Mỹ

Thị trường thép Mỹ mất đi động lực hỗ trợ giá do phế tháng 9 chỉ duy trì ổn định chứ không tăng 20-30 USD/tấn như đồn đoán và đang có xu hướng giảm lại 10 USD/tấn trong tuần này.

Giá phế giảm dẫn tới tâm lý thị trường thép suy yếu, buộc các nhà máy phải giảm giá. Tại thị trường thép xây dựng, các nhà máy Gerdau Long Steel North America, Steel Dynamics Inc. và Nucor đã giảm giá niêm yết thép thanh thương phẩm 60 USD/tấn và thép dầm xuống 80 USD/tấn. Tuy nhiên, phía nhà máy cũng đồng thời hủy bỏ chiết khấu để bù lại.

Thị trường tấm mỏng và dày cũng suy yếu do hoạt động giao dịch trì trệ và phế giảm giá. Giá chào bán HRC giảm còn 630-630 USD/tấn nhưng các đơn hàng lớn có thể chốt cả giá 600 USD/tấn. Trong khi đó, giá CRC và tấm mạ ổn định ở mức 790-820 USD/tấn xuất xưởng. Tâm lý thị trường suy yếu do xu hướng giá giảm tại Trung Quốc cũng như phế nội địa Mỹ.

Trong khi đó, các nhà máy và trung tâm dịch vụ tấm dày Mỹ đang cố gắng cạnh tranh nhau từng đơn hàng. Giá mua từ nhà máy phổ biến ở mức 700-710 USD/tấn nhưng vẫn có giá thấp 680 USD/tấn. Qúy 4 thường diễn ra trì trệ trong khi chi phí phí điện cực tăng sẽ làm giảm lợi nhuận người bán trừ khi họ tiếp tục tăng giá.

Châu Âu

Thị trường thép cuộn Bắc Âu trở nên im ắng sau khi các nhà máy tăng mạnh giá chào bán. Kể từ cuối hè, giá chào thép cuộn cán nóng và mạ kẽm nhúng nóng đã tăng 30-50 Euro/tấn , nhưng các nhà tiêu thụ cuối vẫn chưa sẵn sàng tăng giá chào mua vì nghĩ rằng giá sắp tới sẽ giảm. Trong khi đó, một số có thể đang chờ đợi quyết định chống bán phá giá đang chờ xử lý đối với nhập khẩu HRC trước khi đặt đơn hàng lớn. Thời hạn chính thức của cuộc điều tra là ngày 6/10, mặc dù có thể trì hoãn nếu các quốc gia thành viên không đạt được thỏa thuận.

Nhu cầu tiêu thụ trong nước có tăng do chào giá nhập khẩu cao  và thời gian sản xuất trong nước kéo dài tới tháng 11nhưng điều này không giúp sức mua thực sự mạnh mẽ. Các nhà máy cũng đang tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu do giá thế giới tăng.

Đối với thị trường cán nguội, rất khó khăn cho các nhà máy để tăng giá giao ngay do cạnh tranh cao. Giá giao dịch của CRC vẫn ở mức 620-630 USD/tấn, tương đối ổn định dựa vào tồn kho cao ở phía người mua.

Một số nhà máy Nam Âu đang nhắm mục tiêu tăng giá tấm dày S275 lên 600 Euro/tấn (716.54 USD/tấn) vì chi phí sản xuất tăng và áp lực nhập khẩu giảm. Giá giao dịch hiện tại tầm 550-560 Euro/tấn.

Tại Bắc Âu, các nhà máy giữ vừng chào giá, nhắm đến mục tiêu tăng giá tấm dày S235 lên 600 Euro/tấn nhưng người mua cho biết, vật liệu vẫn còn tồn ở các xưởng sản xuất Ruhr ở mức 590 Euro/tấn. Giá nhập khẩu cũng đã tăng lên mức 560 Euro/tấn CIF cảng Ý. Nhiều nhà nhập khẩu đã rút lui khỏi thị trường như Braxin.

CIS

Tâm lý thị trường suy yếu về giá phế và thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm khiến các khách hàng mua phôi thanh CIS tránh đặt hàng và chờ đợi giá giảm. Trong khi đó, xu hướng giảm trở lại tại Trung Quốc cũng gây hoang mang cho người mua.

Các khách hàng vẫn đặt mục tiêu giá 525 USD/tấn CFR Ai Cập giao tháng 11, quá thấp so với giá chào 550 USD/tấn CFR các nhà máy CIS. Một nhà máy lớn sẵn sàng cân nhắc giá chào mua 10-15 USD/tấn thấp hơn giá chào bán nhưng người mua vẫn mong giá thấp hơn nữa. Có nhiều dự báo rằng giá ít nhất sẽ giảm 5-10 USD/tấn xuống 525-530 USD/tấn.

Trong khi đó, nguồn cung thắt chặt hỗ trợ giá thép cuộn thương phẩm Biển Đen tuần này với vài nhà máy báo cáo đã nhận đủ đơn hàng tới tháng 12. Không còn nhiều thép có sẵn ở CIS. MMK đang chào thép tháng 11 ở mức 610 USD/tấn FOB Biển Đen còn các nhà máy CIS dự báo vẫn im ắng cho tới sau tuần lễ vàng Trung Quốc (1-10/8).

Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tương đối ổn định trong ngắn hạn do tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu bình ổn, giá điện cực tăng đẩy chi phí đầu vào tăng cộng với giá nội địa tăng tại các thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá niêm yết thép cây trong nước cuối tuần giữ tại mức 550-555 USD/tấn xuất xưởng sau khi tăng 2 ngày đầu tuần do đồng Lira giảm giá. Trong khi đó, giá chào xuất khẩu tầm 550 USD/tấn FOB.

Giá tấm mỏng cũng ổn định trở lại sau khi tăng mạnh nửa đầu tháng. Nhu cầu tiêu thụ có phần suy yếu, nên vài nguồn tin nghĩ rằng giá sẽ suy yếu.

Giá niêm yết HRC các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tầm 625-635 USD/tấn xuất xưởng giao tháng 11 với giá giao dịch nhìn chung ở mức 620-625 USD/tấn tùy vào khối lượng và điều khoản thanh toán.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ cuộn mạ Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh, đặc biệt là ở thị trường xuất khẩu sau khi giá tăng mạnh 40 USD/tấn trong nửa đầu tháng. Giá niêm yết HDG 0.5mm trong nước ổn định ở mức 845-865 USD/tấn USD/tấn xuất xưởng trong khi giá niêm yết HDG 1.0mm ở mức 790-800 USD/tấn xuất xưởng.

Nhật Bản

Nhà máy Tokyo Steel Manufacturing sẽ tăng thêm 3.000 Yên/tấn (27 USD/tấn) cho thép thành phẩm tháng 10. Mức tăng này tiếp theo thông báo tăng 2.000-3.000 Yên/tấn trong tháng trước đối với các hợp đồng tháng hiện tại.

Giá thép dầm hình H SS400 cỡ lớn của Tokyo Steel trong tháng 10 tăng lên 81.000 Yên/tấn (726 USD/tấn), trong khi đó thép cuộn cán nóng SPHC 1.7-22mm sẽ tăng lên 67.000 Yên/tấn (601 USD/tấn). Lý do tăng giá để thu hẹp khoảng cách về giá sản phẩm giữa Nhật Bản với thị trường nước ngoài. Lượng đơn hàng mà công ty nhận được đã vượt quá khả năng sẵn có đối với một số mặt hàng. Công ty không thể chấp nhận được hết tất cả các đơn hàng nên đã tăng giá.

Công ty đã nhận được giá dự thầu cho thép dầm hình H là 600-620 USD/tấn FOB, tăng 30 USD/tấn so với tháng trước. Giá chào mua HRC ở mức 570-590 USD/tấn FOB, cao hơn 40 USD/tấn so với đầu tháng 8.

Mùa thu theo truyền thống là mùa cao điểm của Nhật về thép xây dựng. Các kho dự trữ ở các nhà phân phối đang được giữ ở mức thấp do các nhà sản xuất thép đã nhận đủ đơn hàng.

Kyoei Steel, nhà máy thép cây lớn nhất Nhật Bản scũng tăng giá hợp đồng thép cây tháng 10 thêm 3.000 Yên/tấn (27 USD/tấn). Chỉ vài tuần trước, nhà máy tăng giá hợp đồng tháng 8 thêm 2.000 Yên/tấn và 3.000 Yên/tấn cho tháng 9. Mức tăng này chưa được người mua trả đủ nên nhà máy này tiếp tục tăng giá để cải thiện lợi nhuận.

Giá phế tiếp tục dao động ở mức cao và chi phí đầu vào dự báo tăng trong nửa sau năm tài chính hiện tại (tháng 10-tháng 3). Giá vanadium tăng gấp đôi và chi phí các nguyên liệu phụ như điện cực, chất chịu nhiệt và hợp kim tăng 30%. Ngoài ra, giá thép cây ngoài nước cao hơn nhiều so với giá tại Nhật nên cần tăng giá để bắt kịp giá thế giới.

Kyoei không tiết lộ giá niêm yết nhưng giá thị trường cho thép cây cỡ cơ bản ở Osaka tăng 3.000 Yên/tấn so với tháng trước, lên 59.000-60.000 Yên/tấn (534-543 USD/tấn). Giá tại Tokyo tăng 2.000 Yên/tấn lên 60.000-61.000 Yên/tấn.

Ấn Độ

Nhu cầu tiêu thụ HRC Ấn Độ suy yếu tuần này do các cơn mưa lớn diễn ra ở phía tây kìm hãm giao dịch. Mọi quá trình giao dịch và giao hàng trong tuần đều bị hạn chế do mưa. Mưa lớn đã kéo dài suốt 24 tiếng ở các bang phía tây của Maharashtra, Goa và phía tây nam của Karnataka và Kerala, theo Đài khí tượng thủy văn Ấn Độ cho biết.

Do đó, HRC IS 2062 3.0mm ổn định tại mức 38.500-39.500 Rupees/tấn (599-614 USD/tấn) đã tính phí vận chuyển, tương đương 45.430-46.610 Rupees/tấn đã tính 18% thuế GST.

Đài Loan

Nhà máy Feng Hsin Steel quyết định duy trì giá thép cây và phế trong tuần 18-22/9. Giá thép cây cỡ chuẩn 13mm của Feng Hsin vẫn ở mức 16.900 Đài tệ/tấn (561 USD/tấn) xuất xưởng ở Đài Trung trong khi giá mua phế HMS I/II tầm 7.800 Đài tệ/tấn.

Phía nhà máy giải thích, đơn hàng không tăng mạnh dù đã giảm giá trong tuần trước nên công ty quyết định không giảm nữa. Nhà máy mini này đã giảm giá xuống 200 Đài tệ/tấn trong tuần qua.

Trong khi đó, thị trường Trung Quốc đang suy yếu, tác động tới giá Đài Loan nên có vài nguồn tin dự báo giá sắp tới sẽ giảm.