CHÂU ÂU

Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã quay trở lại thị trường 2 ngày gần đây với mức giá tăng nhẹ, sau một thời gian chi phí tăng liên tục làm lợi nhuận còn rất ít ỏi hoặc âm vào cuối năm ngoái.

Các nhà sản xuất Ý đã cắt giảm mạnh sản lượng của họ trong quý IV/2024 do chi phí năng lượng tăng vọt, trong khi nhu cầu thép vẫn ở mức thấp. Hầu hết các nhà máy đã mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới vào ngày 7/1, với giá chào thép cây là 580-590 Euro/tấn xuất xưởng.

Một nhà sản xuất lớn sẽ giữ các nhà máy của mình không hoạt động cho đến giữa tháng 1, để ứng phó với nhu cầu thấp và biên lợi nhuận mỏng. Các nhà máy có thể gặp khó khăn trong việc đẩy giá bán lên cao hơn nhiều so với mức giá mới nhất, vì người dùng cuối cũng đang gặp khó khăn với chi phí năng lượng và khối lượng bán hàng khiêm tốn. Đánh giá thép thanh trong nước hàng tuần cũng tăng 5 Euro/tấn lên 630 Euro/tấn giao hàng.

Đánh giá thép dầm chữ H hàng tháng của Ý ổn định ở mức 780 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá thép thanh thương phẩm hàng tháng tăng 5 Euro/tấn lên 710 Euro/tấn xuất xưởng. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chào giá thép thanh thương phẩm cho người mua Nam Âu ở mức khoảng 620 USD/tấn fob.

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng nhẹ vào ngày 9/1 khi tin tức về yêu cầu của Eurofer gửi đến Ủy ban Châu Âu để xem xét lại các biện pháp bảo vệ của mình lan rộng. Yêu cầu của Eurofer gửi đến ủy ban để bắt đầu đánh giá chức năng về biện pháp bảo vệ của mình được lưu hành vào ngày 9/1, cho thấy hiệp hội yêu cầu cắt giảm khối lượng hạn ngạch và thuế suất thuế quan cao hơn, cùng với các biện pháp khác.

Những người tham gia mong đợi ủy ban sẽ chấp thuận một số yêu cầu của Eurofer, thắt chặt hơn nữa nguồn cung nhập khẩu cùng với khả năng áp dụng thuế bán phá giá tạm thời đối với HRC từ Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam. Eurofer cho rằng nhập khẩu chiếm gần 34% nguồn cung thị trường HRC và các nguồn tin từ nhà máy xác định con số này sẽ gần 15% — họ lập luận rằng việc tự do hóa khối lượng hạn ngạch và nhu cầu thép giảm kể từ đó đã khiến nhập khẩu chiếm một thị phần quá lớn trên thị trường.

Các nhà máy vẫn chủ yếu nằm ngoài thị trường, với hầu hết các mức chào hàng hiện ở mức 600 Euro/tấn hoặc cao hơn một chút. Các nhà máy tương đối lạc quan về việc bán hiện nay, xét đến việc nguồn cung nhập khẩu dự kiến ​​sẽ giảm. Người mua có ít lựa chọn nhập khẩu hơn làm đòn bẩy, cùng với những thay đổi sắp xảy ra, có thể làm tăng giá một cách giả tạo. Những người tham gia thị trường trong tuần này cho biết cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu mạnh hơn, đây vẫn là động lực chính cho sự phục hồi giá có ý nghĩa.

Thổ Nhĩ Kỳ là lựa chọn khả thi nhất cho người mua EU ngoài các nhà cung cấp trong nước. Hầu hết các chào hàng nhập khẩu được báo cáo ở mức khoảng 590-610 USD/tấn từ một số nhà cung cấp, nhưng mức giá này rất thấp. Ngay cả đối với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ, một người bán cho biết họ đã nhận được giá thầu 10,000 tấn với giá 530 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế bán phá giá. Mặc dù người mua có ý định mua không chắc sẽ mua, nhưng hầu hết những người tham gia thị trường đều chốt mức giá mua đối với vật liệu nhập khẩu ở mức 540-560 Euro/tấn.

Nhưng các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm mức giá cao hơn - hai người mua lớn vào ngày 9/1 cho biết họ không thể tìm thấy vật liệu của Thổ Nhĩ Kỳ với giá 560 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế bán phá giá. Một nhà máy Hàn Quốc đang tìm kiếm mức giá 590 Euro/tấn cif Ý, với khả năng giảm giá xuống còn 570-580 Euro/tấn. Một nhà máy Ấn Độ chỉ ra thị trường ở mức 590-600 USD/tấn và mức tối thiểu là 585 USD/tấn. Nhu cầu mua vật liệu Ấn Độ thấp hơn nhiều so với các mức này.

Giá HRC của Việt Nam đã giảm trong tuần này, với các chào hàng trong nước thấp tới 511 USD/tấn cfr Việt Nam. Một chào hàng của Indonesia đã giảm xuống còn 535 Euro/tấn cfr Nam Âu vào ngày 9/1. Một nhà sản xuất cho biết chi phí nguyên liệu thô giảm và lãi suất thấp có nghĩa là giá cả có thể thương lượng được.

Trong khi đó, các nhà máy Ý đang tìm cách hợp nhất mức giá cơ sở 600 Euro/tấn làm mục tiêu, nhưng với giá thép tấm vẫn chưa tăng mạnh và hoạt động vẫn chưa được nối lại, thì mục tiêu này hiện vẫn còn xa vời. Một nhà máy Ý đã chào hàng vào Tây Ban Nha với mức giá 575-580 Euro/tấn đã giao.

Giá nhập khẩu HDG vào EU tăng trong tuần này do biến động tỷ giá hối đoái, nhưng nhu cầu vẫn ảm đạm. Giá nhập khẩu tăng chủ yếu do tỷ giá hối đoái. Nhưng tình hình vẫn yếu, vì giá ở Châu Á tiếp tục giảm trong kỳ nghỉ lễ, với một nhà sản xuất thép cuộn cán nóng lớn của Việt Nam cũng giảm giá hàng tháng trong tuần này.

Các chào hàng vào Tây Ban Nha được báo cáo ở mức 760-780 USD/tấn cif cho cùng thông số kỹ thuật trên. Có những giao dịch được chốt ở mức 750 USD/tấn và một số giao dịch khối lượng rất lớn được báo cáo ở mức 730 USD/tấn trước kỳ nghỉ, mặc dù những giao dịch này chỉ dành cho một số người mua được chọn.

Các nhà sản xuất Bắc Âu phần lớn đang chào giá ở mức 700 Euro/tấn cơ sở giao hàng và cao hơn nữa, nhưng người mua vẫn chưa chấp nhận mức giá đó. Các trung tâm dịch vụ của Đức cho biết họ vẫn đang nhắm mục tiêu mua hàng trong nước ở mức 660 Euro/tấn cơ sở, với lý do nhu cầu thấp trên toàn chuỗi cung ứng. Một số người cho biết có nhiều khả năng nhìn thấy hơn về lượng thép ô tô nhập khẩu, mặc dù vẫn chưa biết liệu người mua có hủy bỏ vật liệu theo lịch trình của họ hay không.

MỸ

Giá thép dẹt có giá trị gia tăng của Mỹ ổn định trong tuần này do ảnh hưởng của mùa lễ hội. Đánh giá HDG nền cán nóng và HDG nền cán nguội ổn định ở mức 840 USD/tấn và 860 USD/tấn xuất xưởng. Thời gian giao hàng là sáu tuần cho mỗi sản phẩm, cho thấy các nhà máy có sẵn hàng vào tuần thứ ba của tháng 2.

Đánh giá nhập khẩu thép HDG khổ nhẹ ổn định ở mức 1,150 USD/tấn DDP Houston, với nhu cầu hạn chế đối với các sản phẩm đang phải đối mặt với cuộc điều tra thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp của Mỹ và sự không chắc chắn về chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Đánh giá cuộn cán nguội là 890 USD/tấn xuất xưởng với thời gian giao hàng là sáu tuần.

Giá giao ngay thép cuộn cán nóng Mỹ cũng ổn định khi thị trường trở lại sau hai tuần nghỉ lễ. Thời gian giao hàng ổn định ở mức 3.5 tuần, cho thấy tình trạng sẵn có vào cuối tháng 01.

Phần lớn thị trường đang nỗ lực để trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới, cả hai đều rơi vào thứ Tư năm nay. Có rất ít hoạt động được báo cáo, với lượng hàng tồn kho được cho là vẫn dồi dào mặc dù không có hoạt động trong hơn hai tuần. Các nguồn tin hy vọng thị trường sẽ bắt đầu biến động vào cuối tuần này. Một số người được khuyến khích bởi triển vọng rằng phế liệu chính có thể tăng 10-20 USD/tấn trong giao dịch phế liệu tháng 01 so với tháng trước.

Việc Tổng thống Joe Biden từ chối Nippon Steel mua US Steel với giá 15 tỷ đô la và các vụ kiện tụng sau đó phát sinh từ sự từ chối đó đã định hướng nhiều cuộc thảo luận trên thị trường trong tuần này. Nhiều người trong ngành thép Mỹ đã ngạc nhiên trước sự từ chối này và hầu hết đều thất vọng, vẫn còn sự không chắc chắn về kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, bao gồm khả năng US Steel và Nippon sẽ kháng cáo lên chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Đánh giá nhập khẩu HRC không đổi ở mức 640 USD/tấn DDP Houston. Các thị trường nhập khẩu vẫn tạm dừng vì họ muốn làm rõ các kế hoạch thuế quan của Trump khi ông nhậm chức vào ngày 20/1.

THỔ NHĨ KỲ

Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm do kỳ vọng về giá của những người tham gia thị trường tiếp tục giảm do giá Trung Quốc giảm và khối lượng bán hàng trong nước yếu.

Một nhà máy ở khu vực Izmir đã bán tổng cộng tới 30,000 tấn thép cây cho người mua ở Balkan. Nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Phân bổ "các quốc gia khác" trong hạn ngạch thép cây của EU đã hết vào ngày đầu tiên của hạn ngạch này và đã vượt quá khoảng 20%, điều đó có nghĩa là đối với bất kỳ giao dịch mua mới nào, các nhà nhập khẩu Romania và Bulgaria sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào vật liệu của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, một nhà máy Moldova thường bán khoảng 100,000 tấn thép cây mỗi năm cho Romania hiện không sản xuất.

Các chào hàng thép cây trong nước ổn định ở mức 558-563 USD/tấn xuất xưởng tại Iskenderun, 560-565 USD/tấn xuất xưởng tại Marmara và 555 USD/tấn từ một nhà máy ở Izmir. Cả người mua và người bán đều không thúc đẩy mạnh mẽ để thực hiện các giao dịch, với nhu cầu rõ ràng là giảm theo mô hình theo mùa và khi giá toàn cầu tiếp tục giảm.

Các nhà máy chào bán cuộn dây với giá 575 USD/tấn fob, với giá 570 USD/tấn fob được coi là có sẵn. Nhưng doanh số bán hàng đã giảm trong vài tuần qua.

Nhà máy tích hợp Kardemir đã mở bán cuộn dây với giá 565 USD/tấn xuất xưởng cho vật liệu chất lượng lưới và 575 USD/tấn xuất xưởng cho chất lượng kéo, nhưng có khả năng không bán được khối lượng lớn. Nhưng nhà máy đã bán được 63,000 tấn dầm, với giá ổn định ở mức 705 USD/tấn xuất xưởng cho dầm chữ H 120-200mm và 680 USD/tấn cho dầm chữ I 180-200mm.

BẮC PHI

Giao dịch trên thị trường thép dài Bắc Phi chậm trong tháng này do mùa lễ hội, và những người tham gia kỳ vọng một quý đầu tiên yên tĩnh và ổn định. Nhu cầu hiện tại vẫn ở mức thấp, làm giảm hoạt động thương mại, và Tết Nguyên đán vào tháng 2 và tháng Ramadan vào tháng 3 cũng sẽ hạn chế hoạt động.

Đánh giá thép cây Ai Cập hàng tháng giảm 346 E£/tấn xuống còn 36,290 E£/tấn (717.60 USD/tấn) giá xuất xưởng, hoặc 629 USD/tấn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 50.61 E£: 1 USD. Giá thép cây trong nước tại Ai Cập là 34,000-38,200 E£/tấn xuất xưởng, hoặc 589-662 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 14% VAT.

Giá chào xuất khẩu là 560-565 USD/tấn fob, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo vì nhu cầu thấp và vì hạn ngạch nhập khẩu của 'các quốc gia khác' của EU đã được lấp đầy nhanh chóng khi mở cửa trở lại trong quý này. Ai Cập bán vào hạn ngạch này và hiện có ý định nhắm vào thị trường trong nước.

Một nhà sản xuất lớn ở Algeria đã tăng giá thép cây trong nước thêm 1,000 dinar/tấn lên 108,000 AD/tấn (793.37 USDTấn) xuất xưởng, bao gồm 19% VAT, hoặc 669 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Nhà máy này cũng tăng giá chào hàng thép thanh lên 1,500 AD/tấn, lên 106,700 AD/tấn xuất xưởng, hay 660 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Vật liệu Algeria có giá 555-570 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn chào hàng ở mức giá thấp hơn, trong khi một nhà sản xuất hàng đầu khác không có mặt trên thị trường. Tổng khối lượng hàng hóa là 18,000 tấn thép cây đã được bán cho Hoa Kỳ và các lô hàng được lên lịch cho quý này.

ĐÀI LOAN

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định vì người mua và người bán đã có thể thống nhất về mức giá có thể giao dịch được. Giao dịch đóng cửa ở mức 290 USD/tấn, với người mua và người bán chuyển giá chào mua và chào bán của họ sang 290 USD/tấn trong tuần này.

Kể từ khi ngân hàng trung ương kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản vào năm ngoái, đã có tác động đáng kể đến lĩnh vực bất động sản trong năm nay. Việc xây dựng nhà mới cũng đang bị trì hoãn, do đó nhu cầu về phế liệu đã bị ảnh hưởng.

Một số nhà sản xuất thép cho biết biên lợi nhuận của họ đã yếu hơn vào năm 2024 do sản lượng quá mức từ Trung Quốc đã kìm hãm giá thép ở Châu Á. Người bán nhìn chung lạc quan hơn về triển vọng giá trong ngắn hạn, trích dẫn các mức giá thầu cao hơn khoảng 20 USD/tấn cho thép phế vụn, thép phế P&S 5ft và thép phế HMS số 1 từ một nhà máy của Mỹ trong các cuộc đàm phán trong nước vào tháng 1.

Người mua đã bác bỏ khả năng giá tăng đột biến vì nhu cầu thép trong nước yếu vẫn là yếu tố chính kìm hãm hoạt động mua phế liệu. Có một số cuộc thảo luận trên thị trường về một nhà máy ở miền nam Đài Loan có thể đã đảm bảo được phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức 300 USD/tấn.

VIỆT NAM

Hầu hết người mua Việt Nam đều im lặng vì họ lo ngại giá sẽ sớm giảm thêm và rủi ro chống bán phá giá cho thép Trung Quốc. Một thỏa thuận cho HRC loại Q195 của Trung Quốc đã được ký kết với giá 455 USD/tấn cfr Việt Nam vào thứ tư, trong khi giao dịch HRC Q195 chốt hôm thứ ba là 460 USD/tấn cfr.

Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam chào giá 511-531 USD/tấn cif Việt Nam cho cuộn thép SAE1006 dựa trên số lượng đơn đặt hàng, cho lô hàng vào tháng 3. Người mua Việt Nam không muốn đặt hàng vì họ kỳ vọng nhà máy sẽ cắt giảm giá chào hàng hơn nữa để thúc đẩy mua, đặc biệt là khi giá chào hàng thấp hơn nhiều ở mức 475 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn thép SAE1006 của Trung Quốc.

Nhật Bản, Indonesia và Malaysia cũng trở lại chào bán tuần này với giá giảm. Nhật Bản đứng đầu với giá chào SAE1006 ở mức 522.50 USD/tấn cfr Việt Nam. Malaysia chào bán nguyên liệu ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam còn Indonesia giảm giá chào xuống 498 USD/tấn cfr Việt Nam giao tháng 3.

NHẬT BẢN

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn ổn định trước thềm đấu thầu Kanto tháng 1. Hầu hết các nhà xuất khẩu thích chờ tới phiên đấu thầu xuất khẩu vào thứ sáu trước khi cập nhật mức chào hàng của họ. Vì ngày 13/1 sẽ là ngày lễ ở Nhật Bản nên nhiều thương nhân cảm thấy không cần phải đưa ra giá chào hàng trong tuần này.

Kết quả đấu thầu trước đó là 42,739 yên/tấn fas vào ngày 11/12, dành cho Bangladesh. Các thương nhân Nhật Bản dự đoán các nhà máy của Bangladesh sẽ tham gia đấu thầu tháng 1 một lần nữa, với đồng yên yếu hỗ trợ giá. Đồng yên Nhật đứng ở mức trên 158 yên: 1 USD.

Người mua ở các thị trường khác chủ yếu hạ nhẹ kỳ vọng về giá trong tuần này, phù hợp với thị trường thép yếu. Giá phôi thép vận chuyển bằng đường biển và cuộn cán nóng giảm so với tuần trước do nhu cầu yếu và thị trường Trung Quốc tiếp tục suy giảm.

Người mua Việt Nam nhắm mục tiêu H2 ở mức 305-310 USD/tấn cfr. " Cuộc đàm phán trong nước hàng tháng của Mỹ đã hỗ trợ, với một số nhà máy chào giá cao hơn tới 20 USD/tấn so với tháng trước. Một thương nhân địa phương cho biết nếu người bán Mỹ duy trì giá cố định đối với phế liệu đóng container, phế liệu Nhật Bản có thể thu hút một số người mua quan tâm.