Tổng quan thị trường thép thế giới tuần 23
Nhất cử nhất động của Thổ Nhĩ Kỳ đối với phế liệu đều tác động đến hầu hết các thị trường còn lại trên thế giới. Cho đến tuần này cũng vậy, nhìn chung giá phế trên toàn cầu đều theo hướng tăng nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lược giá của các nhà sản xuất thép.
Dù lực mua thép trong tuần này đã dịu lại nhưng phế tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa nguôi cơn nóng và tiếp tục dẫn nhiệt đến các thị trường khác trên thế giới. Ngay cả thị trường ít ảnh hưởng như Trung Quốc tuần này cũng đã tăng giá phế thêm 5-8 USD/tấn, lèo lái giá HMS>6mm lên 579-594 USD/tấn, gồm 17% VAT. Phế nhập khẩu vào Ấn Độ cũng tăng ổn định 3-4 USD/tấn trong 02 tuần qua.
Dù vậy, nhu cầu quá thấp khiến các nhà sản xuất không còn cách nào khác buộc phải điều chỉnh giảm giá thép thành phẩm với mong mỏi có thể vớt vát phần nào lực mua. Duy chỉ một số sản phẩm thép dài do được khách hàng ưu ái nên tiếp tục tăng trong tuần này.
Tuy tồn thép của các nhà dự trữ xuống thấp nhưng niềm tin thị trường suy yếu và xu hướng bấp bênh nên họ không muốn mạo hiểm gom hàng, đó cũng là lý do khiến giao dịch trên thị trường tuần rồi vắng lặng hơn.
Châu Á
Đông Nam Á
Tuần này, thị trường Đông Nam Á tiếp tục trầm lắng. Nhu cầu từ tất các các ngành đều xuống thấp nhưng điều đáng nói là vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện trong những tuần tới. Ngoài việc thắt chặt tính dụng của chính phủ làm nguồn tiền mặt thiếu hụt, có lẽ sự ứ trệ của ngành đóng tàu cũng như thị trường bất động sản là một phần nguyên nhân chính của sự kéo lê thị trường trong thời gian qua.
Dù cho chi phí nguyên liệu đã phục hồi trở lại và vẫn ở mức cao ngất ngưỡng, các nhà cung cấp cũng chỉ đứng nhìn chứ không thể điều chỉnh giá thành phẩm tăng vì sợ ảnh hưởng đến doanh số bán. Như một điều tất yếu, niềm tin thị trường càng được đà tụt dốc và khách hàng ở trạng thái “nhìn nhau” vì cho rằng giá thép thành phẩm có thể giảm thêm nữa. Điều này càng góp phần làm nhu cầu yếu lại càng trầm trọng thêm mỗi ngày.
Giá chào bán thép cây trọng lượng lý thuyết từ Hàn Quốc xuất sang Singapore hiện ở khoảng 730 USD/tấn cfr, còn giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ ở khoảng 750-760 USD/tấn cfr.
Đối với thép cuộn trơn, cuộn kéo lưới và thép cuộn dạng kéo có giá giao dịch trong tuần này là 720 USD/tấn cfr Đông Nam Á. Cuộn trơn Nga được chào bán giá 720-725 USD/tấn cfr và thép cuộn trơn có chứa boron từ Trung Quốc giá chào là 735-740 USD/tấn cfr.
Tuy nhiên, trước sức ép về lực mua, các nhà cung cấp thép tấm đóng tàu đã phải hạ giá chào bán sang khu vực này. Giá chào từ Ấn Độ chỉ còn lại khoảng 800 USD/tấn cfr, trong khi giá trước đó là 830 USD/tấn. Giá chào từ Ukraina là 820 USD/tấn.
Dù vậy, phôi nhập khẩu được điều chỉnh tăng nhẹ trong tuần này vì chi phí nguyên liệu thô đắt đỏ. Tuy nhiên vì phôi nội địa có giá rẻ hơn, thêm nữa nhu cầu không mạnh nên các nhà nhập khẩu tạm ngưng thu mua.
Hàn Quốc tuần này chào bán phôi thanh với giá 655-660 USD/tấn fob, còn Malaysia có giá khoảng 670 USD/tấn fob.
Nhật Bản
Sau nhiều lần đàm phán giá HRC quý Hai với các nhà cán lại Hàn Quốc, cuối cùng các nhà sản xuất Nhật Bản cũng đã thỏa thuận được giá bán, tuy nhiên các hợp đồng giữa các nhà sản xuất vẫn chênh lệnh nhau, nhưng nhìn chung giá được thỏa thuận ở mức trung bình khoảng 800 USD/tấn fob.
Tuy nhiên các hợp đồng thép tấm đóng tàu giữa các nhà cung cấp Nhật Bản và khách hàng Hàn Quốc vẫn chưa ngã ngũ vì mức giá chào giữa hai bên chênh lệch nhau quá nhiều.
Nhật đang nhắm đến mức giá 1.000 USD/tấn fob nhưng khách hàng Hàn Quốc chỉ đồng ý với hợp đồng mua 820-840 USD/tấn mà thôi. Tuy nhiên, cuộc đàm phán cũng đã đi được 70% chặng đường.
Nhu cầu thép không gỉ từ các ngành chế tạo ô tô, sản xuất buồng chân không đang phục hồi nhưng nhà sản xuất Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSC) thông báo điều chỉnh giá CRC austenitic tháng 06 giảm 20.000 Yên/tấn (247 USD/tấn), tương tự thép tấm cũng được giảm ngang mức này nhằm phù hợp với xu hướng xuống của niken.
Giá CRC austenitic (< 2mm) sẽ có giá mới là 380.000 Yên/tấn (4.691 USD/tấn). Nhưng CRC ferritic sẽ vẫn ổn định ở mức 280.000 Yên/tấn (3.457 USD/tấn).
Nhà sản xuất này cũng sẽ tạm ngưng sản xuất thép tấm tại các xưởng máy ở Kimitsu gần Tokyo trong khoảng 40 ngày để bảo trì các máy móc. Giới thị trường kỳ vọng kế hoạch bảo trì của Nippon có thể lèo lái tồn thép tấm trên thị trường giảm xuống và từ đó sẽ đẩy giá tăng lên. Tuy nhiên điều đó xem ra là không thể khi phát ngôn viên của công ty này tuyên bó sẽ đẩy nguyên liệu sản xuất tại các nhà máy bảo dưỡng tới các xưởng máy khác để sản xuất thay thế.
Cho đến thời điểm này giá thép tấm tại Tokyo vẫn ổn định ở mức 1.163 USD/tấn.
Ngành chế tạo ô tô đang phục hồi trở lại mang nhiều hứa hẹn cho sự phát triển của thị trường thép tấm Nhật Bản trong thời gian tới. Dù vậy, Nhật Bản đang ưu tiên cho việc giảm tồn vì hiện mức tồn HRC, CRC và thép cuộn mạ màu đã vượt mức 4 triệu tấn, trong khi mức cân bằng là 3,5 triệu tấn.
Hàn Quốc
Các sản phẩm thép tại thị trường nội địa Hàn Quốc bắt đầu đi xuống trong tuần này. Nhìn chung nhu cầu có cải thiện nhưng không đáng kể, nhưng thay vào đó giá các nguyên liệu thô như niken suy yếu cũng gây áp lực giảm giá cho các nhà sản xuất .
Hai nhà sản xuất Hyundai Steel và Hyundai BNG Steel tuần này đã điều chỉnh giá CRC austenitic tháng 06 giảm vì nhà cung cấp lớn Posco cũng đã tiên phong hạ giá HRC không gỉ xuống.
Như vậy giá CRC 304 (2mm) của Huyndai sẽ giảm 312.000 Won/tấn (287 USD/tấn) xuống còn 4,05 triệu Won/tấn (3.725 USD/tấn), và của BNG giảm 369.000 Won/tấn (339 USD/tấn) xuống còn 4,679 triệu Won/tấn (4.304 USD/tấn).
Không chỉ thép không gỉ mà thị trường thép cây tại Hàn Quốc cũng đi theo xu hướng này.
Do áp lực từ lượng tồn tăng trong những tháng qua cộng với lực mua chưa thực sự cải thiện đã gây áp lực lên giá bán. Không những thế gá chào bán từ các nhà cung cấp giảm buộc các nhà sản xuất cũng hạ giá xuống nhằm đảm bảo tính cạnh tranh.
Dù vậy, khả năng giá giảm mạnh là điều không thể vì đây là thời điểm các nhà sản xuất đang trong thời gian bảo trì nhà máy nên chắc chẳn sản lượng sẽ hạn chế hơn, và thêm nữa các nhà phân phối bắt đầu trở lại thị trường gom hàng vì đã giải phóng tồn xuống thấp trong tháng 05.
Ấn Độ
Thị trường thép Ấn Độ phát triển không đều nhau. Một số sản phẩm có nhu cầu tăng mạnh nhờ đó giá cũng lạc quan hơn, nhưng ngược lại một số sản phẩm vẫn chưa được khách hàng quan tâm tới.
Hầu hết các nhà sản xuất nước này đều giữ nguyên giá thép cây nhiệt hóa học ổn định vì không được lực mua hỗ trợ và hiện TMT kích thước 10-12mm có giá 35.000-37.000 Rs/tấn (782-837 USD/tấn) xuất xưởng, chưa bao gồm VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt.
Khả năng giá sẽ giảm nhẹ khoảng 500-700 Rs/tấn trong vài tuần tới nếu như nhu cầu không cải thiện.
Còn đối với thép ống hàn kháng điện, giao dịch sôi động hơn vì khách hàng từ các ngành như xây dựng, kỹ thuật và đường ống bắt đầu quay lại thị trường, nhờ đó các nhà sản xuất cũng tự tin hơn trong việc điều chỉnh giá tăng nhẹ 500-600 Rs/tấn( 11-13 USD/tấn) nhằm cải thiện lợi nhuận biên.
Đài Loan
Xu hướng tuột dốc của giá niken trong những tuần gần đây khiến các nhà sản xuất thép không gỉ trên thế giới thay nhau điều chỉnh giá và nhà sản xuất Tang Eng của Đài Loan cũng không thể hành động khác được buộc phải điều chỉnh giá xuất khẩu HRC và CRC 300-series tháng 06 giảm 150-160 USD/tấn nhằm đảm bảo tính cạnh tranh. HRC và CRC tại thị trường nội địa cũng được điều chỉnh giảm 5.500 Đài tệ/tấn (192 USD/tấn) và 6.000 Đài tệ/tấn.
Dường như nguyên liệu thô đã làm đảo ngược lại tất cả mọi thị trường, trong lúc niken suy yếu thì giá phế đi theo chiều ngược lại khiến cho các nhà sản xuất thép cây nước này không còn cách nào khác ngoài việc điều chỉnh giá tăng thêm 10 USD/tấn với mong mõi có thể bù đắp lại chi phí sản xuất dù cho nhu cầu vẫn chưa phục hồi trở lại.
Sau khi thông báo điều chỉnh hôm thứ Sáu tuần trước, giá thép cây SD 280 kích thước vừa của Feng Hsin tăng lên 20.300 Đài tệ/tấn (708 USD/tấn). Nhưng với nỗ lực kiểm soát đà tăng giá phế, đối thủ cạnh tranh của Feng Hsin là Hai Kwang vẫn đang giữ giá bán xuất xưởng không đổi ở mức 19.500 Đài tệ/tấn.
Châu Âu
Do phế liệu đang theo xu hướng tăng nên các nhà sản xuất thép cây ở hầu hết các nước Châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Italia đều quyết định nâng giá cơ bản lẫn phụ phí tăng lên bất chấp đơn hàng đặt mua vẫn ít.
Công suất hoạt động tại các nhà máy cũng được cắt giảm, dù tồn thép cây không còn nhiều nhưng khách hàng chỉ đặt mua với số lượng nhỏ vì cho rằng phế liệu có thể giảm 10USD/tấn trong tháng 07 tới, qua đó sẽ lèo lái giá thép cây xuống theo.
Tuần này, Đức và Pháp đã nâng phụ phí thép cây thêm 20 EUR/tấn. Như vậy thép cây 10-12mm tại thị trường nội địa 02 nước này có giá lần lượt là 580 EUR/tấn và 560-580 EUR/tấn.
Thép cây xuất khẩu của của Italia đã tăng lên mức 510 Euro/tấn FOB.
Dù vậy, giá hầu hết các sản phẩm thép cuộn đều theo xu hướng giảm do nhu cầu từ người tiêu dùng trực tiếp xuống thấp.
Giá HRC tại Đức giảm xuống còn 600 EUR/tấn (873 USD/tấn) xuất xưởng cơ bản, còn giá tại Anh là 599-605 EUR/tấn, đã bao gồm phí vận chuyển. Sự suy yếu của HRC cũng khiến HDG tại anh giảm 30 Pound/tấn.
Đối với thị trường thép không gỉ, trước áp lực giá niken giảm và hầu hết các khách hàng đều tạm ngưng hoặc hủy các đơn đặt mua thép không gỉ, có chăng thì chỉ mua với lượng rất hạn chế nhằm giải quyết nhu cầu tức thời. Dường như tất cả đều không hỗ trợ cho sản phẩm này có thể đứng vững trên thị trường mà buộc các nhà sản xuất phải điều chỉnh giảm giá bán.
CRC 304 2mm tại bắc Âu giảm 350 EUR/tấn so với tháng 03. Hiện tại, giá ở khoảng 2.780-2.860 EUR/tấn.
Thổ Nhĩ Kỳ
Không còn sôi động như 02 tuần trước, thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ tuần này đã dịu lại do giới trong ngành tạm ngưng các hoạt động giao dịch để chờ kết quả bầu cử vào ngày 12/06 tới.
Tuần này, giá thép cây nội địa không còn làm mưa làm gió mà đã về mức 1.440-1.450 TL/tấn (909-916 USD/tấn), bao gồm thuế VAT 18%, nhưng các nhà sản xuất vẫn giữ giá ổn định ở mức 1.485-1.490 TL/tấn (938-941 USD/tấn).
Tuy nhiên, giới thị trường vẫn lạc quan vì thép cây được hỗ trợ bởi giá phế, đồng thời nguồn cung phôi thanh đang thiếu hụt và nhu cầu thép cây trong tháng 06 tăng mạnh rất có thể làm đà vững chắc đẩy giá thép cây phục hồi trở lại.
Ảnh hưởng từ kết quả bầu cử, thị trường thép cuộn cũng bị đẩy vào thế im ắng. HRC vẫn ổn định, còn giá CRC tuần này là 960-970 USD/tấn và giá HDG dày 0.5 mm là 970-1.000 USD/tấn
CIS
Thị trường xuất khẩu phôi tấm CIS tuần này rất ảm đạm. Dù thiếu lực mua từ khách hàng truyền thống như Đông Nam Á, Địa Trung Hải và Châu Âu, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tới giá phôi tấm CIS vì một số nhà cung cấp Nga đã rút lui khỏi thị trường xuất khẩu nhằm tập trung cho các nhà máy trực thuộc của chính mình.
Nguồn cung thiếu hụt nhưng giá được dự báo không tăng mạnh mà chỉ ở khoảng 10-20 USD/tấn hoặc duy trì mức như tháng trước, 640-650 USD/tấn fob Biển Đen
Còn đối với phôi thanh, thị trường khả quan vào đầu tuần nhờ lực mua mạnh từ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đến cuối tuần có vẻ dịu lại vì ảnh hưởng từ sự mất giá của đồng Rial của Iran, một trong những thị trường nhập khẩu phôi thanh lớn của CIS.
Mặc dù các thương nhân chào bán với giá 680-685 USD/tấn fob nhưng khách hàng muốn ký hợp đồng ở mức 660-670 USD/tấn fob như tuần trước mà thôi.
Giá thép cây của CIS đã tiến sát mốc 710 USD/tấn fob do nhu cầu dự trữ trước lễ chay Ramada tăng mạnh. Nhưng có thể mức giá trên sẽ không neo giữ được lâu nếu như lực mua từ Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước Châu Âu trở yếu sau khi đã trữ đủ lượng tồn.
