Mỹ

Giá thép Mỹ tiếp tục xu hướng tăng nhờ hỗ trợ từ giá phế. Trong tháng 8, các nhà máy thép phải trả thêm 10-20 USD/tấn cho phế vụn tùy từng khu vực, do đó họ cũng thông báo tăng giá thép để bù lại chi phí. Tuy có gặp chút kháng cự song các nhà máy có vẻ lạc quan về trị trường nên vẫn cố gắng giữ giá ở mức cao.

Giá giao dịch thép cây nghe nói đã tăng 25 USD/tấn. Chào giá tại Southeast tăng từ mức 515-530 USD/tấn lên 530-545 USD/tấn xuất xưởng. Theo các nguồn tin dự báo giá có thể tăng 25 USD/tấn nếu phế tiếp tục tăng giá.

Về thị trường nhập khẩu, giá phế và phôi thanh nhập khẩu đều tăng thúc đẩy giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ.Giá chào thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sang Mỹ cũng tăng 15 USD/tấn lên mức 535-560 USD/tấn nhưng không có giao dịch tại mức này. Chào giá nhập khẩu tăng do chi phí phế và phôi thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng, dẫn tới giá thép cây trong nước tăng và thúc đẩy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào xuất khẩu.

Đối với thép cuộn, tuy có chút bất ổn vào giữa tuần do các lo ngại về điều tra 232 nhưng giá chào cơ bản vẫn ổn định ở mức 620-640 USD/tấn. Giá giao dịch nhìn chung vẫn ở mức 620 USD/tấn nhưng các đơn hàng nhỏ có thể bán được giá 640 USD/tấn. Hầu hết các đơn hàng giao vào tháng 9.

Trong khi đó, giá CRC đã bắt đầu mạnh lên với các giao dịch nhỏ chốt trên 820 USD/tấn.Vẫn còn nhiều CRC và HDG nhập khẩu đang tới các cảng Mỹ và sẽ còn tiếp tục trong tháng tới ít nhất cho tới khi có kết quả điều tra 232.

Tuy nhiên, mặt hàng tấm dày vẫn đang suy yếu do nhu cầu tiêu thụ thấp. Tuy hàng nhập khẩu đã giảm mạnh sau khi Mỹ bắt đầu cuộc điều tra 232 song vẫn chưa đủ lực hỗ trợ giá. Tuy nhiên, có các dự báo rằng các nhà máy sắp tăng giá thêm 30-40 USD/tấn. Các nhà máy hiện đang chào bán tấm dày thương phẩm A36 tại mức 680-710 USD/tấn.

CIS

Giá xuất khẩu phôi thanh và thép CIS vẫn đang trong đà tăng nhờ các yếu tố như : giá nhập khẩu phế và phôi thanh vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh, nguồn cung từ CIS đang hạn chế và giá thép toàn cầu trong xu hướng tăng.

Chào giá phôi thanh từ các nhà máy ở mức 493-505 USD/tấn FOB trong khi giá chốt tầm 488-490 USD/tấn FOB. Phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng mạnh, hỗ trợ giá phôi thanh CIS.

Giá xuất khẩu thép dây CIS tăng hơn 50 USD/tấn so với cách đây 2-3 tuần, đạt mức 530-535 USD/tấn FOB Biển Đen. Ukraina không chào giá nên chỉ có Nga và nhà máy BMZ của Belarus chào giá. Giá chốt đầu tháng 8 là 510-520 USD/tấn FOB nên mức chào giá hiện tại chưa được chấp nhận.

Thép cây đang được chào bán tại mức 500-510 USD tấn FOB Biển Đen nhưng giá giao dịch dưới 500 USD/tấn FOB. Giá tăng nhanh trong khi người mua còn đang kỳ nghỉ lễ nên giao dịch rất hạn chế.

Trong khi đó, nguồn cung HRC thiếu hụt do các nhà máy đã bán hết thép tháng 9. Điều này thúc đẩy giá tăng mạnh mặc dù vẫn đang trong mùa lễ. MMK, nhà máy duy nhất Nga vẫn còn thép tháng 9 để bán đã chào giá 540 USD/tấn FOB Biển Đen cho HRC và 590 USD/tấn cho CRC.Một khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ chào mua ở mức 545 USD/tấn CIF (525 USD/tấn FOB Biển Đen) nhưng bị từ chối. Các khách hàng cho rằng giá chào hiện quá cao so với mức thực tế. Họ chỉ đưa ra giá chào mua từ 515-520 USD/tấn FOB.

Thổ Nhĩ Kỳ

Với sự tăng mạnh của giá phế và phôi thanh trong nước cũng như nhập khẩu cộng với tiêu thụ mạnh, các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tận dụng thời cơ để tăng giá chào bán.

Đầu tiên là các nhà máy thép cây đã thông báo tăng giá niêm yết từ đầu tuần, chẳng hạn như Icdas tăng giá thép cây 12-32mm thêm 30 TRY/tấn (8.5 USD/tấn), Kardemir tăng giá thêm 84 TRY/tấn (23.50 USD/tấn),…Nhu cầu tiêu thụ trong nước vẫn mạnh mẽ, hỗ trợ giá tăng.

Vài nhà máy HRC cũng tăng giá chào bán thép giao cuối tháng 10. Một nhà máy lớn chào bán HRC ở mức cao 570 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá niêm yết một nhà máy khác tăng 10-15 USD/tấn lên 550-560 USD/tấn xuất xưởng. Giá giao dịch thấp hơn tầm 10 USD/tấn cộng với chiết khấu có sẵn tùy từng đơn hàng. Giá chào nhập khẩu từ CIS cũng tăng mạnh lên 525-535 USD/tấn CFR nhưng người mua tiếp tục kháng cự và chưa có đơn hàng lớn nào được chốt kể từ tuần qua.

HRC tăng giá cũng thúc đẩy các nhà máy CRC tăng giá. Một nhà máy ở Marmara bắt đầu tăng giá chào bán CRC lên mức cao 670 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá niêm yết các nhà máy khác tăng thêm 10 USD/tấn lên 650-660 USD/tấn xuất xưởng. Tương tự, chiết khấu có sẵn cho các đơn hàng lớn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng giá chào CRC xuất khẩu nhưng giá xuất khẩu thấp hơn giá trong nước 15-20 USD/tấn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Giá chào CRC từ các nhà máy CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 570-580 USD/tấn CFR tuần này trong khi giá chào ở mức cao 620 USD/tấn CFR có sẵn từ vài nguồn cung khác tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Châu Âu

Tương tự các nước khác, các nhà máy Tây bắc Âu tiếp tục tăng chào giá thép dài do chi phí sản xuất tăng, mặc dù nhu cầu tiêu thụ hạn chế trong hè.

Giá chào thép cây phổ biến đầu tuần là 220 Euro/tấn (259 USD/tấn) nhưng nghe nói có giá 340 Euro/tấn ở Bỉ còn tại Nam Âu tăng mạnh lên 470 Euro/tấn FOB. Tuy nhiên, giá giao dịch tầm 450-460 Euro/tấn.

Tại thị trường thép hình, giá giao dịch thép hình loại 1 tầm 530-540 Euro/tấn trong khi vài loại có sẵn từ Đông Âu ở mức giá 485-495 Euro/tấn.

Đối với mặt hàng thép cuộn, các nhà máy cấp 1 Tây Âu chào bán tại mức 520-530 USD/tấn xuất xưởng Ruhr trong khi các đơn hàng mới được chốt ở mức 515 Euro/tấn. Hoạt động thị trường hạn chế vào mùa hè nhưng nhờ không có nhiều chào giá nhập khẩu nên giá khu vực không bị áp lực.

Nhật Bản

Chi phí sản xuất tăng vọt dẫn tới giá thép Nhật Bản tăng ngay sau khi thị trường hoạt động trở lại sau lễ Obon. Không chỉ riêng phế, giá điện cực, chất chịu nhiệt và các nguyên liệu phụ khác đều tăng giá. Do đó, các nhà máy phải tăng giá thép để có thể bù lại chi phí gia tăng.

Giá thép cây cỡ cơ bản ở Tokyo hiện ở mức 57.000-58.000 Yên/tấn (515-524 USD/tấn) trong khi ở Osaka, mức giá là 54.000-55.000 Yên/tấn (488-497 USD/tấn),cùng tăng 1.000 Yên/tấn so với tháng trước.Các nhà máy đang nhắm mục tiêu tăng giá xuất xưởng thép cây cỡ cơ bản 13-25mm lên 60.000 Yên/tấn do phế, điện cực, chất chịu Kyoei Steel gần đây đã tăng giá thêm 2.000 Yên/tấn cho các hợp đồng tháng 8.

Người mua hỏi giá ít hơn do đang trong lễ mùa hè (11/8-15/8) nhưng dự báo lượng chào mua sẽ tăng vào cuối tháng. Các khách hàng cần đặt mua sớm để giao sau mùa thu khi mà nhu cầu tiêu thụ lên cao điểm.

Đối với thép dầm, chào giá từ Hyundai Steel và NSSMC đều tăng tận dụng điều kiện thị trường thuận lợi. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC)  tăng giá hợp đồng thép dầm hình H tháng 8 (sản xuất vào tháng 9 thêm 2.000 Yên/tấn (18 USD/tấn), lần đầu tăng giá kể từ các hợp đồng tháng 5 khi NSSMC tăng giá thêm 2.000 Yên/tấn.

Nhà máy Hyundai Steel tăng chào giá xuất khẩu thép dầm hình H thêm 30-35 USD/tấn cho các lô hàng giao tháng 10. Hiện tại, giá xuất khẩu của Hyundai cho thép dầm giao tháng 8 là 530-540 USD/tấn FOB tùy vào khu vực nhưng giá từ tháng 10 sẽ tăng lên 550-580 USD/tấn FOB.

Giá thị trường Tokyo hiện tại cho loại thép dầm cỡ lớn là 75.000 -76.000 Yên/tấn  (682-692 USD/tấn), không đổi so với tháng 4.

Trong khi đó, nhà máy Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSMC) đã quyết định giảm giá CRC và tấm dày austenitic xuống 10.000 Yên/tấn (91 USD/tấn) cho các hợp đồng tháng 8 nhưng vẫn giữ giá CRC Ferrite. Lý do là giá trung bình cho ferrochrome tháng 6-7 giảm 22 cents/lb so với tháng 5-6 còn 140 cents/lb trong khi niken tăng trung bình 0.08 USD/lb so với tháng 5-6 len 4.18 USD/lb nên NSSC buộc phải giảm giá CRC và tấm dày austenitic và ferrite xuống 10.000 Yên/tấn. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ CRC ferrite và austenitic đều mạnh nhưng nguồn cung CRC Ferrite thắt chặt hơn nên đã quyết định không giảm giá loại này.

Giá thị trường hiện tại cho loại tấm cán nguội 304 dày 2mm ở Tokyo là 340.000 Yên/tấn (3.094 USD/tấn) còn loại tấm cán nguội 430 là 270.000 Yên/tấn (2.457 USD/tấn), không đổi so với tháng trước.

Đài Loan

Các nhà máy Đài Loan đang tận dụng lợi thế từ đà tăng của thị trường thép dài trong khi không có chào giá từ Trung Quốc để tăng giá chào bán. Giá phôi thanh và thép cây Đài Loan cùng tăng nhờ sức mua mạnh.

Một lô phôi thanh Đài Loan giao tháng 9 được đặt mua tại mức 485 USD/tấn FOB Đài Loan từ một thương nhân Philippines trong tuần này.

Thép cây Đài Loan cũng tăng tương tự. Chào giá thép cây 15mm tăng 400 Đài tệ/tấn (13 USD/tấn) lên 15.500-15.700 Đài tệ/tấn (513-520 USD/tấn) xuất xưởng. Với vài nhà máy ở trung và nam Đài Loan đang ngưng chào, các nguồn tin dự báo họ sẽ sớm tăng giá.

Một đơn hàng thép cây Đài Loan gần đây chốt ở mức 525 USD/tấn FOB tới Hàn Quốc nhưng giá xuất khẩu thép cây hiện cao hơn 15-20 USD/tấn.

Ấn Độ

Các khách hàng Ấn Độ chưa chịu trả thêm cho HRC sau khi vài nhà máy tăng giá chào bán nên họ đã giảm giá xuống 800 Rupees/tấn (12 USD/tấn) trong tuần này. Người mua từ chối mức tăng 2.000 Rupees/tấn thông báo hồi tuần trước.

Như vậy, giá HRC IS 2062 3mm xuất xưởng Mumbai đạt mức 35.500-36.500 Rupees/tấn (557-572 USD/tấn) đã tính phí vận chuyển. Sau khi tính thuế GST 18% thì giá tăng lên mức 41.890-43.070 Rupees/tấn.

Lý do người mua từ chối trả thêm vì hoạt động xây dựng bị ngưng trệ dựa vào nước ngập. Tiêu thụ tấm lợp mái nhà suy yếu khiến tiêu thụ HRC giảm.