Mỹ
Sự chậm trễ về kết quả điều tra 232 dẫn tới giá thép cây Southeast suy yếu do người mua trong tâm lý chờ đợi vì xu hướng thị trường kém rõ ràng. Mặc dù tiêu thụ ổn định hoặc tăng nhẹ, và không có đe dọa từ hàng nhập khẩu, giá vẫn giảm liên quan tới cuộc điều tra.
Tình hình thị trường thép cây Midwest và Shoutheast đều im ắng mấy tuần gần đây. Giá chào bán và giao dịch từ các nhà máy thấp hơn mức trần 540 USD/tấn xuất xưởng trước đó.
Trong khi đó, thị trường tấm mỏng vẫn đang tăng trưởng nhờ đón nhận làn sóng tăng giá mới. Thị trường thép cuộn đã bắt đầu tuần lễ “ sản xuất tại Mỹ” kể từ đầu tuần. Nhà trắng đã tuyên bố tuần này sẽ là tuần” hàng sản xuất tại Mỹ” với nhiều niềm tin cho rằng Chính Phủ gần đưa ra kết luận về điều tra 232 cho thép nhập khẩu nhưng cuối cùng vẫn chưa có kết quả. Dù vậỵ, có ít nhất 4 nhà máy lớn đã thông báo tăng giá gồm California Steel Industries, Nucỏ và ArcelorMittal USA đã tăng giá thêm ít nhất 25 USD/tấn. NLMK là nhà máy thứ ba thông báo tăng giá với mức tăng mạnh 40 USD/tấn.
Giám đốc Mark Millett của Steel Dynamics Inc. dự báo công ty sẽ hưởng ứng theo mức tăng 25 USD/tấn của Nucor.
Giá chào HRC đã tăng lên 620-640 USD/tấn còn CRC là 800 USD/tấn. Tuy nhiên, với những đơn hàng lớn, vài người thừa nhận vẫn có thể mua HRC ở mức 610 USD/tấn và CRC ở mức 790 USD/tấn do chưa rõ ràng về điều tra 232 nên vài nhà máy chưa có động thái tăng giá.
Ngược lại, giá tấm dày Mỹ suy yếu nhẹ qua do tiêu thụ thấp. Trong một khoảng thời gian, giá tấm dày ở mức 740 USD/tấn Midwest nhưng hiện tại giá trung bình là 720 USD/tấn. Giá giảm do sức mua trì trệ vào hè. Với những đơn hàng lớn có thể mua gần 700 USD/tấn. Dù giá giảm nhưng khả năng phục hồi vào Q4.
Tồn kho tại các trung tâm dịch vụ vẫn thấp và giá chào nhập khẩu khan hiếm hơn với điều tra 232 giúp hỗ trợ thị trường. Chào giá nhập khẩu vào Houston là 600 USD/tấn giao bằng xe tải.
CIS
Giá phôi thanh Biển Đen tiếp tục được hậu thuẫn trong tuần này nhờ sức mua cải thiện, nguồn cung hạn chế và giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng. Giá chào từ các nhà máy Nga ở mức 440-445 USD/tấn FOB Biển Đen. Ukraina cũng chào giá gần mức này.
Dù vậy, giá chào bán trên vẫn chưa được người mua chấp nhận. Giá chào mua từ Ai Cập ở mức 457 USD/tấn CFR, tương đương 431 USD/tấn FOB Biển Đen.
Giá được hậu thuẫn bởi nguồn cung giảm. Các nhà máy NLMK và OEMK vẫn thường xuyên xuất hiện trên thị trường song Metinvest và ISD DMK vẫn chưa trở lại thị trường.
Vấn đề nguồn cung hạn chế có thể giảm một khi nhà máy ISD DMK sản xuất trở lại sau nhiều tháng bảo trì. Theo báo cáo, nhà máy này sắp sửa tái sản xuất vào tuần tới dưới sự quản lý của Metinvest.
Các nhà máy Nga cũng đang duy trì đà tăng giá thép cuộn do nguồn cung xuất khẩu còn ít. Gía chào HRC Nga hiện ở mức 475-480 USD/tấn FOB Biển Đen còn giá CRC ở mức cao 530 USD/tấn. Tuy nhiên, người mua thận trọng đối với các mức giá này. Gía bán thực tế tầm 490 USD/tấn CFR (tương đương 465-470 USD/tấn FOB Biển Đen).
Từ giữa tháng 6 cho tới nay, giá HRC CIS đã tăng 35 USD/tấn nhưng chưa bắt kịp đà tăng tại Trung Quốc (45-50 USD/ tấn). Người mua vẫn hoài nghi về đà tăng giá lần này.
Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ khởi sắc vào tuần này nhờ xu hướng tăng của giá thép toàn cầu và chi phí nguyên liệu tăng. Giá niêm yết phôi thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 460 USD/tấn xuất xưởng trong khi chào giá tới Thổ Nhĩ Kỳ tăng thêm 10 USD/tấn, đạt mức 445-450 USD/tấn CFR.
Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cán mức 495-500 USD/tấn xuất xưởng trong bối cảnh tiêu thụ tăng. Các nhà máy tập trung vào các thị trường xuất khẩu trong mấy tháng gần đây để bù đắp lại sự sụt giảm ở các thị trường chính với giá giữ ở mức 475-480 USD/tấn FOB tùy vào cảng tới và khối lượng. Tuy nhiên, đã có vài giao dịch giá thấp trên thị trường xuất khẩu mấy ngày gần đây.
Các nhà máy HRC cũng tăng giá lô hàng giao tháng 9 trong khi gía xuất khẩu cũng tăng mạnh. Giá niêm yết HRC ở mức 535-540 USD/tấn với chiết khấu 5-10 USD/tấn có sẵn cho các đơn hàng lớn. Chênh lệch giá chào giữa các nhà máy thu hẹp lại. Hầu hết họ chào bán ở mức 540 USD/tấn nhưng chiết khấu có sẵn tùy vào sản lượng.
Các nhà máy cũng cố gắng tăng giá chào HRC xuất khẩu trong nhiều tuần. Họ tăng giá chào lên mức cao 520-530 USD/tấn FOB nhưng giá cạnh tranh từ đối thủ vẫn thấp hơn nhiều và không có giao dịch ở mức này.
Tương tự, các nhà máy CRC bắt đầu tăng chào giá trong nước, hậu thuẫn bởi giá HRC tăng và tiêu thụ cải thiện. Một nhà máy ở Marmara chào bán CRC tại mức 640 USD/tấn xuất xưởng trong ngày thứ tư, trong khi giá niêm yết từ nhà máy khác tăng 15 USD/tấn lên 635-650 USD/tấn xuất xưởng.
Nhu cầu tiêu thụ CRC tại thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Châu Âu vẫn chậm trong khi Mỹ thống trị thị trường xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ trong mấy tháng gần dây và xuất khẩu CRC Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ tăng mạnh. Các nhà máy tăng giá chào xuất khẩu nhưng giá vẫn thấp hơn giá trong nước 15-20 USD/tấn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.
Chào giá từ các nhà máy CIS vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 545-555 USD/tấn CFR tuần này trong khi vẫn có người chào giá 600 USD/tấn CFR. Giá thép Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhẹ tùy thuộc vào điều kiện thị trường và giá nguyên liệu thô.
Châu Âu
Giá thép hình và thép thanh thương phẩm Châu Âu tăng trong tuần này, chủ yếu nhờ giá phế và tiêu thụ tốt.
Giá thép hình Châu Âu đạt mức 500 Euro/tấn, tăng 5 Euro/tấn so với tuần trước và 15-20 Euro/tấn so với cuối tháng 6. Giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng hơn nữa hỗ trợ dự báo giá phế Châu Âu tăng và hậu thuẫn cho giá thép dài.
Nhà máy Beltrame đã tăng giá chào bán thêm 25 Euro/tấn trong tháng trước cho thép thanh thương phẩm, đẩy giá cơ sở lên 60-70 Euro/tấn.
Các nhà máy thép cuộn Nam Âu lần nữa tăng giá chào bán thêm 20 Euro/tấn, với tổng mức tăng 40 Euro/tấn kể từ khi giá chạm đáy cách đây vài tuần. Các nhà máy Ý hiện đang chào bán ở mức 480 Euro/tấn xuất xưởng cho HRC và đang nhắm mục tiêu 500 Euro/tấn xuất xưởng vào tháng 9. Các nhà máy đang nỗ lực tăng giá do không gặp áp lực hàng nhập khẩu nhờ EC kiến nghị các biện pháp chống bán phá giá cho thép cuộn nhập khẩu từ Braxin, Ukraina, Nga và Iran cộng với giá thế giới đang tăng.
Nhà máy Marcergaglia nghe đồn sắp sửa thông báo tăng giá 50 Euro/tấn cho các mặt hàng thép cuộn. Với mức tăng mạnh đó, giá sẽ bật về mức tháng trước 5. Quyết định này được hỗ trợ bởi tiêu thụ thép ở Châu Âu đang tích cực trong khi tình hình tiêu thụ trì trệ tháng 5 và 6 đã cải thiện trong những tuần gần đây.
Về hàng nhập khảu, các nhà máy Ấn Độ đang chào bán ở mức 485 Euro/tấn CIF cảng Ý giao tháng 9 trong khi các nhà máy Hàn Quốc không chào bán lúc này và các nhà máy Trung Quốc đã ra khỏi thị trường. Giá tối thiểu là 472 USD/tấn CIF từ Braxin, Ukraina, Nga và Iran.
Giá CRC và HDG cũng tăng ở Ý với các nhà máy trong nước hiện chào bán ở mức 550-560 Euro/tấn xuất xưởng và 580-590 Euro/tấn xuất xưởng với vài chào giá tăng lên mức cao 600 Euro/tấn xuất xưởng.
Nhật Bản
Các nhà máy thép cây Nhật bắt đầu nhắm tới mục tiêu tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng. Họ từ chối các đơn hàng giá 55.000 Yên/tấn (492 USD/tấn) hoặc ít hơn cho thép cây cỡ cơ bản. Mục tiêu giá bán đầu là 58.000 Yên/tấn.
Các nhà máy ước tính mức 60.000 Yên/tấn sẽ là điểm hòa vốn cho chi phí sản xuất như phế, điện cực, nguyên liệu chịu lửa...nếu giá phế nửa cuối năm dưới mức 30.000 Yên/tấn. Theo tính toán sơ bộ, giá điện cực tăng 1.600 Yên/tấn. giá giao ngay chất này tăng gấp 3-4 lần kể từ đầu năm và giá nguyên liệu chịu lửa cũng tăng.
Giá thị trường hiện tại ở Tokyo là 56.000-57.000 Yên/tấn (501-510 USD/tấn) và 53.000-54.000 Yên/tấn tại Osaka. Các nhà máy cũng muốn tăng giá xuất khẩu. Gía mua hiện tại là 53.000-54.000 Yên/tấn (474-483 USD/tấn) FOB.
Đối với thép dầm, nhà máy mini Tokyo Steel Manufacturing đã quyết định giữ giá cho các hợp đồng thép thành phẩm tháng 8, tương tự giá hợp đồng tháng 3.
Như vậy, giá niêm yết cho thép dầm hình H cỡ lớn SS400 từ nhà máy ở mức 78.000 Yên/tấn (696 USD/tấn) cho tháng 8 và loại SPHC 1.7-2.2mm vẫn ở mức 62.000 Yên/tấn (553 USD/tấn).
Tồn kho thép dẹt trong nước tăng nhẹ nhưng nhìn chung ở mức thấp. Hầu hết các nhà máy mini đã ngưng sản xuất để bảo trì nhà xưởng nên cân bằng cung-cầu thắt chặt. Trong khi đó, giá các nguyên liệu như điện cực và gạch chịu lửa tăng. Do đó, lẽ ra công ty phải tăng giá nhưng vì điều kiện thị trường trì trệ nên đã giữ giá ổn định.
Bên ngoài Nhật Bản, thị trường dường như đã chạm đáy nhờ tiêu thụ tăng từ Trung Quốc. Các đơn hàng ngoài nước đang tăng. Khách hàng quốc tế hiện chào mua tại mức 550-570 USD/tấn FOB cho thép dầm hình H và 510-530 USD/tấn cho HRC, cùng tăng 10 USD/tấn so với tháng trước.Tuy nhiên, công ty đã nhận đủ đơn hàng cho tới tháng 9 nên không thể nhận thêm đơn hàng ngoài nước trước tháng 10.
Hàn Quốc
Ba nhà máy tấm dày Hàn Quốc gồm Posco, Hyundai Steel và Dongkuk Steel Mill hiện đã thông báo tăng giá giao ngay thêm 20.000-30.000 Won/tấn (18-27 USD/tấn) cho tháng 7.
Hyundai và Dongkuk trước đó tăng giá tấm dày thêm 30.000 Won/tấn kể từ ngày 11/7. Posco cũng hưởng ứng theo với mức tăng 20.000-30.0000 Won/tấn cho các đơn hàng từ ngày 13/7. Do chi phí sản xuất cao, nhất là than đá tăng nên các nhà máy cần tăng giá để bù chi phí sản xuất.
Trong khi giá tấm dày SS400 trong nước ở mức 640.000 Won/tấn (570 USD/tấn) hồi đầu tháng 1, đến đầu tháng này đã giảm còn 600.000 Won/tấn (534 USD/tấn). Tuy nhiên, may mắn cho các nhà máy này là giá đã tăng lên mức 620.000-630.000 Won/tấn từ mức 600.000 Won/tấn cách đây 2 tuần.
Tương tự, ba nhà máy thép mạ lớn của Hàn Quốc gồm Dongkuk Steel Mill, Dongbu Steel, và SeAH Coated Metal đã tăng giá giao ngay thêm 20.000 Won/tấn (18 USD/tấn). Các nhà máy này đang dự định tăng giá thêm nữa cho tháng 8 nhưng chưa quyết định được mức tăng.
Một nhà máy cho biết mức tăng cho tháng 8 phải cao hơn tháng này, và giá mới sẽ có hiệu lực từ sau 15/7. Các công ty như Dongbu chủ yếu dựa vào HRC nhập khẩu nên lợi nhuận bị ảnh hưởng nếu không tăng giá. Sau khi ngưng sản xuất ở băng chuyền nóng cách đây nhiều năm, Dongbu dựa vào 70-80% HRC nhập khẩu từ Nhật và 10-15% từ Trung Quốc.
Trong khi đó, giá thép mạ nội địa giảm. Giá thép mạ SPGC 1.2mm giảm còn 810.000-830.000 Won/tấn (718-736 USD/tấn) từ mức 940.000-970.000 Won/tấn (833-860 USD/tấn) cuối tháng 2.
