Trung Quốc
Với dự án xây dựng 9 triệu nhà xã hội trong năm nay, ngân hàng đầu tư USB Thụy Sĩ dự báo nhu cầu thép xây dựng sẽ hướng lên. Và sẽ đạt đỉnh vào quý III năm nay. Theo tính toán của USB Trung Quốc sẽ cần 32 triệu tấn thép dài năm 2011.
Vừa qua, nhà sản xuất hàng đầu Baosteel đã thông báo với khách hàng về chính sách điều chỉnh giá tôn nội địa tháng 07 lên mức 1.300 NDT/tấn.
Tôn dày dưới 0,27% tại thị trường nội địa Trung Quốc được nhà sản xuất này điều chỉnh tăng 200 NDT/tấn còn với cùng loại sản phẩm trên dày dưới 0,28% giữ ổn định. Đồng thời, Baosteel cũng ra quyết định giữ giá HRC và CRC giao tháng 06 không đổi, nguyên nhân chủ chốt khiến nhà sản xuất này nâng giá mặt hàng tôn tháng 07 là do nhu cầu trong nước tăng mạnh.
Nguồn tin cho hay, nhà sản xuất Kunming Iron & Steel (Kungang), trực thuộc tỉnh Vân Nam, miền tây nam Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng nhà máy thép cây mới ở thị xã Caopu với công suất 1 triệu tấn/năm, cách nhà máy chính 12km.
Nhà máy mới này có thể sản xuất được thép cây đường kính 12-40mm hoặc thép cây tròn 16-60mm. Trong năm 2010 vừa qua, Kungang đã sản xuất được 6,2 triệu tấn thép thô, sản phẩm chủ đạo bao gồm thép cây, cuộn trơn và thép cuộn cán nóng.
Thị trường xuất khẩu ống hàn: so với tháng 03, thị trường xuất khẩu ống hàn trong tháng 04 của Trung Quốc đã hạ nhiệt đôi chút. Nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng xuất khẩu tháng 04 đã tăng và xu thế tăng này sẽ tiếp tục trong vài tháng tới.
Trong tháng 04 Trung Quốc đã xuất 297.394 tấn ống hàn, giảm 13% so với mức cao kỷ lục trong tháng 03. Nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, con số này đã tăng 32% do nhu cầu từ nước ngoài hồi phục.
Tổng sản lượng xuất khẩu ống hàn trong 04 tháng đầu năm đạt 10,45 triệu tấn, cũng đã tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường xuất khẩu thép dẹt không gỉ Trung Quốc: sản lượng xuất khẩu thép dẹt không gỉ Trung Quốc bắt đầu giảm sau khi tăng mạnh trong 03 tháng đầu năm. Sản lượng xuất khẩu thép dẹt không gỉ trong tháng 04 của nước này đạt 144.167 tấn, giảm 19% so với tháng 03.
Sản lượng xuất khẩu thép dẹt không gỉ của Trung Quốc sang Hàn Quốc và Đài Loan (hai thị trường xuất khẩu thép không gỉ chính của Trung Quốc) trong tháng 04, đã giảm lần lượt 41% và 3% so với tháng 03.
Tuy nhiên, tổng khối lượng xuất khẩu thép không gỉ trong 04 tháng đầu năm nay đạt 545.398 tấn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường nhập khẩu phế: nhập khẩu phế ferrous tháng 04 của Trung Quốc giảm. Trong tháng 04, Trung Quốc đã nhập 289.967 tấn phế ferrous, so với mức 244,013 (46%) của cùng kỳ năm ngoái. So với tháng trước, sản lượng này giảm 51%.
Vào giữa tháng 02, phế HMS 1&2 80:20 của Mỹ được chào bán sang Trung Quốc chốt khoảng 490 USD/tấn, trong khi giá tại thị trường nội địa dao động quanh 480-490 USD/tấn, gồm VAT.
Châu Á:
Tại Ấn Độ, giá chào xuất khẩu HDG của Ấn Độ vẫn duy trì ổn định trong tháng rồi. Thép cuộn mềm 0.3mm hàm lượng mạ kẽm 90 g trên một mét vuông giao cuối tháng 06 và đầu tháng 07 vẫn ở mức 965-975 USD/tấn fob, không thay đổi từ mức giá cuối tháng 04. Tương tự, giá chào cuộn mềm hàm lượng mạ kẽm 120 g/m3 có giá 905-915 USD/tấn fob tăng nhẹ so với tháng trước là 895-905 USD/tấn fob.
Một số khách hàng tại Mỹ đang đàm phán giá thép cuộn mềm hàm lượng mạ kẽm 90 g/m3 xuống 950 USD/tấn fob. Tuy nhiên, nhà cung cấp tại Mumbai cho biết không thể áp dụng giá này do giá nguyên liệu quá cao.
Cũng tại nước này, lượng đặt hàng nhập khẩu khá dè dặt do quan ngại rằng giá thép tại thị trường nội địa sẽ suy yếu vì mùa mưa sắp đến gần. Thị trường nhập khá trầm lặng trong vài tuần qua và sức mua dự báo sẽ vẫn yếu đi trong thời gian tới.
Giá chào 730-740 USD/tấn cfr đối với HRC thương phẩm SS400 3mm có chứa boron hiện không được thị trường Ấn Độ đón nhận. Trong khi tại thị trường trong nước, HRC không chứa Boron hiện đang được chào giá xuất xưởng ở mức 34.000-35.500 Rs/tấn (749-782 USD/tấn).
Trung Quốc hiện đang chào bán HRC SAE1006 2mm sang Ấn Độ với giá 770 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, sau khi đàm phán, Trung Quốc sẵn sàng điều chỉnh giá xuống 750 USD/tấn cfr, nhưng chưa được người tiêu dùng tại đây chấp nhận.
Tại Nhật Bản, Kyoei Steel giữ nguyên mức giá thép cây kích thước cơ bản là 70.000 Yên/tấn (854 USD/tấn) từ tháng 03 đối với các hợp đồng tháng 06. Tuy nhiên, trên thực tế mức giá hiện tại chỉ ở khoảng 65.000-68.000 Yên/tấn (793-829 USD/tấn), đồng ngĩa với việc công ty này đang nỗ lực đẩy giá lên.
Thép cây kích thước cơ bản tại thị trường Tokyo hiện có giá 66.000 Yên/tấn (805 USD/tấn), còn tại Osaka là 68.000 Yên/tấn.
Tại Hàn Quốc, Posco có thể điều chỉnh giá xuất CRC tháng 7 sang Trung Quốc do nhu cầu tại nước này đang suy yếu. Dự đoán giá sẽ giảm xuống 800 USD/tấn fob.
Hiện tại, các hợp đồng giao tháng 05 và tháng 06 có giá là 830-840 USD/tấn fob nhưng số lượng giao dịch khá thưa thớt.
CRC SPCC 1.0mm từ các nhà sản xuất Trung Quốc được bán tại thị trường giao ngay Quảng Châu trong tuần này với giá 5.530-5.550 NDT/tấn (848-851 USD/tấn), bao gồm 17% VAT còn nếu chưa tính VAT thì có giá 4.726-4.743 NDT/tấn.
Tại Việt Nam, giá HRC nhập khẩu từ một số nhà sản xuất Châu Á đã điều chỉnh giảm. Đài Loan và Hàn Quốc gần đây đang chào bán thép cuộn cán lại có độ dày cơ bản 2mm với giá 740 USD/tấn cfr, 40 USD so với dự kiến giữa tháng 05.
Gần đây, một số đại lý Việt Nam đặt mua HRC Nhật Bản với giá 740-745 USD/tấn. Tháng trước, các đơn đặt mua HRC Nhật Bản có giá 755 USD/tấn cfr.
Tại Ả Rập Saudi, nhu cầu thép cán mỏng có cải chút thiện so với đầu tháng 5 song nhìn chung vẫn còn yếu dẫn đến giá sản phẩm này cũng không có nhiều biến động.
Thép cuộn cán nóng được chào sang Ả Rập Saudi với giá 780 – 810 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu gốc từ Ấn Độ và Hàn Quốc. HRC dày 1.2 mm xuất xứ từ Đài Loan mới đây đã được đặt hàng với giá 860 USD/tấn cfr. HRC 1.2mm xuất xứ từ Ai Cập có giá từ 900 – 910 USD/tấn cfr.
Nhà sản xuất nội địa Hadeed SABIC chào giá HRC nguyên liệu thô ở mức 800 – 820 USD/tấn, chiết khấu 10 – 20 USD/tấn với các đơn hàng lớn cho sản phẩm tháng 8.
Châu Âu
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu thép cuộn cán dẹt vẫn suy yếu. HRC được chào với giá với giá 790-810 USD/tấn, chiết khấu 10-15 USD/tấn khi đối với các đơn hàng lớn. HRC nhập từ Ukraina có giá 710 USD/tấn cfr, còn từ Nga giá là 730-735 USD/tấn cfr.
Tháng trước, nhu cầu từ Châu Âu khá tốt do giá bán thấp. Các nhà sản xuất đã nhận đủ đơn đặt mua từ nước ngoài. Tuy nhiên, sự tăng giá lên gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ có thể kéo nhu cầu giảm bớt trong những tháng mùa hè.
Cùng xu hướng với thị trường này, thị trường nhập khẩu thép phế cũng ảm đạm với duy nhất 1 chuyến hàng từ Mỹ.
Trong khi đó, giá chào xuất khẩu thép thanh thương phẩm tại thị trường nội địa tuần này tiếp tục tăng do giá thép cây và phôi leo thang. Hiện Thỗ Nhĩ Kỳ đang chào bán với giá 780-790 USD/tấn fob từ mức 770 USD/tấn tuần rồi. Nguồn tin thị trường nhận định, nhu cầu từ nước ngoài hiện không mấy cao.
Tại thị trường nội địa, hiện thanh thương phẩm đang được chào bán với giá xuất xưởng 1.230-1.240 TL/tấn (764-770 USD/tấn), so với mức 1.190-1.200 TL/tấn (742-749 USD/tấn) của tuần trước.
Giá phôi thanh giao kỳ hạn tại sàn giao dịch kim loại LME tăng mạnh kể từ tuần trước và đang có dấu hiệu tiếp tục leo thêm nữa.
Phôi thanh giao kỳ hạn 03 tháng phổ biến ở mức 540-541 USD/tấn và giá giao ngay là 555-560 USD/tấn, tăng khá cao so với mức giá tuần trước.
Tại CIS, các nhà sản xuất đã tiếp tục tăng giá xuất khẩu thép cán nóng (HR) khi thị trường đã phục phồi và đồng EURO tăng giá so với USD.
Được biết, tập đoàn gang thép của Nga Magnitogorsk (MMK) đã tăng giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng từ 680 USD lên 700 USD/tấn FOB vào cuối tháng 4. Sau đó, giá tiếp tục tăng lên 720 USD/tấn FOB trong tháng 5.
Tại Brazil, thị trường gang thỏi nội địa cũng như xuất khẩu tăng trưởng khá ổn định.
Giao dịch gần đây nhất ở các tiểu bang Maranhão và Pará được chốt mức 545 USD/tấn xuất sang New Orleans, còn được bán tại thị trường nội địa Brazil với giá 530 USD/tấn fob, tăng nhẹ so với giá tháng 4.
Theo các nhà tham gia thị trường, giới sản xuất gang thỏi hiện đang nỗ lực đẩy giá chào xuất tăng hơn nữa với giá chào phổ biến ở mức 555 USD/tấn hoặc thấp hơn 540 USD/tấn fob. Nhu cầu gang thỏi từ Mỹ hiện đang chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu Brazil.
Giá đã diễn biến ổn định, nhưng nhu cầu vấn đang nóng lên. Các nhà sản xuất tại khu vực phía Nam có xu hướng bán sản phẩm ra thị trường nội địa hơn là xuất khẩu sang nước ngoài do giá xuất không cao hơn là mấy.
