Nhật Bản

Tấm mỏng austenitic: Giá giao ngay của Nhật Bản đối với tấm mỏng cán nguội không gỉ austenitic giảm khi các nhà phân phối đang giữ nhiều hàng tồn kho hơn. Giá thị trường đã giảm 10.000 Yên/tấn (89 USD/tấn) so với tuần trước, lần giảm đầu tiên kể từ mùa xuân năm 2016. Giá giao ngay trong nước cho tấm mỏng cán nguội loại 304 dày 2mm tại Tokyo ở mức 360.000 Yên/tấn (3.214 USD/tấn) trong tuần này trong bối cảnh cân bằng cung- cầu yếu hơn.

Diá tấm mỏng cán nguội không gỉ dự kiến sẽ không tiếp tục giảm do các nhà phân phối chưa hoàn tất việc chuyển mức tăng giá trước đó của các nhà sản xuất vào giá bán cho khách hàng của họ. Một số nhà phân phối đã bắt đầu chấp nhận các đơn đặt hàng giá thấp hơn để đảm bảo doanh số, nhưng nhiều nhà phân phối vẫn giữ nguyên giá bán của họ, hoặc vẫn đang nhắm đến mức giá cao hơn để đảm bảo lợi nhuận.

Thép cây: Nhà sản xuất thép cây lớn nhất Nhật Bản, Kyoei Steel, cho biết hôm thứ Ba sẽ tăng giá thép cây lên thêm 2.000 Yên/tấn (18 USD/tấn) cho các hợp đồng tháng 11 do nhu cầu thép từ các khách hàng trong và ngoài nước ổn định, chi phí đầu vào và phí vận chuyển hàng hóa tăng lên. Giá thị trường hiện tại cho thép cây cỡ cơ bản ở Osaka là khoảng 67.000-68.000 Yên/tấn (594- 603 USD/tấn), và ở Tokyo là khoảng 74.000-75.000 Yên/tấn, tăng 1.000 Yên/tấn so với tháng trước.

Nhà máy thép lò hồ quang điện lớn của Nhật Bản, Tokyo Steel Manufacturing cho biết hôm thứ Hai sẽ giữ giá niêm yết trong nước cho tháng 11 không thay đổi so với tháng này, công ty đã duy trì giá ổn định trong tháng thứ 9 liên tiếp. Nhu cầu trong nước từ lĩnh vực xây dựng và sản xuất ổn định và không có dấu hiệu giảm. Giá niêm yết của Tokyo Steel cho thép dầm hình H cỡ  lớn SS400 vẫn sẽ giữ ở mức 89.000 Yên/tấn (790 USD/tấn) và cuộn cán nóng SPHC 1.7-22 mm ở mức 74.000 Yên/tấn.

Đài Loan

Phế HMS container: Giá phế HMS container tiếp tục giảm trong tuần trước, trong bối cảnh thị trường phôi thanh "rất yếu" trong khu vực. S & P Global Platts TSI HMS I / II 80:20 được định giá ở mức 328 USD/tấn CFR Đài Loan hôm thứ Sáu, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Giá mua trong suốt tuần trước dao động quanh 330 USD/tấn CFR Đài Loan, nhưng niềm tin tiếp tục suy yếu khi bất kỳ sự quan tâm mua nhiều hơn nào cho phế nhập khẩu giá cao cũng không giúp được gì với thị trường phôi thanh đang suy yếu. Do đó, một số nhà máy Đài Loan đã hạ giá mua phế và thép cây trong nước vào cuối tuần này, với một số kỳ vọng các nhà máy lớn hơn sẽ chính thức công bố giá thấp hơn trong tuần tới nếu họ chưa làm như vậy.

Tâm lý ở khu vực Đông Á vẫn tiếp tục bi quan hôm thứ Sáu, khi người mua cho rằng khả năng phế suy yếu hơn nữa do tình hình thị trường phôi thanh.

Hôm thứ Sáu, một nhà máy lớn của Đài Loan đã ký kết thỏa thuận cho HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ với giá 328 USD/tấn CFR, cho khoảng 1.000-2.000 tấn.

Ấn Độ

HRC: Giá giao ngay của thép cuộn cán nóng tại thị trường nội địa Ấn Độ giảm nhẹ trong bối cảnh niềm tin suy yếu, khi thanh khoản khắc khe liên quan đến những người mua trên thị trường bán lẻ đã xuất hiện nổi bật. Tuy nhiên, các nhà máy gọi đây là một tình trạng tạm thời trước khi nhu cầu phục hồi trở lại quanh dịp lễ hội Diwali vào đầu tháng 11. Các nhà kinh doanh bày tỏ lo ngại về nguồn cung tín dụng, do việc siết chặt thanh khoản đang đè lên các công ty tài chính phi ngân hàng. 

Platts định giá HRC IS2062 dày 2.5-10 mm giao tới Mumbai có giá 46.500 Rupee/tấn (635,20 USD/tấn), giảm 1.000 Rupee/tấn so với tuần trước. Định giá này chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ GST 18%.

Mỹ

Tấm mỏng: Giá tấm mỏng của Mỹ đã giảm do các nhà máy vẫn còn vật liệu sẵn có cho tháng 11 và người mua đang chờ đợi một tín hiệu để quay trở lại thu mua. Định giá cuộn cán nóng Platts TSI giảm 2,75 USD/st xuống còn 834,50 USD/st, trong khi định giá cuộn cán nguội Platts TSI giảm 2,5 USD/st xuống còn 938 USD/st. Mặc dù, nỗ lực tăng giá 40 USD/st cách đây hai tuần của các nhà máy, định giá HRC hàng ngày của Platts TSI vẫn hầu như không thay đổi so với trước khi tăng.

Lực kéo ở mức giá chào cao hơn đã bị giới hạn vì không phải tất cả các nhà sản xuất đều quyết định thực thi giá tăng. Các giao dịch HRC xảy ra ở mức 840 USD/st nhưng với các lệnh mua được xác nhận, có nhiều khả năng là 820 USD/st. Ngoài ra, CRC gần mức 920 USD/st.

Giá đã không đạt được nhiều lực kéo ở miền Trung Tây, đặc biệt là ở các khu vực ngành công nghiệp ô tô hạng nặng như Detroit. Giá HRC đã gần với 800 USD/st và một phạm vi chênh lệch 20 USD/st theo cả hai hướng. Giá cao nhất đạt được là 810 USD/st cho đơn đặt hàng 2.000-3.000st ở miền Trung Tây. Tuy nhiên, có những chào giá nổi bật ở mức 820-830 USD/st cho các yêu cầu về khối lượng nhỏ.

Tấm: Tuần này ArclorMittal USA thông báo với khách hàng rằng họ lên kế hoạch tăng giá thép tấm, có hiệu lực ngay lập tức. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh môi trường định giá ổn định và SSAB và Nucor cho biết họ đã lên kế hoạch tăng giá 40 USD/st cho các đơn đặt hàng được giao vào năm 2019. Nhà sản xuất thép này đã thông báo cho khách hàng của mình rằng họ sẽ tăng giá cơ bản tối thiểu của mình cho tấm lên 1.010 USD/st trên cơ sở xuất xưởng nhà máy. SSAB và Nucor đã không cung cấp giá tối thiểu mục tiêu cho mức tăng của họ. Giá tháng 1 có thể sẽ tối thiểu là 1.020 USD/st trên cơ sở đã giao hàng cho những người mua nhỏ hơn 100-200 tấn ngắn trong khi một người mua trong phạm vi 1.500 st/tháng sẽ có thể giữ giá 990 USD/st đã giao cho tháng 1. Giá giao ngay hiện tại ở mức 980-1.010 USD/st trên cơ sở đã giao cho các chào giá nhà máy hiện tại.

Phế: Các nhà cung cấp phế của Mỹ và các nhà máy thép dự đoán giá sẽ tăng trong tháng 11 sẽ  và có lẽ sau đó thời tiết mùa đông tới gần trong khi giá thép thành phẩm đã được củng cố trong bối cảnh các thông báo tăng giá của nhà máy. Một người mua nhà máy ở miền Trung Tây cho rằng tháng 11 có thể diễn ra tương tự như tháng 10 khi giá phế prime tăng 20 USD/lt và phế obsolete tăng 10 USD/lt ở vùng Trung Tây.

Một nhà cung cấp phế  ở miền đông bắc Mỹ cho biết mặc dù số lượng đặt hàng lớn trong tuần này, việc thiếu nguồn nguyên liệu phù hợp cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng này sẽ giới hạn mức giá tăng phế trong nước cho tháng 11, ước tính mức tăng khoảng 10 USD/lt.

Các nguồn cung phế đã bị cắt giảm đáng kể trong nửa cuối năm 2018 sau một khoảng thời gian giá phế không tăng  kéo dài 5 tháng từ tháng 5 đến tháng 9.bMột nhà cung cấp phế tại khu vực đông nam cho rằng phế prime sẽ tiếp tục đi ngang trong tháng 11 trong khi obsolete  có khả năng tăng 10 - 20 USD/lt. "Nếu nó tăng 20 USD, thì tháng 12 sẽ đi ngang và tháng 1 sẽ tăng", ông nói. Giao dịch chính thức tháng 11 dự kiến ​​bắt đầu vào tuần sau. Có một nhà máy Bờ Tây trên thị trường trong tuần này đang tìm cách mua obsolete với mức tăng 10 USD/lt trong khi các nhà cung cấp không vội vàng bán.

CIS

Tấm mỏng: Giá thép cuộn cán nóng và cán nguội trong thị trường giao ngay Biển Đen tiếp tục giảm trong tuần này khi áp lực giảm của người mua chiếm ưu thế hơn sức kháng cự của người bán CIS. Giá HRC và CRC của Biển Đen đã giảm từ tháng 7 khi HRC ở mức 570 USD/tấn FOB và CRC ở mức 620 USD/tấn FOB. Sau một vài tháng xu hướng giảm, đáy có thể đã đạt được tại thời điểm này. Tuần trước, chào giá HRC của Nga vẫn ở mức 530 USD/tấn FOB Biển Đen, nhưng phần lớn bị người mua từ chối. Tuần này, HRC của Nga đã được bán với giá 500 USD/tấn FOB cho các cuộn nhỏ và 510 ISD/tấn FOB cho các cuộn lớn. Ucraina chào bán HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 515 USD/tấn CFR. Giá chào bán CRC của Nga được nghe nói ở mức 580-584 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương mức 560-565 USD/tấn FOB Biển Đen. Giá chào bán CRC của Ukraina giảm xuống còn 575-580 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 555-560 USD/tấn FOB Biển Azov.

Phôi: Giá phôi billet tại thị trường Biển Đen đã cho thấy sự kháng cự chống lại áp lực giảm trong tuần này khi các nhà máy CIS từ chối giá mua thấp. Đồng thời, người mua vẫn chưa tăng giá khi quan điểm của họ về thị trường vẫn là giảm. Giá thầu dự kiến ​​đến từ các nhà giao dịch đạt mức cao nhất là 450 USD/tấn FOB Biển Đen.  Một giá hỏi mua cũng được báo cáo ở mức 445 USD/tấn FOB Azov, bị người bán từ chối,. Một thương nhân đặt mức hòa vốn ở mức 460 USD/tấn FOB Biển Đen, với điều kiện thị trường Algeria và Tunisia sẵn sàng trả 480-485 USD/tấn CFR, giả định chi phí vận chuyển là 25 USD/tấn. Giá cho Viễn Đông vẫn ở mức khoảng 500 USD/tấn CIF, có nghĩa là giá mua từ một nhà máy cần phải là 450 USD/tấn FOB hoặc ít hơn. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã nghe nói rằng giá chào bán khoảng 455 USD/tấn FOB Biển Đen. Một số nguồn tin thị trường khác cho biết không có chào giá nào dưới 460 USD/tấn FOB.

Thổ Nhĩ Kỳ

Phế: Giá nhập khẩu phế tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong bối cảnh một loạt các giao dịch mới khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua các lô hàng giao tháng 11 và tháng 12.Một thương nhân Baltic đã được nghe nói đã bán một hàng, với HMS 1/2 (80:20) ở mức 333 USD/tấn CFR cho một nhà máy có trụ sở tại Marmara cho lô hàng giao tháng 12 trong một thỏa thuận được ký kết hôm thứ Năm.Một nhà cung cấp phế có nguồn gốc từ Benelux đã bán một lô hàng 20.000 tấn HMS 1/2 (75:25), 12.500 tấn P&S và HMS cũng như 2.500 tấn phế sạch ở mức trung bình 332 USD/tấn cho một nhà sản xuất thép ở Marmara giao tháng 12.Trong một thỏa thuận giao dịch lô hàng giao tháng 12 thứ ba được nghe nói, một nhà tái chế châu Âu đã bán cho một nhà máy ở Izmir lô phế HMS 1/2 (75:25) với giá 325 USD/tấn CFR, phế vụn với giá 340 USD/tấn và phế bonus là 344 USD/tấn trong một thỏa thuận được ký kết hôm thứ Tư.Trong bối cảnh lô hàng giao tháng 11 ít ỏi, một thương nhân Mỹ đã được nghe nói đã bán một kiện hàng tháng 11 cho một nhà máy khác ở Marmara, với HMS 1/2 (80:20) với giá 334 USD/tấn CFR – chênh lệch tăng nhẹ so với giá bán lô hàng giao tháng 12.Một hợp đồng giao hàng tháng 11 khác đã được chốt bởi một thương nhân gốc Benelux bán một lô hàng cho một nhà sản xuất thép ở Iskenderun với 26.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 327 USD/tấn và 4.000 tấn phế bonus với giá 337 USD/tấn, tương đương 333 USD/tấn CFR, theo phương pháp tính của Platts.Các giao dịch mới nhất cho thấy phần lớn các nhà máy đã chấp nhận các giao dịch mới nhất của họ sẽ không giao hàng cho đến tháng 12, chỉ có một vài nhà máy vẫn tìm được hàng giao tháng 11.

Thép dài: Nhu cầu của thép cây xuất khẩu và thép cây trong nước đang chững lại thị trường, trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bị sức ép của lợi nhuận thấp trong doanh số tương lai do giá phế tiếp tục tăng. Giá cả có thể giao dịch là 500 USD/tấn FOB, trong khi tâm lý thị trường hầu như không thay đổi. Giá chào thép cây của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 505 USD/tấn FOB trong khi không có giá chào mua mới nào được nghe nói đến trên thị trường. Việc thiếu các giao dịch mới được dự kiến vì hầu như suốt như cả tháng 11 đã được đặt trong những tuần gần đây, nguồn tin cho biết.

Trong khi đó thị trường thép cây kỳ hạn Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên. Giá mua tháng 11 ở mức 517 USD/tấn, tăng 10 USD/ngày, trong khi giá tháng 12 ở mức 511 USD/tấn, tăng 5 USD/ngày, tiếp theo là giá mua tháng 1 ở mức 504 USD/tấn, tăng 9 USD/tấn, cho thấy mô hình contango mạnh mẽ trên thị trường . Tâm lý lạc quan trên thị trường sàn giao dịch chưa được phản ánh trên thị trường thực, trong đó vài tuần qua đã bị đóng khung bởi sự thiếu vắng các giao dịch mới liên quan và nhu cầu xuất khẩu thấp.

Tại thị trường nội địa, một số nhà sản xuất lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã điều chỉnh giá thép cây và cuộn trơn bằng đồng lira tăng lên vào ngày giao dịch đầu tiên trong tuần, phù hợp với biến động tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, giá niêm yết mới của các nhà máy bằng đồng đô la vẫn tiếp tục không thay đổi.

Icdas đã tăng giá thép cây 12mm-32mm lên mức 2.830 lira/tấn xuất xưởng Biga, tương đương 500 USD/tấn, chưa bao gồm 18% VAT. Công ty này cũng tăng giá thép cây đường kính 10mm lên mức 2.840 lira/tấn xuất xưởng, trong khi thép cây 8mm tăng lên 2.850 lira/tấn xuất xưởng. Giá niêm yết của cuộn trơn đường kính 7.0mm-8.5mm của công ty cũng tăng lên 3.000-3.030 lira/tấn xuất xưởng thứ Hai, tương ứng với 530-535 USD/tấn xuất xưởng, tương ứng.

Izmir Demir Celik (IDC) cũng điều chỉnh giá thép cây của mình hôm thứ Hai. IDC thiết lập giá niêm yết bằng đồng lira cho thép cây đường kính 12-32 mm tại mức 3.340 lira/tấn xuất xưởng bao gồm 18% VAT, tương đương với 500 USD/tấn chưa bao gồm VAT.

Tấm mỏng: Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ trong tuần này, trong bối cảnh các vấn đề về dòng tiền tiếp tục hạn chế thương mại trong nước và tâm lý giảm giá toàn cầu.

Chào giá HRC của Trung Quốc và các nhà máy CIS đến Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm xuống mức 530- 535 USD/tấn CFR. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào giá HRC ở mức 555-560 USD/tấn cho thị trường trong nước hôm thứ Tư, giảm thêm 5 USD/tấn trong tuần, trong khi một số giao dịch xuất khẩu đã được chốt ở mức 550-555 USD/tấn FOB. Một số giá hợp đồng xuất khẩu ở mức thấp là 545 USD/tấn FOB đối với các đơn hàng trọng tải lớn (10.000-20.000 tấn) cũng đã được nghe nói đến trong tuần này, nhưng không thể được xác nhận vào thứ Tư. Tuy nhiên, 530 USD/tấn có thể là mức thấp mới đối với giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng tới, nếu nhu cầu trong nước tiếp tục vẫn còn chậm chạp và thị trường Mỹ vẫn đóng cửa đối với các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù nhu cầu đối với HDG của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sôi động trên thị trường EU, trong bối cảnh giá chào cạnh tranh của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, áp lực giá giảm vẫn đang tiếp diễn.Các nhà máy HDG Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng giữ giá chào bán đi ngang kể từ tuần trước trong bối cảnh tâm lý thị trường này sau khi giảm giá trong những tuần trước. Họ nói chung đang chào giá HDG DX51 với lớp phủ kẽm 100 gram/mét vuông, 0,50 mm, trong khoảng 690-710 USD/tấn xuất xưởng thứ Ba, nhưng giảm giá cũng có sẵn cho đặt mua khá lớn. Trong khi đó, 675 USD/tấn xuất xưởng cho cùng loại HDG cũng đã được nghe nói đến.

Châu Âu

Tấm mỏng: Người mua tấn mỏng chần chừ trong những tuần gần đây đang chờ hướng dẫn giá nửa đầu năm 2019 từ các doanh nghiệp lớn, với nhiều người từ chối đưa ra bảng giá 2019 trước hội chợ thương mại EuroBLECH hai năm một lần tổ chức tại Hanover Đức trong tuần này.Giá CRC đã giảm trong tháng qua với định giá CRC của Platts ở mức 631,50 euro/tấn xuất xưởng Ruhr hôm thứ Tư, giảm từ 648,50 euro/tấn vào ngày 24 tháng 9.Mực nước trên sông Rhine tại Duisburg-Rurhort đứng ở 154cm tối thứ Tư và được dự báo sẽ giảm xuống còn 148cm vào chiều Chủ nhật, theo WSV (Cơ quan vận tải và đường thủy Đức). Chỉ số HRC Platts TSI được tính thấp hơn trong hôm thứ Tư tại 556,50 euro/tấn (633,63 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr, giảm 3,00 euro từ thứ Ba và từ 569,00 euro/tấn vào ngày 24 tháng 9.

Giá HRC của Italy đang tiếp tục đà suy giảm chậm trong bối cảnh nhu cầu thấp và nhập khẩu giá rẻ trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau và các nhà máy trong nước chính thức báo giá ở mức khoảng 510-520 euro/tấn cơ bản xuất xưởng.Một số giao dịch được báo cáo là chốt dưới mức 500 euro/tấn, mặc dù là cho số lượng lớn và khách hàng lớn cụ thể. Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán tại các cảng Italy là 490-510 euro/mt CFR cho đơn đặt hàng 5.000 tấn và giao hàng tháng 11.Giá CRC và HDG cũng giảm với chào giá của các nhà máy trong nước lần lượt ở mức khoảng 600-600 euro/tấn cơ bản xuất xưởng và 600-610 euro/tấn cơ bản xuất xưởng. Thổ Nhĩ Kỳ nghe nói đang chào bán với giá khoảng 580 euro/tấn CFR và 600 euro/tấn CFR tại các cảng Italy.