Sáp nhập TTV vào Pomina thông qua phát hành thêm 80 triệu CP hoán đổi

CTCP Thép Pomina (Pomina) sẽ phát hành thêm 80 triệu CP để hoàn đổi lấy toàn bộ cổ phiếu của CTCP Thép Thép Việt (TTV) của cổ đông hiện hữu TTV theo danh sách tại thời điểm chốt với tỷ lệ hoán đổi 1:1 ( Tức mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu TTV sẽ được nhận 01 cổ phiếu Pomina) nhằm mục đích sở hữu 100% TTV.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, cổ đông của TTV sẽ chuyển thành cổ đông của Pomina, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như những cổ đông hiện hữu của Pomina.

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu không được cổ đông của TTV đăng ký hoán đổi hết, H ĐQT sẽ phân phối tiếp số cổ phiếu còn lại cho đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá bán cho NĐT tổ chức và TTV vẫn hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần.

Phát hành riêng lẻ 10 triệu CP cho NĐT tổ chức

Pomina sẽ phát hành riêng lẻ 10 triệu CP cho nhà đầu tư tổ chức với giá phát hành theo nguyên tắc ưu tiên mức giá được trả từ cao xuống thấp. Giá phát hành tối thiểu phải bằng giá trị sổ sách của Pomina tại thời điểm chào bán. Đợt chào bán này sẽ cùng lúc với đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông của TTV.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tổ chức: tổ chức tài chính chuyên nghiệp. Việc phát hành thêm này nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động.

ĐHCĐ đã ủy quyền cho HĐQT lập phương án và chọn thời điểm cho việc phát hành cổ phiếu cho 2 đối tượng trên.

8 tháng đầu năm Pomina đạt sản lượng 382.162 tấn đạt 70,8% kế hoạch 8 tháng đầu năm 2009 (540.000 tấn); doanh thu đạt 3974,1 tỷ đồng đạt 72,3% kế hoạch 8 tháng đầu năm 2009; lợi nhuận trước thuế đạt 471,2 tỷ đồng đạt 235,4% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 435,9 tỷ đồng đạt 235,4% kế hoạch.