Thị trường thép Thế Giới giảm trong tuần này.
Chỉ số giá thép Thế giới ngày 18/11/2011
Chỉ số | Mức thay đổi trong tuần % | |
Trung Quốc | 132.9 | ↓0.53 |
Bắc Mỹ | 129.17 | ↓1.28 |
Châu Âu | 119.72 | ↓1.84 |
Châu Á | 139.97 | ↑0.16 |
Thép dẹt | 119.45 | ↓1.04 |
Thép dài | 151.19 | ↑0.3 |
I) THỊ TRƯỜNG BẮC MỸ
Giá thép phế liệu tại thị trường Mỹ tăng USD10-30/tấn trong tuần này; tiếp đến, có thể những nhà cung cấp thép phế liệu của Mỹ sẽ tăng giá thép phế liệu xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ. Từ tháng 1-9/2011, Mỹ đã xuất khẩu 18.957 triệu tấn thép phế liệu, tăng 28.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu của phế liệu HMS1 đến khu vực Đông Á là USD425-435/tấn (theo điều kiện CIF) và phế liệu Bonus là USD455-460/tấn (theo điều kiện CIF), bằng với mức giá của tuần trước; như vậy, giá xuất khẩu phế liệu Bonus đã giảm từ USD470-475/tấn (theo điều kiện CIF), giảm tương ứng USD20-25/tấn so với tuần trước.
Giá thép thành phẩm tại thị trường nội địa hiện nay giảm. Giá nhập khẩu của Mỹ (theo điều kiện CIF tại cảng Gulf, giao hàng đã nộp thuế) gồm thép cuộn cán nóng là USD689/tấn, thép cuộn cán nguội là USD832/tấn, thép tấm mạ kẽm là USD992/tấn, thép tấm dày vừa là USD937/tấn, thép tròn là USD777/tấn và thép cuộn xây dựng là USD805/tấn. Trong khi đó, giá tại thị trường nội địa gồm thép cuộn cán nóng là USD709/tấn, thép cuộn cán nguội là USD836/tấn, thép tấm dày vừa là USD1031/tấn và thép tròn là USD854/tấn.
Mức giá thực tế trong tháng 10/2011 thấp mặc dù các nhà máy thép của Mỹ đều tăng giá thép dẹt cho Quý 4/2011. Thời gian giao hàng ngắn và khối lượng đơn đặt hàng không đủ; do đó các nhà máy thép buộc phải giảm giá bán để kích thích tăng doanh thu. Các nhà thương mại nhận thấy dù lượng giao dịch đang thực hiện tốt, nhưng điều này được dự đoán sẽ giảm khi gần cuối năm; vì vậy, hiện nay họ thận trọng hơn khi mua hàng. Hầu hết những người mua hàng tại Canada đều không thể chấp nhận mức giá tăng và đó là lý do tại sao giá thép trong tháng 10/2011 giảm. Nếu như không có cuộc giao dịch nào lớn xuất hiện vào cuối năm, thì giá thép trong tương lai vẫn sẽ phải đối mặt với tình trạng giảm hơn nữa và điều này gây áp lực lớn cho các nhà máy.
Công suất: theo số liệu từ Viện Sắt thép Mỹ, tính đến ngày cuối tuần 12/11/2011, Mỹ đã sản xuất 1.836 triệu tấn thép thô với công suất 74.1%, tăng 11.2% so với năm ngoái và 2.6% so với tuần trước. Tổng sản lượng thép thô của Mỹ tính đến ngày ngày 12/11/2011 là 76.997 triệu tấn với công suất 74.6%, tăng 7.1% so với năm ngoái.
Hàng tồn kho: AISI cho biết vào ngày 17/11/2011, khối lượng hàng giao đi của Mỹ trong tháng 9/2011 là 7.947 triệu tấn, giảm 4.3% so với tháng 8/2011, nhưng lại tăng 11.3% so với 7.14 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, các số liệu thống kê cho thấy tổng khối lượng hàng giao đi trong 9 tháng đầu năm 2011 là 68 triệu tấn, tăng 8.4% so với cùng kỳ năm 2010.
II) THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU
Tuần này, thị trường Châu Âu giảm mạnh. Giá thép của khối EU hiện nay gồm thép cuộn cán nóng là USD676/tấn, thép cuộn cán nguội là USD791/tấn, thép tấm mạ kẽm là USD764/tấn, thép tấm dày vừa là USD824/tấn, thép tròn là USD723/tấn và thép cuộn xây dựng là USD750/tấn. Giá nhập khẩu gồm thép cuộn cán nóng là USD689/tấn, thép cuộn cán nguội là USD791/tấn, thép tấm dày vừa là USD784/tấn và thép tròn là USD723/tấn.
Kể từ nửa cuối năm nay, sự tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng bởi những cuộc đình trệ nợ có chủ quyền. Giá nguyên vật liệu cao và lượng cầu ít đã làm cho giá xuất xưởng của các nhà máy giảm xuống, việc bảo dưỡng và cắt giảm sản lượng cũng trở nên phổ biến. Cơ quan tín dụng quốc tế hiện đang hạ triển vọng xếp hạng tín dụng cho thị trường thép của khối EU từ “mức ổn định” xuống “mức tiêu cực”, đây sẽ là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ tháng 3/2010. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển chậm lại khi món nợ có chủ quyền của khối EU khiến họ cho vay khó khăn hơn.
Khi dự đoán cho thị trường thép của khối EU vào năm 2012, sự tiên đoán tốt nhất và tồi tệ nhất là lượng cầu tăng và giảm 5%. Nhìn chung, Liên đoàn Công nghiệp sắt thép Châu Âu đã dự đoán rằng lượng cầu thực tế trong năm 2012 sẽ vẫn tiếp tục tăng đều đặn thậm chí khi đối mặt với một số thử thách của các ngành tiêu thụ thép. Nguyên nhân chính của lượng cầu thấp là xuất phát từ các nhà thương mại và các nhà phân phối nỗ lực cắt giảm hàng tồn kho.
Trong năm 2012, Công ty tư vấn tài chính Châu Âu Davy đã dự đoán giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu sẽ giảm 17% trong Quý 1/2012. Mức giá trong Quý 1/2012 sẽ là EUR602/tấn, điều này sẽ giảm còn EUR500/tấn và khôi phục EUR510/tấn trong Quý 2/2010 và sau đó lại giảm xuống EUR500/tấn vào Quý 3 và Quý 4/2012. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp thép Châu Âu sẽ giảm vào năm tới, các nhà máy thép sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn. Công suất thấp do lượng cầu ế ẩm, đặc biệt Ý và Tây Ban Nha sẽ có mức tăng trưởng âm, còn Đức dường như khá hơn nhưng vẫn ở mức tăng trưởng rất thấp. Giá thép cuộn cán nóng phổ biến tại Châu Âu là EUR480-500/tấn và mức giá thấp nhất tại một vài nơi là EUR470/tấn.
Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS): theo số liệu thống kê của Russtat, từ tháng 1-10/2011, Nga đã sản xuất 56.8 triệu tấn thép thô, tăng 2.7%; sản xuất 40.1 triệu tấn phôi thép, tăng 0.5%; 49.4 triệu tấn thép thành phẩm, tăng 3.7%; 270 triệu tấn than đá, tăng 86 triệu tấn; 86 triệu tấn quặng bụi, tăng 8% và 22.6 triệu tấn than luyện kim, tăng 1.9%.
III) THỊ TRƯỜNG CHÂU Á
Hiện nay, giá thép của Nam Hàn tiếp tục giảm. Nhà máy thép lớn nhất Nam Hàn như POSCO cũng đã bị Cơ quan đánh giá quốc tế Standard & Poor(S&P) hạ bậc xếp hạng tín dụng từ A xuống thành A-. S&P phân tích: doanh thu hoạt động của POSCO trong Quý 3 giảm dưới mức mong đợi và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt sẽ làm cho thị trường của POSCO trở nên “yếu ớt”. Tình trạng này có thể sẽ xấu hơn trong năm sau, do đó việc giảm xuống là phù hợp với thực tế và xu hướng trong tương lai.
Thép tròn của Nam Hàn giảm nhẹ. Giá thép tròn tại Nam Hàn vào tuần trước là KRW810,000/tấn, giảm KRW5,000/tấn. Giá nhập khẩu thép tròn từ Nhật cũng giảm còn KRW780,000-790,000/tấn, từ Trung Quốc là KRW775,000/tấn, cả 2 đều giảm KRW10,000/tấn so với tuần trước. Các nhà phân tích cho rằng điều này sẽ gây khó khăn cho các nhà thương mại tiêu thụ hàng tồn kho. Những người trong cuộc cho biết “khả năng khôi phục giá trong tình hình hiện nay là rất thấp và mức giá trong tháng 12 có thể giảm hơn nữa”.
Nippon Steel, nhà máy lớn thứ 4 trên Thế giới tại Nhật Bản đã cắt giảm sản lượng. Nippon có thể ngưng hoạt động sản xuất tại nhà máy gần Tokyo để bảo trì vào đầu tháng 12/2011. Nippon cho biết trong tháng 10 họ sẽ cắt giảm 800,000 tấn sản lượng từ tháng 10/2011 đến tháng 3/2012. Tuy nhiên, theo kế hoạch mới là họ sẽ sản xuất 15.25 triệu tấn trong nửa cuối năm 2012.
Trong suốt 02 năm tài chính 2010-2011, Ấn Độ đã sản xuất 69.575 triệu tấn thép thô, tăng 5.67% so với năm ngoái. Nếu hàng tồn kho và số lượng tính toán lặp lại, thì trong suốt 02 năm tài chính 2010-2011, lượng tiêu thụ thép carbon của Ấn Độ sẽ là 62.14 triệu tấn, tăng 10.81% so với năm tài chính trước đó. Theo dự đoán của Hiệp hội Sắt thép Quốc tế, lượng tiêu thụ thép của Ấn Độ trong năm 2011 sẽ là 67.7 triệu tấn, tăng 4.3% so với năm ngoái và có khả năng tăng hơn 7.9% trong năm 2012.
Sản lượng thép nhập khẩu của Ấn Độ trong năm tài chính 2010-2011
Thép carbon | Thép tấm dày vừa | Thép cuộn cán nóng | Thép cuộn cán nguội | |
Khối lượng (10,000 tấn) | 596 | 76.4 | 231 | 113 |
Sản lượng thép xuất khẩu của Ấn Độ trong năm tài chính 2010-2011
Thép carbon | Thép tấm mạ kẽm | Thép cuộn cán nóng | Thép cuộn cán nguội | Thép ống có đường kính lớn | |
Khối lượng (10,000 tấn) | 3.4 | 125 | 52.5 | 28.3 | 60.8 |
Nguồn tin: SteelHome