Châu Âu

Thép tấm: Các nhà sản xuất thép tấm châu Âu tiếp tục tăng giá sau khi chi phí sản xuất tăng. Các mục tiêu mới cho thép tấm S235JR từ các nhà sản xuất phía Tây Bắc đã tăng lên 1.020-1.050 euro/tấn xuất xưởng cho các chuyến giao hàng trong năm 2022 so với mức 950-970 euro/tấn xuất xưởng hai tuần trước. Sau khi các nhà máy của Đức bán hết số lượng giao hàng cuối cùng của năm 2021 vào tuần trước, cơ hội đặt mua tấm với giá thấp đã biến mất khi các mức cao hơn nhiều đã được công bố cho đợt giao hàng năm 2022, một người tham gia tại Đức cho biết.

Nhưng hầu hết người mua đều chỉ ra mức độ khả thi không cao hơn 1.020 euro/tấn xuất xưởng từ các nhà sản xuất Đức, do sự cạnh tranh với các nhà sản xuất châu Âu khác. Người mua tỏ ra quan tâm đến vật liệu từ các nhà cung cấp Trung Âu và Italy, có giá tương đương là 900-925 euro/tấn xuất xưởng cho loại S235JR.

HRC: Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của châu Âu đã biến động theo các hướng khác nhau, trong đó giá taly tăng do giá chào bán cao hơn và giá nhập khẩu thiếu cạnh tranh, trong khi khối lượng ô tô tiếp tục đè nặng lên thị trường Tây Bắc.

Ở phía bắc, một số nhà máy vẫn sẵn sàng bán dưới 1.000 euro/tấn  cho khối lượng lớn và đang tìm kiếm thêm không gian lưu trữ cho thép cuộn dành cho ô tô. Các nhà sản xuất Trung và Đông Âu đã thực sự tăng giá phần nào, với một báo cáo giao dịch ở mức 950 euro/tấn đã giao Ruhr hôm thứ Sáu cho đơn hàng khối lượng nhỏ, tăng khoảng 20-30 euro/tấn. Một người khác đã chào bán ở mức 925 euro/tấn, tăng khoảng 50 euro/tấn trong giao dịch mới nhất.

Tại Italy, các nhà máy vẫn đang cố gắng tăng giá chào bán mặc dù có một số lỗ hổng trong giao hàng tháng 12 do tình hình ô tô giảm tốc. Hầu hết các nhà máy đều nhắm mục tiêu 920 euro/tấn xuất xưởng và có ít sự cạnh tranh hơn từ hàng nhập khẩu; nguyên liệu của Ai Cập và Hàn Quốc được chào khoảng 880-890 euro/tấn cfr cho lô hàng tháng 12, trong khi nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ được chào ở mức 870-880 euro/tấn cfr bao gồm thuế. Xuất xứ từ Nhật Bản cao hơn một chút, ở mức 900 euo/tấn cfr. Với lượng nguyên liệu tại cảng và các vấn đề tiềm ẩn trong việc giao hàng kịp thời, một số ý kiến cho rằng mức giá này không đủ thấp để có quan tâm mua.

Thổ Nhĩ Kỳ

Thép cây: Việc các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc giảm giá chào bán trong nước ở mức độ lớn đã lôi kéo một số nhu cầu trong hai ngày 4 và 5 tháng 11.

Hai nhà máy ở Istanbul đã  bán với giá tương đương khoảng 745 usd/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), vào ngày 4 tháng 11. Một trong những nhà máy đã tăng mức chào bán lên 750 usd/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Một nhà máy Izmir đã bán được 15.000-20.000 tấn với giá tương đương 740 usd/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Ba nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ không thể chấp nhận giá 730 usd/tấn fob mặc dù nhu cầu thấp sau thời gian tái tích trữ tồn kho mạnh mẽ ở nước ngoài trong tháng 10.

Một nhà máy lớn ở Iskenderun chào giá 8.500 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 741 usd/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, nhưng sẵn sàng giảm giá xuống còn 8.450 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 736,70 usd/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Một nhà máy nhỏ ở Iskenderun đã bán với giá 8.360 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 728,90 usd/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

HRC: Niềm tin trên thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) của Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng xấu đi trong tuần sau khi người bán Trung Quốc chào bán một lượng nhập khẩu lớn với giá cạnh tranh.

Các chào bán của Trung Quốc được lập ở mức 855-900 usd/tấn cfr trong tuần cho lô hàng giao tháng 1 đến tháng 2, thấp hơn hầu hết các chào bán trong nước, thậm chí khi đã tính đến thuế 6%. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chào giá HRC ở mức 920-940 usd/tấn xuất xưởng.

Trong phân khúc xuất khẩu, một chào giá của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đưa ra cho Ai Cập ở mức 970 usd/tấn cfr, trong khi các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ nhắm mục tiêu bán hàng ở châu Âu ở mức 870-880 usd/tấn cfr, đã bao gồm thuế. Trên cơ sở giá FOB, giá chào bán hôm nay không thấp hơn 910 usd/tấn.

Phế: Giá nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi với rất ít chào bán đến người mua, nhưng các nhà máy đã nhận được một phần hỗ trợ về chi phí phế cao do nhu cầu thép cây trong nước tăng.

Nhiều nhà cung cấp phế biển sâu đã kiếm được lợi nhuận đáng kể trong năm 2021 và rất vui khi nắm trong tay một số hàng tồn kho vào cuối năm. Điều đó trùng hợp với dòng chảy vào chậm lại và nhu cầu nội địa của các nhà máy thép  Mỹ/Châu Âu tăng mạnh vào đầu tháng 11.

Định giá phế liệu  HMS 1/2 80:20 Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày không đổi ở mức 499,30 usd/tấn cfr.

Các nhà cung cấp phế đường biển ngắn đã cho thấy khả năng chống lại áp lực giảm giá từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong 10 ngày qua, với định giá HMS 1/2 80:20 Thổ Nhĩ Kỳ cif  chỉ giảm 4 usd/tấn trong tuần này.

Định giá hàng ngày của  HMS 1/2 80:20  Thổ Nhĩ Kỳ cif (biển ngắn) không đổi trong phiên thứ Sáu ở mức 472,50 usd/tấn.

Trung Quốc

Quặng sắt: Giá quặng sắt đường biển đã giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng do việc hạn chế sản xuất nghiêm ngặt ở miền Bắc Trung Quốc và các kho dự trữ cảng tăng.

Chỉ số ICX 62% giảm 6,95 usd/tấn khô (dmt) xuống 92,25 usd/dmt cfr Qingdao. Chỉ số 65% giảm 7,25 usd/dmt xuống 110,15 usd/dmt. Đây là mức thấp nhất cho cả hai chỉ số kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020.

Than: Giá giảm do nhu cầu từ các khu vực ngoài Trung Quốc chậm trở lại, trong khi người mua Trung Quốc trì hoãn do dự đoán giá sẽ tiếp tục suy yếu.

Giá than loại 1 sang Trung Quốc giảm 40 cent/tấn xuống còn 609,60 usd/tấn cfr, trong khi giá than loại hai không đổi ở mức 520 usd/tấn cfr bắc Trung Quốc.

Trong khi đó, nhu cầu đối với than đường biển ở Trung Quốc đã giảm dần kể từ khi giải phóng các lô hàng Australia trước khi bị cấm ở nước này.

Giá chào bán premium mid-volatile coking coal Australia vào khoảng 3.300-3.500 ndt/tấn (515-547 usd/tấn) tại thị trường nội địa. Giá  low-sulphur premium coking coal ở khu vực Sơn Tây đã giảm 150-300 ndt/tấn trong tuần, với những người tham gia thị trường dự đoán giá sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới. Những người tham gia thị trường cho biết, một lô hàng than K10 giao nhanh của Nga đã được bán với giá 360 usd/tấn cfr tại Trung Quốc, thấp hơn 90 usd/tấn so với một lô hàng tương tự được giao dịch vào tuần trước đó.

HRC: Giá Q235B tại Thượng Hải đã giảm 60 ndt/tấn xuống 4.940 ndt/tấn so với thứ Năm và giảm 160 ndt/tấn so với thứ Tư, định giá cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ ở Singapore. HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 2,18% xuống 4.569 ndt/tấn. Giá giảm liên tục đã làm giảm nhiệt huyết sản xuất của các nhà máy và một số nhà máy bắt đầu giảm sản lượng.

Giá fob HRC Trung Quốc giảm 24 usd/tấn xuống còn 798 usd/tấn do các giao dịch thấp hơn. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã bán khoảng 50.000-60.000 HRC từ tuần kết thúc ngày 29/10 cho đến tuần kết thúc ngày 5/11, với mức giao dịch mới nhất là 790-800 usd/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400. Hai nhà máy lớn khác của Trung Quốc đã cắt giảm giá chào bán xuống còn khoảng 835 usd/tấn fob Trung Quốc sau nhiều tuần vắng bóng trên thị trường đường biển, nhưng chỉ nhận được giá chào mua ở mức 830 usd/tấn cfr Việt Nam, tương đương dưới 800 usd/tấn fob Trung Quốc.

Thép cây: Giá thép cây  HRB400  tại Thượng Hải giảm 100 ndt/tấn xuống 4.880 ndt/tấn trong ngày 3/11. Các nhà giao dịch đã cắt giảm giá chào bán xuống còn 4.900 ndt/ tấn vào ngày 4/11 và 4.880 ndt/ tấn vào ngày 5/11. Giá thép cây tháng 1 giảm 0,59% xuống còn 4.247ndt/tấn. Giao dịch hàng có sẵn tăng vào chiều ngày 5/11 khi người tiêu thụ tái tích trữ vào cuối tuần. Mua bán thép cây ở các thành phố lớn đã tăng 50.000 tấn lên 190.000 tấn hôm 5/11 so với 4/11. Nhưng hầu hết những người tham gia trong nước vẫn thận trọng về thị trường vì các nhà sản xuất thép cây phía bắc Trung Quốc sẽ bắt đầu vận chuyển nguồn cung sang phía đông Trung Quốc và nam Trung Quốc từ tháng 12 với thời tiết lạnh giá làm giảm nhu cầu xây dựng ở phía bắc Trung Quốc.

Giá fob Trung Quốc giảm 2 usd/tấn xuống còn 786 usd/tấn fob trọng lượng lý thuyết do các nhà máy sản xuất có mức khả thi thấp hơn sau khi giá trong nước giảm. Các nhà máy đã rút các chào giá xuất khẩu ở mức 830-860 usd/tấn fob và thay vào đó sẽ thương lượng trực tiếp với người mua. Mức khả thi của các nhà máy được ước tính là 800-815 usd/tấn fob trọng lượng lý thuyết sau khi giá giảm gần đây ở thị trường nội địa. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước của Trung Quốc giảm xuống còn 735-765 usd/tấn.

Thép cuộn dây: Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc giảm 5 usd/tấn xuống 798 usd/tấn fob do các nhà máy đưa ra mức giá thấp hơn. Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất khẩu thép cuộn trơn 25 usd/tấn xuống còn 835 usd/tấn fob sau khi giá cuộn trơn trong nước giảm hơn 30 usd/tấn trong tuần này.

Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc được cho là đã bán cuộn trơn carbon cao ở mức 860-870 usd/tấn fob sau khi giảm giá chào bán 50-60usd/tấn.

Phôi thép: Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 4.800 ndt/tấn.

Việt Nam

HRC: Một nhà máy Trung Quốc đã bán khoảng 30.000 tấn thép cuộn SAE1006 ở mức 850 usd/tấn cfr Việt Nam, giảm so với giao dịch mà họ đã bán ở mức 860-870 usd/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước đó.

Một nhà máy Indonesia được cho là đã bán 10.000 tấn thép cuộn cùng cấp với giá 810 usd/tấn cfr cho Việt Nam trong tuần nhưng hầu hết những người tham gia đều cho rằng mức này quá thấp để phản ánh mức giá thị trường chính.

Người bán cắt giảm giá chào bán thép cuộn SAE1006 của Ấn Độ xuống 865 usd/tấn cfr Việt Nam và Nhật Bản chào giá 890 usd/tấn cfr Việt Nam, nhận được giá chào mua 860 usdtấn cfr Việt Nam. Mọi người đều giữ thái độ thận trọng trong bối cảnh xu hướng giảm.