Mỹ
Áp lực tiêu thụ thấp cộng giá nguyên liệu thô giảm vào đầu tháng 6 gây áp lực cho thị trường thép Mỹ. Tuy nhiên, các nhà máy đã chọn cách tăng giá thép để giúp ổn định thị trường, ngăn giá giảm trong khi đang chờ kết quả điều tra mục 232 của Chính Phủ.
Trong tuần đầu tháng 6, các nhà máy tấm mỏng như California, Nucor, NLMK USA, USS-POSCO Industries, ArcelorMittal USA, North Star BlueScope Steel, US Steel và AK Steel đều thông báo tăng giá thép tấm 30 USD/tấn.Làn sóng tăng giá này dường như là cứu cánh cho thị trường vì giá đang trên đà suy yếu, bất chấp các điều tra 232 của Chính Phủ.
Bên cạnh đó, thời gian làm hàng đối với HRC được mở rộng, và lượng đơn hàng cũng cải thiện so với cuối tháng 5. Các nhà máy trở lại chào bán ở mức 600 USD/tấn, trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng đối với điều tra 232.
Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ khởi đầu tuần tháng 6 với nền tảng không tốt, khi mà nguồn cung tăng trở lại đã không hỗ trợ giá nữa trong bối cảnh tiêu thụ chậm chạp trong lễ ăn chay Ramadan.
Việc Bộ kinh tế thông báo giảm nửa thuế quan cho hàng nhập khẩu để thu hút hàng ngoài vào đã gây áp lực kéo giá trong nước giảm trở lại, và giá xuất khẩu cũng giảm theo trong bối cảnh nguồn cung bắt đầu tăng.
Giá thép cây 12-32mm từ các nhà môi giới giảm thêm ở vài khu vực xuống 20 TRY/tấn (5.5 USD/tấn), còn 1.980-2.000 TRY/tấn đã tính thuế tại Karabuk và 1.950-1.970 TRY/tấn tại Iskenderun.
Thị trường xuất khẩu chịu nhiều áp lực hơn khi mà tiêu thụ vẫn trì trệ do các khách hàng đều trong lễ. Nguồn cung trong nước tăng lại nên các nhà xuất khẩu không còn nhiều chỗ đứng nữa, cộng với Mỹ đánh thuế chống bán phá giá khiến họ phải vật lộn tìm nơi xuất khẩu. Tuy nhiên, họ cũng đang theo dõi khủng hoảng chính trị Qatar sau khi bị Hội đồng hợp tác vùng vịnh cắt quan hệ ngoại giao để tìm kiếm thị trường. Các nhà máy hiện chào tại mức 430-440 USD/tấn FOB nhưng người mua từ chối vì tin giá còn giảm.
Thị trường thép cuộn cũng gặp áp lực, nhưng các nhà máy cố gắng giữ giá ổn định. Giá niêm yết HRC nhìn chung ở mức 505-515 USD/tấn xuất xưởng, với giá giao dịch ở mức 500-510 USD/tấn xuất xưởng kèm chiết khấu.
Châu Âu
Theo xu hướng chung toàn cầu, giá thép cuộn Châu Âu cũng tiếp tục giảm do áp lực giá phế giảm và sức mua thấp. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng gây sức ép cho giá thép.
Giá thép cuộn đã giảm vài Euro trong tuần này, khiến người mua do dự đặt hàng vì không rõ giá đã chạm đáy chưa. Giá thấp nhất vẫn ở khu vực Nam Âu, tầm 470-480 Euro/tấn (526.92-538.09 USD/tấn) xuất xưởng, với vài khách hàng có thể đặt mua tại mức 460 Euro/tấn xuất xưởng.
Giá CRC từ các nhà máy Ý ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng, với giá nhập khẩu ở mức 535-545 Euro/tấn CIF cảng Ý giao cuối tháng 8.
Thị trường tấm dày Châu Âu cũng suy yếu hơn nữa trong bối cảnh giao dịch chậm chạp tại bắc và nam Âu vì đang trong hè. Chào giá ở mức 575 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho S235 nhưng giao dịch vẫn dưới mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng.
Hàng nhập khẩu có giá 490 Euro/tấn CIF cảng Ý cho thép tấm S275, gây áp lực cho giá nội địa.
Ấn Độ
Giá HRC Ấn Độ vẫn ổn định do các nhà máy chọn cách giữ giá trong khi chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng hơn trước việc có thể bị tác động bởi thuế GST.
Theo Chính phủ, kể từ ngày 1/7, thép sẽ chịu mức thuế mới là GST 18% chứ không còn thuế VAT và tiêu thụ đặc biệt nữa. Do đó, người mua quan ngại về thông báo này và quyết định ngồi chờ.
HRC IS 2062 dày 3mm xuất xưởng Mumbai được chào ở mức 35.500-36.500 Rupees/tấn (551-560 USD/tấn) đã tính phí vận chuyển, tương đương 41.934-43.115 Rupees/tấn đã tính VAT 5% và 12.5% thuế tiêu thụ đặc biệt.
Các nhà máy cho biết họ đang giảm công suất, ưu tiên thanh lý hàng trong kho lúc này trước khi nguyên liệu mới có thể bị đánh thuế mới.
CIS
Thị trường xuất khẩu phôi thanh tháng 7 CIS vẫn ổn định, nhờ tiêu thụ có phần cải thiện, chủ yếu ở Bắc Phi. Tuy nhiên, giá chào mua và chào bán vẫn cách xa nhau.
Thị trường Trung Đông không tiềm năng cho các nhà máy CIS vì giá thép cây khu vực thấp cộng với lễ trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng trong lễ Ramadan. Do đó, các nhà máy này đang tập trung vào thị trường Ai Cập.
Các nhà máy CIS được cho đã bán tới Ai Cập tại mức 408 USD/tấn CFR Ai Cập, tầm 385-390 USD/tấn FOB, nhưng Ai Cập đang cố gắng mua giá rẻ hơn. Giá chào từ các nhà máy vẫn phổ biến ở mức 395 USD/tấn FOB.
Trong khi đó, các nhà máy Nga đã giảm giá chào HRC tháng 7 xuống còn 440 USD/tấn FOB Biển Đen để kích cầu, trước áp lực giá giảm tại Trung Quốc. Tuy nhiên giá trên vẫn chưa thu hút được người mua vì giá chào mua của họ thấp hơn 15 USD/tấn.
Giá chào mới tới Thổ Nhĩ Kỳ và MENA ở mức 460-470 USD/tấn CFR nhưng không có giao dịch.
Nhật Bản
Giá thép cuộn cán nóng, cán nguội và thép mạ Nhật Bản dự báo tăng trong những tuần tới do cán cân cung-cầu vẫn thắt chặt, và các nhà môi giới tăng giá để chuyển đầy đủ mức tăng chưa thành công trước đó tới người tiêu thụ cuối, với mức tăng 5.000 Yên/tấn.
Giá hiện tại cho tấm cắt cán nóng ( dày 1.6mm, 1,219x2,438mm) là 69.000-71.000 Yên/tấn (627-645 USD/tấn), không đổi so với tháng trước nhưng tăng 5.000 Yên/tấn so với tháng 1.
Giá tấm cán nguội (dày 1mm, 914x1,828mm) là 76.000-78.000 Yên/tấn (691-709 USD/tấn), không đổi so với tháng trước nhưng tăng 6.000 Yên/tấn so với tháng 1.
Trong khi đó, các nhà máy tích hợp Nhật Bản đang tăng giá thép tấm dày cho các thị trường truyền thống (như các lĩnh vực lắp ráp ô tô,..) hoặc các khách hàng hợp đồng dài hạn tối thiểu 5.000 Yên/tấn cho giai đoạn tháng 4-9.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp đang đàm phán với các khách hàng hợp đồng dài hạn về việc tăng giá nửa cuối năm nhưng từ chối đưa ra bình luận về mức giá.
Đài Loan
Nhà máy Feng Hsin Iron & Steel đã quyết định tăng giá thép cây nhờ điều kiện thị trường cải thiện gần đây, với mức tăng 300 Đài tệ/tấn (10 USD/tấn).
Sau điều chỉnh, giá thép cây chuẩn 13mm tăng lên mức 14.300 Đài tệ/tấn xuất xưởng cho các đơn hàng tới 9/6.
Thay vì ấn định giá hàng tuần vào thứ hai, Feng Hsin đã điều chỉnh vào ngày 2/6. Tuần trước quá ngắn vì lễ chiếm mất 2 ngày thứ 2 và thứ 3 nhưng ngày 5/ 6 lại hơi xa so với lần điều chỉnh trước, nên họ chọn ngày giữa tuần.
Đây là cơ hội đầu tiên trong 2 tháng qua để Feng Hsin tăng giá thép cây vì gần đây có vài tín hiệu khôi phục. Các đơn hàng thép cây tăng tại Đài Loan trước lễ hội thuyền rồng. Các thương nhân và nhà tiêu thụ cuối đã nhìn thấy khả năng giá tăng trở lại dựa vào giá phế và thép cây Châu Á tăng.
