Tuần này, thị trường thép tại Mỹ vẫn có khuynh hướng tăng lên, riêng sản lượng đã tăng liên tiếp trong 9 tuần. Giá thép tại thị trường Châu Âu vẫn tăng, nhưng sản lượng xuất khẩu sang khu vực Trung Đông lại giảm vào tháng nhịn ăn ban ngày Ramadan. Hiện giá thép tại Nhật và khu vực Trung Đông cũng tăng trở lại, còn giá thép tại Trung Quốc đã giảm chậm lại bởi vì giá thép tại các khu vực khác đều tăng. Vào ngày 18/9/2009, chỉ số giá thép theo Steelhome của Thế Giới là 104.15 điểm, giảm nhẹ so với tuần trước; của Châu Âu là 97.67 điểm, tăng 1.22% và của Châu Á là 109.2 điểm, giảm 0.55. Chỉ số giá thép dẹt là điểm, tăng 0.09% và chỉ số giá thép dài là 113.01 điểm, tăng 0.27%.

I) THỊ TRƯỜNG BẮC MỸ  

Nền kinh tế Mỹ phát triển đã góp phần làm lượng cầu và giá thép phục hồi trở lại. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Giao dịch Kim loại Mỹ (MSCI) vào ngày 16/9/2009, tổng lượng hàng đã giao trong tháng 8/2009 từ MSCI chỉ đạt 2.55 triệu tấn, thấp hơn 34.7% so với tháng 8/2008, nhưng cao hơn mức 2.50 triệu tấn của tháng 7/2009. Sản lượng tồn kho vào cuối tháng 8/2009 là 5.62 triệu tấn, giảm kỷ lục và thấp hơn so với năm trước 49%. Nếu xét theo tỉ lệ hàng giao hiện nay, thì lượng tồn kho của Mỹ cao tương đương lượng cung của 2.2 tháng.

Sản lượng thép tại Mỹ tăng liên tục. Vào ngày cuối tuần 12/9/2009, sản lượng thép thô của Mỹ là1,373,000 tấn tịnh với công suất 57.5%, nhưng thấp hơn mức sản lượng 2,017,000 tấn của ngày 12/9/2008 với công suất 84.5%. Sản lượng thép tại khu vực Nam Mỹ đã tăng từ mức 464,000 tấn tịnh lên 495,000 tấn tịnh.

Hiện nay, các nhà thép của Mỹ liên tục tăng giá xuất xưởng, nên điều này thúc đẩy nền kinh tế của Mỹ phát triển hơn, đồng thời làm cho người mua hàng có thái độ tích cực đối với thị trường trong tương lai. Vì vậy, một nhà phân tích thị trường cho rằng việc tái tích trữ tồn kho sẽ bắt đầu vào quý 4/2009.

Các nhà máy thép tăng mạnh giá thép dẹt, nhưng họ lại do dự tăng giá thép dài vì sợ có nhiều nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu tràn vào thị trường. Công ty Nucor đã lên kế hoạch tăng giá thép tấm dày lên US$40/ tấn trong tháng 9/2009 và tăng giá theo benchmark lên US$18/ tấn; như vậy, sau đợt điều chỉnh này, mức giá mới của thép tấm dày A36 sẽ là US$780/ tấn.

Gerdau Ameristeel và Keystonne Steel, hai nhà sản xuất thép cuộn xây dựng của Mỹ đều thông báo tăng US$25/tấn đối với các đợt giao hàng trong tháng 10/2009; tuy nhiên, một nhà phân tích lại dự đoán Gerdau Ameristeel và Keystonne Steel sẽ tăng giá giao dịch lên US$25/ tấn đến US$50/ tấn tại một vài khu vực.

II) THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

Hiện nay, lượng cầu và giá thép tại Châu Âu vẫn có khuynh hướng tăng kể từ khi giá xuất xưởng tăng cao. Giá xuất xưởng thép tròn tại khu vực Bắc Âu tăng đến €359/ tấn (tương đương US$520/ tấn) và thời gian giao hàng kéo dài 2.5 tuần.Sở Giao dịch Kim loại London (LME) cho biết, giá trung bình của phôi thép tại vùng biển Địa Trung Hải là US$ 404/ tấn.

Giá thép tròn tại khu vực phía Nam Châu Âu vẫn ổn định, mặc dù lượng cầu còn rất thấp; tuy nhiên, nếu giá thép phế liệu không giảm xuống ít nhất €30/ tấn thì việc giảm giá thép tròn tại khu vực này khó có thể xảy ra. Riêng thị trường thép cuộn xây dựng hiện rất ổn định.

Giá xuất xưởng trung bình của thép cuộn xây dựng dạng mắt lưới là €390/ tấn, còn thép cuộn xây dựng dạng sợi là €410/ tấn. Giá xuất xưởng thép tròn hiện nay tại Ý và Tây Ban Nha khoảng €380/ tấn, trong đó, giá thép tròn tại Ý đã tăng €40-50/ tấn kể từ tháng 8/2009 và đến tuần này vẫn tiếp tục tăng cao. Có một số nguồn tin cho biết, giá thép phế liệu và thép tròn sẽ tăng lên sau kỳ lễ Ramadan kết thúc.

Giá thép cuộn cán nóng và thép cuộn cán nguội tăng mạnh. Giá tham khảo của thép cuộn cán nóng tăng thêm €20/tấn và thép cuộn cán nguội là €494/ tấn (tương đương US$716/ tấn), riêng thời gian giao hàng của thép mạ kẽm nhúng nóng là 9.3 tuần. Giá thép cuộn cán nóng tại khu vực Nam Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cao hơn tuần trước. Giá xuất xưởng của thép cuộn cán nóng tăng đến €413/tấn (tương đương US$599/tấn) và thời gian giao hàng là 7.6 tuần. Giá thép dẹt tại Anh vẫn cao hơn tại khu vực Bắc Âu; cụ thể: giá thép cuộn cán nóng hiện nay là £400-430/ tấn ((€457-492/ tấn) giao hàng tại Anh, nhưng các nhà đầu cơ nói rằng họ đang chi trả đến £450/ tấn để lấy hàng có sẵn; còn giá thép cuộn cán nguội là £430-460/ tấn (tương đương €492-526/ tấn).

Các nhà máy thép tại CIS (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập) đã thành công trong việc tăng mức độ sử dụng năng lực sản xuất. Nhà máy Magnitogosk Steel (MMK) dự định tăng sản lượng trong quý 3/2009 lên 35% so với mức 2.2 triệu tấn của quý 2/2009, tăng công suất sản xuất thép cuộn cán nóng & thép cuộn cán nguội trong tháng 9/2009 lên 100% và lượng hàng bán ra tại thị trường nội địa trong quý 3/2009 cũng tăng hơn 30% so với quý 2/2009. Tuy nhiên, nhà máy Magnitogosk Steel (MMK) lại cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động lò thổi oxy luyện thép số #1 (công suất 370 tấn) để chuẩn bị cho việc bảo dưỡng vào cuối tháng 8/2009.

III) THỊ TRƯỜNG CHÂU Á

Tại Nam Hàn: mức độ sử dụng năng lực sản xuất của các nhà máy thép tròn từ tháng 3-8/2009 thay đổi liên tục và lần lượt như sau 82.6%, 82.5%, 83.2%, 86.5%, 82.1%, 79.2% và dự kiến cho tháng 9/2009 sẽ là 80%. Sản lượng thép tròn trong tháng 9/2009 đạt khoảng 817,900 tấn; trong đó, của nhà máy Hyundai Steel đạt mức cao nhất 305,000 tấn, Dongkuk Steel đạt 131,000 tấn, KISCO đạt 81,000 tấn, YK Steel đạt 78,000 tấn, Daehan Steel đạt 80,000 tấn, HANSCO đạt 57,000 tấn và Hankook Steel đạt 50,000 tấn. Chính phủ Nam Hàn cho biết họ sẽ cho tiến hành dự án nạo vét 4 con sông, điều này làm tăng nhu cầu sử dụng thép lên 1 triệu tấn (bao gồm 600,000 tấn thép tròn, 200,000 tấn thép hình và 200,000 tấn sản phẩm thép khác) vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012. Vào ngày 17/9/2009, Tập đoàn Công nghiệp thép lớn nhất Hàn quốc (POSCO)đã tăng sản lượng thép tấm dùng cho sản suất ô tô tại Nagoya từ  220,000 tấn lên 370,000 tấn.

Tại Nhật Bản: người ta mong đợi sản lượng thép thô tại Nhật sẽ giảm còn 90 triệu tấn vào tháng 3/2010. Trong quý 2/2009, sản lượng thép thô tại Nhật giảm thấp nhất xuống 19.1 triệu tấn trong 40 năm qua và giảm 36.7% so với năm trước. Số lượng đơn đặt hàng thép tròn tại các nhà máy thép của Nhật đã giảm dần. Trong tháng 8/2009, lượng đặt hàng là 250,000-260,000 tấn và đến tháng 9/2009 giảm còn 200,000 tấn. Giá thép tấm đóng tàu của Nhật giảm lần đầu tiên trong 7 năm qua. Các doanh nghiệp đóng tàu hàng đầu và các nhà máy thép của Nhật đã thỏa thuận xong giá thép tấm cho năm 2009 giảm 30% so với mức giá của năm 2008.

Tại Iran: tuần này, giá của tất cả các sản phẩm thép đều tăng US$1/ tấn so với tuần trước; giá thép cuộn cán nóng tăng US$639/ tấn, thép cuộn cán nguội tăng US$197/ tấn, thép mạ kẽm tăng US$954/ tấn, thép tấm dày vừa tăng US$619/ tấn, thép tròn tăng US$543/ tấn và thép hình loại nhỏ tăng US$649/ tấn.

Sản lượng của thép thô tăng từ 9.57 triệu tấn lên 10.48 triệu tấn trong 4 năm qua; quặng sắt tăng từ 14.73 triệu tấn lên 25.28 triệu tấn và than cốc tăng từ 930,000 tấn lên 1.27 triệu tấn. Các nhà máy tại Iran hy vọng sản lượng thép thô sẽ tăng từ 11.38 triệu tấn lên 12.18 triệu tấn trở lên trong năm 2009, quặng sắt là 25.52 triệu tấn và than cốc là 1.3 triệu tấn.