Châu Âu

Người mua thép cuộn Nam Âu vẫn đang trong tâm trạng chờ đợi sau quyết định cắt giảm sản lượng của ArcelorMittal. Họ nói rằng tác động của việc cắt giảm sản lượng đối với giá có thể sẽ trở nên rõ ràng trong một vài tuần khi các nhà máy phải tăng đơn hàng, nhưng nói chung, tâm lý là giá sẽ tăng.

Cân bằng cung-cầu khu vực chặt chẽ hơn là một tín hiệu tích cực cho giá thép của EU đã giảm trong năm nay mặc dù có sự hỗ trợ từ giá nguyên liệu, và nên là chất xúc tác tích cực cho giá thép trong nước, theo Alan, nhà phân tích kim loại và khai thác mỏ châu Âu tại Jefferies International cho biết.

Nhập khẩu, thường đóng một vai trò lớn ở các thị trường Nam Âu, vẫn không cạnh tranh. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp cuộn cán nóng tại các cảng ở mức 480 Euro/tấn CIF Sagunto trong khi ArcelorMittal chính thức tại 480-490 Euro/ tấn cơ sở DDP Tây Ban Nha. Tại Ý, thương nhân nhận được chào giá từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp tại các cảng CIF Ý ở mức 470-480 Euro/ tấn trong khi các nhà môi giới lớn của Ý nhận được chào giá từ các nhà máy Ý tại các cơ sở xuất xưởng 450-460 Euro/tấn.

Trong khi đó, giá tấm dày giảm do áp lực tiêu thụ thấp. Một nhà phân phối của Đức cho biết giá xuất xưởng Ruhr của tấm dày là 580 Euro / tấn và còn yếu hơn nữa ở Nam Âu với giá 540 Euro/tấn xuất xưởng. Áp lực đến từ phía đông Châu Âu với một số người tham gia thị trường lo lắng về tình trạng dư cung tiềm năng từ tài sản mới mua của Liberty Steel ở Galati ở Romania và Ostrava ở Cộng hòa Séc.

Mỹ

Các nhà sản xuất Mỹ hạ giá niêm yết thép thanh thương phẩm và thép dầm bản rộng có hiệu lực từ ngày 30/4, theo thư gửi cho khách hàng.

Nucor hạ giá niêm yết thép dầm bản rộng xuống 40 USD/tấn và ngưng mức bù 20 USD/tấn cho nguyên liệu được bán từ kho của nhà máy. Mặc dù thấy nhu cầu cơ bản đối với các sản phẩm kết cấu vẫn còn tốt cho năm 2019, thư của khách hàng cho biết: "Áp lực về giá từ cạnh tranh trong nước cùng với việc giảm nguyên liệu thô đã thách thức giá cả trên thị trường và chúng tôi cam kết duy trì mức độ phù hợp giá bán."

Gerdau Long Steel North America cũng đã gửi thư cho khách hàng thông báo về việc giảm giá giống hệt nhau. Steel Dynamics Inc. theo sau với một lá thư của riêng mình.

Giá sản của thép cây Miwest giảm trong bối cảnh nhu cầu trung bình và phế liệu giảm giá.Giá hàng tuần của thép cây Midwest đã giảm xuống còn 680-720 USD/tấn xuất xưởng, giảm từ mức 700-720 USD/tấn tuần trước.Ngoài giá phế liệu giảm, các đề nghị nước ngoài cũng được cho là đang gây áp lực lên giá cả trong nước.Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 665 USD/tấn DDP Houston,  giảm 20 USD/tấn.

Tương tự, cácnhà máy Mỹ phải đối mặt với đà suy yếu giá HRC xuống dưới 640-650 USD/tấn trong bối cảnh nguồn cung trong nước dồi dào. bMột nhà máy mini cho thấy việc duy trì giá HRC ở mức 640-660 USD/tấn trở nên khó khăn hơn nhưng vẫn chưa có bất kỳ yêu cầu khối lượng lớn nào để thực sự kiểm tra mức giá. Trong khi đó, chênh lệch giữa giá trong nước và nhập khẩu thấp nên tiếp tục hạn chế nhu cầu nhập khẩu.

Đối với CRC, giá có thể giao dịch là 760-780 USD/tấn và có thể mua với giá 760 USD/tấn (không bao gồm loại G90) cho khoảng 100 tấn HDG.

Thổ Nhĩ Kỳ

Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xu hướng giảm do các nhà sản xuất có xu hướng linh hoạt với giá mục tiêu của họ.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cạnh tranh cho các đơn đặt hàng từ thị trường châu Phi và trong bối cảnh giá thấp từ CIS phải giảm giá hơn nữa. Các điểm đến Châu Á cũng đã nhận được một số lời mời cạnh tranh từ Thổ Nhĩ Kỳ.Đồng thời, nhu cầu từ Châu Âu thấp vì rủi ro về thuế. Rất nhiều vật liệu đang chờ ở cảng, một số đang trên đường và một số sẽ sớm được thực hiện, vì vậy việc đặt hàng mới là rất mạo hiểm.  Người bán đang cố gắng chốt giao dịch gần mức 470 USD/ tấn FOB hoặc tối thiểu là 465 USD/tấn FOB.

Các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ nói chung đang cố gắng duy trì giá nội địa của họ trong phạm vi 510-520 USD/ tấn đối với các đặt hàng trọng tải lớn, nhưng báo giá của họ cho doanh số xuất khẩu gần đây đã giảm xuống dưới 500 USD/tấn FOB cho các đơn hàng lớn.Tuy nhiên, ngay cả ở mức đó, họ không thể tạo ra bất kỳ đơn đặt hàng đáng chú ý nào từ thị trường EU.

HRC suy yếu cũng gây áp lực cho CRC và HDG. Các chào giá CRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho thị trường nội địa nằm trong khoảng 585-595 USD / tấn xuất xưởng trong khi các chào giá xuất khẩu của các nhà máy nằm trong cùng phạm vi.

Giá niêm yết của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho HDG X51D với lớp mạ kẽm 100 g/ m2  0.5 mm ở mức 660-670 USD/tấn xuất xưởng nhưng họ cũng đang giảm giá 5-10 USD/tấn cho các đơn hàng lớn.

CIS

Các nhà cung cấp CIS đã giảm chào giá phôi phiến tháng 6 xuống mức 435- 450 USD/ tấn FOB Biển Đen do áp lực nhu cầu thấp. Trong khi đó, chào mua từ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ở mức 435-438 USD/ tấn FOB.

Thị trường phôi thép tại Biển Đen cũng chậm lại trong tuần này do lễ Ramadan ở nhiều thị trường người dùng cuối và kỳ nghỉ lễ ở CIS.Sau khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn 3% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong vài ngày qua và giá phế liệu cho Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm dưới 300 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, không có mối quan tâm đáng kể nào đến việc nhập phôi từ CIS cho đến khi tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy cải thiện.

Chào giá từ Nga và Ukraine đã không được nghe rộng rãi. Một thương nhân cho biết một nhà máy của Nga đã thử 425-430 USD/tấn FOB nhưng sẵn sàng bán ở mức 420 USD/tấn FOB.Giá chào mua được nghe từ Ai Cập đứng ở mức 440 USD/tấn CFR cho lô hàng giao nhanh, phù hợp với mức 411-420 USD/tấn FOB Biển Đen. Điều này là không thể thực hiện được ngay cả đối với thời gian giao hàng chuẩn, các nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, một nguồn thương mại tin rằng người mua Ai Cập sẽ phải đặt hàng vào tuần tới vì mức tồn kho của họ thấp.

Ấn Độ

Giá giao ngay của cuộn cán nóng (HRC) tại thị trường nội địa Ấn Độ đã giảm xuống trong bối cảnh giá thấp hơn.  HRC IS2062 dày 2.5-10 mm được giao cho Mumbai với giá 41.000 Rupee / tấn (589.54 USD/tấn), giảm 500 Rupee / tấn so với tuần trước. Đánh giá không bao gồm GST là 18%.

Các nhà sản xuất HRC Ấn Độ được cho là đã vượt qua giá chào bán trong nước cho các đợt giao hàng tháng 5 ở mức 41.500-42.000 Rupee / tấn trong phân khúc bán lẻ. Tuy nhiên, người dùng cuối được cho là đang đàm phán để giảm thêm các chào bán chính thức, mà họ dự kiến ​​sẽ được các nhà máy xem xét ít nhất là vào cuối tháng, với nhu cầu yếu.

Các nguồn tin thị trường cho biết thị trường có thể có xu hướng cao hơn từ tháng 7 đến tháng 9, sau cuộc bầu cử, mặc dù theo truyền thống, thời kỳ đó là vào mùa nhu cầu thấp. Một số người tham gia thị trường đã đề cập rằng các nhà máy Ấn Độ đã gặp khó khăn khi xuất khẩu HRC, đặc biệt là sang EU, nơi nhu cầu yếu.

Nhật Bản

Tập đoàn thép không gỉ Nippon Steel Stainless Nhật Bản sẽ tăng giá CRC austenitic và ferritic tháng 5 và tấm dày austenitic cho các nhà phân phối thêm 5.000 Yên/ tấn (45 USD / tấn), phản ánh giá hợp kim cao hơn.

Nhà sản xuất thép không tiết lộ giá niêm yết, nhưng giá thị trường hiện tại đối với tấm cán nguội 304 dày 2 mm ở Tokyo là khoảng 350.000 Yên / tấn (3.182 USD / tấn) và đối với tấm CR dày 430 mm khoảng 2.000 Yên / tấn. Giá thị trường cho tấm 304 dày trên 7 mm là Yên 510.000 / tấn, tất cả không thay đổi so với một tháng trước đó, các nhà phân phối tại Tokyo cho biết.

Nippon Steel Stainless cho biết trong một tuyên bố rằng giá niken trung bình trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 đã tăng 0.04 USD / lb từ tháng 2 đến tháng 3 ở mức 5.87 USD / lb và giá sắt trung bình trong cùng kỳ là 124 cent / lb, tăng 4 cent / lb từ tháng 2-tháng 3. Đồng tiền Nhật Bản đã suy yếu 0.68 Yên/tấn so với cùng kỳ xuống còn 112.49 Yên/USD.Những yếu tố này dẫn đến việc công ty tăng giá sản phẩm thêm 5.000 Yên / tấn thông qua công thức phụ phí hợp kim.

Các nhà sản xuất thép cho biết nhu cầu không gỉ trong nước chủ yếu là ổn định nhưng nó dường như đang chậm lại đối với một số khách hàng. Việc giao hàng trong tháng 3 từ các nhà cung cấp diễn ra suôn sẻ, và lượng nguyên liệu nhập khẩu, chủ yếu là CRC austenitic ở mức cao, dẫn đến sự gia tăng tồn kho.