Tổng quan thị trường thép thế giới tuần 50
Xu hướng tiến mạnh của giá phế liệu hơn một tuần qua đã phần nào thay đổi diện mạo của thị trường thép trên toàn cầu. Vẫn còn đó những khó khăn của nền kinh tế, song niềm tin của giới đầu tư đã cải thiện hơn trước và đa số đều có cách nhìn khả quan hơn về thị trường tương lai.
Các giao dịch trên thị trường tuần này khá sôi sộng bởi đây là thời điểm thích hợp để giới thương nhân và các nhà dự trữ gom hàng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất bắt đầu có dấu hiệu găm hàng và chào bán ít lại nhằm chuẩn bị điều chỉnh giá tăng trong tháng 01 và tháng 02 tới.
Hàn Quốc
Giá HRC Hàn Quốc tuần này tiếp tục đi xuống do tồn thép trên thị trường còn khá nhiều. Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất nhằm dành giật các hợp đồng về tay mình vô tình mang lại lợi thế cho các nhà mua hàng.
HRC giao ngay đã giảm về mức 800.000 Won/tấn (693 USD/tấn) nhưng xem ra vẫn khó thuyết phục khách hàng đặt mua. Khả năng giá sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm 10.000-20.000 USD/tấn vì sẽ rất khó để cạnh tranh với mức 770.000-780.000 Won/tấn (667-676 USD/tấn) của thép Trung Quốc.
Trước sự suy yếu cả về giá bán lẫn lực mua tại thị trường nội địa, các nhà sản xuất HRC Hàn Quốc xem thị trường xuất khẩu như là một cơ hội lớn để họ vớt vát cho tình hình kinh doanh ế ẩm trong nước. Hầu hết các nhà sản xuất lớn đang nỗ lực đạt mức giá tối thiểu là 640-650 USD/tấn fob.
Iran đang là thị trường tiềm năng đối với các nhà sản xuất vì Đông Nam Á hiện chỉ chào mua ở mức 610-630 USD/tấn fob mà thôi.
Đối với thị trường thép xây dựng, giá thép dầm hình H tại thị trường nội địa vẫn ổn định nhưng nhu cầu thấp do ảnh hưởng từ thời tiết mùa đông khiến các công trình xây dựng bị ngưng trệ.
Giá thép dầm hình H SS400 do Hyundai Steel sản xuất hiện được chào bán ở mức 970.000-990.000 Won/tấn (840-857 USD/tấn).
Trong khi đó, các nhà sản xuất đang nhắm đến việc nâng giá xuất khẩu 40-50 USD/tấn bởi chi phí đầu vào đang là gánh nặng lớn đối với họ, nhất là kể từ khi giá phế liệu bắt đầu theo xu hướng tăng.
Giá thép cây kích thước cơ bản đang được các nhà sản xuất hướng đến mức chào bán 680-690 USD/tấn fob, còn thép dầm hình H thì có giá 790-800 USD/tấn fob. Với mức điều chỉnh tăng 40 USD/tấn có thể là không thực tế, do đó hầu hết đều ưu tiên mục tiêu trước mắt là nâng 20-30 USD/tấn đối với các loại thép này.
Nhật Bản
Giới thị trường thép Nhật Bản dường như đang ngóng chờ đến thứ Hai tuần tới để xem thông báo giá tháng một của nhà sản xuất Tokyo Steel, đây là nhà sản xuất tầm cỡ của Nhật nên nhất cử nhất động của họ đều được xem như là một phần của xu hướng thị trường.
Trong tuần này, Tokyo Steel cùng một số nhà sản xuất thép khác đã điều chỉnh giá thép dầm hình H đối với các dự án xây dựng. Chiến lược này giúp thị trường ổn định hơn trong khi lực mua vẫn trầm lắng.
Giá thép dầm hình H cỡ lớn của nhà sản xuất này hiện có giá 74.000 Yên/tấn (949 USD/tấn).
Hầu hết đều cho rằng Tokyo Steel sẽ nâng giá thép tháng một bởi việc điều chỉnh giá phế tăng liên tục trong những ngày gần đây đang đe dọa đến nguồn lợi nhuận của họ.
Ấn Độ
Đồng Ruppee suy yếu đang hỗ trợ tốt cho các nhà cung cấp HRC tại thị trường nội địa Ấn Độ. Tuy các giao dịch không sôi động nhưng giá thép trong nước vẫn giữ ổn định so với mức cuối tháng 11 do nhập khẩu yếu.
HRC IS 2062 A/B dày 3mm dường như vẫn được duy trì ở mức trung bình là 34.000-35.000 Rs/tấn (633,7-652,3 USD/tấn) xuất xưởng.
Tuy nhiên, giới trong ngành tỏ ra quan ngại về triển vọng thị trường bởi số phận của họ ra sao trong tương lai còn phụ thuộc khá nhiều vào sự phục hồi của nền kinh tế và khả năng quay lại thị trường của khách hàng.
Châu Âu
Lượng tồn giảm thấp và sự bứt phá của phế liệu sau nhiều tuần trượt giá đang là những yếu tố hậu thuẫn tốt cho giá thép cây tại Châu Âu trong tuần này.
Tại Tây Bắc Âu, các nhà sản xuất đã nâng giá thêm 10-20 EUR/tấn. Theo đó giá thép tại Pháp được chào bán ở ngưỡng 540 EUR/tấn (721 USD/tấn), còn ở Đức thì có giá 570-580 EUR/tấn.
Các nhà sản xuất Nam Âu cũng đang nhắm đến việc điều chỉnh giá ở mức tương tự sang các thị trường xuất khẩu ở Bắc Phi. Các chào bán gần đây thưa dần là minh chứng rỏ ràng cho động thái này.
Nhiều nhà nhập khẩu Bắc Phi dự đoán các chào bán sắp tới của Nam Âu có thể ở ngưỡng 510-515 EUR/tấn fob, nhưng gần đây một nhà xuất khẩu Tây Ban Nha đã chào bán ở mức cao hơn, 520 EUR/tấn fob.
Thị trường thép cuộn cũng le lói nhiều tín hiệu tích cực. Tại Nam Âu, giá HRC vẫn được duy trì ổn định từ mức chào tuần trước nhưng giá đã chạm đáy và có thể tiến lên bất cứ khi nào.
Trong khi đó, thông tin các nhà sản xuất chuẩn bị nâng giá đang tác động tích cực đến thị trường thép cuộn Bắc Âu. Các giao dịch trong tuần rồi diễn ra với mật độ dày hơn do động thái gom hàng tích trữ.
Hầu hết các nhà sản xuất đều thông báo sẽ tăng giá HRC tháng 02 khoảng 20-40 EUR/tấn lên 500-520 EUR/tấn (648-674 USD/tấn) xuất xưởng. Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng được dự báo tăng mạnh nhất bởi thời gian vừa qua giá trượt mạnh hơn so với các loại thép khác, CRC cũng được cho là sẽ tiến đến mức 550-580 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản.
Đối với thép tấm, mặc dù các nhà sản xuất cũng đang nung nấu ý định tăng giá nhưng do sức mua yếu hơn nên giá hiện vẫn chưa có điều chỉnh mới.
Thép tấm S235 hiện được yết ở mức 540-550 EUR/tấn (707-720 USD/tấn). Niềm tin thị trường vẫn yếu nhưng phía các nhà sản xuất không chịu nhiều sức ép bởi giá phôi tấm đang theo xu hướng tăng là lợi thế để họ nâng giá thép tấm.
CIS
Thị trường thép cuộn CIS được cho là đã chạm đáy và bắt đầu sôi động trở lại. Giá bán tại Ukraina và Nga cũng được dự đoán sẽ tăng vào cuối tháng 01 và tháng 02 tuy nhiên với biên độ khoảng 5-10 USD/tấn.
Nhu cầu từ Trung Đông, Địa Trung Hải và Ấn Độ đang phục hồi, hơn nữa chi phí đầu vào tăng càng cũng cố thêm niềm tin để các nhà sản xuất điều chỉnh giá.
Nga hiện đang chào bán HRC với giá 580-600 USD/tấn fob Biển Đen, còn giá chào CRC thì đắt hơn khoảng 70-80 USD/tấn. Trong khi đó, mức chào bán HRC thấp nhất của các nhà sản xuất Ukraina cũng ở ngưỡng 540 USD/tấn fob Biển Azov.
Sự trổi dậy của thị trường phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã làm thay đổi diện mạo của thị trường phôi thanh CIS nhờ những ảnh hưởng tích cực từ nó.
Hơn nữa, lực mua từ khách hàng nước ngoài cũng đang phục hồi. Duy chỉ Ả Rập Saudi là chưa hoàn toàn tái nhập thị trường nhưng đây là khách hàng rất có tiềm năng bởi lượng phôi tồn của họ đã xuống thấp và sớm muộn cũng sẽ đặt mua trở lại.
Giá chào bán phôi thanh CIS hiện ở khoảng 585-600 USD/tấn fob Biển Đen và khả năng tiến xa hơn nếu tiếp tục được hậu thuẫn tốt bởi giá phế liệu và nhu cầu.
Thổ Nhĩ Kỳ
Cuộc khủng hoảng tài chính Châu Âu đã tác động lớn đến ngành sản xuất thép của Thổ Nhĩ Kỳ bởi số lượng các đơn đặt mua từ khách hàng khu vực này đã sụt giảm đáng kể và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cơ hội phục hồi.
Gần đây giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 20-30 USD/tấn, song các đơn đặt mua không vì thế mà cải thiện. Giá HRC trong nước hiện ở mức 610-650 USD/tấn, còn nhập khẩu từ Ukraina là 575-585 USD/tấn cfr.
Tuy nhiên, thị trường thép dài tuần này khá sôi động. Sự tăng mạnh các đặt mua từ Ai Cập mang lại nhiều cơ hội để các các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ nâng giá. Hiện các chào bán thép cây của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sang Ai Cập có giá khoảng 680-700 USD/tấn.
Thị trường nguyên liệu thô
Phế liệu:Thị trường phế liệu tuần này tiếp tục nóng lên bởi hầu hết các nhà sản xuất đều có nhu cầu gom phế tích trữ sản xuất trong kỳ nghỉ tết.
Tại Nhật, công tác gom phế của các nhà sản xuất gặp khó khăn bởi nguồn phế trong nước chảy ra nước ngoài khá nhiều. Mặc dù Tokyo Steel đã nhiều lần điều chỉnh giá thu mua phế nhưng hiện vẫn chưa đáp ứng đủ nguồn cung cần dùng.
Giá thu mua phế H2 mới nhất của nhà sản xuất này là 33.000-34.000 Yên/tấn, còn giá chào mua từ các nhà sản xuất Hàn Quốc đối với loại phế này là 33.000 Yen/tấn (423 USD/tấn) fob. Khả năng giá phế tuần tới sẽ tiếp tục tăng bởi nhu cầu từ các nhà máy hiện vẫn còn rất mạnh.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phế nhập khẩu đã tăng 5-10 USD/tấn. Phế HMS 1&2 70:30 và HSM 1&2 80:20 hiện đang được các nhà cung cấp Châu Âu chào bán với giá lần lượt là 425 USD/tấn cfr và 435 USD/tấn cfr. Trong khi giá chào phế HMS 1&2 80:20 từ Mỹ là 445 USD/tấn cfr.
Tại CIS, giá cũng tiếp tục tăng mạnh. Phế A3 có giá 430 USD/tấn cfr, cao hơn 10 USD/tấn so với tuần trước.
Quặng sắt: Ngược với xu hướng giá phế liệu, quặng sắt tuần này tiếp tục đi xuống, sự ế ẩm vì thiếu vắng lực mua từ Trung Quốc cộng với nguồn quặng dồi dào từ Brazin và Australia khiến quặng Ấn Độ tuần này giảm đáng kể.
Quặng 62% Fe của Ấn Độ xuất sang Trung Quốc đã về mức 134,80 USD/tấn còn quặng 63.5/63% Fe là 140 USD/tấn.
