Tổng hợp tình hình thép thế giới tuần 31

1. Thị trường phôi trong tuần qua:

Thị trường phôi giao dịch phôi sôi động trở lại trên thị trường Châu Âu từ giữa tháng 7 cho đến nay đã gây không ít ngạc nhiên cho nhiều người, và thậm chí nếu tình hình này có thể kéo dài cho đến cuối quý 3, thì rõ ràng nó đã “thổi một làn gió mát” vào thời điểm hiện tại, khi mà cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống.

Tuy nhiên, ngược lại với xu hướng trên, tình hình nhập khẩu của Thỗ Nhĩ Kỳ hiện khá trầm lắng. Do giá phôi tăng lên gần đây cùng với nhu cầu thấp làm chotình hình xuất khẩu thép xây dựng của Thỗ Nhĩ Kỳ lâm vào khó khăn. Các nguồn tin thị trường cho biết tình hình giao dịch vẫn trầm lắng trong vài tuần tới, vì nhu cầu từ Ai Cập và Dubai cũng đang giảm sút.

Theo SBB, ở vùng biển đen giá phôi thanh chào bán (dùng trong cán thép xây dựng) ngày 29 tháng 7 dao động trong khoản 390-405$/tấn FOB. Trong khi đó giá phôi thanh của Thỗ Nhĩ Kỳ có giá bán cao hơn, 410$/tấn.

2. Tổng hợp diễn biến của thị trường thép Châu Âu trong tuần qua:

Theo SBB, thị trường thép hình và thép thanh thương mại ở Nam Âu đã tăng nhẹ, vì nhiều doanh nghiệp hiện đang ráo riết thu mua hàng trước khi kỳ nghỉ hè năm nay kết thúc. Bởi vì họ lo ngại rằng nhu cầu có khả năng tăng cao hơn vào tháng 9 tới. Theo dự báo của các chuyên gia, giá thép trên thị trường Châu Âu sẽ đồng loạt tăng lên trong tháng 9 tới, trong khi đó nguồn cung thiếu hụt vì hàng tồn kho hiện đang ở mức thấp và các nhà máy sản xuất thép ở Châu Âu đang bắt đầu sản xuất trở lại sau một khoảng thời gian ngưng sản xuất từ ba đến năm tuần trong kỳ nghỉ hè vừa qua.

Cùng chung xu hướng thị trường thép đang tăng trưởng trở lại,nhu cầu thép cuộn cán nóng mạ kẽm hiện cũng tăng lên ở phía bắc Tây Âu. Tuy nhiên, không có một lý do rõ ràng nào cho việc gia tăng này. Một số người cho rằng do các nhà máy tăng năng suất hoạt động sau một kỳ nghỉ hè đình trệ. Nhưng cũng có một số ý kiến đến từ việc các doanh nghiệp đang muốn gia tăng trữ lượng hàng tồn kho.
Cụ thể, trong tuần qua, thị trường thép Italia đang trên đà tăng trưởng trở lại. Các Trung tâm giao dịch đang đặt mua nhiều nguồn phế liệu, nhu cầu chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghiệp ô tô và công nghiệp xây dựng. Theo tin địa phương, nhu cầu thép thanh dài ở Italia đã tăng nhẹ trong vài ngày trước.các nhà đầu cơ thép thanh dài ở Italia đã nhận được nhiều đơn đặt hàng vào tháng 7 kể từ sau vụ động đất tại miền trung nước này.

Mặc dù giá thép cuộn cán nóng hiện vẫn chưa tăng, nhưng theo dự đoán, giá cả và khối lượng giao dịch sẽ tăng lên khi thị trường này bước vào tuần thứ hai của tháng 9.

Thép thanh thương mại ở Italia đang cân nhắc khả năng tăng giá sản phẩm khi nền sản xuất của Châu Âu bắt đầu hoạt động trở lại vào tháng 9 tới. Mức giá tăng dao động khoảng 20-30Euro/tấn. Hàng tồn kho thép thanh thương mại ở Châu Âu hiện khá thấp. Mặc dù thị trường Nam Âu đang bước vào giai đoạn trầm lắng trong tháng 8, nhưng cả nhà phân phối lẫn nhà sản xuất đều hi vọng rằng việc kinh doanh sẽ hồi phục trở lại giữa trung tuần tháng 9.

Tuy nhiên, ngược lại thị trường Italia, gần đây nhu cầu thép xây dựng của thị trường Anbani đã giảm xuống sau khi một số dự án xây dựng của chính phủ bị hoãn lại trong vài tháng nay vì cuộc bầu cử quốc hội nước này đang diễn ra.
Hoạt động xuất khẩu thép xây dựng của Albani đến các vùng Ex-Yugoslav cũng khá trầm lắng. Nguyên nhân ngoài nhu cầu tiêu thụ thấp ra, còn do giá thép xây dựng tăng cao trong thời gian gần đây. Giá xuất xưởng chào bán ở mức 360-380Euro/tấn, trong khi đó giá chính thức được chốt khoảng 330-350 Euro/tấn tại Serbia và Bosnia.

3. Tổng hợp thông tin giá cả một số sản phẩm thép trên các thị trường Châu Âu:

Giá Thép ở Châu Âu bắt đầu tăng trung bình 30Euro/tấn (42 $/tấn) tùy theo mỗi loại sản phẩm khác nhau và dự đoán giá sẽ còn tăng lên nữa trong quý 3 và quý 4 vì nhu cầu tăng.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) chào bán ở Italia khoản 400Euro/tấn xuất xưởng.

Hiện tại, giá thép thanh xây dựng cơ bản trên thị trường Italia dao động khoản 150 Euro/tấn (213$/tấn) (đã tính thêm phụ phí). Giá thép hình cơ bản nằm trong khoản 175-230Euro/tấn tùy theo từng kích cỡ. Giá thép xây dựng khoản 340 Euro/tấn xuất xưởng (đã tính thêm phụ phí).

Một số chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp ở Italia dự đoán giá sẽ không giảm trong tháng chín. Thép tấm US của nhà máy Midwest xuất khẩu có giá tăng cao hơn 7$/tấn ngắn (1 tấn =916 kg) so với tuần trước, khoản 574$/tấn ngắn (632$/tấn). Giá thép tấn ở Bắc Âu vẫn ổn định ở mức 460 Euro/tấn (654$/tấn).

Hiện tại giá thép hình bắt đầu tăng nhẹ trên thị trường Nam Âu. Mức giá niêm yết trên hai thị trường Italia và Tây Ban Nha với giá thép thương mại khoảng 420-450Euro/tấn giao ngay, và giá thép hình loại 1 dao động trong khoảng 410-460Euro/tấn.

Giá của một số hợp kim thép đã tăng nhẹ so với tuần trước vì hàng tồn kho trên thị trường châu Âu bị thu hẹp lại và thị trường thép chống gỉ đang hồi phục. Hợp kim thép thép Ferro-molyden đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái là 3$/kilogram(23 Euro/kg), trong khi đó tuần trước chỉ có 29$/tấn.
một số sản phẩm khác trên thị trường Thỗ Nhĩ Kỳ tuần trước chào bán với giá như sau: thép HMS 1&2 80:20 dao động khoản 293-298 $/tấn CFR, shredded là 298-300$/tấn CFR and HMS 1&2 70:30 là 285$/tấn CFR .Tuy nhiên tuần này tất cả các giao dịch đã bị thay đổi với mức giá chào bán mới lần lượt là HMS 1&2 80:20 khoản 295-300$/tấn CFR, shredded là 300-305$/tấn CFR and HMS 1&2 70:30 là 285-290$/tấn CFR. Các nhà cung cấp CIS cũng trên đà tăng giá theo. Giá phế liệu loại 3 đã tăng 12$/tấn và mức giá chào bán đến Istanbul và Izmir hiện lần lượt là 287$/tấn CFRvà 292$/tấn CFR.

Nhà máy thép hình Gallardo đóng tại Tây Ban Nha đã tăng phí phế liệu lên 90 Euro/tấn trong tháng 8, tăng so với 72 Euro/tấn trong tháng 7, và 89 Euro/tấn trong tháng 6. Còn nhà máy thép Peiner trager của Đức đã tăng mức phí lên 87Euro/tấn bằng với mức tháng 6 và tăng lên 72 Euro/tấn trong tháng 7.

4. Tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của các hãng sản xuất thép trên thị trường Châu Âu:

Mở đầu với ArcelorMittal, một hãng sản xuất thép lớn nhất thế giới có trụ sở tại Lucxembua, đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy mới hỗ trợ cho hoạt động khai thác quặng ở một vài quốc gia. Nhà máy này sẽ cung cấp quặng sắt, than, và các nguyên liệu khác để mở rộng thị trường cũng như hoạt động kinh doanh của công ty.

Tuần trước, Hãng sản xuất thép của Nga Magnitogorsk đã hoàn thành công trình xây dựng hai dự án lớn-Một nhà máy cán thép tấm mới 5.000 tấn và dây chuyền thép bọc nhựa số 2 với công suất 1.5 triệu tấn/năm với kinh phí xây dựng 400 triệu Euro(568 triệu usd). Thủ Tướng Nga Putin cũng đã tham dự buổi lễ khai trương hai nhà máy này.

NLMK, một hãng sản xuất thép khác của Nga hôm 30 tháng 7 đã công bố doanh thu trong quý 2 của hãng đạt được 26.7 tỉ rub (601 triệu usd), tuy nhiên giảm 54.7% so với 59 tỉ Rub (1.33 tỉ Euro) đạt được trong cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp tăng lên 43% so với cùng quý năm ngoái, nhưng đã giảm 77.8% tương đương với 5.7 tỉ Rub (127 triệu Euro). Lợi nhuận ròng giảm xuống 40% tương đương với 22.3 tỉ Rub (504 triệu Euro).

Hãng thép US Steel Europe (USSE) đã công bố mức lỗ khoản 53 triệu Usd trong quý 2, giảm 67% so với quý trước bị tổn thất 298 triệu Usd và so với mức giảm lợi nhuận 459 triệu Usd trong năm 2008. Mặc dù USSE được lợi thế từ giá nguyên vật liệu và chi phí năng lượng thấp, cũng như giá giao ngay trên thị trường cao hơn trong cuối quý 2, nhưng những điều này cũng không thể bù đắp được khoản lỗ mà công ty này phải gánh chịu trong suốt quý 2.

Các nhà nhập khẩu thép cuộn ở Thỗ Nhĩ Kỳ tuần qua đã gây sức ép lên chính phủ nước này đòi cắt giảm hoặc bãi bỏ mức thuế 13% đối với mặt hàng thép cuộn cán nóng(HRC), 14% đối với thép cuộn cán nguội (CRC)và 15% đối với thép HDG. Nguyên nhân là do Thỗ Nhĩ Kỳ đã tăng thuế nhập khẩu vào ngày 1 tháng 1 năm 2009 so với mức thuế cũ lên 5% đối với mặt hàng HRC, 6% đối với CRC và HDG và điều này đã làm giá nhập khẩu thép thành phẩm tăng lên khá cao, trong khi đó nhu cầu thép nhập khẩu ở Thỗ Nhĩ Kỳ đang tăng nhanh trong tháng 6, nguồn cung thì thiếu hụt, đã đẩy các doanh nghiệp vào tình thế vô cùng khó khăn.

Tuần trước, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã cam kết với các nhà sản xuất thép hàng đầu của nước này rằng ông sẽ có những biện pháp chống lại việc bán phá giá thép vào thị trường nước này, cùng lúc đó các hoạt động mở cửa thị trường nhập khẩu thép từ nước ngoài vẫn đang được siết chặt. Đồng thời ông cũng đang xem xét kiến nghị tăng mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thép cuộn cán nguội lên 20% và đối với mặt hàng thép thanh, hàng mạ kẽm và thép bọc Polyme tăng lên 15%. Mức thuế của những sản phẩm này hiện là 5%.

Theo một số nguồn tin từ thị trường Italia, hãng sản xuất thép Lucchini của nước này đã có cuộc đàm phán sơ bộ với công ty Beltrame về việc mua lại nhà máy sản xuất thép phục vụ công nghiệp đường sắt tại Rumani. Tuy nhiên, Beltrame chưa chính thức xác nhận vụ việc này. Hiện tại, tập đoàn sản xuất thép của Nga Severstal đang sở hữu Lucchini.
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÉP CHÂU Á TRONG TUẦN 31

1. Quặng sắt

Giá quặng sắt cập cảng Trung Quốc tăng 4% đến 10% so với tuần trước do cước phí vận chuyển tăng. Cước phí cho những chuyến hàng từ bờ Đông và Tây Ấn Độ đến Trung Quốc tăng, trong khi cước từ Úc và Brazil đến Trung Quốc vẫn giữ nguyên so với tuần trước.

Giá thép phế liệu trong nước của Trung Quốc tăng liên tục giữa tháng 7. Giá thép hàn có độ dày trên 6mm ở Đông Trung Quốc vào khoảng 2,750-2,850 nhân dân tệ/ tấn (402-417 USD/ tấn), tăng từ 2,650 – 2,680 nhân dân tệ/ tấn vào giữa tháng này, bao gồm 17% VAT. Một số nhà máy đã chuyển sang quặng sắt nội địa do giá quặng nhập khẩu quá cao. Giá quặng sắt giao ngay xuất khẩu từ Ấn Độ đến Trung Quốc chạm mức cao nhất với 100 USD/ tấn.

Nhu cầu quặng sắt từ các nhà máy thép ở Nhật, Hàn Quốc và Châu Âu cũng đang tăng cao. Nguồn cung đến Trung Quốc có thể bị thắt chặt trong vài tháng tới. Giá thép tăng mạnh đã thúc đẩy các nhà máy gia tăng sản lượng và tăng giá giao tại xưởng. Điều này làm cho nhu cầu thép phế liệu ngày càng tăng mạnh hơn. Do những yếu tố này, giá thép phế liệu nhập khẩu sẽ không thể giảm được trong thời gian sắp tới. Trong khi đó, nhu cầu trong nước vẫn cao, nên giá quặng nội địa chắc chắn hứa hẹn nhiều mức tăng mới.

Nhu cầu quặng sắt Ấn Độ giảm mặc dù giá quặng sắt vẫn ổn định, do thắt chặt tín dụng, gió mùa, ngành công nghiệp xây dựng có dấu hiệu chững lại. Giá giao tại xưởng của thép thanh giảm từ 290 USD/ tấn còn 223 USD/ tấn.

Ở Đông Á, giá thép phế liệu được giao dịch vào khoảng 450 đô/ tấn CFR đầu tháng này.

2. Phôi

Pakistan Steel tăng giá phôi lên khoảng 18 USD/ tấn có hiệu lực từ ngày 29/ 7. Điều này là do Pakistan phải đối mặt với tình trạng thiếu điện. Gần đây, giá thép thanh đã tăng lên 15%.

Giá phôi dẹt nhập khẩu từ Nga, Ukraina, và Brazil chạm mức 460-470 đô/ tấn CFR ở Đông Á, tăng hơn so với mức ở giá tuần trước là 450 đô/ tấn vào đầu tháng 7. Giá phôi dẹt sản xuất thép cuộn CIS đang được chào bán đến Hàn Quốc với mức giá 470-480 đô/ tấn CFR, nhưng các nhà nhập khẩu địa phương đang mong muốn giá nhập khẩu vào khoảng 450 đô/ tấn. Giá phôi dẹt đang tăng do giá thép thành phẩm khả quan hơn và thị trường phôi thanh ổn định. Thị trường nhập khẩu phôi thanh có thể sẽ phát triển đến mức cao nhất trong thời gian sắp tới. Điều này sẽ làm giá thép cán phẳng, đặc biệt là thép cán nóng tăng nhanh chóng.

3. Thép thô

Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong 10 ngày đầu tháng 7 đạt khoảng 15.24 triệu tấn do giá thép tăng nhanh trong những tuần gần đây. Tỉnh Hà Bắc – sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc - đã sản xuất 12.86 triệu tấn thép thô vào tháng 6, tăng 13% tính từ tháng 5.

Nippon Steel cũng dự đoán sản lượng thép thô vào tháng 7-9 sẽ tăng 38.6% so với tháng 4-6. Sự tăng trưởng này là điều chắc chắn do sản lượng đã chạm mức thấp nhất vào tháng 4-6.

JFE Steel, nhà máy lớn thứ 2 của Nhật, dự định tăng sản lượng thép thô lên 12% chạm mức 13 triệu tấn trong 6 tháng cuối năm. Sản lượng của Nhật tăng do kế hoạch kích cầu của chính phủ cho ngành điện gia dụng và ô tô.

4. Thép cuộn

Nhà máy thép hàng đầu của Trung Quốc Hegang thông báo tăng giá thép thanh 170 nhân dân tệ/ tấn và thép cuộn là 200 nhân dân tệ/ tấn vào ngày 25/ 7. Hầu hết nhu cầu thép thanh tăng do dự án kích cầu của chính phủ. Do đó, giá giao tại xưởng liên tục tăng. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng của nhu cầu không mạnh bằng tốc độ tăng của giá, hàng tồn kho sẽ tăng và giá sẽ giảm mạnh.

5. Thép cuộn cán nóng (HRC)

Công ty sắt thép Hà Bắc ở phía Bắc Trung Quốc đã tăng giá thép cuộn cán nóng (HRC) lên 400 nhân dân tệ/ tấn (59 USD/ tấn) vào thứ 6 tuần trước. Nhà máy Shagang Đông Trung Quốc dự định đẩy giá thép cuộn cán nóng lên cao hơn mức này vào ngày 1/8 sắp tới đây. Một vài doanh nghiệp đang có động thái cầm giữ hàng do tin tưởng rằng việc tăng giá bất động sản và thị trường tương lai sẽ tạo nhiều động lực cho thị trường thép vào tháng 8.

Việt Nam đang chào bán thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Đông Nam Á và một số nơi khác. Lợi nhuận là lý do chính của việc tái xuất khẩu do Việt Nam đã đặt được hàng với giá từ 400-500 USD. Việt Nam đang chào bán HRC nhập khẩu SS400 4mm vào khoảng 520 USD/ tấn FOB, HRC 2mm up khoảng 540-550 USD/ tấn FOB.

Nhà sản xuất lớn nhất Pakistan – Pakistan Steel vừa tăng giá HRC và CRC khoảng 36 USD/ tấn. Giá tăng được mong đợi do giá công ty thấp hơn giá thế giới. Giá HRC từ CIS được chào bán với giá 550 USD/ tấn CFR.

Giá thép trong nước của Nhật Bản cao nhất Châu Á. Giá HRC chạm mức 695 USD/ tấn, trong khi các nhà máy Trung Quốc như Baosteel và Ashan tăng giá HRC xuất khẩu lên mức 615 và 603 USD/ tấn vào tháng 8.

6. Thép cuộn cán nguội (CRC)

Do giá giao tại xưởng và giá thép cuộn cán nóng tăng không ngừng, nên giá thép cuộn cán nguội tiếp tục tăng ở hầu hết các tỉnh thành của Trung Quốc. Ở Thượng Hải, giá công bố của CRC 1.0 mm của Massan khoảng 5,050 – 5,100 nhân dân tệ/ tấn bao gồm 17% VAT.

Hàng tồn kho của HRC và CRC ở Osaka và Tokyo cuối tháng 6 15.5% so với cuối tháng 5 và giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái – mức thấp nhất trong 5 năm.