Châu Âu

HRC: Giá HRC Ý giảm hôm thứ sáu do người mua giảm giá chào mua.Sau đơn hàng giá thấp của Nga, những người mua lớn hơn ở Ý đã đấu giá 950 Euro/tấn (1,122 USD/tấn) cho HRC. Một nhà sản xuất địa phương được cho là sẵn sàng bán ở mức 970-980 Euro/tấn cho khối lượng lớn, nhưng một nhà sản xuất khác đang đạt được khoảng 1,030 Euro/tấn hoặc thấp hơn một chút đối với các lô nhỏ hơn.

Các thương nhân cho biết nhu cầu nhập khẩu của Ý yếu. Nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ được chào ở mức 860-880 Euro/tấn cfr bao gồm cả thuế bán phá giá. Dự kiến ​​hạn ngạch miễn thuế của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như Nga và Ấn Độ, có thể cạn kiệt rất nhanh khi mở cửa vào ngày 1/10, có nghĩa là một số thuế tự vệ cũng có thể phải trả.

Thép tấm: Giá phôi phiến suy yếu và chào bán tấm nhập khẩu từ các thị trường Châu Á đã làm giảm hoạt động mua ở Ý, với các nhà máy trong nước có thể giao nguyên liệu chỉ sau vài tuần.

Trong khi khối lượng nhỏ được giao dịch ở mức 920 Euro/tấn xuất xưởng và cao hơn đối với loại S275JR, các khách hàng lớn hơn đang để ý đến 900 Euro/tấn xuất xưởng trở xuống. Chào giá từ các nhà cung cấp Hàn Quốc và Indonesia vào khoảng 850 Euro/tấn cfr ở Nam Âu. Khách hàng tỏ ra ít quan tâm đến việc nhập khẩu ở mức này vì họ tin tưởng rằng nguyên liệu trong nước có thể được đặt trước với giá cạnh tranh.

CIS

Phôi thép: Tâm lý lạc quan đã quay trở lại thị trường phôi thép CIS, sau khi nhu cầu của Trung Quốc tăng vọt từ việc áp dụng các biện pháp cắt giảm sản lượng chặt chẽ hơn.

Các cuộc thảo luận đang được tiến hành giữa người mua Trung Quốc và các nhà máy lớn hơn của CIS cho thấy giá bán phôi thép ở Biển Đen là 615-620 USD/tấn fob vào Trung Quốc so với mức 605 USD/tán fob đạt được hồi đầu tháng, với giá cước ít nhất là 100 USD/tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ

HRC: Hầu hết các nhà cung cấp trên thị trường nội địa đang chào bán HRC ở mức 950 USD/tấn xuất xưởng nhưng một nhà sản xuất đã định giá thấp hơn, ở mức 920-930 USD/tấn xuất xưởng.

Các nhà máy có thể sẽ phải giảm giá xuống còn khoảng 850 USD/tấn xuất xưởng trong tháng tới để kích thích mua. Các chào giá HRC của Ấn Độ ở mức 910-915 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù có một số báo cáo về mức giá thấp hơn là 900-910 USD/tấn cfr.  Đối với xuất khẩu, HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán cho Iberia ở mức 1,030-1,040 USD/tấn cfr, bao gồm thuế, được người mua Tây Ban Nha coi là chấp nhận được.

CRC: CRC trong nước ghi nhận một đợt điều chỉnh mạnh trong tuần này. Chào giá tối thiểu từ hầu hết các nhà máy ở mức 1,120-1,130 USD/ tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, mức giá dưới 1,100 USD/tấn xuất xưởng được coi là có thể mua được, đặc biệt là với các chào giá mua vững chắc. Một nhà cung cấp đã được cho là đang chào giá 1,080-1,100 USD/tấn xuất xưởng, có thể thực hiện được với các điều khoản mua hàng cụ thể.

Trong phân khúc xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấp nhận mức giá khoảng 1.100 USD/tấn fob trong tuần này. Các chào bán thấp đến Antwerp là 1,095 USD/tấn cfr, mặc dù thông số kỹ thuật và điều khoản mua hàng không rõ ràng. Giá cước vận chuyển đến Bán đảo Iberia được cho là khoảng 50-55 USD/tấn.

Thép cây: Những người mua tại Singapore bắt đầu nhận thấy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng hạ giá chào bán và họ có thể phải tăng giá chào mua trên 700 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây của UAE và Ấn Độ cao hơn vào cuối tuần cũng giúp thu hút hơn sự quan tâm đến thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi giá cước vận tải được cho là giảm.

HDG: Giá HDG của Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm trong tuần qua, chịu áp lực từ sự sụt giảm của HRC.

Nhu cầu của Iberia dẫn đầu doanh số bán hàng của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, với một thỏa thuận khối lượng 12,500 tấn HDG Z140 0.57mm được đặt trước ở mức 1,300 USD/tấn cfr Tây Ban Nha cho lô hàng tháng 12, tương đương khoảng 1,245-1,250 USD/tấn fob. Vật liệu Z140 đắt hơn Z100 20-25 USD/ ấn. Hàng hóa là một phần của đơn đặt hàng lớn hơn bao gồm một số cuộn cán nguội với tổng khối lượng 25,000 tấn, mặc dù phần lớn là HDG.

Trung Quốc

Thép dây: Các nhà máy Trung Quốc duy trì chào giá ở mức 850-860 USD/tấn fob, để lại rất ít cơ hội đàm phán.

Phôi thép: Một lô hàng phôi của Indonesia đã được bán cho Trung Quốc với giá 715 USD/tấn cfr tại Trung Quốc vào ngày thứ năm. Một nhà máy lò cao của Ấn Độ cũng đã bán phôi cho Trung Quốc với giá tương tự cùng ngày. Những người tham gia thị trường cho biết Trung Quốc đã mua hơn 500,000 tấn phôi trong tháng này cho các lô hàng tháng 10 và tháng 11.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn lên 5,200 NDT/tấn.

Thép cây: Giá thép cây HRB400 20mm tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn lên 5,430 NDT/tấn do người dùng cuối dự trữ trước cuối tuần. Giá thép cây giao sau tháng 1 tăng 1.31% lên 5,640 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường dự đoán nhà máy sẽ nâng giá thép cây xuất xưởng lên 150-200 NDT/tấn do thị trường giao ngay tăng trong tuần này.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 796 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết theo giá chào ổn định của các nhà máy Trung Quốc ở mức 860 USD/tấn fob. Hầu hết các nhà máy ngừng báo giá xuất khẩu do giá thép trong nước không có dấu hiệu chững lại.

HRC: Giá HRC Q235 5.5mm giao ngay tại Thượng Hải tăng 10-20 NDT/tấn lên 5,880-5,890 NDT/tấn vào buổi sáng thứ sáu nhưng giảm trở lại 5,870 NDT/tấn vào buổi chiều. HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 0.41% lên 5,858 NDT/tấn.

Than cốc: Giá than cấp một vào Trung Quốc tăng 3.75 USD/tấn lên 470 US/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai tăng 7.10 USD/tấn lên 433.35 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.

Than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại hàng đầu ở Anze, Sơn Tây, được cho là đã giao dịch ở mức cao kỷ lục là 4,650 NDT/tấn (722 USD/tấn). Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Giá than luyện cốc hiện đã vượt qua giá than cốc ngay cả sau khi các nhà máy thép ở tỉnh Hà Bắc đã điều chỉnh giá mua than cốc lên 3,960 NDT/tấn”. Vì vậy, than đường biển vẫn là lựa chọn rẻ hơn nhưng không có loại than cao cấp nào hiện nay, ông nói thêm.

Quặng sắt: Giá quặng sắt đường biển tiếp tục giảm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu thấp.Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.35 USD/tấn xuống 129.15 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 1.90 USD/tấn xuống 151.30 USD/tấn.

Các nhà máy ở tỉnh Giang Tô đang dần tăng cường các công việc bảo trì, dẫn đến nguồn cung hàng hóa đường biển dồi dào. Chênh lệch thả nổi thu hẹp hơn nữa.

Châu Á

Thép dây: Công ty Dexin Steel của Indonesia đã rút lại chào bán ở mức 740 USD/tấn cfr cho các thị trường lớn ở Đông Nam Á và từ chối giá thầu của người mua trong khu vực ở mức 760 USD/tấn cfr, mức giá tương đương 725-730 USD/tấn fob cho thép dây Trung Quốc. Giá chào hàng thép dây của Ấn Độ tăng lên 780 USD/tấn cfr Singapore.

Thép cây: Chỉ số thép thanh vằn ASEAN hàng tuần tăng 7 USD/tấn lên 726 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore do mức chào hàng cao hơn của các nhà máy toàn cầu.

Hoạt động mua phôi thép tích cực của Trung Quốc đã tạo sức mạnh cho việc chào bán thép cây của họ sang các thị trường Đông Nam Á. Giá chào bán thép cây từ UAE tăng lên 730-740 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore. Mức khả thi đối với thép cây Malaysia được báo cáo là 770 USD/tấn trọng lượng lý thuyết của Singapore. Nhưng người mua ở Singapore và Hồng Kông vẫn giữ giá thầu ở mức 700-710 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết và trọng lượng thực tế với hàng tồn kho trong nước giảm chậm.

HRC: Một nhà máy của Nga được cho là đã bán được 60,000 tấn thép cuộn SAE1006 với giá 820 USD/tấn fob trong tuần qua, tương đương với khoảng 850-860 USD/tấn cfr ở Việt Nam.

Một số người khác cho biết mức giao dịch tầm 870-890 USD/tấn cfr Việt Nam. Nhưng hầu hết những người tham gia đều cho rằng những mức đó là không thể chấp nhận được đối với khách hàng Việt Nam vì các nhà giao dịch không thể thu mua ở mức 850-860 USD/tấn cfr ở Việt Nam. Một trong số họ cho biết nhà máy của Nga đã bán cho Bangladesh thay vì Việt Nam.

Than đá: Giá than fob kéo dài đà tăng lên mức cao nhất trong 5 năm do người bán tăng chào giá đối với than cốc cao cấp trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và người mua tăng giá đặt mua để đảm bảo hàng hóa.

Giá than cốc cao cấp của Úc tính theo fob tăng 11.70 USD/tấn lên 313.35 USD/tấn, và mức giá than trung bình tăng 6.70 USD/tấn lên 253.35 USD/tấn fob Úc.

Phế liệu: Giá nhập khẩu phế HMS 1/2 80:20 của Đài Loan đã tăng hơn nữa khi nhiều người mua tăng giá để đảm bảo được nhiều khối lượng của Mỹ hơn, đồng thời bỏ qua chào bán phế của Nhật Bản.Các giao dịch đã được chốt ở mức 455 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container. Mỗi thỏa thuận giành cho 1,000-2,000 tấn với thời gian giao hàng vào cuối tháng 11.

Các nhà cung cấp Nhật Bản giữ giá khoảng 480 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50. Không có giá chào mùa nào do người mua Đài Loan tập trung vào phế của Mỹ.

Chào bán H2 đến Việt Nam ở mức 485-495 USD/tấn cfr. Các nhà cung cấp sẵn sàng bán với giá 475 USD/tấn cfr cho H2 chất lượng thấp hơn.

Ấn Độ

HRC: Giá HRC nội địa Ấn Độ không đổi trong tuần qua do nhu cầu hạn chế.Giá hàng tuần đối với HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 3mm không đổi ở mức 65,000 Rs/tấn (883 USD/tấn) tại Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).

Giá HRC hiện tại của Ấn Độ cao hơn khoảng 59% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù tiêu thụ trong nước yếu hơn, do các công ty thép đã chuyển sang xuất khẩu.

Nhật Bản

Phế liệu: Giá thầu Kanto tháng 9 được chốt ở mức tương đương 47,260 Yên/tấn fob vào ngày 09/6, đề xuất mức giá khả thi chung vào khoảng 46,500 Yên/tấn fob sau khi trừ đi phí bảo hiểm chất lượng. Hầu hết các nhà cung cấp đều nhắm đến mức giá cao hơn 47,000 Yên/tấn fob sau khi đấu thầu nhưng hầu hết người mua vẫn cần một thời gian để xem xét mức cao hơn mới.

Các nhà máy thép của Hàn Quốc đã mua một số lô hàng H2 vào đầu tuần này với giá 45,000-45,500 Yên/tấn, thấp hơn nhiều so với giá đấu thầu. Người mua Đài Loan giữ nguyên giá thầu H1/H2 50:50 của họ không đổi so với mức thỏa thuận cao nhất của tuần trước là 468 USD/tấn, để duy trì mức chênh lệch 15 USD/tấn đối với phế liệu đóng container.

Lô hàng đấu thầu Kanto đã được một nhà máy Việt Nam đặt để đáp ứng một đơn đặt hàng phôi thép từ Trung Quốc. Nhiều thương nhân kỳ vọng giá H2 sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu từ Việt Nam sẽ tăng dần nhờ doanh số bán phôi thép sang Trung Quốc được duy trì.