Tổng hợp tin đáng chú trong ngày
Trung Quốc
Theo dữ liệu điều tra từ cục thống kê quốc gia, sản lượng thép thô trong tháng 05 của Trung Quốc rớt nhẹ so với con số chạm mức cao kỷ lục tháng 04.
Giới trong ngành nhận định, sản lượng thép sẽ sớm phục hồi trở lại do đà giảm chỉ ở biên độ nhẹ.
Tính trong 05 tháng đầu năm nay, tổng sản lượng thép thô Trung Quốc đạt 290,35 triệu tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 05 vừa qua, Trung Quốc sản xuất 60,25 triệu tấn thép thô, tương đương 1,94 triệu tấn/ngày, giảm chỉ 1% so với mức 1,97 triệu tấn/ngàyn trong tháng 04, nhưng vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhà sản xuất Anshan Iron & Steel (Angang) sẽ điều chỉnh giảm giá đối với mặt hàng CRC và HRC tháng 07 đồng thời ra chính sách giữ giá thép tấm không đổi. Dù Angang không chính thức công bố giá niêm yết tháng 07, nhưng các đại lý dự đoán HRC sẽ được nhà sản xuất này giảm 80 NDT/tấn (12 USD/tấn) và CRC khoảng 100 NDT/tấn.
HRC Q235 5.5mm của Angang có giá 4.070 NDT/tấn (618 USD/tấn), gồm VAT, tương đương 4.762 NDT/tấn, 17% VAT, trong khi CRC SPCC 1.0mm có giá thấp hơn chút chút xíu 4.570 NDT/tấn chưa VAT, tương đương 5.347 NDT/tấn, gồm VAT.
Nhà sản xuất thép không gỉ lớn nhất Trung Quốc Shanxi Taigang Stainless Steel hôm thứ hai vừa qua đã tuyên bố hạ giá giao kỳ hạn cả hai mặt hàng austenitic lẫn ferritic nội địa lần lượt 500-1.000 NDT/tấn (77-154 USD/tấn) và 500 NDT/tấn trong tháng 07.
Việc điều chỉnh này sẽ dẫn tới HRC 304 3-12mm và CRC 304 2B 2mm của nhà sản xuất này chốt mức 23.100 NDT/tấn (3.566 USD/tấn) và 23.600 NDT/tấn (3.643 NDT/tấn), rớt lần lượt 500 NDT/tấn và 1.000 NDT/tấn so với đầu tháng.
Nhằm đối phó với nhu cầu tiêu thụ CRC và HRC đang tụt dốc, nhà sản xuất sắt thép Chongqing Iron & Steel (Chonggang) trực thuộc khu đô thị Trùng Khánh miền tây nam Trung Quốc ra chính sách hạ giá cả hai mặt hàng CRC và HRC tháng 06.
Sau khi điều chỉnh, HRC SS400 5.5mm của nhà sản xuất này hiện được giao dịch với giá 4.840 NDT/tấn (746 USD/tấn), gồm 17% VAT, còn CRC SPCC 1.0mm lại được niêm yết mức cao hơn 5.500 NDT/tấn, gồm VAT. Hai mức giá trên đã giảm lần lượt 50 NDT/tấn và 100 NDT/tấn.
Thị trường CRC: giá CRC ở thị trường nội địa phía nam Trung Quốc tiếp tục tụt dốc do sức mua trên thị trường tiếp tục đóng băng thảm hại.
Thép tấm cán nguội SPCC dày 1.0mm nguồn từ nhà sản xuất Wuhan Iron & Steel được chào bán phổ biến tại Quảng Châu kể giữa tuần trước với giá 5.520-5.540 NDT/tấn (848-852 USD/tấn), gồm 17% VAT.
Giá tấm cán nguội giao ngay lại khá ổn định dù lực mua không mấy cao, nhờ vào lượng dự trữ thắt chặt. Nguồn cung hàng hiện đang được cải thiện sớm hay muộn cũng tác động lên thị trường thép nội địa.
Châu Á
Giá thép không gỉ ferritic Châu Á đang chịu áp lực từ sự suy yếu của giá thép không gỉ austenitic và ferro-chrome. Giá thu mua FeCr của các nhà sản xuất lớn gần đây giảm 6-7%.
Tại thị trường giao ngay Foshan ở phía nam Trung Quốc hôm 13/06, CRC 430/2B dày 2mm được bán với giá 11.200-11.400 NDT/tấn (1.728-1.759 USD/tấn) đã bao gồm thuế VAT, giảm 100 NDT/tấn so với cuối tháng 05.
Bên cạnh đó, sự điều chỉnh giá của Taigang khả năng sẽ gây áp lực giảm giá lên thị trường thép không gỉ ferritic của Châu Á trong tháng 07 tới.
Triển vọng CRC tháng 07 cũng không mấy lạc quan. Hầu hết các nhà sản xuất như Nhật, Hàn Quốc , Đài Loan, Trung Quốc khả năng sẽ điều chỉnh giảm giá CRC tháng 07 xuất qua Trung Đông vì lực mua nội địa không mạnh.
POSCO, Hyndai Steel và các nhà cán lại của Hàn Quốc đang chào bán thép cuộn tháng 07 với giá 830–840 USD/tấn fob nhưng nếu muốn đảm bảo doanh số xuất khẩu thì chắc chắn họ sẽ phải giảm khoảng 50-60 USD/tấn fob. Giá chào từ các nhà sản xuất Trung Quốc và CSC Đài Loan hiện ở mức lần lượt là 740 và 830 USD/tấn fob, nhưng giá giảm thêm nữa là điều không tránh khỏi.
Tuần tới Baosteel sẽ thông báo giá CRC tháng 07, nhưng nếu nhà sản xuất này điều chỉnh giảm thì khả năng giá CRC tại thị trường Châu Á sẽ bị kéo xuống nữa.
Châu Âu
Thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể phục hồi sau bầu cử do khách hàng vẫn giữ thái độ chờ xem.
Nhà sản xuất thép dài Kardemir quyết định điều chỉnh giá thép cây giảm 30 TL/tấn (19 USD/tấn), hiện giá được chốt ở mức 1.229 TL/tấn (775 USD/tấn), chưa bao gồm 18% VAT.
Phôi thanh của nhà sản xuất này có giá 683-688 USD/tấn xuất xưởng.
Các nhà sản xuất trong nước đang chào bán HRC với giá 780-800 USD/tấn từ mức giá đầu tháng 06. Giá chào xuất khẩu là 780-800 USD/tấn fob.
Các chào bán nhập khẩu thép cuộn vào nước này giảm xuống. CRC 304 dày 2mm sản xuất tháng 08 từ Châu Âu được chào bán với giá 3.650-3.700 USD/tấn cfr. Giá chào từ Viễn Đông cũng giảm xuống còn 3.500 USD/tấn cfr, đã bao gồm thuế nhập khẩu 2%, giảm 250 USD/tấn so với tháng trước.
Nếu niken tiếp tục suy yếu thì khả năng giá thép không gỉ sẽ giảm thêm 50-100 USD/tấn.
Trung Đông
Nhu cầu thép dẹt tại Ả Rập Saudi ổn định vì cung-cầu hiện đang được cân bằng khá tốt. HRC hiện có giá 780-820 USD/tấn, tùy thuộc vào kích thước độ dày.
Có thể nhu cầu sẽ tăng lên vào cuối tháng này vì tồn thép đang xuống thấp trong khi các đơn đặt mua đến tháng 09 mới nhận được hàng.
Giá thép dẹt tại Iran đang theo hướng tăng vì đồng rial suy yếu. HRC kích thước khác nhau do Mobarakeh Steel sản xuất tuần này có giá 6,83-6,93 triệu IRR/tấn (582-590 USD/tấn), CRC là 8,68 triệu IRR /tấn (739 USD/tấn) và HDG là 9,45-9,73 triệu IRR /tấn (805-829 USD/tấn), giao từ khoảng 30 đến 60 ngày. Các mức giá trên chưa tính VAT.
Thép dẹt nhập khẩu lẫn nội địa hiện không được chào bán nên nguồn cung đang bị thiếu hụt.
Tại Ai Cập, thép nội địa có giá 5.100- 5.250 EGP /tấn (857-883 USD/tấn). Các nhà cán lại đang đẩy giá chào lên 5.000 EGP /tấn (841 USD/tấn) do thiếu nguồn cung thép cây và thêm vào đó là giá phôi đang tăng lên.
Nhu cầu thép trong tuần này rất yếu vì thị trường đang chờ các lô hàng nhập khẩu được đặt mua từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước với giá 740 USD/tấn cfr.
Thị trường nguyên liệu thô
Giá niken tại sàn giao dịch LME tiếp tục đi xuống.Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá niken giao ngay tại sàn là 22.245-22.250 USD/tấn, giá giao kỳ hạn 03 tháng là 22.225-22.230 USD/tấn. Trong khi mức giá đầu năm là 25.000 USD/tấn.
Giới phân tích cho rằng niken đang giảm giá nhưng hiện vẫn còn cao vì giá tại thời điểm này năm ngoái chỉ ở khoảng 19.000-20.000 USD/tấn.
Quặng 63.5%/63% Fe của Ấn Độ xuất sang Trung Quốc gần đây đã phục hồi khoảng 3-5 USD/tấn và đang chốt ngưỡng 177-180 USD/tấn cfr.
Nhưng các giao dịch chủ yếu là từ thương nhân chứ không phải từ nhà sản xuất. Sự phục hồi này không biết kéo dài được bao lâu vì nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm tại Trung Quốc vẫn yếu, hơn nữa chính phủ nước này tiếp tục với những nỗ lực kiềm chế lạm phát nên có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng kinh tế, qua đó tác động xấu đến sức tiêu thụ quặng.
