Châu Âu
Thị trường đã bước vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Phục Sinh tại Châu Âu nên mọi quyết định mua đều đã hoãn lại cho tới sau lễ.
Trong tuần này, giá phế vụn sụt giảm tại các thị trường Châu Âu gây áp lực tới các nhà máy thép dài với giá trung bình phế vụn E40 đạt mức 260 Euro/tấn tại Đức và Pháp đã tính phí vận chuyển tới nhà máy. Giá tại Ý có cao hơn một ít, đạt mức 265 Euro/tấn tùy thuộc vào các điều khoản thanh toán, khối lượng và hợp đồng giao dịch.
Giá thép cây Ý bình ổn trong tuần này nhưng là mức thấp nhất hiện tại ở thị trường Châu Âu với chỉ 120-130 Euro/tấn xuất xưởng. Nếu cộng thêm phụ phí 265 Euro/tấn cho thép cây 10-12mm thì giá sẽ ở mức 385-395 Euro/tấn xuất xưởng (đã tính chi phí bốc xếp hàng), thấp hơn nhiều so với mức giá 460 Euro/tấn (đã tính phí giao hàng) tại khu vực Ruhr.
Tại thị trường thép cuộn, giá các mặt hàng HRC và CRC gặp áp lực giảm giá trong khi HDG phát triển mạnh mẽ. Hầu hết các nguồn tin cho rằng giá thị trường đối với CRC ở mức 650 Euro/tấn xuất xưởng nhưng sẽ giảm nhẹ theo HRC. Trong khi đó, giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng Châu Âu tiếp tục tăng trưởng tại khu vực Tây Bắc Âu với giá chào 730-750 Euro/tấn đối với loại Z275 trong khi giá từ Trung Quốc là 720 Euro/tấn tấn FCA Antwerp cập bến vào tháng 6, không thu hút so với giá nội địa
Thị trường thép kỹ thuật Châu Âu cũng tiếp tục đà tăng trưởng do nguồn cung hạn chế và sức mua cải thiện. Các nhà máy nội địa tăng giá chào bán lên thêm 10-15 Euro/tấn trong khi giá nhập khẩu cũng tăng. Các nhà máy Châu Âu hiện đã thu đủ đơn hàng và chào bán tại mức 580-590 Euro/tấn đã tính phí vận chuyển cho thép thanh tròn cán nóng C45 trong khi giá chào từ Nga từ mức 570 Euro/tấn xuất tại Nga trở lên. Thời gian giao hàng kéo dài tới tháng 7 hoặc thậm chí là tháng 9.
Thổ Nhĩ Kỳ
Sau khi tăng thêm 10-12 USD/tấn hồi tuần qua thì giá thép cây và thép dây Thổ Nhĩ Kỳ đã quay đầu giảm trở lại vào tuần này do tâm lý thị trường im ắng trước thềm Trưng cầu Hiến Pháp diễn ra trong 2 ngày tới. Nhu cầu tiêu thụ ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu đều chậm lại trong khi các nhà máy chiết khấu cho các đơn hàng lớn để kích cầu
Giá niêm yết thép cây trong nước nhìn chung ở mức 440-445 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào khối lượng trong khi thép dây đạt mức 475-480 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào xuất khẩu thấp hơn giá nội địa 10 USD/tấn do thiếu đơn hàng.
Tại thị trường nhập khẩu, giá chào mới nhất từ CIS đạt mức 405-410 USD/tấn CFR, tuy nhiên, giá dự thầu từ các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ dưới mức 400 USD/tấn do tiêu thụ thấp.
Tương tự, thị trường thép tấm Thổ Nhĩ Kỳ cũng im ắng trước Cuộc Trưng cầu Hiến Pháp sắp tới. Các nhà máy thép tấm đã trở lại nhận đơn hàng HRC cho thép sản xuất vào tháng 6 và cố gắng duy trì giá niêm yết cũ song tiêu thụ chậm chạp cộng với áp lực hàng nhập khẩu buộc họ phải chiết khấu cho khách hàng để kích cầu.
Giá niêm yết HRC ở mức 535-545 USD/tấn xuất xưởng cho thép sản xuất tháng 6 nhưng chiết khấu vẫn có sẵn tùy thuộc vào điều khoản thanh toàn và khối lượng đơn hàng. Trong khi đó, giá chào xuất khẩu giảm còn 520-530 USD/tấn FOB trong tuần này.
Nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước chậm chạp cộng với giá bán HRC nội địa và nhập khẩu đều suy yếu đang gia tăng áp lực lên thị trường thép tấm mạ nhúng nóng. Giá chào HDG 0.5mm từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tới thị trường nội địa còn 730-750 USD/tấn xuất xưởng sau các mức điều chỉnh trong khi HDG dày 1mm cũng giảm còn 660-670 USD/tấn xuất xưởng. Giá xuất khẩu HDG thấp hơn giá nội địa 10-15 USD/tấn.
Mỹ
Giá thép tấm Mỹ duy trì xu hướng ổn định trong suốt tuần dù người mua chỉ chuộng đặt các đơn hàng khối lượng nhỏ. Tuy nhiên, điều này dễ hiểu vì chẳng ai muốn bổ sung hàng tồn lúc này trừ khi thật sự cần thiết do thị trường đồn đoán rằng giá đã đạt đỉnh.
Mức giá 660 USD/tấn đối với HRC đã không còn nữa mà thay vào đó là 650 USD/tấn trong khi HDG giao ngay có giá 850 USD/tấn, thấp hơn 10 USD/tấn so với cách đây 2 tuần. Trong khi đó, CRC lại đối mặt với rủi ro sụt giảm. Áp lực quan trọng nhất đối với thị trường tấm mỏng Mỹ lúc này đó là tiêu thụ từ ngành sản xuất xe hơi đang suy yếu.
Giá thép tấm nhập khẩu vào Mỹ tăng sau khi bị áp thuế chống bán phá giá. Giá chào nhập khẩu thép tấm cắt dọc vào Mỹ đã tăng lên trên 600 USD/tấn CIF Houston. Giá chào từ Mexico vẫn có sẵn trên thị trường nhưng mức chênh lệch với giá nội địa không thu hút.
Tại thị trường thép cây, giá nhập khẩu vào Mỹ tiếp tục suy yếu do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá chào bán dựa trên nhu cầu tiêu thụ toàn cầu suy yếu. Giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức thấp 495 USD/tấn CFR (455 USD/tấn CIF) nhưng một nhà môi giới cho biết giá chốt sẽ chỉ ở mức 490 USD/tấn CFR (450 USD/tấn CIF).
Trong khi đó, các nhà máy trong nước gồm Gerdau, SDI rút lại thông báo tăng giá đối với thép thanh thương phẩm. Giá niêm yết thép góc 2x2x1/4-inch vẫn ở mức 656 USD/tấn, không đổi so với tháng 1.
CIS
Giá phôi thanh Biển Đen trong tuần này giữ ở mức ổn định bất chấp sức ép từ người mua, đặc biệt là các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi giá tại Trung Quốc liên tiếp suy yếu thì giá phôi thanh CIS vẫn thấp hơn đáng kể so với Trung Quốc và ở mức tương đối an toàn.
Các nhà máy CIS vẫn giữ giá chào ở mức 400-405 USD/tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân cho biết giá này được vài người ưa chuộng nếu giao hàng nhanh. Tuy nhiên, nguồn cung sẵn có để giao ngay dường như bị khan hiếm do sự sụt giảm sản lượng mạnh tại Ukraia trong mấy tuần gần đây.
Giá than luyện kim tăng gần đây đã khuyến khích các nhà máy CIS tăng giá chào HRC trong nước. Thị trường HRC CIS đang có chút xáo trộn do có nhiều nhân tố trái ngược ảnh hưởng tới giá thép như giá than tăng trong khi nguồn cung vẫn dồi dào và sức mua trì trệ. Do đó, khả năng giá mới được chấp nhận là rất thấp.
Các nhà máy Nga đang chào bán HRC tại mức 480 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng bị khách hàng từ chối vì theo các thương nhân ước tính giá thị trường chỉ ở mức 470 USD/tấn FOB là tối đa.
Tại thị trường thép dây, công bố điều tra chống bán phá giá của Mỹ đối với thép dây nhập khẩu từ 10 nước - bao gồm cả Ukriana, Nga và Belarus đã kéo giá xuất khẩu thép dây CIS sụt giảm. Nếu như trong tuần trước, giá xuất khẩu thép dây có thể đạt mức 490 USD/tấn CIF thì trong tuần này, các nhà máy CIS chỉ bán được giá 475 USD/tấn CIF Địa Trung Hải, tương đương mức 450 USD/tấn FOB Biển Đen nếu không tính khoản phí vận chuyển 25 USD/tấn. Trong khi đó, giá thép cây hiện được chào bán tại mức 460 USD/tấn CIF, tương đương mức giá 435 USD/tấn FOB Biển Đen.
Ấn Độ
Nhu cầu tiêu thụ thép cuộn cán nóng tại thị trường Ấn Độ trầm lắng ngăn cản nỗ lực tăng giá của các nhà máy. Người mua chỉ sẵn sàng trả thêm một phần trong mức tăng 2.000 Rupees/tấn (30 USD/tấn) mà các nhà máy thông báo hồi đầu tháng này. Giá xuất xưởng của HRC IS 2062 3mm tại Mumbai đạt mức 36.500-37.500 Rupees/tấn (580-596 USD/tấn) đã tính cước phí vận tải, tương đương mức 43.115-44.297 Rupees/tấn đã cộng 5% VAT và 12.5% thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tháng 4 là tháng bắt đầu năm tài chính của Ấn Độ nên tiêu thụ thép sẽ bị trì trệ và hầu hết các nhà tiêu thụ cuối bắt đầu xem xét lại mức sản lượng cần thiết cũng như thiết lập ngân sách của mình. Các thương nhân đã bổ sung hàng dự trữ trong suốt 10 ngày cuối tháng 3 nên các nhà máy đã tăng chiết khấu để đạt được mục tiêu doanh thu trước khi kết thúc năm tài chính 2016-2017.
Nhật Bản
Nhà máy Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) đã quyết định duy trì giá bán cho các hợp đồng thép dầm hình H tháng 4 (thép sản xuất vào tháng 5) để chờ đợi thị trường chấp nhận hoàn toàn mức tăng gần đây.
NSSMC đang nhắm tới mục tiêu tăng giá thêm tổng cộng 25.000 Yên/tấn cho tất cả các loại thép trong nửa đầu năm nay, với 20.000 Yên/tấn là do chi phí sản xuất tăng còn 5.000 Yên/tấn là để cải thiện lợi nhuận. NSSMC không tiết lộ giá niêm yết nhưng giá trên thị trường Tokyo hiện tại cho thép dầm hình H cỡ lớn là 75.000-76.000 Yên/tấn (677-686 USD/tấn), tăng 3.000 Yên/tấn so với tháng trước và 7.000 Yên/tấn so với tháng 10.
Trong khi đó, các nhà máy thép mini đang đối mặt với rủi ro chi phí sản xuất gia tăng như tiền điện và nguyên liệu thô trong khi gần bước vào năm tài chính mới. Giá thép cây đã tăng tầm 9.000-10.000 Yên/tấn so với năm trước nhưng giá phế tăng thêm 10.000 yên/tấn và các khoản chi phí đầu vào khác cũng tăng. Có thể thấy các nhà máy mini đang đối mặt với áp lực tài chính nặng nề.
Tại thị trường thép không gỉ, giá thép tấm cắt austenitic tăng dựa vào nguồn cung thắt chặt và ý chí mạnh mẽ của các nhà môi giới nhằm cải thiện lợi nhuận. Giá hiện tại của thép tấm cán nguội 304 dày 2mm tại Tokyo ở mức 340.000 Yên/tấn (3.049 USD/tấn), tăng 10.000 Yên/tấn so với tuần trước. Giá thị trường cho tấm cắt cán nguội Ferritic dày 2mm hiện ở mức 270.000 Yên/tấn (2.422 USD/tấn).
Đài Loan
Nhà máy Feng Hsin Iron & Steel Đài Loan đã giảm giá bán thép cây trong nước cũng như giá thu mua phế xuống 200 Đài tệ/tấn (7 USD/tấn) kể từ ngày 10/4. Lần cắt giảm này cho thấy sự suy yếu của thị trường thép cây tại đây.
Giá niêm yết thép cây đường kính 13mm của Feng Hsin hiện còn 14.900 Đài tệ/tấn xuất xưởng trong khi giá thu mua phế tương đương mức 7.100-7.800 Đài tệ/tấn, bao gồm cả phế HMS.
Giá nhập khẩu phế HMS 1&2 80:20 vào Đài Loan giao bằng xe container giảm 1.9% so với tuần trước, còn 255 USD/tấn CFR Đài Loan.
