Thổ Nhĩ Kỳ

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trong đà tăng trưởng với giá cả các mặt hàng thép tiếp tục tăng nhờ chi phí đầu vào tăng, tiêu thụ cải thiện và ảnh hưởng của giá thế giới.

Giá phế và phôi thanh tăng hỗ trợ giá thép cây nội địa và xuất khẩu. Giá chào bán thép cây 12-32mm trong nước đã tăng lên 510-515 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá xuất khẩu tăng lên 505-515 USD/tấn FOB.

Với tâm lý thị trường hiện tại, mức giá 510-515 USD/tấn không phải là cao cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Giá này vẫn là rẻ nhất trên thị trường thế giới nhưng chưa cạnh tranh được ở các thị trường xuất khẩu do tiêu thụ ngoài nước còn chậm, và áp lực cạnh tranh cao khi nhà máy Celsa Anh đang bán tại mức giá thu hút hơn.

Tương tự, giá xuất khẩu thép dây cũng không thể bắt kịp đà tăng trong nước do tiêu thụ thấp nhưng đã tăng lại lên 530-540 USD/tấn FOB theo giá phế. Mức giá mới này bị người mua từ chối.

Đối với thị trường thép dẹt, vài nhà máy HRC bắt đầu tăng chào giá cho các lô hàng giao cuối tháng 9 và tháng 10 trong tuần này. Giá niêm yết các nhà nhìn chung ở mức 540-560 USD/tấn xuất xưởng, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước nhưng giá giao dịch thấp hơn giá niêm yết 10 USD/tấn. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng cố gắng tăng giá chào xuất khẩu nhưng giá chào mua từ Châu Âu vẫn thấp trong khi tiêu thụ chậm và cạnh tranh gay gắt.

HRC tăng giá thúc đẩy các nhà máy thép mạ tăng giá theo. Giá chào bán HDG 0.5mm đã tăng 10-15 USD/tấn so với tuần trước lên 760-770 USD/tấn xuất xưởng.

Giá xuất khẩu thấp hơn giá trong nước 15-20 USD/tấn do cạnh tranh gay gắt.  Chênh lệch giá chào giữa các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và vài nhà cung cấp khác tới Châu Âu vẫn cao và gây áp lực cho thị phần các nhà máy này trong khi tiêu thụ chậm chạp vào hè.

Mỹ

Tâm lý thị trường thép Mỹ đang rất lạc quan dù kết quả điều tra 232 bị trì hoãn. Các nhà máy liên tục tăng giá cả thép dài và thép dẹt nhờ giá phế tăng, tiêu thụ tốt và áp lực nhập khẩu giảm mạnh do các nhà nhập khẩu không muốn dính rủi ro liên quan tới điều tra 232.

Giá phế vụn tuần này đã tăng 10-20 USD/tấn tùy khu vực, hỗ trợ cho giá thép. Có ít nhất 3 nhà máy thép cây thông báo tăng thêm 15-25 USD/tấn cho các đơn hàng mới, gồm Commercial Metals Co., Gerdau Long Steel North America. Tâm lý thị trường cải thiện, nhu cầu tăng nhẹ và ít chào giá nhập khẩu hơn nên không gây áp lực cho giá trong nước. Giá chào bán ở mức 515-530 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này.

Trong khi đó, các nhà máy tấm mỏng đang cố gắng giữ giá chào bán ở mức 620-640 USD/tấn. Họ sẵn sàng bán ở mức 620 USD/tấn và nhắm tới mục tiêu giá 640 USD/tấn.

CRC và thép mạ có phần suy yếu hơn giá HRC. Mặc dù các nhà máy chào bán HDG tại mức cao 840 USD/tấn nhưng có thể mua giá thấp hơn, tầm 790-800 USD/tấn.

Giá chào cho HDG G90 nhập khẩu tầm 800-855 USD/tấn khối lượng xe tải. Vài nhà máy ngoài nước chưa sẵn sàng chào giá thấp nhất trên thị trường vì sợ trở thành mục tiêu chống bán phá giá.

Tương tự, giá ống thép chuẩn nội địa và nhập khẩu vào Mỹ tăng nhờ tiêu thụ tốt và tồn kho giảm. Các nhà máy Mỹ đã thông báo tăng giá 40 USD/tấn cho ống thép chuẩn trong tháng 7, chủ yếu do áp lực giá HRC tăng.

Châu Âu

Dựa vào chi phí sản xuất tăng và tiêu thụ vượt mức mong đợi trong hè cũng như giá thép thế giới tăng, các nhà máy Châu Âu tiếp tục tăng giá chào bán trong tuần.

Điều kiện thị trường hiện tại đang thuận lợi cho việc tăng giá, với giá than đá và quặng sắt tăng cũng như sức mua cải thiện. Chi phí điện cực và hợp kim sắt đều tăng 18 Euro/tấn.

Ít nhất một nhà đang cân nhắc tăng giá thép dài thêm 40 Euro/tấn (47.50 USD/tấn). Giá chào tuần này ở mức 530-540 USD/tấn và giá chốt thấp hơn 10 USD/tấn.

Giá chào bán thép cây 12mm ở Tây bắc Âu ở mức 475 Euro/tấn còn giá chào ở Nam Âu là 450-460 Euro/tấn FOB. Thép dây dạng lưới ở mức 450-460 Euro/tấn. Trong khi đó, thép cây thương phẩm đã tăng 15 Euro/tấn lên 75-90 Euro/tấn.

Các nhà máy Nam và Tây Âu cũng tăng giá chào bán HRC. Giá các nhà máy Ý đưa ra là 490-500 Euro/tấn xuất xưởng. Giá giao dịch đã tăng tới 30 Euro/tấn so với mức chốt 485-490 Euro/tấn cuối tháng 6. Chào giá nhập khẩu ít do các chống bán phá giá tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà máy tăng giá.

CIS

Giá phôi thanh Biển Đen tiếp tục tăng trong bối cảnh giá chào nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh.

Một nhà máy Ukraina được nghe đã chốt đơn hàng ở mức 465 USD/tấn FOB thanh toán trước. Hàng giao ngay lập tức có sẵn ở mức 465-470 USD/tấn CFR từ các thương nhân.  Nguyên liệu hiện tại chỉ có từ Ukraina còn Nga sẽ trở lại chào bán trong 10 ngày đầu tháng 8.

Các nhà máy thép cuộn cũng tận dụng cơ hội để tăng giá chào bán. Một nhà máy Nga đang chào tại mức 515 USD/tấn FOB nhưng không được chấp nhận, ít nhất là cho thị trường Ai Cập.

Hàn Quốc

Các nhà máy tấm mạ Hàn Quốc gồm Dongkuk Steel Mill, Dongbu Steel và Posco Coated & Color Steel đều thông báo tăng giá giao ngay tấm mạ thêm 50.000 Won/tấn (45 USD/tấn) cho các đơn hàng tháng 8.

Các nhà máy tăng giá để bù lại chi phí đầu vào tăng như thép cán nóng và sự sụt giảm của giá tấm mạ trong nước. Mức tăng 20.000 Won tháng trước (18 USD/tấn) chưa đủ đề bù đắp lại phần sụt giảm. Tuy nhiên, giá thị trường cho tấm mạ SPGC 1.2mm vẫn ở mức 810.000-830.000 Won/tấn, không đổi kể từ cuối tháng 5 dù các nhà máy nỗ lực tăng giá.

Trong khi đó, giá nguyên liệu thép cuộn tăng kể từ cuối tháng 6 khi các nhà máy tăng giá lần đầu tiên trong năm nay. Giá cho HRC SS400 3.0mm tăng lên 670.000-690.000 Won/tấn (597-615 USD/tấn) từ mức 620.000-640.000 Won/tấn (553-570 USD/tấn) cuối tháng 6.

Đài Loan

Nhà máy Feng Hsin Iron & Steel đã tăng giá niêm yết cho thép cây thêm 200 Đài tệ/tấn (6.6 USD/tấn). Giá cho thép cây cỡ chuẩn 13mm của Feng Hsn tăng lên 15.500 Đài tệ/tấn xuất xưởng ở Đài Trung cho đơn hàng từ 31/7-4/8.

Nhà máy này đã chuyển sang mua phế để sản xuất trong lò EAF sau khi phôi thanh trở nên đắt đỏ và phôi thanh Trung Quốc không đảm bảo chất lượng.

Doanh số bán thép cây Đài Loan trong những tuần tới có thể bị ảnh hưởng bởi các cơn mưa và lũ lụt. Hoạt động giao dịch ở Cao Hùng, Đài Nam và Bình Đông trong ngày 31 không nhiều do đã bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy sau các trận mưa lớn gây ra bởi bão NORU cuối tuần.

Ấn Độ

Nhu cầu tiêu thụ HRC Ấn Độ dường như vẫn trì trệ trong tháng 8 do sức mua tiếp tục im ắng sau khi Chính quyền công bố thuế GST mới ngày 1/7. HRC IS 2062 3mm có giá 34.500-35.500 Rupees/tấn (538-553 USD/tấn) đã tính phí vận chuyển và 40.710-41.890 Rupees/tấn đã tính thuế GST 18%.

Nhu cầu tiêu thụ trì trệ do các thương nhân chỉ mua để tích trữ do đã thanh lý hồi tháng 6 để tránh trả thuế mới cho hàng tồn cũ. Ngoài ra, sức mua cũng im ắng trong những tháng mưa (tháng 6-9) do hoạt động xây dựng bị cản trở. Tiêu thụ HRC bị ảnh hưởng bởi lũ ở phía bắc chẳng hạn như Uttar Pradesh, Rajasthan và Gujarat.