Mỹ

Giá giao dịch phế vụn tháng 6 giảm 10 USD/tấn gây áp lực cho giá thép Mỹ, song thị trường được cứu cánh bởi các dự đoán về kết quả cuộc điều tra 232 cho hàng nhập khẩu. Dù chưa có kết quả, song thuận lợi đầu tiên các nhà máy Mỹ có được là sự giảm cạnh tranh từ hàng nhập khẩu.

Sau làn sóng tăng giá thêm 30 USD/tấn hồi đầu tháng, giá tấm mỏng Mỹ đang ổn định trên mức 600 USD/tấn. Giá chào phổ biến từ 600-630 USD/tấn, với các nhà máy có thời gian làm hàng ngắn chào 600 USD/tấn, còn nhà máy nào có thời gian làm hàng dài chào 620 USD/tấn.

Tiêu thụ không có gì nổi trội để hậu thuẫn giá, tất cả đang nhờ vào cuộc điều tra 232, dự kiến sẽ có thông báo trong tuần tới.

Trong khi đó, giá thép cây Southeast suy yếu do sức mua trầm lắng sau khi các nhà máy giảm giá để cạnh tranh. Chào giá trong nước ở mức 515-540 USD/tấn xuất xưởng, với vài nhà máy đang chào bán tại mức thấp 500 USD/tấn để bảo toàn các đơn hàng lớn.

Có hai nhà máy thông báo tăng thêm 20-25 USD/tấn là Commercial Metals Co. và Gerdau Long Steel North America, tuy nhiên không có nhà máy nào khác hưởng ứng. Họ đang lo lắng vì sức mua không hậu thuẫn giá tăng. Dù vậy, các quan ngại xoay quanh điều tra 232 đang hỗ trợ cho thị trường thép trong nước.

CIS

Thị trường phôi thanh CIS tuần này hầu như ổn định sau khi giá chào tăng lên 400-405 USD/tấn FOB. Tâm lý thị trường phần nào cải thiện nhờ giá phế HMS nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng. Trong tuần, đã có vài lô hàng được xuất tới Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập với giá tương đương 400 USD/tấn FOB CIS.

Trong khi đó, các nhà máy tăng chào giá xuất khẩu cho HRC và CRC với triển vọng tích cực rằng sức mua sẽ tăng mạnh. Các khách hàng Trung Đông và Châu Âu đã tránh nhập khẩu thép cuộn CIS trong một thời gian dài nên đang bị thiếu nguyên liệu. Hơn nữa, giá phôi thanh CIS cũng  không hề giảm khi không có tiêu thụ nên người mua có thể sẽ trở lại sớm.

Giá trên thị trường quốc tế như Trung Quốc và Ấn Độ tăng cũng giúp cải thiện niềm tin thị trường. Tuy nhiên, thời điểm này các khách hàng Trung Đông đang nghỉ lễ ăn chay nên phải chờ thêm tới cuối tháng. Giá chào từ các nhà Nga cho HRC ở mức 450-455 USD/tấn FOB.

Châu Âu

Tâm lý thị trường thép cuộn Châu Âu đang khởi sắc nhờ sức mua dự báo tăng mạnh lại vào Q3/Q4, theo các quan chức phát biểu tại cuộc họp ở Barcelona trong tuần này.

Các nhà máy cấp 1 đang hướng tới các đàm phán nửa cuối năm và tiêu thụ từ các nhà tiêu thụ cuối vẫn mạnh, song sức mua tại thị trường giao ngay suy yếu do các nhà phân phối có hàng tồn cao. Tuy nhiên, giá nhận được hỗ trợ từ sự khởi sắc của thị trường Trung Quốc, với tồn kho trong nước giảm 1 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng nhập khẩu từ Châu Á cũng đã bắt đầu tăng giá.

Thị trường thép cuộn Nam Âu dường như đã chạm đáy với giá HRC tại Ý bình ổn ở mức 450-460 Euro/tấn so với tuần trước. Trong khi đó, các nhà máy Bắc Âu nỗ lực đưa giá vượt lên được mức tâm lý 500 Euro/tấn.

Nga đã rút khỏi thị trường nhập khẩu CIS, hiện chỉ còn Ấn Độ đang hoạt động tích cưc với giá chào ở mức 454 Euro/tấn CIF cảng Tây Ban Nha.

Thổ Nhĩ Kỳ

Thị trường thép cây và phôi thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi sắc trở lại nhờ nguồn cung vài mặt hàng tiếp tục thiếu hụt cộng với giá phế nhập khẩu tăng.

Giá phôi thanh trong nước tăng lên lại 420-425 USD/tấn xuất xưởng và giá xuất khẩu cũng tăng lên 410-415 USD/tấn FOB. Tương tự, giá xuất xưởng thép cây tăng nhẹ ở vài khu vực, với giá ở Iskendrun đạt mức 1.950-1.970 TRY/tấn đã tính thuế trong khi tại Istanbul, giá đạt mức 1.980-2.000 TRY/tấn.

Tuy nhiên, áp lực lên thị trường xuất khẩu thép cây ngày càng tăng do tiêu thụ chậm chạp. Trong mấy tuần qua, chưa có nhà máy nào thông báo tăng giá xuất khẩu do thị trường trầm lắng, nhưng  mức tối thiểu là 430-435 USD/tấn FOB. Tiêu thụ từ UAE tiếp tục ở mức rất thấp vì nghỉ lễ ăn chay trong khi giao dịch thép cây với Mỹ đóng băng theo sau điều tra 232, gây áp lực nặng nề cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, các nhà máy dự báo sẽ tăng giá niêm yết thép tháng 8, theo sau lễ ăn chay Ramadan kể từ cuối tuần này. Tuy nhiên, tiêu thụ chậm và tâm lý thị trường suy yếu tại một trong các thị trường xuất khẩu chính là Châu Âu trong hè gây áp lực cho giá xuất khẩu.

Giá niêm yết HRC nhìn chung ở mức 510-520 USD/tấn xuất xưởng, tăng nhẹ 5 USD/tấn so với tuần trước. Giá chào xuất khẩu thấp hơn 15-20 USD/tấn so với giá trong nước do tiêu thụ chậm và cạnh tranh gay gắt.

Ấn Độ

Giá HRC Ấn Độ vẫn ổn định tuần này do người mua tiếp tục trì hoãn đơn hàng vì cố gắng giảm tồn kho trước khi thuế mới GST (thuế hàng  hóa và dịch vụ) được áp dụng kể từ đầu tháng 7. Theo thông báo của Chính Phủ, kể từ đầu tháng tới, các thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ thay bằng chỉ một loại thuế GST 18%.

Giá chào HRC IS 2062 3mm ở mức 35.500-36.500 Rupess/tấn (549-565 USD/tấn) đã tính phí vận chuyển, tương đương 41.934-43.115 Rupees/tấn đã tính VAT 5% và 12.5% thuế tiêu thụ đặc biệt. Doanh số bán ra giảm vì người mua không chắc liệu thuế mới có áp dụng cho hàng tồn kho cũ không nên cố gắng thanh lý hàng tồn cho an toàn.

Tuy nhiên, doanh số bán ra trong tuần đầu tháng 7 dự báo tăng do các thương nhân trở lại thu mua, sau khi các lo ngại về thuế mới đã qua đi.

Nhật Bản

Các nhà máy thép xây dựng Nhật Bản chọn cách giữ nguyên giá bán cho các hợp đồng tháng 7, do các yếu tố thị trường đã cải thiện nhưng họ muốn xem xét xu hướng  thị trường cũng như chờ các mức tăng trước được người mua trả đủ.

Kyoei Steel thông báo sẽ duy trì giá các hợp đồng thép cây tháng 7. Từ tuần trước, Kyoei đã ngưng chào bán tới khách hàng từ nhà máy ở Yamaguchi để tránh các đơn hàng giá thấp và cũng chờ để giá thị trường cải thiện.

Kyoei không tiết lộ giá niêm yết nhưng giá hiện tại cho thép cây cỡ thông thường ở Tokyo ở mức 57.000-58.000 Yên/tấn (513-523 USD/tấn), không đổi so với tháng trước. Tuy nhiên, giá tại Osaka giảm 1.000 Yên/tấn so với tháng trước đó và 2.000 Yên/tấn so với cách đây 2 tháng, còn 53.000-54.000 Yên/tấn.

Bộ nhà đất, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản dự báo nhu cầu tiêu thụ thép thanh nhỏ trong tháng 7 sẽ tăng 9.3% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 2.9% so với tháng trước, còn 660.000 tấn.

Tương tự, Nhà máy mini Tokyo Steel Manufacturing quyết định duy trì giá niêm yết thép dầm hình H tháng 7 sau khi tăng giá 1.000-3.000 Yên/tấn (9-27 USD/tấn) cho các hợp đồng tháng 2 trước đó.

Giá chào cho thép dầm hình H SS400 cỡ lớn đạt mức 78.000 Yên/tấn (703 USD/tấn) cho tháng 7 trong khi HRC SPHC 1.7-2.2mm ở mức 62.000 Yên/tấn (559 USD/tấn).

Tồn kho thép nhìn chung ở mức thấp và các nhà máy đang hạn chế sản xuất để đáp ứng nhu cầu thực tế. Các nhà máy mini sẽ bảo trì nhà xưởng trong tháng 7 và nguồn cung sẽ giảm. Dự báo cân bằng cung-cầu sẽ thắt chặt.

Hàn Quốc

Nhà máy Hyundai Steel thông báo tăng giá thép dầm hình H cỡ nhỏ lần thứ hai trong tháng này, với mức tăng 15.000 Won/tấn (13 USD/tấn). Giá niêm yết mới là 705.000 Won/tấn (622 USD/tấn), tăng từ mức 690.000 Won/tấn ngày 1/ 6.

Nhà máy này cũng  tăng thêm 20.000 Won/tấn cho thép dầm cỡ lớn với giá niêm yết tăng lên 840.000 Won/tấn.

Hyundai đặt mục tiêu tăng giá  tầm 35.000 Won/tấn nhưng để đạt được cần phải chia nhỏ mức tăng theo nhiều đợt nên hiện tại tăng trước 20.000 Won/tấn.

Giá trong nước cho thép dầm hình H cỡ nhỏ đã tăng lên 680.000-690.000 Won/tấn (600-609 USD/tấn) từ mức 645.000-655.000 Won/tấn cuối tháng 5.

Có nhiều yếu tố hỗ trợ giá nhưng chính là sự sụt giảm của thép dầm hình H nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong tháng trước, nhập khẩu thép dầm hình H vào Hàn Quốc giảm 9.4% so với tháng trước đó, còn 28.916 tấn. Trong đó, Trung Quốc chỉ chiếm 736 tấn, giảm tới 94.4% so với tháng trước đó và 97% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đài Loan

Nhà máy thép cây Feng Hsin Iron & Steel quyết định duy trì giá thép cây ổn định trong tuần này do các dự án xây dựng bị chậm lại trong mùa mưa.

Giá niêm yết thép cây chuẩn đường kính 13mm ở mức 14.500 Đài tệ/tấn (478.5 USD/tấn) xuất xưởng cho các đơn hàng tới ngày 23/6 hoặc tới khi có chính sách giá mới.

Phát ngôn viên nhà máy cho biết, hoạt động giao dịch tuần này đã chậm lại do mưa. Các thương nhân không muốn vận chuyển hàng trong điều kiện này do sẽ bị gỉ sét, nên Feng Hsin chờ cho tới khi thời tiết khô ráo rồi công ty mới điều chỉnh giá. Mưa lớn dự báo sẽ ngưng trong vài ngày tới. tuần như trước.

Feng Hsin cũng sẽ bảo trì công xưởng tại một trong các nhà máy từ 16/6-15/7. Việc bảo trì này sẽ giảm sản lượng thép cây cỡ nhỏ và thép dầm vài loại. Tuy nhiên, việc bán thép và giao hàng không ảnh hưởng.