Tổng quan thị trường thép thế giới tuần 18

Thị trường hàng hóa thế giới trong vài tháng gần đây đã tăng giá đáng kể nhờ những yếu tố tác động lên nên kinh tế và chính trị ở một số nước trên toàn cầu. Tình trạng bất ổn chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi đặc biệt là cuộc chiến khá gay gắt ở Lybia, nước sản xuất dầu lớn thứ 3 Châu Phi đã lèo lái giá dầu liên tục tăng mạnh. Đồng thời tình trạng bất ổn này càng khẳng định vài trò làm hầm tú ẩn của kim loại quý nên nhờ đó giá vàng ngày càng tăng chóng mặt và liên tiếp lập những kỷ lục mới.

Tuy nhiên, trước cái chết của trùm khủng bố Al Qaeda và đồng USD phục hồi trở lại, các nhà đầu tư bắt đầu có động thái bán tháo hàng hóa nên giá hai mặt hàng nhạy cảm này liên tục lao dốc trong tuần qua.

Giá dầu thô đã trượt giảm 15% từ mức 113,93 USD/thùng, mức kỷ lục được thiết lập hôm 29/4 kể từ năm 2008. Đồng bạc xanh của Mỹ tuần này cũng đã tăng vọt 3,2% giá trị, và mức giao dịch hôm thứ Năm là 1.434 USD/Euro, mức cao nhất kể từ ngày 19/4.

Tương tự, vàng cũng không thể ngẩng đầu cao hơn nữa và bắt đầu lao dốc. Giá vàng giao tháng 06 tại sàn Comex ở New York tuột mất 25,1 USD/ounce, tức 1,6%, xuống còn 1.515,3 USD/ounce. Chỉ số Standard & Poor trong tuần này cũng đã giảm 11%, mức giảm lớn nhất trong 29 tháng.

Quay lại với thị trường thép tuần này, nhìn chung mức chuyển biến của tổng thể thị trường vẫn không có nhiều thay đổi. Châu Á tiếp tục đìu hiu với vài ba giao dịch lẻ tẻ, còn giá thì hầu hết vẫn giữ mức ổn định như tuần trước.

Tuy nhiên thị trường thép Trung Quốc vừa trải qua một tuần tăng đối với hầu hết các mặt hàng do tồn thép xuống thấp và nước này bắt đầu vào mùa cao điểm đối với tiêu dùng thép.

Còn tại thị trường Châu Âu, giá hầu hết các sản phẩm thép duy trì ổn định từ mức phục hồi của tuần trước. Nhu cầu không tăng mạnh nhưng tạm ổn hơn so với các khu vực khác, đặc biệt là ở Đức đang tăng mạnh từ nhu cầu xây dựng. Riêng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chứng tỏ mình trong tuần này khi giá hầu hết các loại thép đều tăng lên, nhu cầu cũng đã cải thiện đáng kể càng làm tăng niềm tin cho các nhà sản xuất.

Đối với thị trường nguyên liệu thô, Phế liệu từng tảng tuần này có giá chào sang Đông Á là 488-490 USD/tấn cfr. Phế vụn và 80:20 HMS 1&2 được chào bán sang Singapore/Malaysia với giá 485-490 USD/tấn cfr, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước. Các giá chào phế tháo dỡ từ container 80:20 của Mỹ, Châu Âu và Australia sang đông nam Á tuần này là 475-480 USD/tấn cfr, từ tây Phi là 465 USD/tấn cfr.

Bên cạnh đó, quặng cũng là loại nguyên liệu thô tăng khá nóng trong tuần này. Giá quặng Ấn Độ xuất sang Trung Quốc đang hướng tới mức 190-192 USD/tấn cfr.

Nhưng ngược lại, giá nickel tuần này tiếp tục suy yếu. Giá nickel tại LME đã giảm 5.42% hôm 4/5, còn hợp đồng giao sau kỳ hạn 3 tháng đã giảm xuống 25,825 USD/tấn; giá giao ngay cũng về mức 25,810 USD/tấn.

Châu Á

Đông Nam Á

Tiếp nối vẽ hiu hắt của mấy tuần trước, thị trường thép Đông Nam Á tuần này vẫn chưa thể khởi sắc trở lại.

Tuy nhu cầu yếu nhưng các nhà cung cấp không thể điều chỉnh giá thép giảm vì đang chịu áp lực từ chi phí nguyên liệu thô cũng như sự trượt giá của đồng USD.

Tại Singapore, mặc các nhà sản xuất đông Á vẫn giữ nguyên giá chào bán thép dầm bản rộng S275 sang nước này với giá cơ bản là 880 USD/tấn cfr.

Tuy nhiên, không chỉ phải chịu sức ép từ giá nguyên liệu thô, các nhà sản xuất còn phải chịu các phụ phí khác cũng tăng cao đáng kể như giá dầu lửa, điều này khiến họ nhắm đến nâng giá chào bán thép cây sang Singapore trong tuần này.

Thổ Nhĩ Kỳ dự định nâng giá chào lên 730-740 USD/tấn cfr từ mức giá tuần trước là 690 USD/tấn, Hàn Quốc cũng dự định nâng 20-30 USD/tấn, mức chào hiện tại của các nhà cung cấp nước này là 700 USD/tấn. Dù các nhà xuất khẩu mạnh tay nâng giá chào bán nhưng khả năng giá sẽ không thể vượt qua mốc 750 USD mỗi tấn vì nhu cầu quá yếu.

Tại Việt Nam, thép dầm 150-350mm của Trung Quốc được đặt mua với giá 750 USD/tấn cfr, còn loại 350~600mm có giá là 780 USD/tấn cfr.

Hàn Quốc

Tuần này, nhu cầu thép tại thị trường Hàn Quốc tiếp tục trầm lắng, đặc biệt là nhu cầu từ ngành xây dựng.

Tồn thép cây vẫn ở mức cao, cho đến cuối tháng 04 lượng tồn còn khoảng 300.000 tấn, mặc dù có giảm nhẹ so với đầu tháng nhưng con số này vẫn còn cao so với mức chuẩn 200.000 tấn.

Thép cây 10mm của Hyundai Steel có giá bán lẻ trong tuần này là 810.000 Won/tấn (749 USD/tấn), giảm 5.000 Won/tấn (4,6 USD/tấn) so với 02 tuần trước đó.

Giá chào xuất khẩu thép cây gần đây từ Nhật là 60.000 Yên/tấn cfr (739 USD/tấn), và Trung Quốc là 700 USD/tấn.

Tuy nhiên, nhằm phù hợp với xu hướng nâng giá HRC của hai nhà sản xuất lớn là Posco và Huyndai, các nhà cán lại Hàn Quốc quyết định nâng giá các sản phẩm cán nguội và mạ màu.

Với mức nâng giá thép cán dẹt thêm 160.000 won/tấn (148 USD/tấn), áp dụng từ ngày 16/05, giá cơ bản CRC của Hyundai Hysco lên 1,18 triệu Won/tấn (1.096 USD/tấn).

Cũng trong tuần này, Posco điều chỉnh giá HRC và CRC không gỉ trong tháng 05 giảm 100.000 Won/tấn (93 USD/tấn) do giá nickel suy yếu.

Như vậy, giá cơ bản đối với HRC và CRC 300-series trong tháng này sẽ giảm xuống còn lần lượt là 3,9 triệu Won/tấn (3.646 USD/tấn) và 4,17 triệu tấn. HRC và CRC 400-series có giá cơ bản là 2,04 triệu tấn và 2,42 triệu tấn.

Đài Loan

Sau khi giá thép tại thị trường Đài Loan rớt thảm hại trong nhiều tuần liền, giá đã phục hồi trở lại vào tuần trước và cho đến thời điểm này vẫn dược duy trì ổn định.

Mặc dù giới trong ngành dự báo các nhà sản xuất Đài Loan có thể sẽ cắt giảm sản xuất khoảng 30% khi chính phủ tăng giá điện trong mùa hè, nhưng nguồn cung được dự báo vẫn đủ dùng vì nhu cầu từ ngành xây dựng không mạnh.

Giá thép cây SD 280 kích thước vừa của Feng Hsin Iron & Steel vẫn được giữ nguyên giá xuất xưởng ở mức 20.500 Đài tệ/tấn (718 USD/tấn), còn sản phẩm của Hai Kwang Enterprise Corp tuần này vẫn ở mức 20.000 Đài tệ/tấn.

Tuy nhiên, giá thép dầm hình H A36 kích thước vừa và nhỏ đã về ngưỡng 26.700 Đài tệ/tấn.

Ấn Độ

Tuần này, các nhà sản xuất thép Ấn Độ vẫn giữ nguyên giá thép cây theo mức giao dịch của 02 tuần trước. Dù có ý định nâng giá đầu tháng này nhưng do nhu cầu yếu nên kế hoạch đã phải tạm hoãn.

Tuy nhiên, với mức thu mua khá dè dặt trong 02 tháng vừa qua chắc chắn lượng tồn thép của khách hàng không còn nhiều và sẽ sớm trở lại thị trường trong ngắn hạn. Do đó, các nhà sản xuất thép Ấn Độ khả năng sẽ nâng giá vào giữa tháng này.

Các nhà sản xuất tuyến hai hiện đang bán thép cây 10-12mm với giá xuất xưởng 34.500-36.000 Rs/tấn (775-809 USD/tấn), chưa bao gồm thuế VAT và các loại thuế khác.

Thép cây 8mm của RINL có giá 43.550 Rs/tấn xuất xưởng. Thép cây  10 mm của Sail có giá 42.000 Rs/tấn và thép cây 12mm có giá 41.500 Rs/tấn, xuất tại kho Kolkata. Các mức giá này đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt 10,3% và các phụ phí khác, nhưng chưa có VAT.

Đối với HRC 3mm tiêu chuẩn thương phẩm SS400, giá chào bán vẫn ở mức 35.000-35.500 Rs/tấn xuất xưởng (786,4-797,6 USD/tấn).

Tuy nhiên, các nhà sản xuất thép thanh tròn Ấn Độ không thể kiên nhẫn hơn mà buộc phải điều chỉnh giá giảm 400-500 Rs/tấn (9-11 USD/tấn) nhằm đẩy mạnh doanh số bán.

Thép thanh tròn 16mm tuần này được bán với giá 33.500-35.500 Rs/tấn (740-795 USD/tấn) xuất xưởng, chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt 10,3% và VAT.

Châu Âu

Kể từ tuần trước, niềm tin đối với thị trường thép Châu Âu đã cải thiện vì giá có nhích lên và nhu cầu cũng tương đối tốt. Tuy nhiên, bước sang tuần này, nhu cầu chưa khẳng định là đã thật sự ổn mà ở một số lĩnh vực như ngành xây dựng còn trầm lắng, qua đó, giá cả trên thị trường thép nếu có thay đổi trong tuần này thì cũng chịu sự tác động của những yếu tố như tỷ giá hay chi phí nguyên liệu đầu vào mà thôi.

Đối với thị trường thép không gỉ, khả năng giá đã chạm đỉnh và bắt đầu có dấu hiệu đi xuống trong tuần này.

Đồng EUR mạnh hơn so với USD càng làm tăng tính hấp dẫn cho các mặt hàng nhập khẩu từ Châu Á, đó là chưa kể đến mùa lễ Phục Sinh kéo dài làm ảnh hưởng không ít lên hoạt động giao dịch thép trên thị trường. Hơn nữa, các nhà dự trữ đã gom hàng khá nhiều trong tháng 03 và tháng 04 nên có thể tạm ngưng trong tháng 05 và tháng 06, thậm chí là tháng 07.

Nickel cũng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến giá thép không gỉ austenitic và nếu như loại nguyên liệu này tiếp tục suy yếu thì chắc chắn thép không gỉ austenitic cũng chịu nhiều hệ lụy trong thời gian tới.

Đối với thị trường thép cây, giá tăng mạnh hơn so với tuần trước. Thép cây Nam Âu có giá xuất xưởng cơ bản tăng lên 531 EUR/tấn (782 USD/tấn), nhưng ở bắc Âu giảm 4 EUR/tấn.

Đối với thép hình, mặc dù hàng ngoại nhập tràn sang Châu Âu khá nhiều với các mức giá khác nhau nhưng nhìn chung khá hấp dẫn, tuy nhiên các nhà sản xuất Châu Âu không vì thế mà điều chỉnh giảm giá mà vẫn chứng tỏ bản lĩnh thép nội khi giữ nguyên giá bán không đổi.

Mặc dù nhu cầu ở Benelux trong thời điểm này có chậm hơn so với tháng 04 nhưng một số khu vực khác như ở Đức, Scandinavia có nhu cầu khá tốt từ ngành xây dựng.

Các sản phẩm thép hình loại một trong tuần này vẫn được các nhà sản xuất Châu Âu giữ nguyên mức 640-650 EUR/tấn (949-964 USD/tấn). Mặc dù một số dự đoán giá có thể giảm 10-15 EUR/tấn trong tháng 05 này nhưng các nhà sản xuất khẳng định họ muốn giữ nguyên giá bán và nếu cần thiết thì có thể cắt giảm sản lượng để bảo vệ giá.

HRC tuần này tại bắc Âu vẫn được giữ nguyên mức giá  tuần trước, còn giá HDG tăng thêm 1 EUR/tấn  lên mức 762 EUR/tấn (1.123 USD/tấn).

Tại Nam Âu, giá HRC giảm nhẹ nhưng CRC vẫn duy trì ở mức 716 EUR/tấn (1.055 USD/tấn) tham khảo xuất xưởng.

Thổ Nhĩ Kỳ

Thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ tuần này tiếp tục được hâm nóng bởi lực mua khá mạnh, nhờ đó, giá tất cả các sản phẩm thép hầu như đều được hậu thuẫn cho đà tăng lên.

Giá HRC giao tháng 06 và tháng 07 tuần này là 730-750 USD/tấn, nhưng khả năng giá sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng và có thể lên mức 750-770 USD/tấn. Tuần tới CIS sẽ đưa ra giá chào bán sang Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến mức giá chào tiến đến sang vùng 740-760 USD/tấn cfr.

Tương tự thép cây của Kardemir cũng tăng thêm 16 USD/tấn so với tuần trước, lên mức 708 USD/tấn.Giá thép thanh tròn cũng tăng 16 USD/tấn lên mức 719 USD/tấn. Bên cạnh đó, giá thép hình IPN-UPN160mm cũng tiến sát mốc 495 EUR/tấn (736 USD/tấn), còn thép hình loại hai có giá là 470 EUR/tấn (699 USD/tấn). Giá phôi cũng vọt lên 650-655 USD/tấn, tăng 52 USD/tấn so với tuần trước. Tất cả các giá trên đều chưa tính VAT 18%.

CIS

Niềm tin lạc quan đã trở lại đối với thị trường xuất khẩu thép tấm CIS trong tuần này khi giá đã hồi phục trở lại sau khi tuột mất 20 EUR/tấn vào tháng trước.

Giá thép tấm tiêu chuẩn thương phẩm Nga xuất sang Biển Đen nghe nói ở mức 780-800 USD/tấn fob.

Tuy nhiên giá không phải chịu sự chi phối của nhu cầu mà là do được lèo lái theo xu hướng giá thép cuộn. Hơn nữa, nhu cầu ở một số nơi đã cải thiện nhưng Châu Âu vẫn không có thay đổi nhiều.

Tương tự, thị trường phôi cũng ấm lên trong tuần này vì khách hàng đã tạm ngưng thu mua trong một thời gian dài nên lượng phôi dự trữ đã xuống thấp, do đó sẽ bắt đầu công tác tích trữ trở lại. Bên cạnh đó, giá phôi còn được đồng USD hậu thuẫn.

Sức tăng nóng là tín hiệu đáng mừng, song giới thị trường vẫn quan ngại ẩn chứa đằng sau nó là sự rủi ro vì có thế giá sẽ bất ngờ giảm xuống.

Mặc dù giá xuất khẩu sang Biển Đen đã tiến đến mốc 640 USD/tấn fob, nhưng xem ra mức giá 625-630 được giao dịch phổ biến hơn.