Tổng quan thép thế giới tuần 10/2018

Châu Âu

Chỉ số giá HRC Bắc Âu tăng 21 Euro/tấn trong tháng 2 so với tháng 1, tiếp tục vượt mặt các mặt hàng thép cuộn khác về độ tăng trưởng trong bối cảnh hoạt động nhập khẩu hạn chế và tồn kho thép giảm. Chỉ số giá trung bình tháng 2 là 566 Euro/tấn, cho thấy giá thị trường tăng trung bình 31 Euro/tấn kể từ đầu năm. Tuy nhiên, giá vẫn thấp hơn hồi cùng kỳ năm ngoái 5 Euro/tấn.

Triển vọng giá vẫn ổn định trong tháng 3 dù các nhà phân phối do dự hơn về việc chấp nhận chi phí mới mà họ phải vượt qua. Các lo lắng về việc Mỹ áp thuế quan cũng khiến tâm lý thị trường suy yếu.

Giá các mặt hàng thép cuộn khác cũng tăng nhưng không mạnh bằng HRC. Giá CRC tăng chậm hơn cả HRC và HDG do tác động mạnh từ thép nhập khẩu nhưng các nhà máy vẫn lạc quan. Giá xuất xưởng CRC Ruhr trung bình 640 Euro/tấn trong tháng 2, tăng 14 Euro/tấn so với tháng 1. So với cùng kỳ năm ngoái, chênh lệch giá với HRC thấp hơn 34 Euro/tấn. Tuy nhiên trong tháng 3, giá giao ngay đã tăng lên 650 Euro/tấn.

Giá HDG DX51D ở mức 676 Euro/tấn chưa có phụ phí mạ kẽm, tăng 10 Euro/tấn so với tháng 1 nhưng giảm 14 Euro/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà máy tìm cách tăng giá nhưng bị kìm hãm bởi tồn kho cao hơn nhiều so với các loại khác.

CIS

Theo sau giai đoạn giao dịch sôi nổi, đặc biệt từ Thổ Nhĩ Kỳ thì thị trường phôi thanh Biển Đen tuần này trở lại chậm chạp trong bối cảnh khan hiếm chào giá và nhu cầu tiêu thụ.

Nhu cầu tiêu thụ suy yếu tại Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á khiến tâm lý thị trường suy yếu, dẫn tới giá đi ngang tuần này với xu hướng sắp tới chưa rõ. Trong ngày thứ năm và thứ sáu là các ngày lễ ở Nga, bất cứ điều chỉnh về giá nào đều sẽ hoãn lại cho tới tuần sau. Trong khi đó, vài giá chào tuần này được nghe ở mức 545-550 USD/tấn FOB, cho thấy tâm lý thị trường lạc quan trong tuần trước hơn so với tuần này.

Các đơn hàng mới nhất vào Thổ Nhĩ Kỳ chốt mức 550-555 USD/tấn CIF Marmara/Izmir. Tuần này, một nhà máy Ukraina được báo cáo chào bán 560 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ. Vài nguồn tin dự báo giá phôi thanh sẽ suy yếu do thị trường đã đạt đỉnh. Mặt khác, giá phế Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng và giá thép dây cũng như thép cây vẫn mạnh. Trong khi đó, nguồn cung phôi phiến thấp sẽ trợ giá phôi thanh.

Chào giá mới cho HRC cuộn nhỏ (tới 13 tấn) từ Nga tăng lên 640 USD/tấn (625 USD/tấn FOB Biển Đen). Cuộc HRC lớn (tăng lên tới 23-24 tấn) chào ở mức 635 USD/tấn FOB, cao hơn 10 USD/tấn nhưng cũng có giá chào 640 USD/tấn.

Giá HRC tăng đẩy giá CRC tăng lên 670 USD/tấn FOB trong khi giá chào phôi phiến CIS tăng cao hơn. Một nhà máy CIS đã bán phôi phiến tới Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 580 USD/tấn FOB Biển Đen, nên chênh lệch giá giữa phôi phiến và HRC thu hẹp lại chỉ còn 30-40 USD/tấn. Tuy nhiên, giao dịch này chưa được xác nhận.

Mỹ

Giá HRC Mỹ tăng mạnh trong tuần nhờ nguồn cung hạn chế và chính sách thuế quan của Mỹ.

Do thị trường giao ngay thắt chặt, người mua tìm kiếm HRC tháng 4 ở mức 850 USD/tấn. Một nguồn tin cho hay đang tìm cách chốt đơn hàng 300 tấn từ một nhà máy ở mức 850 USD/tấn trong tuần này. Có vài đàm phán trên thị tường HRC ở mức 880-900 USD/tấn nhưng người mua hoài nghi trừ khi chỉ là đơn hàng trọng lượng xe tải.

Đối với CRC, phần lớn người mua cho hay các nhà máy chào bán 1.000 USD/tấn nhưng giao dịch ở mức này vẫn chưa được xác nhận. Chào bán từ một nhà máy tích hợp cho CRC là 940-960 USD/tấn trong ngày thứ năm nhưng không đơn hàng nào được đặt.

Giá tấm dày Mỹ tăng do các nhà máy và trung tâm dịch vụ đang cố gắng đạt được giá mục tiêu cũng như thời gian sản xuất mở rộng. Một nhà máy chào bán 900-920 USD/tấn xuất xưởng và đang nhận đơn hàng, cho biết giá có thể tiếp tục tăng trong thời gian ngắn tới. Hai nhà máy cạnh tranh chào 880-900 USD/tấn cho thép tháng 4 nhưng cho hay sẽ tăng 50 USD/tấn cho thép tháng 5.

Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá thép dây nội địa và xuất khẩu trong tuần này, do giá phế và phôi thanh nhập khẩu cao hơn trong khi nhu cầu tiêu thụ vững chắc.

Giá niêm yết trong nước đã vượt mức 650 USD/tấn sau khi tăng lên liên tục, trong khi xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đạt mức 640-650 USD/tấn FOB trong những ngày gần đây, phụ thuộc vào khối lượng và điểm đến.

Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vấp phải kháng cự tuần này từ các khách hàng ở các thị trường chính gồm cả Trung Đông, Châu Âu và Đông Nam Á do giao dịch tới Mỹ hạn chế trước sự mập mờ của chính sách 232. Giá chào bán các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dao động từ 600-615 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hầu như vắng mặt khỏi thị trường Đông Nam Á trước sự cạnh tranh gay gắt hơn từ Trung Quốc ở mức 560 USD/tấn FOB. Khả năng cạnh tranh tại Trung Đông cũng giảm so với hàng nhập khẩu từ các nước khác hoặc thép nội địa.

Giá HRC nội địa và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh trong mấy tuần qua, được hỗ trợ bởi giá HRC toàn cầu leo thang, phế nhập khẩu tăng giá cũng như nhu cầu tiêu thụ xuất khẩu ổn định, chủ yếu từ Châu Âu. Tuy nhiên, các bất ổn xoay quanh điều tra 232 đối với giá thép toàn cầu ảnh hưởng tới giá thép cũng như tiêu thụ trong thời gian tới.

Giá chào HRC Thổ Nhĩ Kỳ tới thị trường nội địa nhìn chung ở mức 665-675 USD/tấn xuất xưởng cho thép sản xuất cuối tháng 5 và tháng 6 trong khi giá giao dịch nhìn chung ở mức 660-665 USD/tấn xuất xưởng tùy vào khối lượng. Giá xuất khẩu HRC ở cùng mức. Trong khi đó, giá chào CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong mấy ngày nay lên 630-650 USD/tấn CFR nhưng tiêu thụ suy yếu hơn.

Giá HRC tăng thúc đẩy giá thép mạ. Các nhà máy tăng giá thép mạ lên 855-870 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này tùy vào khối lượng và khu vực.

Ấn Độ

Giá thép cuộn cán nóng của Ấn Độ tăng trong tuần này, vì hầu hết các nhà sản xuất thép tích hợp đã tăng giá chào bán với dự báo nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng mạnh hơn.

Khối lượng giao dịch cao hơn trong tuần trước vì hầu hết các nhà tiêu thụ cuối đã vội vã hoàn thành đơn đặt hàng trước khi năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3.

Giá HRC IS 2062 2.5-10 mm Ấn Độ giao tại Mumbai tăng thêm 1.000 Rupees/tấn (15 USD/tấn) lên 44.000-45.000 Rupees/tấn. Các đơn đặt hàng HRC đã được cải thiện từ các phân khúc người tiêu thụ cuối, như các nhà sản xuất linh kiện ô tô, thiết bị xây dựng và hàng tiêu dùng lâu dài.

Nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng thêm trong những tháng tới, với vật liệu sử dụng để lợp thường tăng cường trước mùa mưa từ tháng 6 –tháng 9, một quan chức của nhà máy Mumbai cho hay. Bên cạnh đó, vật liệu trong nước vẫn hấp dẫn vì HRC nhập khẩu hiện không khả thi với giá đắt 46.500 Rupees/tấn.

Nhật Bản

Nippon Steel & Sumikin Stainless sẽ tăng giá CRC và tấm dày austenitic cho hợp đồng tháng 3 nhưng giữ giá CRC Ferritic.

Cùng thời điểm, công ty này quyết định tăng 5.000 Yên/tấn cho CRC và tấm dày austenitic và 10.000 Yên/tấn cho CRC Ferritic, dựa vào chi phí điện cực, nguyên liệu tẩy rửa, quặng sắt và than đá tăng. NSSC đã tăng tổng cộng 40.000 Yên/tấn cho tấm dày và CRC austenitic và 20.000 Yên/tấn cho CRC ferritic kể từ tháng 10.

NSSC không công bố giá niêm yết nhưng giá hiện tại cho tấm cán nguội 304 2.0mm tại Tokyo tầm 360.000 Yên/tấn (3.387 USD/tấn), tăng 10.000 Yên/tấn so với tháng trước trong khi tấm cán nguội 430 2.0mm tầm 270.000 Yên/tấn (2.540 USD/tấn), không đổi so với tháng trước.

Đài Loan

Giá thu mua phế và giá bán thép cây Đài Loan tiếp tục tăng trong bối cảnh giá phế thế giới tăng và tâm lý thị trường lạc quan.

Nhà máy Feng Hsin Iron and Steel tăng giá mua phế trong nước thêm 300 Đài tệ/tấn trong tuần này (10.2 USD/tấn) lên 10.700 Đài tệ/tấn cho phế HMS I/II (80:20) giao tới Đài Trung. Với thị trường phế thế giới đang mạnh hơn, giá phế nội địa cũng tăng.

Trong khi đó, giá bán thép cây cỡ cơ bản tuần này cũng tăng 300 Đài tệ/tấn lên 17.100 Đài tệ/tấn, được hỗ trợ bởi giá phế tăng.