Thị trường quặng sắt có thể mất tới 90 triệu tấn/năm nguồn cung từ Braxin - khoảng một phần tư tổng công suất xuất khẩu của đất nước sau vụ vỡ đập chết người tại mỏ Córrego do Feijão ngày 25 tháng 1, thông báo các nguồn tin thân cận với công ty khai thác Braxin cho biết trong tuần này.

Ngoài 40 triệu tấn / năm đã bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian 3 năm tại các hệ thống Paraopebas và Vargem Grande của Vale - được bù đắp một phần bởi nguồn cung từ các mỏ khác của Vale - và 30 triệu tấn tại mỏ Brucutu, ước tính bao gồm sản lượng bị mất từ các mỏ khác, bao gồm ArcelorMittal Mineração, Usiminas Mineração (Musa) và Gerdau Açominas, nơi bị Chính phủ đặt lệnh hạn chế để đảm bảo an toàn cho đập nước sau vụ tai nạn.

Hai tuần trước, nhà phân tích Wood Mackenzie cho biết họ đã xác định được 8 triệu tấn /năm công suất có khả năng bị ảnh hưởng tại các mỏ không thuộc vùng Vale. Nhưng việc đẩy mạnh kiểm tra và kiểm soát an toàn đập của Cơ quan khai thác quốc gia Braxin từ kể từ giữa tháng 2, dự kiến ​​sẽ tiếp tục kéo dài sự mất mát này, có thể đến trung tâm khai thác Itabira ở bang Minas Gerais, đông nam Brazil, theo các nguồn tin gần với Vale.

Phần lớn dự kiến ​​sẽ có tác động cao nhất là 40 triệu tấn/năm, và ở dạng so le, đã đạt 90 triệu tấn / năm do các hành động của chính quyền, theo quyết định của Vale "đóng cửa Paraopebas và các mỏ của khu vực Vargem Grande, một nguồn tin cho hay. Dự kiến ​​kế hoạch có trật tự đã bị xáo trộn và bây giờ quặng viên sẽ không còn nữa. Không có cách nào chúng có thể không bị thiếu hụt”.

Ba tuần trước, các nhà phân tích tại ngân hàng ANZ "ước tính một cách dè dặt" sự thiếu hụt nguồn cung thị trường quặng sắt toàn cầu 43 triệu tấn trong năm nay do sự gián đoạn sản xuất ở Braxin.

Nhưng các nhà phân tích của JP Morgan trong tuần này báo hiệu một sự mất mát lớn hơn trong xuất khẩu của Braxin trong năm nay, phù hợp với sự gia tăng của chính phủ về việc đóng cửa một số hoạt động khai thác và đập. Chính phủ hiện đã cấm sử dụng và xây dựng các đập thượng nguồn ở Braxin vào năm 2021.

Theo ước tính của chúng tôi, lệnh cấm lên các đập thượng nguồn leo thang, cùng với việc đóng cửa bắt buộc của chính phủ, có khả năng kéo dài 3-4 năm. Mức sản lượng trước tai nạn từ Vale là 400 triệu tấn, và hiện có 70 triệu tấn đóng cửa trước khi bù đắp. Dự báo sửa đổi của chúng tôi là 347 triệu-360 triệu tấn trong năm 2019-20 (chúng tôi giả định rằng Vale có thể tăng khối lượng tại các khu vực không bị ảnh hưởng bởi 25 triệu-35 triệu tấn trong năm 2019/20). Ở những nơi khác, cũng có áp lực đối với các nhà sản xuất khác, với việc Anglo hết dung lượng lưu trữ vào cuối năm nay khi không có giấy phép hoạt động, gây rủi ro 25 triệu tấn. Nhìn chung, khối lượng Braxin giảm, kết hợp với dự báo sản xuất thép Trung Quốc ít giảm, đã cân bằng mô hình cung / cầu của chúng tôi, chuyên gia phân tích Rodolfo Angele của São Paulo cho biết.

JP Morgan đã tăng giá quặng sắt năm 2019 dự báo 11% lên 77 USD/tấn từ 70 USD/tấn và năm 2020 dự báo 8% lên 70 USD/tấn từ 65 USD/tấn.

Điểm giao dịch tại mức 85 USD tấn vẫn cao hơn ước tính cơ sở của chúng tôi; tuy nhiên, việc tiêu hủy, có khả năng sử dụng phế liệu nhiều hơn và nguồn cung nội địa Trung Quốc cao hơn có thể sẽ lấy đi một số căng thẳng về giá trong trung hạn, họ nói hôm Chủ nhật trong một lưu ý.

Đồn đoán về việc tái sản xuất của Brucutu

Một dự đoán đã xuất hiện trong tuần qua rằng Brucutu có thể tái sản xuất sớm.

Các thành viên thị trường đã rất ngạc nhiên trước hành động của ban thư ký môi trường Minas Gerais, thông qua lệnh của tòa án vào đầu tháng 2 về việc đóng cửa mỏ Brucutu do không có vấn đề về đập chất thải nghiêm trọng bởi vì đây là một mỏ tương đối mới đã hoạt động được khoảng 10 năm. Một số nguồn thị trường xem việc đóng cửa là động lực chính trị.

Một nguồn sản xuất thép lớn nói rằng Brucutu dự kiến ​​sẽ tái sản xuất trong vòng 3 tháng sau khi tái phát hành cần thiết. Một người khác nói rằng họ đã nghe thấy việc nối lại các hoạt động đã được lên kế hoạch.

Vale cho biết hôm thứ ba rằng họ không có cập nhật nào liên quan đến Brucutu, việc đóng cửa đã khiến công ty tuyên bố bất khả kháng đối với một số lô hàng quặng viên. Không có cơ sở kỹ thuật, cũng như đánh giá rủi ro, để biện minh cho quyết định của tòa án đình chỉ hoạt động.

Theo cFlow, xuất khẩu quặng sắt của Drake đã tăng, thay vì giảm trong những tuần sau vụ vỡ đập ngày 25/ 1, rõ ràng là do sự tồn tại lượng quặng cao tại các cảng của Braxin.

Sản lượng quặng sắt Trung Quốc dự đoán tăng trong tháng 5/tháng 6

Nghiên cứu của Barclays cho biết, tác động của vụ tai nạn có thể được các nhà sản xuất thép Trung Quốc cảm nhận nhiều nhất vào tháng 3 và tháng 4. Nhà phân tích Ian Littlewood của Barclays cho biết sản lượng khai thác của Trung Quốc có thể đáp ứng một số sản phẩm bị mất của Vale. Vào tháng 5 và tháng 6, sản lượng khai thác trong nước của Trung Quốc nên đạt mức cao nhất theo mùa và kết hợp với ... cổ phiếu cảng dồi dào, điều này sẽ khiến giá giảm, ông Little Littlewood nói.

Ông lưu ý rằng mặc dù sản lượng khai thác tại khu vực Đường Sơn dự kiến sẽ ổn định, nhưng nguồn cung có khả năng tăng thêm về phía bắc ở Trung Quốc và ở Nội Mông, nơi chính quyền địa phương thường thu thuế cao hơn cho việc khai thác để hạn chế ô nhiễm . Chúng tôi cũng lưu ý rằng việc tuân thủ ngừng hoạt động môi trường ít được tuân thủ nghiêm ngặt trong khai thác, so với các nhà máy thép, một phần vì các mỏ có xu hướng ở các địa điểm xa hơn, nơi khó theo dõi chúng hơn.

Nghiên cứu của Barclays hôm thứ ba đã tái khẳng định dự báo giá quặng sắt sẽ giảm xuống còn 69 USD/tấn trong quý 2, trước khi trượt xuống mức 65 USD/tấn vào cuối năm nay.

Braxin là quốc gia sản xuất quặng sắt lớn thứ hai thế giới, với mức sản lượng gần 400 triệu tấn / năm, với hầu hết các thị trường xuất khẩu và hơn 60% trong số này đến từ bang Minas Gerais, nơi có hầu hết các đập chất thải tập trun ở đây.

Nguồn tin: Satthep.net