Nhật Bản

Osaka Steel, nhà sản xuất thép hình lớn nhất của Nhật Bản, đã quyết định tăng giá thép hình cho các hợp đồng tháng 10 lên thêm 3.000 Yên/tấn (27 USD/tấn). Chi phí sản xuất từ ​​tháng 10 được dự kiến ​​sẽ cao hơn, do đó công ty phải nâng giá để duy trì sản xuất ổn định

Osaka Steel không tiết lộ giá niêm yết của mình, nhưng giá thị trường của thép hình (100x50 mm) ở Tokyo và Osaka là 87.000-88.000 Yên/tấn (777- 786 USD/tấn), tăng 1.000 Yên/tấn so với tháng trước và tăng 2.000 -3.000 Yên/tấn từ tháng Hai.

Giá thép góc (6x50 mm) ở Tokyo và Osaka đang ở mức 85.000-86.000 Yên/tấn, không thay đổi so với tháng trước nhưng tăng 1.000-2.000 Yên/tấn so với tháng Hai.

Trong khi đó, Tokyo Steel Manufacturing cho biết họ sẽ giữ giá niêm yết trong nước của mình cho tháng 10 không thay đổi so với tháng 9. Giá niêm yết đã được giữ nguyên kể từ tháng Ba. Theo đó, thép dầm hình H cỡ lớn SS400 sẽ vẫn giữ ở mức 89.000 Yên/tấn (795 USD/tấn) và cuộn cán nóng SPHC 1.7-22 mm ở mức 74.000 Yên/tấn.

Dù chi phí đầu vào ngày càng tăng và Tokyo Steel cần phải bù cho chi phí cao hơn càng sớm càng tốt. Nhưng những lần tăng giá trước đây của các nhà sản xuất vẫn chưa được hấp thụ hết trên thị trường, vì vậy đây không phải lúc để thay đổi giá.

Ấn Độ

Giá giao ngay của thép cuộn cán nóng tại thị trường nội địa phần lớn vẫn ổn định trong tuần, với hoạt động thưa bớt trong kỳ nghỉ lễ ở bang Maharashtra ở miền tây-trung nước này. Platts định giá HRC IS2062 dày 2.5-10 mm giao tới Mumbai là 46.350 Rupees/tấn (639 USD/tấn), không thay đổi so với tuần trước. Định giá này không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ GST 18%.

Tuy nhiên, người mua dự báo ​​các nhà sản xuất thép sẽ nâng giá chào bán trong tháng 10 lên 500-700 Rupees / tấn, do nhu cầu tiêu thụ ổn định và chi phí nguyên liệu nhập khẩu lên giá liên quan đến việc đồng rupee mất giá so với đồng đô la Mỹ. Đồng thời, các nhà sản xuất thép Ấn Độ đã xuất khẩu một phần sản lượng HRC của họ, điều này đang khiến cho nguồn cung ở thị trường nội địa hạn chế.

Tính đến hôm thứ Tư, một chào giá xuất khẩu của Ấn Độ cho cuộn SS400 chất lượng thương phẩm dày 3-12 mm đã được nghe nói ở mức 575-580 USD/tấn CFR Hàn Quốc để giao tháng 11.

 EU

Tấm mỏng: Thị trường thép cuộn công nghiệp Nam Âu vẫn đang trong trạng thái chờ đợi với người mua tiếp tục không tham gia trong khi các nhà máy vẫn duy trì giá chào bán vững chắc.Hiện tại, các nhà máy ở Nam Âu đang chào bán HRC với giá xuất xưởng 550 euro/tấn cho thị trường giao ngay giao tháng 11 nhưng một số giao dịch chốt ở mức thấp hơn 5 euro/tấn.Nhà sản xuất thép lớn nhất Italy, Ilva, được cho là đang cung cấp HRC với giá khoảng 150 euro/tấn cơ bản xuất xưởng. Về phía nhập khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào khoảng 20 euro/tấn trong hai tuần qua, từ 550 euro/mt CFR cảng Italy còn 530 euro/tấn CFR cảng Italy cho lô hàng tháng 11.

Tại Bắc Âu, thị trường thép cuộn vẫn đang chờ đợi nhu cầu tăng lên sau giai đoạn mùa hè, trong khi các chào giá nhập khẩu cạnh tranh đang tác động vào thị trường.

Một thương nhân cho biết đã thấy cuộn cán nóng CFR Antwerp với giá 510 euro/tấn (594,75 USD/tấn) trong tuần này – một mức chênh lệch giảm 59 euro (68 USD) so với giá xuất xưởng tại Ruhr. Tuy nhiên các trader khác chưa thấy mức giá thấp đó.Với một nhà sản xuất lớn ở châu Âu tăng giá vào cuối tháng 8 cho HRC quý 4 lên 600 euro/tấn xuất xưởng Ruhr (699 usd/tấn), các nguồn tin cho biết mục tiêu này vẫn là "mơ tưởng" vì kỳ vọng của nhu cầu người dùng cuối đã không thành hiện thực. Một nguồn tin cho biết, hiện nay nhà máy này được nghe nói là chấp nhận không chính thức giá 580-590 euro/tấn xuất xưởng Ruhr (676-688 usd/tấn) trong Q4.

Mỹ

Tấm mỏng: Người mua HRC của Mỹ vẫn đang trong tâm lý chờ đợi với các nhà máy trong nước trong tuần này do thiếu hoạt động tiếp tục gây áp lực giảm giá.

Thị trường vẫn hầu như ổn định so với tuần trước với chào gián HRC vẫn trong phạm vi 820-880 USD/st. Một nhà máy tích hợp vẫn đang chào giá ở mức cao tới 900 USD/st nhưng sẵn sàng bán với giá 880 USD/st. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động thị trường đã xảy ra ở mức 840-850 USD/st nhưng vẫn còn hạn chế. Mức thấp của phạm vi giá HRC, ở mức 800-820 USD/st, có thể có sẵn cho mức mua 5.000-10.000 st nguyên liệu tại thị trường giao ngay, nhưng thu mua các lô hàng 500-1000 tấn ngắn có khả năng sẽ trả 820-830 USD/st.

Trong khi đó giá thép cuộn cán nguội và cuộn mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ giảm do các nhà máy tiếp tục đối phó với nhu cầu tiêu thụ thấp và nỗ lực của Mỹ để duy trì đủ đơn đặt hàng. Giá CRC trong phạm vi giữa 940 usd/st và 960 usd/st. Còn Giá HDG trong nước là 920-950 usd/st.

Nhu cầu dùng cuối cùng trong 7 tháng đầu năm 2018 đối với các thị trường tiêu thụ CRC và HDG giảm đáng kể từ năm 2017, theo số liệu của AISI được Goldman Sachs biên soạn trong một báo cáo nghiên cứu. Thị trường xuất khẩu cũng giảm đáng kể khi các lô hàng giảm 6,2%, tương đương 382.000 st, so với cùng kỳ.

Thời gian giao hàng tại các nhà máy nội địa hầu như không thay đổi so với tuần trước, với thời gian giao hàng HRC hiện tại trung bình 4,6 tuần, giảm nhẹ so với 4,7 tuần ngày 12/9. Thời gian giao hàng CRC ổn định trong tuần tại 5,7 tuần, trong khi thời gian giao hàng HDG là 6,3 tuần, giảm từ 6,4 tuần trong tuần ngày 12 tháng 9, theo Platts.

Thép tấm: Giá thép tấm của Mỹ giảm nhẹ do một số giao dịch thấp hơn trong tháng 11 đã đẩy chỉ số Platts TSI xuống thấp hơn, nhưng nghe nói một nhà máy tăng giá thêm 20 usd/st.

Hai giao dịch riêng lẻ với tổng khối lượng trên 3.500 tấn ngắn đã được báo cáo ở mức 969-970 usd/st. Một giao dịch thứ ba cho tổng trọng tải lớn hơn 2.000 st đã được báo cáo ở mức 990 usd/st giao hàng trong suốt tháng 11, với nhà máy thực hiện giao dịch đã tăng giá tháng 11 thêm 20usd/st sau khi giữ nguyên giá không đổi ở mức 970 usd/st đã giao trong bốn tháng trước đó.

Thời gian giao hàng tấm cán trung bình là 8,4 tuần so với 8,6 tuần trước đó, phản ánh điều kiện giao hàng vào khoảng giữa tháng 11.

Thổ Nhĩ Kỳ

Thép dài: Giá xuất khẩu thép cây rebar của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong khi giá phế nhập khẩu tiếp tục được hỗ trợ hơn nữa. Giá rebar xuất khẩu sang Anh là 502 USD/tấn FOB cho bất kỳ khối lượng nào vượt quá 3.000 tấn. Các nhà máy chào giá chính thức 510-520 USD/tấn FOB, nhưng thực sự chỉ có thể bán với giá 500-505 USD/tấn FOB.

Trong khi đó giá thép dài  trong nước đã được điều chỉnh do biến động tiền tệ. Giá bán mới cho thanh tròn trơn của Kardemir là 3.357 lira/tấn (530usd/tấn) xuất xưởng, giá rebar giảm xuống mức 3.340 lira/tấn (527usd/tấn) xuất xưởng. Giá niêm yết của cuộn trơn 5,5 mm đã giảm xuống mức 3.770 lira/tấn (580 usd/tấn) xuất xưởng, giá cuộn  trơn 6 mm-32 mm giảm còn 3.590-3.610 lira/tấn (568-571 usd/tấn) xuất xưởng..

Thép dẹt: Quyết định của Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng mức thuế 25% trong vòng 200 ngày tới nếu nhập khẩu một số sản phẩm thép và thiết bị đường sắt vượt quá hạn ngạch hiện tại có vẻ như là trò đùa đối với các nhà sản xuất và những nhà tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Hạn ngạch này khó có khả năng bị vượt quá trong điều kiện thị trường chậm chạp hiện nay.

Trong khi đó, các nhà sản xuất lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đang chào giá HRC cho thị trường nội địa trong khoảng 575-580 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá chào xuất khẩu ở mức 570-575 USD/tấn FOB, tùy theo trọng tải. Một lô hàng HRC nghe nói đã được bán cho EU với giá 565 USD/tấn FOB bởi một nhà sản xuất chính, nhưng không thể được xác nhận. Chào giá HRC nhập khẩu mới đến Thổ Nhĩ Kỳ là 555-565 USD/tấn CFR.

CIS

Phôi: Giá billet tại thị trường Biển Đen đang nằm trong một phạm vi giao dịch hẹp trong tuần này, với các giá chào từ tuần trước duy trì ở mức 480-485 USD/tấn FOB Biển Đen.

Giá thấp hơn 480 USD/tấn FOB vẫn có thể có cho khối lượng tối thiểu 10.000 tấn. Mức giá 485 USD/tấn có thể được với một giá mua chắc chắn. Mức tối đa khả thi ở 470-475 USD/tấn FOB Biển Đen.

Cả hai nguồn tin mua và bán đều đang tham dự cuộc họp IREPAS lần thứ 79 và Hội nghị Mùa thu SteelOrbis tuần này ở Istanbul cho biết họ không thể đưa ra lý do mạnh mẽ cho sự phục hồi bền vững trong giá phôi billet trong tương lai gần.

Thép dẹt: Các nhà xuất khẩu thép cuộn CIS tại thị trường Biển Đen đang bước vào giai đoạn ngày càng không chắc chắn trên thị trường xuất khẩu của họ do người mua chủ chốt - Thổ Nhĩ Kỳ - đang đẩy mạnh các biện pháp chống nhập khẩu, trong khi các nhà máy Trung Quốc lại bắt đầu giành lấy thị phần ở một số thị trường châu Á.

HRC của Nga từ Viễn Đông đã giảm 5 USD trong tuần này xuống còn 570 USD/tấn CFR Việt Nam (550 USD/tấn FOB Vladivostok). Điều này có nghĩa là mức giá hỏi mua cho Biển Đen có thể là tối đa là 530 USD/tấn FOB. Trong khi đó, giá chào bán chính thức từ hai nhà sản xuất thép dẹt của Nga dao động từ 540-545 USD/tấn FOB Biển Đen.

Giá hỏi mua cho các cuộn nhỏ từ Nga ở mức 530 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 515 USD/tấn FOB Black Sea, giá hỏi mua cuộn lớn  sẽ thêm 10-15 USD/tấn. Giá hỏi mua từ Thổ Nhĩ Kỳ đối với HRC của Ukraina thậm chí còn thấp hơn, ở mức 520 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Lãi suất cao trong nước và sụt giảm lira Thổ Nhĩ Kỳ đang gây ra suy thoái kinh tế, điều này trực tiếp chuyển thành tiêu thụ và nhập khẩu thép thấp hơn. Điều này có thể có hậu quả rất tiêu cực đối với các nhà sản xuất thép dẹt CIS.