất khẩu ròng phế liệu sắt, đã nhập khẩu nhiều phế liệu hơn trong những năm gần đây, với Nhật Bản cung cấp 92% lượng phế liệu nhập khẩu trong ba quý đầu năm 2024.
Năng lực sản xuất thép ngày càng tăng và đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở Đông Nam Á sẽ thúc đẩy nhu cầu phế liệu Nhật Bản trong khu vực trong những năm tới.
Các nhà cung cấp phế liệu Nhật Bản cũng có thể đẩy mạnh xuất khẩu hơn trong năm tới vì nhu cầu trong nước thấp và đồng yên yếu hơn so với USD làm mở rộng chênh lệch giá nội địa và xuất khẩu.
Chênh lệch giữa giá phế liệu nhập khẩu của Việt Nam và giá thu mua trong nước của Nhật Bản đã tăng lên 77 USD/tấn vào ngày 6/12 từ khoảng 53 USD/tấn vào ngày 5/1 sau khi Tokyo Steel - đơn vị định giá phế liệu trong nước tại Nhật Bản - đã thực hiện nhiều đợt giảm giá hơn 10,000 yên/tấn (66 USD/tấn) kể từ tháng 7, trong khi giá phế thép HMS 1/2 80:20 cfr Việt Nam chỉ giảm khoảng 40 USD/tấn.
Các nhà máy thép hàng đầu của Nhật Bản có kế hoạch chuyển nhiều sản lượng hơn từ lò cao sang lò hồ quang điện, điều này có thể làm tăng nhu cầu phế liệu trong nước sau năm 2027. Nhưng trong ngắn hạn, giá cả vẫn được dự kiến sẽ phụ thuộc phần lớn vào các điều kiện trên thị trường sắt rộng lớn hơn.
Trong khi đó, các nhà xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản đang phải đối mặt với những thách thức như tỷ giá hối đoái không ổn định và tình trạng thiếu tàu, những yếu tố đã hạn chế nhu cầu xuất khẩu của họ trong vài tháng qua. Giá cước vận chuyển phế liệu từ Nhật Bản đã tăng hơn 10 USD/tấn kể từ tháng 10 và dẫn đến việc các nhà cung cấp Nhật Bản chào hàng thấp hơn và chênh lệch giá thầu-giá chào hàng rộng hơn trong quý IV năm 2024. Nhưng các thương nhân dự đoán rằng tình trạng tắc nghẽn này sẽ dần được giải quyết vào đầu năm 2025.
