Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trong bối cảnh đồng lira mất giá

Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ hôm thứ Ba khi đồng lira tiếp tục suy yếu.

Định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 440,50 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Ba, giảm 0,5 USD/tấn so với thứ Hai.

Trong khi giá phế nhập khẩu ổn định, thị trường thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được rất ít tin tức tăng giá trong ngày khi người bán Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm các điểm đến cho thép cây.

“Họ đối mặt những khó khăn nhất để bán, với hạn ngạch [EU] châu Âu gần như đầy, tôi không biết họ sẽ làm gì với vật liệu của họ,” một nguồn tin giao dịch, nghi ngờ rằng khả năng giá cả thị trường sẽ sớm ổn định.

Trong bối cảnh thiếu nhu cầu rộng hơn, một số người tham gia thị trường đã kỳ vọng mức sử dụng công suất sẽ giảm hơn nữa, với một nguồn tin hy vọng một số nhà máy sẽ giảm mức sử dụng công suất còn 50%.

Các giá chào hầu như không thay đổi vào thứ Tư, với chào giá bán cạnh tranh nhất vẫn được trích dẫn ở mức 450 USD/tấn CFR, theo các nguồn tin.

Mặc dù thiếu giá hỏi mua trên thị trường, giá thỏa thuận cho khối lượng nhỏ hơn được niêm yết ở mức 447-448 USD/tấn FOB, trong khi khối lượng lớn hơn có sẵn ở mức 440 USD/tấn FOB, các nguồn tin.

Trong khi đó, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm khoảng 2% trong suốt cả ngày sau khi căng thẳng chính trị mới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, đứng ở mức 5,50 lira/1 USD lúc 1800 UTC.

Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm do thời gian giao hàng ngắn

Giá cuộn dây nóng của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2 năm 2018 do thời gian ngắn sau khi một giai đoạn chậm lại do nghỉ lễ.

Đánh giá HRC hàng ngày giảm 6 USD/st xuống 720 USD/st, trong khi định giá CRC hàng ngày không thay đổi ở mức 852,25 US/st.

Giá HRC vẫn chịu áp lực vì thời gian giao hàng đối với hầu hết các nhà máy vẫn còn trong tháng 1 do thời gian nghỉ lễ ít tạo ra hoạt động mua mới. Người mua cho thấy khả năng đẩy giá dưới 700 USD/st từ nhiều nhà máy nhưng hầu hết thừa nhận không chủ động mua bất kỳ vật liệu nào.

Sau khi bắt đầu lại các cuộc trò chuyện trong tuần này, có vẻ như khối lượng HRC xe tải nhỏ sẽ được chào giá ở mức 740 USD/st từ các nhà máy tích hợp và 720 USD/st từ các nhà máy mini, theo một người mua ở Trung Tây. Phạm vi giá tiêu chuẩn hơn là 700-720 USD/st, ông nói thêm.

Vẫn còn nghiên nhiều về giảm trong giá cả nhưng không nhiều. “Tôi nghĩ rằng sắp có một đáy,” ông nói thêm. “Trong các cuộc trò chuyện trong tuần qua, có thông tin cho rằng vẫn còn rất nhiều khoảng trống trong các đơn đặt hàng tháng 1,” theo một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Trung Tây. Tôi không thấy nhiều thời gian giao hàng bên  ngoài tuần cuối cùng của tháng 1, do đó dường như đang tạo ra giá [HRC] [ở mức 680-720 USD/st, tùy thuộc vào khối lượng.”

Giá HRC thấp hơn đã có sẵn nhưng chủ yếu là cán từ phôi slab ở Trung Tây và Đông Nam. JSW Steel đang chào giá 620 USD/st cho khối lượng từ nhà máy ở Ohio của mình, nhưng nếu nguyên liệu này được sản xuất và nấu chảy tại nhà máy chào giá sẽ tăng lên 660 USD/st, ông nói thêm.

Một nhà máy ở Đông Nam cũng sẵn sàng chào giá ở mức 660 USD/st cho cán từ slab từ 1.000 tấn ngắn đến người mua Đông Nam với thời gian giao hàng chỉ 2,5 tuần. “Tôi vẫn cảm thấy như thị trường này sẽ không vực dậy trong một thời gian và ít nhất sẽ giảm thêm 20-30 USD/st trong thời gian ngắn, đặc biệt là khi phế tiếp tục giảm,” người mua này nói. Hai nhà sản xuất nhà máy mini lớn khác đang cho thấy thời gian giao hàng của HRC chưa đầy ba tuần, ông nói thêm.

Kardemirgiảm giá cuộn trơn, thép hình và thép góc

Sau khi mở bán lại các đơn đặt hàng phôi billet và thép cây với giá thấp hơn vào cuối tuần trước, nhà sản xuất thép dài tích hợp lớn của Thổ Nhĩ Kỳ Kardemir cũng đã giá cuộn trơn vào thứ Ba, mặc dù đồng lira mất giá so với đồng đô la Mỹ.

Hai tiền tệ được giao dịch trong phạm vi 5,47-5,49 lira/1 USD lúc 6:00 tối giờ địa phương, so với 5,32-5,34 lira/1 USD vào đầu tuần.

Kardemir đặt giá bán cuộn trơn 5,5mm ở mức 2.670-2.710 lira/tấn (486-493 USD/tấn) xuất xưởng, trong khi giá cuộn trơn 6 mm-32mm giảm xuống mức 2.880-2.900 lira/tấn (478-482 USD/tấn) xuất xưởng.

Đơn đặt hàng của Kardemir cho thép hình cũng đã mở bán trở lại vào thứ Ba với giá thấp hơn trong phạm vi 2.850-3.350 lira/tấn (518-610 USD/tấn), tùy thuộc vào chất lượng và độ dày. Công ty này cũng đã giảm giá thép góc bằng: 150x15mm ở mức 2.975-3.025 lira/tấn (542-551 USD/tấn) và 180x18mm ở mức 3.105 lira/tấn (565 USD/tấn). Giá niêm yết của Kardemir không bao gồm thuế VAT 18%.

Giá thép dài trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm dần trong những tuần gần đây do tâm lý giảm giá toàn cầu và nhu cầu chậm liên tục ở thị trường trong nước trong bối cảnh dòng tiền và tín dụng gặp vấn đề. Nhu cầu xuất khẩu chậm lại cũng làm tăng áp lực lên báo giá nhà máy, các nguồn tin lưu ý.

Thị trường phế Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trong bối cảnh các giao dịch mới

Thị trường nhập khẩu phế ferrous Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy hoạt động giao dịch mạnh mẽ hơn vào thứ Ba khi các giao dịch hàng hóa biển sâu được báo cáo trên thị trường.

Định giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 280 USD/tấn CFR thứ ba, tăng 1 USD/tấn so với thứ Hai.

Trong các giao dịch mới nhất được báo cáo, một thương gia Mỹ đã bán hai lô hàng 30.000 tấn riêng biệt cho hai người mua Thổ Nhĩ Kỳ ở Iskenderun, với HMS 1/2 (80:20) với giá 280 USD/tấn, và phế vụn là 285 USD/tấn và P&S ở mức 290 USD/tấn giao hàng tháng 1. Cả hai giao dịch đã được xác nhận với người mua tương ứng.

Một thương gia Benelux được báo cáo đã bán hai lô hàng giao nhanh và giao tháng 2 cho nhà  máy ở Marmara- và một nhà máy tại Iskenderun, tương ứng, mỗi lô bao gồm 20.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 273 USD/tấn CFR, tương đương 280 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 (80:20). Các giao dịch đã được xác nhận với người bán.

Một nhà tái chế Benelux khác đã bán 35.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 277 USD/tấn và 5.000 tấn bonus với giá 287 USD/tấn CFR cho một nhà sản xuất thép ở Marmara. Thỏa thuận này đã được xác nhận với người mua và được hoàn tất vào Chủ nhật.

Các thỏa thuận mới nhất cũng cho thấy các nhà tái chế châu Âu có thể bán nguyên liệu của họ với giá cao hơn dự đoán của một số người tham gia thị trường, những người tin rằng cùng loại phế liệu từ khu vực Benelux có giá khoảng 270-275 USD/tấn CFR, vì các nhà tái chế chống lại mạnh hơn áp lực giá từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ.

Một đại lý cho biết sự phản kháng của người bán đối với giá thấp hơn một phần là do các thị trường địa phương châu Âu mạnh hơn cũng làm tăng kỳ vọng về giá bán vào Thổ Nhĩ Kỳ.

“Nếu người bán [Châu Âu] không phụ thuộc vào xuất khẩu, họ sẽ nghĩ đến ng việc bán dưới 275 USD/tấn CFR,” ông nói.

Một số nguồn tin trong ngành thấy giá thỏa thuận mới nhất là bằng chứng của thị trường phế ổn định sau khi giá HMS 1/2 (80:20) đã giảm 27 USD/tấn trong tháng do thiếu doanh số bán thành phẩm.

“Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta đang ở dưới đáy [giá]. Các mức này chấp nhận được  với các nhà máy và họ đang kiểm tra thị trường,” một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Tuy nhiên, các người tham gia thị trường khác dự kiến ​​giá sẽ tiếp tục giảm miễn trừ khi có sự phục hồi trong thị trường thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ, với nhu cầu phế chung của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ giảm hơn nữa vào tháng 2.

Trên sàn giao dịch kim loại London Metal Exchange, những người tham gia thị trường cũng cho thấy sự tin tưởng vào sự phục hồi của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong trung hạn.

Trong khi hợp đồng kỳ hạn tháng 2 vẫn có giá thấp hơn 1 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1, cả hợp đồng tháng 3 và tháng 4 đều ở trạng thái contango so với hợp đồng front month tháng 2, cho thấy một số kỳ vọng về sự phục hồi giá trong những tuần tới.

Hợp đồng kỳ hạn tháng 3 ở mức 281,50 USD/tấn vào thứ Ba, không thay đổi trong ngày, trong khi hợp đồng tháng 4 tăng lên mức 284,50 USD/tấn, tăng 1,50 USD/tấn trong ngày - cả hai đều có giá cao hơn so với giá giao ngay thực tế.

Tháng 1 không giống những năm trước thúc đẩy gía phế Mỹ giảm hơn nữa

Dấu hiệu yếu hơn nữa xuất hiện hôm thứ ba trong thị trường phế Mỹ khi các nhà máy hạ giá mua vật liệu và các đại lý cân nhắc các lựa chọn hạn chế của họ.

Giá bán bắt đầu vào chiều thứ Hai ở mức giảm 30 USD/lt ở Trung Tây và đến sáng thứ Ba, các nhà máy ở Thung lũng Ohio đã mua phế vụn với giá giảm 35 USD/lt trong khi các nhà máy ở Đông Nam đã giảm giá mua 40 USD/lt so với giá tháng 12.

Một nhà máy ở Trung Tây đã trả giảm 30 USD/lt vào thứ Hai đã có thể mua phế vụn vào thứ Ba với giá giảm 35- 40 USD/lt và đã chủ động loại bỏ nguyên liệu này vào cuối ngày.

Một nhà máy ở Thung lũng Ohio đã bắt đầu chào giá mau đến cho các nhà cung cấp với mức giảm 40 USD/lt cho turnings, giảm 35 USD/lt cho phế vụn và giảm 30 USD/lt cho prime và cut vào sáng thứ Ba.

“Thu mua đến một cách dễ dàng,” người mua nhà máy nói. Bờ Đông [suy yếu] rõ ràng là động lực chính.”

Một nhà cung cấp ở Đông Nam đã báo cáo rằng họ đang “bế tắc” trong các cuộc đàm phán với các nhà máy.

 “Giảm 30 USD được đưa ra nhưng họ muốn giảm từ 40 USD đến 50 USD,” ông nói. “Đông Bắc, miền Nam và Texas sẽ là những thị trường yếu nhất.”

Một nhà cung cấp ở Đông Nam đã có thể bán vật liệu với giá giảm 40 USD/lt vào đầu ngày thứ Ba nhưng sau đó trong ngày nhà máy đó quay lại với ông để tìm kiếm mức giảm 50 USD/lt.

“Tôi không thể cảm thấy vui khi giảm 50 USD/lt nhưng tôi cũng không cảm thấy hài lòng khi giữ hàng,” ông nói. “Có rất nhiều phế. Và thật lòng mà nói, tôi thậm chí còn nghĩ rằng việc giảm nguồn phế sẽ giúp ích trừ khi bạn chuẩn bị chờ đến tháng 4.”

Nhiều nhà cung cấp báo cáo gặp khó khăn trong việc đặt turning và các chỉ báo giá đã được nghe thấy ở mức thấp nhất là giảm 60 USD/lt cho loại phế này.

“Phế turning đang bị nghiền nát,” nhà cung cấp ở miền Bắc cho biết. “Tôi vẫn thấy hầu hết giảm 30-35 USD/lt [trên mọi thứ khác].”

Ông ghi nhận rằng hầu hết các nhóm nhà máy là người “vẫn đang ở mức thấp trong hầu hết các phần" và ông hy vọng họ sẽ thử và mua phế với giá giảm 40-45 USD/lt vào cuối tuần.

Một nhà máy khác ở miền Nam đã trả giá mua giảm 40 USD/lt cho cho tất cả các loại phế vào thứ Ba và một người mua cho biết nhiều nguồn cung đã “giảm giá xuống tại các mức đó.”

Giá giảm được giới hạn ở mức 30 USD/lt ở Bờ Tây trong các giao dịch vào thứ Ba.

Thời tiết mùa đông ôn hòa, sự thiếu vắng hoạt động xuất khẩu phế và sự xuất hiện của phế nhập khẩu châu Âu vào tháng 12 và tháng 1 đã tạo ra tình huống nguồn cung cho phép các nhà máy giảm giá phế tháng 1 lần đầu tiên sau 12 năm mặc dù có nhu cầu tương đối tốt.

“Điều không may đang xảy ra”, một nhà cung cấp phế khác nói. “Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều ngây thơ trước những thứ tồi tệ như thế nào.”

Thép cây châu Á giảm do chào giá bán thấp hơn

Thép cây châu Á giảm nhẹ vào thứ Ba khi người bán đưa ra chào giá thấp trong bối cảnh giá giao ngay và tương lai  của Trung Quốc sụt giảm; và người mua không vội mua.

S & P Global Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 460 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế hôm thứ Ba, giảm 1 USD/tấn so với thứ Hai.

Tại Singapore, một nhà chế tạo đã nhận được chào giá ở mức 465 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết cho thép cây 10-40mm của Trung Quốc cho lô hàng tháng 3 và thép cây Ấn Độ được chào bán với giá 460 USD/tấn CFR. Giá này tương đương với 462- 464 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, giả sử phí vận ​​chuyển hàng hóa 20 USD/tấn và dung sai trọng lượng 3% sau khi bình thường hóa thời gian vận chuyển theo tiêu chuẩn đánh giá của Platts.

Thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thể cạnh tranh, một nhà chế tạo khác cho biết thêm rằng ông sẽ tập trung vào việc mua thép cây Trung Quốc với lượng mua nhỏ 5.000 - 10.000 tấn.

Tại Hồng Kông, người mua ở đây đã nghe nhiều về một thỏa thuận cho 2.000 tấn thép cây Ấn Độ với giá 465 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế được ký kết vào tuần trước, nhưng chưa có chào giá nào cho thép cây Ấn Độ được nghe nói tới trong tuần này. Các thương nhân có thể mua được thép cây giá rẻ từ Ấn Độ vì giá bán tại Ấn Độ thấp trong bối cảnh nhu cầu yếu, một nhà tích trữ có trụ sở tại Hồng Kông cho biết.

Có rất ít chào giá bán được nghe nói hôm thứ Ba, thay vào đó các thương nhân đã thu thập giá chào mua cho thép cây Trung Quốc. Thép Trung Quốc có khả năng cho một nhà máy ở đông bắc Trung Quốc, một nhà tích trữ cho biết.

Vì các thương nhân đã giao trước rất nhiều hợp đồng kỳ hạn cho lô hàng tháng hai, vì vậy hiện tại ông không có nhu cầu mua thép cây, một nhà tích trữ khác cho biết.

Hợp đồng thép cây giao tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đóng cửa ở mức 3.505 NDT/tấn (512 USD/tấn) vào thứ Ba, giảm 15 NDT/tấn so với thứ Hai. 

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm ở mức 3.775 NDT/tấn (552 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế hôm thứ Ba, bao gồm thuế giá trị gia tăng 16%, giảm 15 NDT/tấn so với thứ Hai.

 HRC Châu Á ổn định trong bối cảnh giá nội địa Trung Quốc giảm

Thị trường cuộn cán nóng châu Á im ắng khi cả người bán và người mua đều ở bên ngoài trong bối cảnh giá thép nội địa Trung Quốc giảm hôm thứ Ba.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 480 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Ba, không thay đổi so với ngày trước đó. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, cuộn cùng loại được định giá ở mức 484 USD/tấn, cũng không thay đổi trong ngày.

Chào giá cho cuộn loại thương phẩm Trung Quốc ở mức 485- 490 USD/tấn FOB Trung Quốc cho các lô hàng tháng hai. Một trong những nhà máy lớn đã chào bán thép cùng loại dày 3-12 mm với giá 500 USD/tấn FOB Trung Quốc cũng như HRS với giá 515 USD/tấn FOB Trung Quốc, cho cả lô hàng tháng 3. Tuy nhiên, sự quan tâm mua rất ít, đặc biệt là khi giá nội địa Trung Quốc giảm.

Đối với cuộn SAE, một thỏa thuận cho 20.000 tấn cuộn loại cán lại của Ấn Độ đã được thực hiện vào ngày hôm trước với giá 480 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng tháng 1. Ngoài ra, một thỏa thuận cho cuộn loại cán lại của Trung Quốc dày 2,7 ​​mm đã được báo cáo thực hiện với giá 475 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng giao đầu tháng 2 tuần trước.

Các chào giá bán cho cuộn SAE1006 loại cán lại của Trung Quốc đã được nghe thấy ở mức 485- 500 USD/tấn CFR Việt Nam cho các lô hàng tháng ba. Trong khi đó, không có nhiều chào giá mua được nghe nói tới, bởi vì nhà máy Formosa Hà Tĩnh dự kiến ​​sẽ bàn bạc về giá vào thứ Bảy và công bố giá ra thị trường vào thứ Hai tuần tới.

“Tôi nghĩ rằng thị trường sẽ ổn định từ bây giờ. Hy vọng Formosa sẽ tăng giá một chút”, một thương nhân ở Việt Nam cho biết.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm được định giá ở mức 3.660-3.670 NDT/tấn (545- 548 USD/tấn), xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, với mức trung bình là 3.665 NDT/tấn, giảm 10 NDT/tấn so với thứ Hai. Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, hợp đồng tháng 5 đóng cửa ở mức 3.403 NDT/tấn, giảm 8 USD/tấn so với thứ Hai.

Giá CRC Trung Quốc xuống thấp hơn trong bối cảnh hoạt động giao dịch ì ạch

Giá giao ngay cho cuộn cán nguội của Trung Quốc đã giảm trong tuần này, với những người trên thị trường đang chờ đợi một xu hướng giá rõ ràng hơn trong tuần tới.

S & P Global Platts định giá CRC loại SPCC dày 1 mm ở mức 517- 519 USD/tấn FOB Trung Quốc thứ Ba, với mức trung bình là 518 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với thứ tư tuần trước. Sự chênh lệch giữa CRC và giá xuất khẩu cuộn cán nóng cấp thương mại đã thu hẹp 3 USD/tấn từ thứ tư tuần trước xuống còn 38 USD/tấn.

Một nhà máy lớn ở đông bắc Trung Quốc đã chào bán CRC loại thương phẩm ở mức 535 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 3, thấp hơn 5 USD/tấn so với chào giá trước đó, dành cho lô hàng tháng hai. Thép cuộn và tấm mỏng cán nguội cùng loại được chào bán với giá lần lượt 525 USD/tấn và 545 USD/tấn FOB Trung Quốc. Giá bán cho CRC loại SPCC từ hầu hết các nhà máy Trung Quốc đã được nghe thấy khoảng 525- 535 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng ba.

Nhiều người mua quốc tế đã quay trở lại thị trường trong tuần này nhưng không có nhiều chào giá mua. Một chào giá mua 510 USD/tấn FOB Trung Quốc đã bị các nhà máy từ chối vào tuần trước, một thương nhân Trung Quốc cho biết.

"Tôi nghĩ các nhà máy không vội vàng bán các lô hàng tháng 3. Có lẽ chúng ta cần đợi đến tuần sau để có ý tưởng tốt hơn về xu hướng giá", ông này nói thêm.

Tại thị trường đại lý Thượng Hải, Platts định giá CRC cùng loại ở mức 4.100-4.120 NDT/tấn (598- 601 USD/tấn) xuất xưởng vào thứ Ba, với mức trung bình là 4.110 NDT/tấn, bao gồm VAT, giảm 5 NDT/tấn từ thứ Tư tuần trước.