Tổng quan thị trường thép thế giới tuần 22
Dường như mức độ phục hồi của thị trường thép thế giới trong tuần qua không chia đều cho tất cả. Trong khi giới thương nhân cũng như các nhà sản xuất Đông Nam Á ì ạch tìm lối thoát bị bao phủ bởi không khí ảm đạm thì các nước có nhu cầu thấp không thể thấp hơn được nữa như Bắc Phi và Trung Đông lại phục hồi khá mạnh trong tuần này.
Còn tại Châu Âu, nhu cầu yếu nhưng giá dao động cũng không đến nỗi quá nhiều. Tuy nhiên triển vọng trong tháng tới tăng hay giảm thì vẫn khó đoán vì khách hàng tỏ ra rất nhạy cảm trước các mức điều chỉnh của nhà cung cấp.
Tương tự, giá nguyên liệu thô cũng có sự phân luồng. Do nhu cầu thép thành phẩm tại Châu Á đặc biệt là ở những nước phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc liên tục xuống thấp trong những tuần qua nên các nhà sản xuất cũng tỏ ra gay gắt với giá phế liệu. Nhưng tại Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ lại khác, nhờ được hỗ trợ bởi lực mua nên giá tiếp tục leo thang.
Phế HMS 1&2 70:30 từ EU có giá tại Thổ Nhĩ Kỳ là 455 USD/tấn, còn HMS 1&2 80:20 là 468-470 USD/tấn. Mỹ cũng nâng giá chào bán thêm 10 USD/tấn lên 475 USD/tấn đối với HMS 1&2 80:20, 480 USD/tấn đối với phế vụn và bonus là 485 USD/tấn cfr. Hiện phế A3 được CIS bán với giá 465 USD/tấn, cao hơn 10 USD/tấn so với tuần trước.
Châu Á
Đông Nam Á
Cho dù thị trường thép thế giới thay đổi thế nào đi nữa thì thép Đông Nam Á vẫn giữ nguyên hiện trạng của nó từ mấy tháng trước và đến tuần thứ 22 này vẫn chưa sang chuyển biến mới.
Phôi thanh cũng như phôi tấm nhập khẩu sang thị trường khu vực này rất ít. Đối với phôi thanh, do giá nội địa sát với giá nhập khẩu nên các nhà nhập khẩu Đông Nam Á không muốn đặt mua từ các nhà cung cấp nước ngoài.
Tại Việt Nam, thị trường phôi thanh khó có thể sôi động trở lại khi mà các giao dịch thép dài rơi vào tình trạng ế ẩm, không những thế chính sách thắt chặt tính dụng của chỉnh phủ khiến cho thị trường phôi không thể ngốc đầu dậy. Thị trường nhập khẩu HRC vẫn còn yếu. Một số các nhà sản xuất Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật gần đây bán HRC 2mm loại cán lại sang Việt Nam với giá 730-745 USD/tấn cfr.
Tương tự, lực mua phôi tấm cũng không mạnh vì giá HRC đã giảm xuống gần sát với loại nguyên liệu này. Hơn nữa, nhu cầu từ Châu Âu cải thiện đáng kể nên các nhà cung cấp Nga giờ đã chuyển hướng xuất khẩu sang Châu Âu thay vì sang Đông Nam Á như trước. Vắng bóng các nhà cung cấp Nga càng làm cho thị trường đìu hiu hơn.
Nhu cầu nhập khẩu CRC và HDG sang khu vực này cũng không mạnh vì các nhà sản xuất cho rằng HRC và phôi tấm có giá khá cao. Hơn nữa nhu cầu từ các ngành không nghiệp đang theo hướng xuống, nhất là ngành chế tạo ô tô từ Nhật.
Giá CRC đã ủ, độ dày 1mm được Trung Quốc chào bán sang khu vực này với giá 770-790 USD/tấn fob, còn HDG ở mức 800 USD/tấn fob.
Ấn Độ
Nhìn chung, tổng thể thị trường Ấn Độ diễn biến tốt hơn so với các nước Châu Á còn lại. Mặc dù các nhà sản xuất trong khu vực quết định điều chỉnh giá thép tháng 06 giảm xuống, nhưng Ấn Độ đến thời điểm này vẫn duy trì giá ổn định gần như ở tất cả các mặt hàng, thậm chí một số nhà sản xuất còn lăm le nâng giá bán.
Tuy nhu cầu không mạnh nhưng giá cuộn trơn Ấn Độ vẫn được giữ nguyên không đổi. Thép cuộn mềm 6mm (chứ hàm lượng carbon thấp) hiện có giá phổ biến 34.500-36.000 Rs/tấn (763-796 USD/tấn) xuất xưởng. Cuộn trơn chứa hàm lượng carbon cao giá 36.000-37.500 Rs/tấn xuất xưởng. Cả hai mức giá này chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT.
Mặc dù nhu cầu không tốt và mùa mưa sắp cận kề nhưng các nhà sản xuất HRC Ấn Độ quyết định điều chỉnh giá cơ bản tăng 500-600 Rs/tấn (11-13 USD/tấn) so với tháng 05 để giảm bớt áp lực chi phí đầu vào. Tuy nhiên vẫn cần thời gian thử thách độ bền giá mới vì rất có thể khách hàng sẽ phản ứng dữ dội.
Hiện tại, các nhà sản xuất đang chào bán HRC SS400 3mm tiêu chuẩn thương phẩm với giá trên 34.000-35.500 Rs/tấn (753-785 USD/tấn) xuất xưởng, không có gì thay đổi so với giá từ cuối tháng 03.
Đài Loan
Sau khi giữ giá ổn định kể từ tuần trước, đến tuần này hầu hết các nhà sản xuất hàng đầu Đài Loan quyết định điều chỉnh giá thép tháng 06 giảm xuống. Có lẽ một phần là vì lực mua quá yếu nên muốn kích thích tăng lên, nhưng theo như đa số các nhà sản xuất cho biết thì nguyên nhân điều chỉnh giá chủ yếu là do giá nguyên liệu thô đang theo đà giảm.
Như vậy, ngay sau khi giá thép đi xuống, không khí trên thị trường cũng bớt căng thẳng vì khách hàng bắt đầu quan tâm tới việc tái bổ sung thép tồn. Tuy nhiên có thể xu hướng này không duy trì lâu dài nên tương lai trong những tuần tới rất khó đoán tâm lý khách hàng.
Trong một thông báo gửi tới khách hàng hôm thứ Hai đầu tuần, Yusco quyết định giảm giá thép tấm cán nóng và cán nguội 300-series khoảng 150-200 USD/tấn, giá thép không gỉ ferritic xuất khẩu cũng giảm 30 USD.HRC và CRC austenitic nội địa sẽ giảm lần lượt là 5.000-5.500 Đài tệ tấn (174-191 USD/tấn) và 6.000 Đài tệ/tấn, còn giá các sản phẩm 400 sẽ giảm 1.500 Đài tệ/tấn.
Không chỉ Yusco mà nhà sản xuất lớn khác như Chung Hung Steel Co cũng giảm giá HRC và CRC tháng 06 khoảng 1.600 Đài tệ/tấn (56 USD/tấn). Tuy thị trường toàn cầu đang theo xu hướng xuống nhưng công ty này sẽ không có ý định hạ giá thêm nữa.
Ảnh hưởng từ những nhà sản xuất thép đàn anh, các nhà sản xuất khác cũng hạ giá thép ống xuống trung bình khoảng 1.800 Đài tệ/tấn.
Hàn Quốc
Thị trường thép Hàn Quốc gần như tỉnh lặng đến độ tuyệt đối khi khách hàng tiếp tục chờ xem xu hướng giá và không mảy may đến bất kỳ chào bán nào từ các nhà sản xuất. Hơn nữa, tin đồn Posco điều chỉnh giá tháng 06 càng khiến sự e ngại đặt mua của khách hàng tăng lên gấp bội cho dù phát ngôn viên của công ty này đã bác bỏ tin đồn.
Không những thế, những lô hàng từ nước ngoài, chủ yếu là từ Trung Quốc, sắp cập cảng gần đây cũng gây áp lực lên thị trường nội địa.
Thép tấm SS400 có chứa boron từ Trung Quốc xuất sang Hàn Quốc tuần này có giá 735-745 USD/tấn cfr, còn thép tấm không chứ boron thì giá là 780-800 USD/tấn cfr.
Tại thị trường nội địa, HRC SS400 3.0mm giao ngay giảm xuống còn 950.000 Won/tấn (878 USD/tấn), tuy nhiên HRC của Posco và Hyundai Steel vẫn ổn định mức 1,06 triệu Won/tấn.
Giá thép dầm hình H cũng đi theo chiểu hướng tương tự nhưng không phải do áp lực thép nhập khẩu hay do lượng tồn mà là vì giá phế liệu suy yếu và mùa mưa đang đến gần.
Thép dầm hình H SS400 300x300mm được các đại lý bán với giá 893 USD/tấn nhưng các nhà sản xuất vẫn giữ nguyên mức xuất xưởng là 907 USD/tấn.
Nhật Bản
Thị trường thép Nhật tuần này gặp nhiều khó khăn. Giá thép hình giảm 1.000-2.000 Yên/tấn (12-25 USD/tấn) so với tháng 05. Khách hàng chưa phản ứng mạnh mẽ trước mức điều chỉnh này vì giá phế liệu tại thị trường trong nước tiếp tục đi xuống. Hơn nữa nhu cầu yếu nên một số nhà sản xuất điều chỉnh giá xuống nhằm kích thích lực mua và điều này càng làm cho giá thép hình tuần qua chưa thể bật tăng trở lại.
Một số nhà sản xuất như Osaka Steel và JFE Bars & Shapes vẫn giữ giá ổn định nhưng gặp sự phản ứng mạnh mẽ của khách hàng vì cho rằng nhà sản xuất thép lớn như Tokyo Steel cũng đã giảm giá thép tháng 06 và thép hình chữ U 100x50mm chỉ còn khoảng 73.000 Yên/tấn mà thôi.
Hôm 28/05 nhà sản xuất này thông báo hạ giá thu mua phế 500 Yên/tấn tại một số nhà máy.
Tuy nhiên, với tình hình này kéo dài thì cho dù các nhà sản xuất giữ giá ổn định tháng 06 đi nữa thì tháng 07 họ cũng sẽ phải điều chỉnh giảm. Nhu cầu kể từ sau thảm họa động đất trong tháng 03 rất yếu vì một số ngành sản xuất tổn thất rất nhiều nhất là từ ngành xây dựng và ngành chế tạo ô tô, hai ngành công nghiệp tiêu thụ thép chủ yếu.
Châu Âu
Thị trường thép Châu Âu tuần này biến động không nhiều và giá hầu hết các sản phẩm chỉ dao động với biên độ nhẹ. Riêng thép cây tại bắc Âu tăng mạnh 18 USD/tấn.
Tại bắc Âu, giá HRC nhích lên không đáng kể và HDG tham khảo xuất xưởng giảm xuống còn 703 EUR/tấn (993 USD/tấn). Thép tấm cũng chỉ giảm 1 USD/tấn và đang được chốt ở mức 748 EUR/tấn (1.056 USD/tấn).
Giá xuất xưởng cơ bản HRC giao ngay tại tây bắc Âu là 530-590 EUR/tấn (764-851), áp dụng cho các hợp đồng giao cuối tháng 06 và tháng 07. CRC là 620-630 EUR/tấn. Nhu cầu chưa cải thiện nhưng chi phí nguyên liệu thô đắt đỏ rất có thể khiến các nhà sản xuất điều chỉnh giá quý Ba tăng thêm 30 EUR/tấn.
Tại nam Âu, giá HRC cũng giảm nhẹ 1 EUR/tấn so với tuần trước nhưng CRC vẫn ở mức không đổi 633 EUR/tấn (894 USD/tấn).
Các nhà sản xuất đang nỗ lực nâng giá thép thanh thương phẩm tháng 06 thêm 30 EUR/tấn nhưng xu hướng thị trường rất khó đoán nên chưa ai dám khẳng định chiến lược nâng giá có thành hay không. Giá sản phẩm này trong những ngày cuối tháng 05 đã giảm xuống còn 600 EUR/tấn.
Thổ Nhĩ Kỳ
Nhu cầu thép cây được dự báo tiếp tục tăng mạnh cho đến cuối tháng 06 và đó là lý do tại sao giá loại nguyên liệu này chưa ngừng tăng trong suốt hai tuần qua. Cho đến thời điểm này, giá đã tiến sát mức 1.485-1.490 TL/tấn (931-934 USD/tấn), bao gồm 18% VAT.
Dù thị trường thép cây nóng lên từng ngày nhưng xem ra thép cuộn cán dẹt hoàn toàn ngược lại. Dù giá vẫn duy trì ổn định nhưng có thể sẽ giảm xuống trong tháng tới nếu như không được nhu cầu tiếp lực.
HRC nội địa tuần này có giá khoảng 780-810 USD/tấn, còn CRC là 920-950. Giá chào HRC từ Nga trong tuần này nằm trong vùng 740-770 USD/tấn cfr, CRC từ Nga và Ukraina được chào ở mức 820-870 USD/tấn cfr.
CIS
Do nhu cầu từ Trung Đông, Bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ tăng nóng trong những tuần qua nên thị trường thép dài xuất khẩu của CIS diễn ra khá sôi động.
Giá thép cây tuần này đã tăng lên 680-690 USD/tấn fob Biển Đen nhưng khả năng sẽ không tăng thêm nữa khi thế giới Đạo hồi nghĩ lễ chay Ramada sẽ phần nào kéo nhu cầu giảm xuống. Giá phôi thanh đang ở mức 680 USD/tấn fob Biển Đen. Dù đang theo xu hướng tăng nhưng mức giá 700 USD/tấn vẫn còn là thử thách quá lớn.
Tuy nhiên thị trường thép dẹt không lạc quan như thép dài. Mặc cho các nhà sản xuất điều chỉnh giá tăng nhẹ hay chí ít cũng không để giá tuột dốc, nhưng khách hàng rất khó thông cảm và quyết tâm đẩy giá xuống thấp hơn.
Giá chào từ Ukraina xuất sang Biển Đen đang ở ngưỡng 770-800 USD/tấn fob và chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ được điều chỉnh lên.
