Tổng quan thép thế giới tuần 30/2017

Châu Âu

Dù trong mùa tiêu thụ thấp điếm song thị trường thép cuộn Châu Âu đã có cú lội ngược dòng, kéo giá về mức 500 USD/tấn xuất xưởng Ruhr. Giá tăng nhờ vào tâm lý thị trường cải thiện từ sự tăng trưởng của thị trường thép thế giới cộng với các chống bán phá giá và người tiêu thụ cuối tìm kiếm đơn hàng trước các đồn đoán tăng giá.

Các nhà máy Tây Âu không còn chào bán dưới 510 Euro/tấn nữa còn các nhà máy Đông Âu ngưng chào bán.

Chào giá nhập khẩu cũng khan hiếm do các chống bán phá giá. Gía nhập khẩu nhích thêm 60-70 USD/tấn trong mấy tuần gần đây. Braxin và Ấn Độ không chào giá nữa nên không có nhiều mối đe dọa. Các nhà máy Ấn Độ đã có thể bán nhiều hơn vào trong nước và Đông Á do giá Trung Quốc ít thu hút nên họ không chào bán tới Châu Âu nữa.

Thị trường tấm dày đón nhận vài chào giá từ các nhà máy do đã bước vào thời điểm trì trệ trong hè.Trong khi sức mua hạn chế, tồn kho cao và tiêu thụ không có gì cải thiện thì một nhà cán lại Ý tăng chào giá thêm 50 Euro/tấn kể từ 24/7 do phôi phiến tăng. Giá chào bán cho tấm S275 hoặc S235 tầm 560 Euro/tấn xuất xưởng.

Tại Tây bắc Âu, các nhà máy Đức vẫn chào bán ở mức 590 Euro/tấn xuất xưởng cho tấm S235 mặc dù người mua không chấp nhận. Hầu hết các nhà máy đang chuẩn bị cho mức tăng nhỏ để hướng ứng theo thị trường thép cuộn. Giá chào cho tấm S355 là 580-590 Euro/tấn tới Đức trong khi giá chào trong nước trên 600 Euro/tấn xuất xưởng.

Thổ Nhĩ Kỳ

Chi phí đầu vào tăng kết hợp với tiêu thụ trong nước tốt đã giúp giá chào xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh mấy ngày nay. Tuy nhiên, tiêu thụ chưa cải thiện nên khả năng giá tăng còn lỏng lẻo.

Giá chào bán tăng lên 495-500 USD/tấn FOB tùy thuộc vào nhà máy. Người mua đang xem xét giá chào mới nhưng tránh đặt hàng lúc này.

Giá nhập khẩu HRC CIS vào Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng mạnh nhưng bị kháng cự và có vẻ chưa được chấp nhận trong ngắn hạn. Chào giá từ các nhà máy CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên mức cao 530-540 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, giá giao dịch trong nước nhìn chung ở mức 520-530 USD/tấn xuất xưởng tùy vào khối lượng và điều kiện thanh toán. Các đơn hàng bán tới các nhà máy ống thép chỉ ở mức thấp 515 USD/tấn xuất xưởng cho các đơn hàng lớn.

Vấn đề thiếu tiền mặt tái diễn cộng với tiêu thụ thấp điểm vào hè đang hạn chế giao dịch. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với khó khăn tăng giá niêm yết thép theo chi phí sản xuất. Gía chào trong nước ổn định ở mức 430 USD/tấn so với tuần trước.

Tương tự, cả giá CRC nội địa và xuất khẩu đều ổn định sau khi tăng 10-15 USD/tấn trong tuần trước nhờ giá HRC tăng. Giá niêm yết ổn định ở mức 630-640 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, vẫn có sẵn chiết khấu cho các đơn hàng lớn trong bối cảnh sức mua trung bình.

Nhu cầu tiêu thụ CRC xuất khẩu, nhất là ở Châu Âu tiếp tục chậm trong hè trong khi Mỹ thống trị thị trường xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ mấy tháng gần đây. Giá chào xuất khẩu các nhà máy vẫn ổn định. Các nhà máy đang chiết khấu 15-20 USD/tấn tới thị trường xuất khẩu để kích cầu trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

CIS

Thị trường phôi thanh Biển Đen tiếp tục tăng mạnh trong tuần này với niềm tin rằng giá đang trong xu hướng tăng. Bên cạnh đó, giá phế nhập khẩu và phôi thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cùng tăng, hỗ trợ phôi thanh CIS. Giá chào phôi thanh ở mức 450 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov đã bắt đầu thu hút hơn.

Một nhà máy Ukraina là Elektrostal đã bán 10.000 tấn tại mức 438 USD/tấn FOB Biển Azov thanh toán trước 10%. Ông tin rằng có thể bán được giá 440 USD/tấn FOB cho đơn hàng tới. Các giao dịch khác được nghe từ nhà máy NLMK Nga ở mức 440 USD/tấn FOB Biển Đen tới Ai Cập.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ dường như thận trọng hơn trước giá chào phôi thanh CIS và chưa đặt hàng. Tuy nhiên, giá có thể tăng lên 460 USD/tấn CFR (445 USD/tấn FOB) do giá phôi thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 470 USD/tấn xuất xưởng.

Tương tự, các nhà máy thép cuộn cũng tăng giá chào HRC tháng 9 lên 515 USD/tấn FOB. Giá chốt hiện tại là 500 USD/tấn FOB Biển Đen ở khu vực Địa Trung Hải. Các khách hàng Trung Đông không trả quá 490 USD/tấn FOB Biển Đen.

Mỹ

Trong tuần này, Tổng thống Trump đã có phát biểu chính thức về việc điều tra 232 cần thêm thời gian để ưu tiên giải quyết các vấn đề sức khỏe, thuế và cơ sở hạ tầng sau khi vượt qua hạn chót cuối tháng 6. Tình hình thị trường sau đó có phần im ắng trở lại nhưng với động lực giá tăng mạnh tại Trung Quốc, các nhà máy thép cuộn Mỹ vẫn kiên quyết tăng giá dù có kết quả 232 hay không.

Các nhà máy tăng giá chào lên mức 640 USD/tấn cho HRC còn CRC tăng lên 840 USD/tấn. Giá phế, quặng dự báo tăng và tiêu thụ tốt trong khi ít hàng nhập khẩu nên giá tấm mỏng sẽ được hậu thuẫn.

Trong khi đó, giá chào bán và giao dịch thép cây từ các nhà máy giảm nhẹ so với mức trần 540 USD/tấn trước đó dù tiêu thụ vẫn ổn, có thể do tâm lý trước sự trì hoãn điều tra 232. Do đó, một khi có kết quả, có thể các nhà máy sẽ thông báo tăng giá để nâng giá thị trường.

Nhật Bản

Giá thép cây Nhật tăng trong tuần nhờ giá phế tăng và lập trường mạnh của các nhà máy. Chi phí các vật liệu khác như điện cực, vật liệu chịu lửa đều tăng mạnh. Người mua đã nhận thức được nên đã bắt đầu chấp nhận trả cao hơn.

Giá cho thép cây cơ bản SD295 tại Tokyo trong tuần này tăng 1.000 Yên/tấn, ở mức 57.000-58.000 Yên/tấn (509-518 USD/tấn).

Được biết, các nhà máy thép cây muốn tăng giá lên 60.000 Yên/tấn mới có thể bù lại chi phí phế, điên cực và vật liệu chịu nhiệt. Nhà máy điện cực lớn nhất Nhật Bản là Tokai Carbon thông báo sẽ tăng tới 60.000 Yên/tấn cho điện cực giao tháng 10 với giá mới tầm 100.000 Yên/tấn. Cùng với đó, Ube Materials cũng quyết định tăng giá vật liệu chịu lửa thêm 10-15% cho đơn hàng giao tháng 10.

Nhà máy Kyoei Steel cũng thông báo tăng giá thép cây tháng 8 thêm 2.000 Yên/tấn (18 USD/tấn). Mục đích tăng giá là để nâng giá thị trường lên mức trung bình và cải thiện lợi nhuận công ty.

Dù vậy, Ông Atsushi Iijima, chủ tịch nhóm các nhà máy thép cây nhỏ ở Zenkoku Kobo Kondankai cảnh báo về tồn kho tăng nên cần thận trọng. Tỷ lệ thép cây cỡ nhỏ tồn kho cuối tháng 5 đã vượt mức 100% lần đầu tiên trong 15 tháng.

Ấn Độ

Sau khi tăng tốc mua hàng hồi đầu tháng sau khi thuế mới được công bố, sức mua hiện giảm hẳn buộc các nhà máy Ấn Độ chiết khấu HRC trong nước khoảng 1.000 Rupees/tấn (15 USD/tấn) để thu hút.

Giá xuất xưởng cho HRC IS 2062 3mm trong tuần này ở mức 34.500-35.500 Rupees/tấn (535-551 USD/tấn) đã tính phí vận chuyển. Bao gồm cả phí mới 18% công bố ngày 1/7 thì giá tương đương 40.710-41.890 Rupees/tấn.

Nhu cầu tiêu thụ từ các nhà tiêu thụ cuối vẫn chưa cải thiện kể từ khi công bố thuế mới GST. Sự bối rối về cách tính thuế GST tiếp diễn ở vài phân khúc như các giao dịch bất động sản, kìm hãm hoạt động xây dựng.

Trong khi đó, khoảng 100.000 tấn HRC nhập khẩu sẽ cập bến Mumbai vào tháng tới. Các lô hàng này được mua bởi các nhà cán lại được cấp phép tái chế xuất khẩu nên được miễn thuế. Hàng có sẵn dường như sẽ kìm hãm nhu cầu tiêu thụ trong nước và giá.

Phôi thanh Ấn Độ đang thu hút được nhiều người mua trong nước và Đông Nam Á hơn, giúp giá tăng trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt ở Trung Quốc.

Một nhà máy Ấn Độ đã tổ chức đấu thầu 15.000 tấn phôi thanh 125mm 4sp giao tháng 9 trong ngày 20/7 và một thương nhân quốc tế thắng thầu ở mức 445 USD/tấn FOB. Thương nhân này chưa bán lại lô hàng.

Philippines hiện tại là thị trường chịu trả giá cao nhất ở Đông Nam Á và chi phí vận chuyển từ Ấn Độ tới Manila ước tính là 22 USD/tấn. Phôi thanh Ấn Độ nghe chào ở mức 477 USD/tấn CFRManila. Thị trường có thể chấp nhận giá 470 USD/tấn CFR, đặc biệt là phôi thanh cỡ nhỏ 120.

Trong khi đó, nước này đã xuất khẩu lô hàng thép cây đầu tiên sang Hồng Kông vì giá chào tăng cao từ Trung Quốc đã đẩy các khách hàng Hồng Kông sang lựa chọn mua giá rẻ từ Ấn Độ. Đó là lô hàng 20.000 tấn được chốt ở mức 80-485 USD/tấn CFR giao tháng 9. Chào giá cho thép cây Ấn tăng lên 490-495 USD/tấn CFR cho các kích cỡ tiêu chuẩn khác nhau. Chưa ai mua lô hàng khác vì chờ đợi xem xét chất lượng lô hàng sắp cập bến.

Hàn Quốc

Hyundai Steel tăng giá thép dầm tất cả các kích cỡ cho các đơn hàng từ ngày 1/8 với mức tăng 30.000 Won/tấn (27 USD/tấn) cho thép dầm cỡ nhỏ và 10.000 Won/tấn cho cỡ lớn. Lý do tăng giá là vì phế Ferrite và giá điện tăng.

Giá niêm yết mới cho thép dầm cỡ nhỏ tăng lên 760.000 Won/tấn (683 USD/tấn) còn thép dầm cỡ lớn là 850.000 Won/tấn (764 USD/tấn).

Tuy nhiên, tiêu thụ trong nước vẫn im ắng. Giá giao dịch thép dầm cỡ nhỏ vẫn quanh mức 700.000 Won/tấn, chỉ tăng nhẹ từ 680.000 Won/tấn đầu tháng 6.

Trong khi đó, Hyundai Steel cũng tăng giá ống thép dẫn nước mạ màu và mạ đen ERW kể từ 21/7. Các nhà máy ống thép lớn Hàn Quốc gồm SeAH Steel and Husteel cũng thông báo tăng giá. Nói về lý do tăng giá, các nhà máy cho rằng do chi phí đầu vào tăng, nhất là HRC. Các nhà máy cần bù lại chi phí sản xuất tăng nên phải tăng giá thép.

Hyundai Steel thông báo tăng giá bằng cách đơn giản là giảm chiết khấu xuống 8% cho các đơn hàng từ 21/7. Đối với ống thép đen SPP100A thì sau khi giảm chiết khấu, giá sẽ tăng tương đương 110.000 Won/tấn (98.4 USD/tấn).

Husteel tăng giá niêm yết thêm 7-10%, tương đương 50.000-60.000 Won/tấn (45-54 USD/tấn) cho ống đen SPP100A.SeAH cũng tăng giá theo cách của Hyundai vằng cách giảm chiết khấu xuống 5%. Đối với ống thép đen SPP 100A, giá sẽ tăng tầm 70.000 Won/tấn (63 USD/tấn).

Giá từ các nhà phân phối cho ống thép đen SPP 100A hiện tại là 1./092.000 Won/tấn, cơ bản không đổi so với đầu tháng 6.

Đài Loan

Nhà máy Feng Hsin Iron & Steel đã tăng giá niêm yết thép cây thêm 300 Đài tệ/tấn (9.8 USD/tấn) so với tuần trước do giá phế nhập khẩu tăng và nguồn cung cũng giảm. Vài nhà máy EAF đã bảo trì nhà xưởng trong giai đoạn này. Feng Hsin đã trải qua nửa thời gian bảo trì nên nguồn cung cũng hạn chế.

Giá niêm yết cho thép cây cỡ chuẩn 13mm tăng lên 15.300 Đài tệ/tấn xuất xưởng ở Đài Trung cho các đơn hàng ngày 24-28/7.