Châu Âu

Thị trường thép Châu Âu tiếp tục áp lực do tiêu thụ chậm và nhập khẩu giá rẻ, với triển vọng tiếp tục tiêu cực trong thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, các nhà sản xuất lo ngại về chi phí năng lượng tăng từ tháng 10 và miễn cưỡng giảm giá thêm.

Tại thị trường Ý, chào bán thép cây tầm 710-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng vẫn có chào giá 700 Euro/tấn. Trên thị trường xuất khẩu, các nhà sản xuất Ý phải vật lộn với việc bán hàng vào Trung và Tây Âu, do người mua không muốn bổ sung vào khi thị trường đang giảm. Tại khu vực Balkan, các nhà cung cấp Châu Âu đã cắt giảm giá chào bán xuống còn 620-630 Euro/tấn do thép cây ở nước ngoài giảm dần xuống dưới 660 USD/tấn fob từ 720-725 USD/tấn fob trong tháng 7.

Thép cuộn dạng kéo được báo giá 760-780 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần này tại thị trường Ý, trong khi thép cuộn dạng lưới có sẵn ở mức 740-750 Euro/tấn xuất xưởng chủ yếu cho khách hàng Trung và Đông Âu. Giá cao hơn cho những điểm đến này được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt và các lựa chọn nhập khẩu hạn chế ở Châu Âu, với các nhà máy Ba Lan cho biết giá giao hàng ở mức 790-800 Euro/tấn.

Đối với HRC, rất nhiều thương nhân, cũng như những người tiêu dùng lớn tại Ý đang mong đợi hàng nhập khẩu thông quan. Theo kỳ vọng khoảng 450,000 tấn HRC của Ấn Độ trở lên có thể chuyển thành hạn ngạch khoảng 169,000 tấn, trong khi hạn ngạch của Nga có thể sẽ được đăng ký và có thể bị lấp đầy rất nhanh chóng. Do giá giảm, các thương nhân chưa bán một số nguyên liệu đó có thể sớm bị lỗ, đặc biệt là khi thuế tự vệ được bổ sung.

Trong một số trường hợp, các chào bán nhập khẩu mới đã được đưa ra dưới 800 Euro/tấn cif, với việc Nga đang đàm phán với những người mua lớn. Những người tham gia thị trường tuần này báo cáo giá nhập khẩu trong khoảng 750-770 Euro/tấn cif.

Mỹ

Giá HRC Mỹ ổn định do các nhà máy cố gắng giữ giá dù hoạt động giao ngay ở mức thấp. thị trường đang kỳ vọng việc ngừng hoạt động của các nhà máy, cả đang diễn ra và sắp tới do thiếu chip, sẽ giúp bù đắp lượng tiêu thụ bị mất từ ​​ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ.Stellantis và Ford đều thông báo đóng cửa trong tuần trước, bao gồm cả xe bán tải và SUV cỡ lớn.Chênh lệch giữa phế liệu và giá bán HRC không đổi ở mức 1,431 USD/tấn. Mức chênh lệch này rộng hơn 4 lần so với mức 341 USD/tấn năm trước.

Tuy nhiên, thị trường kỳ hạn CME HRC Midwest đã giảm trên diện rộng, mặc dù ở mức thấp hơn so với tuần trước, với thị trường tiếp tục suy thoái nghiêm trọng trong năm tháng tới. Giá tương lai giảm 5 USD/tấn xuống 1,705 USD/tấn trong tháng 11 và giảm 46 USD/tấn xuống 1,514 USD/tấn trong tháng 12. Giá kỳ hạn tháng 1 giảm 55 USD/tấn xuống 1,409 USD/tấn với giá tháng 2 giảm 1 USD/tấn xuống còn 1,420 USD/tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh với nguồn cung hạn chế tiếp tục thúc đẩy thị trường nội địa.Các nhà máy Marmara đã bán ở mức khoảng 665 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong khi các nhà máy Iskenderun bán với giá khoảng 668-669 USD/tấn xuất xưởng. Biên lợi nhuận từ thép cây - phế liệu rõ ràng đang giữ ở mức cao kỷ lục trong nước.

Trong khi đó, các nhà máy khó tăng giá ở thị trường xuất khẩu vì áp lực cạnh tranh. Giá thầu từ Singapore duy trì trong 2 tuần, ở mức 700 USD/tấn cfr trên cơ sở trọng lượng lý thuyết, trước ngày nghỉ lễ của Trung Quốc vào ngày 1-7/10.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể không cần bán sang Đông Nam Á nếu nhu cầu thép cây và phôi thép cho lô hàng tháng 11 từ Nam Mỹ trở lại.

Tương tự, thị trường thép dây xuất khẩu cũng gặp áp lực do người mua gây áp lực giảm giá. Giá chào  bán ổn định mức 760-780 USD/tấn fob trong tuần thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, giá mục tiêu của người mua tiếp tục giảm do kỳ vọng giảm giá ngày càng cao.

Giá HRC và CRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, do người mua kìm hãm trước dự đoán các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm giá thêm. Giá nhà máy chạm mức và trong một số trường hợp, giảm xuống dưới mốc 900 USD/tấn đối với HRC, đối với các đơn hàng xuất khẩu và nội địa. Giảm giá được mong đợi rộng rãi.

Giá CRC của Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm trong tuần này. Giá tồn kho từ một số công ty tái chế đã giảm xuống còn 1,030-1,040 USD/tấn xuất xưởng. Những chào bán mới đó đã được nghe thấy lên tới 1,080-1,100 USD/tấn xuất xưởng, vốn chỉ có sẵn trong tháng 11, 12 hoặc thậm chí là tháng 1. Nhưng một số có thời gian giao hàng ngắn hơn - trong một số trường hợp, xuống tới hai tuần - đã tìm kiếm 1,060-1,070 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần.

Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu, phản ánh giá thép HRC  tiếp tục giảm và giá Châu Âu giảm. Một nhà máy sẵn sàng chấp nhận mức giá khoảng 1,230 USD/tấn fob, so với mức chào giá 1,250 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11. Nhu cầu của Châu Âu đang ở mức hợp lý và người bán tiếp tục nhận được yêu cầu, mặc dù nhu cầu không gần bằng mức đã thấy trong nửa đầu năm.

CIS

Chính phủ Nga đã phê duyệt sơ bộ thuế tiêu thụ đặc biệt mới đối với thép thô và tăng thuế khai thác khoáng sản (MET) vào năm tới.Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thép thô sẽ được áp dụng trong ba năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2022, với thuế suất 2.7% và sẽ liên quan đến giá thép toàn cầu. Chi tiết về cơ chế thuế vẫn chưa được làm rõ và sẽ được điều chỉnh và giám sát trong quá trình thực hiện, Shokhin nói.

Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc gia tăng đã hỗ trợ giá phôi CIS. Cùng với doanh thu được báo cáo ở mức 715 USD/tấn cfr từ các nhà cung cấp ASEAN của Trung Quốc, một lô hàng 40,000 tấn phôi Ukraine đã được đặt đến Trung Quốc với giá 705 USD/tấn cfr, với cước vận chuyển khoảng 100 USD/tấn.Một lô 20,000 tấn cũng đã được giao dịch vào Trung Quốc với giá 705 USD/tấn cfr từ một cảng xa phía đông của Nga. Một nhà cung cấp khác dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng.

Khác với phôi thanh, xu hướng giảm trên thị trường phôi phiến CIS vẫn tiếp tục trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng.Giao dịch từ khu vực Biển Đen đã bị đình trệ sau khi người mua lấp đầy hàng tồn kho trong những tuần trước và một số nhà cung cấp Brazil bước vào thị trường với mức chào hàng thấp hơn. Chào bán khoảng 670-680 USD/tấn fob Biển Đen vào cuối tháng 9, phù hợp với doanh số bán hàng gần đây vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Chào mua thấp từ Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực cho thị trường cuộn cán nóng CIS. Chào mua được đưa ra tầm 800 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi chào bán tầm 860 USD/tấn cfr.  Một nhà máy CIS đang đàm phán với người mua Châu Âu được cho là sẽ giảm giá thêm nữa.

Ấn Độ

Giá HRC Ấn Độ tăng nhẹ trong tuần này do nhu cầu được cải thiện. Giá HRC nội địa dày 3mm tăng 500 Rs/tấn (6.8 USD/tấn) lên 64,500 Rs/tấn tại Mumbai tuần qua chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

"Hoạt động mua công nghiệp đang có dấu hiệu phục hồi chậm chạp. Một khi nhu cầu tăng sau mùa gió mùa, chúng tôi sẽ thấy tiêu thụ tốt ít nhất là cho đến tháng 1", một thương nhân ở Nam Ấn Độ cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng tiêu thụ trong ngắn hạn dự kiến ​​sẽ tiếp tục trầm lắng .

Nhu cầu thép nội địa của Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi đợt Covid-19 thứ hai vào đầu năm nay và gần đây đã giảm do mùa mưa thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9. Hoạt động xây dựng thường bị tạm dừng do mưa. Giá HRC vẫn ổn định nhờ xuất khẩu cao và giá quốc tế mạnh.

Giá HRC đã tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Cuộc khủng hoảng nguồn cung chip bán dẫn đã buộc các nhà sản xuất ô tô Ấn Độ như Maruti phải cắt giảm sản lượng 60% trong tháng này, trong khi Mahindra buộc phải tuân theo " không ngày sản xuất" trong bảy ngày trong tháng 9. Hoạt động hạn chế trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng cũng khiến nhu cầu thép cây giảm ở thị trường nội địa.

Nhật Bản

Hầu hết các thương nhân Nhật Bản không tích cực chào phế trên thị trường xuất khẩu vì giá trong nước mạnh. Giá thu gom H2 tại Vịnh Tokyo khác nhau giữa người xuất khẩu và người mua trong nước.

Giá thu gom H2 là 45,500-46,500 Yên/tấn (407-416 USD/tấn) cho xuất khẩu và 47,500-48,000 Yên/tấn cho nội địa. Các nhà máy ở các khu vực khác của Nhật Bản đang trả 51,000-51,500 Yên/tấn cho H2. Các chủ hàng ở Vịnh Tokyo đã có lợi nhuận cao từ việc vận chuyển cho người mua trong nước, với chi phí sà lan vào khoảng 1,500 Yên/tấn.